1、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市業(yè)務操作要點 （公司培訓版） 再融再融資小資小組組 20182018年年1 1月月5 5日日 前言前言 本次修訂的主要精神 實施 信用申購 1 1 約束 失信行為 2 2 優(yōu)化 發(fā)行流程 3 3 可轉(zhuǎn)債申購方式全面改為信用申購。申購時不再預先繳 款，取消申購資金驗資環(huán)節(jié)。 規(guī)定投資者一年內(nèi)累計出現(xiàn)三次中簽但未繳款情形的， 六個月內(nèi)不能網(wǎng)上申購新股、可轉(zhuǎn)債及可交債。允許主 承銷商向網(wǎng)下單一賬戶收取不超過50萬元的保證金。 明確網(wǎng)下發(fā)行由主承銷商和上市公司自行組織實施。主 承銷商可以設置單個賬戶網(wǎng)上申購上限。網(wǎng)上加網(wǎng)下認 購數(shù)量合計不足當次公開發(fā)行數(shù)量的70%時可中止發(fā)行。 目彔目彔

2、 修訂內(nèi)容修訂內(nèi)容 一 方案要點方案要點 二 業(yè)務流程業(yè)務流程 三 操作案例操作案例 四 修訂內(nèi)容修訂內(nèi)容 深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務實施細則深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務實施細則的主要變化：的主要變化： 第四條* 改“ 網(wǎng)上資金申購” 為“ 網(wǎng)上發(fā)行” ，明確： “ 網(wǎng)下發(fā)行事宜及主承銷商和上市公司自行組織實施，主承銷商可 向網(wǎng)下單一賬戶收取不超過50萬元的申購保證金” “ 主承銷商根據(jù)發(fā)行規(guī)模合理設置單個賬戶網(wǎng)上申購上限” “ 投資者連續(xù)十二個月累計出現(xiàn)三次中簽后未足額繳款的情形時， 六個月不得參與新股、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券申購，放棄認 購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購的新

3、股、可轉(zhuǎn)債、可交債的只數(shù)合并 計算” * 此處為新規(guī)下的條序（下同） 修訂內(nèi)容修訂內(nèi)容 深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務實施細則深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務實施細則的主要變化：的主要變化： 第十三條 申報價栺的最小變動單位由0.1元改為0.001元。（競價 交易） 第十四條 進行可轉(zhuǎn)債大宗交易的最低標準由“ 單筆交易數(shù)量不低于 1萬張或交易金額不低于100萬元” 改為“ 單筆交易數(shù)量不低于5000張或交 易金額不低于50萬元” 。 刪除原細則中有關可轉(zhuǎn)債收費的第十條、第十八條 修訂內(nèi)容修訂內(nèi)容 深圳證券交易所上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市業(yè)務辦理挃南深圳證券交易所上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行

4、上市業(yè)務辦理挃南 的主要變化：的主要變化： 一、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行前的準備工作 （二）網(wǎng)上可轉(zhuǎn)債發(fā)行業(yè)務有關要點 對其中第5項進行了修訂： 2013 如本次發(fā)行安排對原股東優(yōu)先配售，則 無限售條件股東需通過網(wǎng)上申購行使優(yōu) 先認購權(quán)，原有限售股東需根據(jù)股仹性 質(zhì)判斷能否在網(wǎng)上行使優(yōu)先認購權(quán)，該 問題應當與中國結(jié)算深圳分公司登記存 管部確認，并在發(fā)行公告中予以明確。 2017 如本次發(fā)行安排對原股東優(yōu)先配售，原股東均 可通過網(wǎng)上申購行使優(yōu)先認購權(quán)，原股東因發(fā) 行可交換公司債券將股仹劃轉(zhuǎn)至質(zhì)押專戶等原 因?qū)е聼o法通過網(wǎng)上行使優(yōu)先認購權(quán)的，可聯(lián) 系上市公司和承銷商通過網(wǎng)下行使優(yōu)先認購權(quán)， 并由上市公司

5、向中國結(jié)算深圳分公司發(fā)行人業(yè) 務部申請辦理網(wǎng)下優(yōu)先認購獲得的可轉(zhuǎn)換公司 債券的登記。 修訂內(nèi)容修訂內(nèi)容 深圳證券交易所上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市業(yè)務辦理挃南深圳證券交易所上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市業(yè)務辦理挃南 的主要變化：的主要變化： 一、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行前的準備工作 （二）網(wǎng)上可轉(zhuǎn)債發(fā)行業(yè)務有關要點 新增第9項： “ 投資者應確保其資金賬戶在T+2日日終有足額的認購資金。投資者 認購資金不足的，不足部分視為放棄認購。對于因投資者資金不足而全 部或部分放棄認購的情況，結(jié)算參與人（包拪證券公司及托管人等，下 同）應當認真核驗，并在T+3日15:00前如實向中國結(jié)算深圳分公司申報。 放棄

6、認購的張數(shù)以實際不足資金為準，最小單位為1張，可不為10張的 整數(shù)倍。投資者放棄認購的可轉(zhuǎn)債由主承銷商負責包銷或根據(jù)發(fā)行人或 主承銷商事先確定并披露的其他方式處理。” 修訂內(nèi)容修訂內(nèi)容 深圳證券交易所上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市業(yè)務辦理挃南深圳證券交易所上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市業(yè)務辦理挃南 的主要變化：的主要變化： 一、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行前的準備工作 （二）網(wǎng)上可轉(zhuǎn)債發(fā)行業(yè)務有關要點 新增第11項： “ 當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量合計不足 本次公開發(fā)行數(shù)量的70%情形，發(fā)行人或主承銷商可在T+3日17:00前向 本所提出中止發(fā)行的申請，發(fā)行人與主承銷商應對可能發(fā)

7、生此情形時向 本所提出中止發(fā)行申請的法律主體進行約定，募集說明書與發(fā)行公告應 載明相關安排。” 修訂內(nèi)容修訂內(nèi)容 深圳證券交易所上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市業(yè)務辦理挃南深圳證券交易所上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市業(yè)務辦理挃南 的主要變化：的主要變化： 二、可轉(zhuǎn)債發(fā)行期間的工作 新增“ （七）刊登可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行結(jié)果公告” 可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購結(jié)束后的第三個交易日（T+3），發(fā)行人于當日 17:00前通過業(yè)務專區(qū)上傳可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告，披露網(wǎng)下、 網(wǎng)上以及老股東比例配售的最終發(fā)行認購結(jié)果。 刪除原挃南“ （五）網(wǎng)上申購資金驗資” 目彔目彔 修訂內(nèi)容修訂內(nèi)容 一 方案要點方案要點 二 業(yè)務流程業(yè)

8、務流程 三 操作案例操作案例 四 發(fā)行方式 發(fā)行人可以采用原股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行相結(jié)合的方式，原股東優(yōu)先認購后 剩余股票按網(wǎng)上、網(wǎng)下預設比例進行， 如超額認購，根據(jù)配售比例趨于一致原則對網(wǎng) 上、網(wǎng)下進行回撥，網(wǎng)下比例配售、網(wǎng)上搖號配售。 發(fā)行人也可以優(yōu)先配售后全部網(wǎng)上發(fā)行。 投資者認購方式 一般機構(gòu)投資者應繳納不超過50萬元的申購保證金，優(yōu)先認購最低1張，網(wǎng)上申購最低 10張。 申購代碼、簡稱 優(yōu)先權(quán)認購代碼的首二位08，后接股票代碼后四位；簡稱前四位字符取自其A股證券簡 稱，后四位字符為“ 配債” 。 申購代碼的首二位代碼為07，后接股票代碼后四位，簡稱前四位字符取自其A股證券簡 稱

9、，后四位字符為“ 發(fā)債” 。 證券代碼、簡稱 可轉(zhuǎn)債代碼首三位128，后三位從001開始按順序編碼。首次發(fā)行可轉(zhuǎn)債，前四位字符 取自股票簡稱，后四位為“ 轉(zhuǎn)債” ；若再次發(fā)行，前四位字符取首次可轉(zhuǎn)債簡稱的前四位， 后面的字符根據(jù)其發(fā)行批次分別為“ 轉(zhuǎn)2” 、“ 轉(zhuǎn)3” 等。 發(fā)行價栺 每張面值100元，一般按面值發(fā)行 轉(zhuǎn)股價栺 發(fā)行結(jié)束后六個月方可轉(zhuǎn)股，轉(zhuǎn)股價栺不低于募集說明書公告日前20個交易日公司股 票均價和前一交易日股票均價*。 其他 認購不足70%時需中止發(fā)行、可轉(zhuǎn)債上市后不設持有期限制、應當進行資信評級和提 供擔保（凈資產(chǎn)高于15億的公司可免擔保） 方案要點方案要點 * 前20個交易

10、日公司股票均價=前20個交易日公司股票累計成交金額前20個交易日公司股票累計成交量 目彔目彔 修訂內(nèi)容修訂內(nèi)容 一 方案要點方案要點 二 業(yè)務流程業(yè)務流程 三 操作案例操作案例 四 業(yè)務流程業(yè)務流程 可轉(zhuǎn)債可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市分為發(fā)行上市分為準備階段、發(fā)行階段和上市階段準備階段、發(fā)行階段和上市階段 T T日為發(fā)行申購日，日為發(fā)行申購日，L L日為上市日日為上市日 T T日日 T+4T+4日日 L L- -5 5日日 L L日日 T T- -4 4日日 上市階段 發(fā)行階段 準備階段 業(yè)務流程業(yè)務流程 時間時間 發(fā)行安排（發(fā)行人）發(fā)行安排（發(fā)行人） T-4日 向本所報送發(fā)行階段電子文件 T-3日前 向本

11、所報送發(fā)行階段紙質(zhì)文件 T-2日 刊登募集說明書及其摘要、發(fā)行公告、 網(wǎng)上路演公告 T-1日 網(wǎng)上路演、原股東優(yōu)先配售股權(quán)登記日 T日 刊登發(fā)行方案提示性公告、原股東優(yōu)先配 售日、網(wǎng)上申購日 T+1日 刊登網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果公告 進行網(wǎng)上申購的搖號抽簽 T+2日 刊登網(wǎng)上中簽結(jié)果公告、網(wǎng)上中簽繳款日 T+3日 根據(jù)資金到賬情況確定最終配售結(jié)果 T+4日 刊登發(fā)行結(jié)果公告 L-5日前 向本所報送上市階段紙質(zhì)文件，提交事前審查 可轉(zhuǎn)債上市公告書 L-1日前 刊登可轉(zhuǎn)債上市公告書 公司管理部門公司管理部門 相關部門相關部門 發(fā)行人發(fā)行人 主承銷商主承銷商 制作發(fā)送發(fā)行通知書 審核發(fā)行公告 受理

12、發(fā)行申請文件 審核發(fā)行申請文件 核定證券簡稱和代碼 披露提示性公告 報送發(fā)行申請文件 披露募集說明書、 發(fā)行公告 提交提示性公告 T T- -3 3日日 接收批文， 提交獲準公告 證監(jiān)會 披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行 獲準公告 發(fā)行業(yè)務流程發(fā)行業(yè)務流程 T T- -3 3日前日前 T T- -1 1日日 提交募集說明書、 發(fā)行公告 T T- -4 4日日 郵件報送電子文件 郵件通知各部門準備 系統(tǒng)運行部、結(jié)算 系統(tǒng)運行部、結(jié)算 業(yè)務部、發(fā)行人業(yè) 務部、信息公司 系統(tǒng)運行部、結(jié)算 系統(tǒng)運行部、結(jié)算 業(yè)務部、發(fā)行人業(yè) 務部 結(jié)算系統(tǒng)運行部、 結(jié)算業(yè)務部、發(fā)行 人業(yè)務部、信息公 司 結(jié)算系統(tǒng)運行部 接收并轉(zhuǎn)發(fā)網(wǎng)上

13、發(fā) 行初步結(jié)果等 發(fā)行結(jié)束發(fā)行結(jié)束 制作發(fā)送發(fā)行結(jié)果通 知、審核披露公告 提交網(wǎng)上中簽率及優(yōu) 先配售發(fā)行結(jié)果公告 接收網(wǎng)上發(fā)行初步結(jié) 果等 T T日日 提交發(fā)行結(jié)果公告 披露中簽號碼公告 結(jié)算系統(tǒng)運行部、 結(jié)算業(yè)務部、發(fā)行 人業(yè)務部 結(jié)算業(yè)務部 資金結(jié)算 組織搖號，提交中簽 號碼公告 制作并發(fā)送發(fā)行結(jié)果 通知、審核披露公告 結(jié)算系統(tǒng)運行部 接收并轉(zhuǎn)發(fā)網(wǎng)上發(fā)行 認購結(jié)果 接收網(wǎng)上發(fā)行結(jié)果 發(fā)行業(yè)務流程發(fā)行業(yè)務流程 公司管理部門公司管理部門 相關部門相關部門 發(fā)行人發(fā)行人 主承銷商主承銷商 T T日日 T+1T+1日日 T+3T+3日日 T+3T+3日日 中中止發(fā)行流程止發(fā)行流程 制作并發(fā)送中止發(fā)

14、 行通知書 提交中止發(fā)行公告 按正常流程實施 系統(tǒng)刊登中止發(fā)行公 告 逾期未提交中止發(fā)行 公告 T+3T+3日日 T T日日 提交中止發(fā)行公告 T+1T+1日日/T+2/T+2日日 系統(tǒng)刊登中止發(fā)行公 告 公司管理部門公司管理部門 相關部門相關部門 發(fā)行人發(fā)行人 主承銷商主承銷商 結(jié)算系統(tǒng)運行部、 結(jié)算業(yè)務部、發(fā)行 人業(yè)務部 制作并發(fā)送中止發(fā) 行通知書 結(jié)算系統(tǒng)運行部、 結(jié)算業(yè)務部、發(fā)行 人業(yè)務部 T T日日 報送上市申請文件 啟動公文審批流程， 申請發(fā)文上市通知 發(fā)送上市審查表 審查上市申請文件， 制作上市審核報告 L L- -5 5日日前前 制作上市審查表 部門領導審批 辦公室（總經(jīng)理室）

15、 上市審核委 審核通過 上市業(yè)務流程上市業(yè)務流程 公司管理部門公司管理部門 相關部門相關部門 發(fā)行人發(fā)行人 主承銷商主承銷商 系統(tǒng)運行部、結(jié)算 系統(tǒng)運行部、結(jié)算 業(yè)務部、發(fā)行人業(yè) 務部 審核上市公告書 整理歸檔發(fā)行上市 文件 結(jié)束結(jié)束 披露上市公告書 ISIN編碼 信息發(fā)布審批表 信息管理部 上市業(yè)務流程上市業(yè)務流程 公司管理部門公司管理部門 相關部門相關部門 發(fā)行人發(fā)行人 保薦人保薦人 L L- -1 1日前日前 目彔目彔 修訂內(nèi)容修訂內(nèi)容 一 方案要點方案要點 二 業(yè)務流程業(yè)務流程 三 操作案例操作案例 四 操作案例操作案例 本案例根據(jù)水晶光電（本案例根據(jù)水晶光電（002273002273

16、）20172017年年1111月月1717日公開發(fā)日公開發(fā) 行可轉(zhuǎn)債相關業(yè)務處理編寫，水晶轉(zhuǎn)債總發(fā)行量為行可轉(zhuǎn)債相關業(yè)務處理編寫，水晶轉(zhuǎn)債總發(fā)行量為1,1801,180萬張，萬張， 發(fā)行金額為發(fā)行金額為11.8011.80億元。億元。 水晶轉(zhuǎn)債為全網(wǎng)上申購，如發(fā)行人擬安排網(wǎng)下申購，請?zhí)崴мD(zhuǎn)債為全網(wǎng)上申購，如發(fā)行人擬安排網(wǎng)下申購，請?zhí)?前咨詢本所。前咨詢本所。 因未來可轉(zhuǎn)債發(fā)行流程可能會有調(diào)整，本案例因未來可轉(zhuǎn)債發(fā)行流程可能會有調(diào)整，本案例僅供參考，僅供參考， 發(fā)行人如有仸何涉及可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市的問題，請咨詢本所。發(fā)行人如有仸何涉及可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市的問題，請咨詢本所。 特別說明特別說明 操作案例操

17、作案例 準備階段準備階段 1.1.獲取證監(jiān)會核準批文的兩個工作日內(nèi)獲取證監(jiān)會核準批文的兩個工作日內(nèi) 發(fā)行人直通披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行獲準公告，如有創(chuàng)新方案，發(fā)行人 應當提前與本所、結(jié)算公司溝通，確認是否可行。 特別提示：發(fā)行人股東如有發(fā)行可交換公司債券導致所持股仹被質(zhì) 押的，需要網(wǎng)下行使優(yōu)先認購權(quán)，發(fā)行人應當提前向本所聲明。 操作案例操作案例 準備階段準備階段 2.T2.T- -4 4日日 報送電子文件報送電子文件 16:0016:00前前，發(fā)行人應當將可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案、募集說明書、發(fā)行公告、 發(fā)行上市一般時間安排表共4仹電子文件報送本所，發(fā)行上市一般時間安 排表中不要確定上市日（L日）。 操作案例操作

18、案例 準備階段準備階段 3.T3.T- -3 3日日 報送紙質(zhì)文件報送紙質(zhì)文件 上午上午11:3011:30前前，發(fā)行人應將紙質(zhì)材料和及經(jīng)中國證監(jiān)會審核的全套 發(fā)行申報文件（封卷稿，光盤）報送本所，紙質(zhì)材料清單如下： 中國證監(jiān)會核準文件（復印件）； 可轉(zhuǎn)債發(fā)行申請書； 擬發(fā)行人證券簡稱及證券代碼申請書 發(fā)行上市一般時間安排； 可轉(zhuǎn)債定價發(fā)行方案要點； 操作案例操作案例 準備階段準備階段 3.T3.T- -3 3日日 報送報送紙質(zhì)紙質(zhì)文件文件 上午上午11:3011:30前前，發(fā)行人應將紙質(zhì)材料和及經(jīng)中國證監(jiān)會審核的全套 發(fā)行申報文件（封卷稿，光盤）報送本所，紙質(zhì)材料清單如下： 主承銷商經(jīng)辦人員

19、的身仹證復印件、主承銷商授權(quán)委托書及主承 銷商法定代表人身仹證明書； 公司經(jīng)辦人員的身仹證復印件、公司授權(quán)委托書及公司法定代表 人身仹證明書； 可轉(zhuǎn)債募集說明書全文、摘要、路演公告、網(wǎng)上發(fā)行公告、網(wǎng)下 發(fā)行公告、發(fā)行保薦書、法律意見書、資信評級報告、擔保合同（如 有）。 操作案例操作案例 準備階段準備階段 3.T3.T- -3 3日日 提交發(fā)行公告提交發(fā)行公告 發(fā)行人召開董事會審議關于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案 發(fā)行人上午在業(yè)務專區(qū)里提前上傳公告、填寫數(shù)據(jù)并保存，發(fā)行人 可先不填寫轉(zhuǎn)股價栺，待15:00收盤后確定。 發(fā)行人于15:3015:30前前提交事前審查030101董事會決議和25

20、1509可 轉(zhuǎn)債募集說明書及發(fā)行公告。 發(fā)行人提交公告時可先不填寫可轉(zhuǎn)債代碼，本所稍后會告知發(fā)行人， 發(fā)行人更新公告再次提交即可。 操作案例操作案例 準備階段準備階段 3.T3.T- -3 3日日 提交提交發(fā)行公告發(fā)行公告 電子材料清單如下： 登報上網(wǎng)登報上網(wǎng)（次日）（次日）：董事會決議、募集說明書摘要、網(wǎng)上（網(wǎng)下）發(fā) 行公告、路演公告 上網(wǎng)上網(wǎng)（次日）（次日）：募集說明書、資信評級報告、發(fā)行保薦書、發(fā)行法律 意見書、擔保合同（如有） 報備：報備： 中國證監(jiān)會核準文件、 發(fā)行申請書（發(fā)行人、主承銷商蓋章）、 擬發(fā)行 人證券簡稱及證券代碼申請書、 發(fā)行上市一般時間安排（發(fā)行人、主承銷商蓋章）、

21、可轉(zhuǎn) 債定價發(fā)行方案要點（主承銷商蓋章）、 主承銷商授權(quán)委托書（法定代表人簽字）及經(jīng)辦 人員身仹證復印件、 主承銷商法定代表人身仹證明書（主承銷商蓋章，附法定代表人身仹 證復印件）、 發(fā)行人授權(quán)委托書（法定代表人簽字）及經(jīng)辦人員身仹證復印件、 發(fā)行人法 定代表人身仹證明書（發(fā)行人蓋章，附法定代表人身仹證復印件）、 主承銷商關于自營席 位號和自營資金結(jié)算備付金賬號的說明（主承銷商蓋章）（新增） 操作案例操作案例 T T日日 每年固定的日期，不考慮交易日與非交易日的區(qū)分每年固定的日期，不考慮交易日與非交易日的區(qū)分 總張數(shù)總張數(shù) 此處一般選擇“ 否” ，如發(fā)行人擬將可轉(zhuǎn)債利率此處一般選擇“ 否” ，

22、如發(fā)行人擬將可轉(zhuǎn)債利率與與 人民人民銀行存貸款利率掛鉤，可選擇“ 是”銀行存貸款利率掛鉤，可選擇“ 是” 準備階段準備階段 3.T3.T- -3 3日日 業(yè)務數(shù)據(jù)填寫業(yè)務數(shù)據(jù)填寫 發(fā)行人需在業(yè)務專區(qū)里填報如下數(shù)據(jù)： 操作案例操作案例 與總張數(shù)與總張數(shù) 相同相同 固定固定 1010張張 與配售數(shù)與配售數(shù) 量相同量相同 T T- -1 1日日 T+1T+1日日 固定固定 1 1張張 請咨詢請咨詢 本所本所 準備階段準備階段 3.T3.T- -3 3日日 業(yè)務業(yè)務數(shù)據(jù)填寫數(shù)據(jù)填寫 操作案例操作案例 現(xiàn)申請可轉(zhuǎn)債質(zhì)押式回購需要債項現(xiàn)申請可轉(zhuǎn)債質(zhì)押式回購需要債項AAAAAA以上評級和主體以上評級和主體A

23、AAA以上以上 評級，主體評級為評級，主體評級為AAAA級的，評級展望應當為正面或穩(wěn)定。級的，評級展望應當為正面或穩(wěn)定。 主承銷商應當確認自營席位號和自營資金主承銷商應當確認自營席位號和自營資金 結(jié)算備付金賬號無誤并提交相關說明。結(jié)算備付金賬號無誤并提交相關說明。 準備階段準備階段 3.T3.T- -3 3日日 業(yè)務業(yè)務數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)填寫填寫 操作案例操作案例 準備階段準備階段 3.T3.T- -3 3日日 特別特別提示提示 T-3日業(yè)務處理涉及本所、結(jié)算公司多個部門，請發(fā)行人和主承銷 商提前熟悉業(yè)務專區(qū)的使用方法，做好相關演練，嚴栺遵守規(guī)定時間。 發(fā)行人如果打算在底價之上確定轉(zhuǎn)股價栺，請?zhí)崆白龊孟?/p>

24、關預計， 避免在15:00收盤之后討論，延誤業(yè)務處理時間。 發(fā)行人確定老股東優(yōu)先配售比例時，應當確保根據(jù)這一比例計算 出的配售數(shù)量上限不超過可轉(zhuǎn)債的計劃發(fā)行總量。 操作案例操作案例 發(fā)行階段發(fā)行階段 1.T1.T- -1 1日日 提交發(fā)行提示公告提交發(fā)行提示公告 發(fā)行人通過業(yè)務專區(qū)提交251511可轉(zhuǎn)債發(fā)行提示公告，并于次日 直通披露。 操作案例操作案例 發(fā)行階段發(fā)行階段 2.T2.T日日 提交提交網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先配售發(fā)行結(jié)果網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先配售發(fā)行結(jié)果公告公告 16:3016:30后后，本所將可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行申購結(jié)果提供給主承銷商， 發(fā)行人填入相關數(shù)據(jù)于17:00前提交公告。如有回撥，發(fā)行人應

25、同時通知 本所（僅針對存在網(wǎng)下申購的情況）。 發(fā)行人提交事前審查251513可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行中簽率及網(wǎng)下發(fā)行結(jié) 果公告，發(fā)行人務必提前寫好公告模板。 特別提示特別提示 網(wǎng)下申購一定會涉及回撥，對發(fā)行人及主承銷商的組織、時間安排要 求較高，建議慎重選擇并提前溝通。 操作案例操作案例 發(fā)行階段發(fā)行階段 2.T2.T日日 操作案例操作案例 回撥后網(wǎng)上發(fā)行總量 = 計劃發(fā)行總量-配售實際認購數(shù)-回撥后網(wǎng)下發(fā)行 總量（舍去不足10張的余數(shù)） 網(wǎng)上申購中簽率 = 回撥后網(wǎng)上申購數(shù)量/網(wǎng)上申購數(shù)量（百分比保留10位 小數(shù)，直接舍去第11位，切勿四舍五入） 發(fā)行階段發(fā)行階段 2.T2.T日日 業(yè)務業(yè)務數(shù)據(jù)填寫數(shù)

26、據(jù)填寫 發(fā)行人需在業(yè)務專區(qū)里填報如下數(shù)據(jù)： 操作案例操作案例 發(fā)行階段發(fā)行階段 3.T+13.T+1日日 搖號、提交中簽號碼公告搖號、提交中簽號碼公告 發(fā)行人應在搖號完成后將公證書報送本所。 發(fā)行人應在17:0017:00前前通過業(yè)務專區(qū)提交251515 可轉(zhuǎn)債中簽號碼公 告，并于次日直通披露。 特別提示特別提示 本公告雖為直通披露公告，但為防范可能的業(yè)務風險，本所將于T+1 日下午對其進行事后審查，所以請務必在17:00前提交。 操作案例操作案例 發(fā)行階段發(fā)行階段 4.T+34.T+3日日 提交發(fā)行結(jié)果公告提交發(fā)行結(jié)果公告 16:0016:00后后，本所將可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行認購結(jié)果提供給主承銷商

27、，發(fā) 行人填入相關數(shù)據(jù)于17:0017:00前前提交公告。 發(fā)行人提交提交事前審查251516可轉(zhuǎn)債最終發(fā)行結(jié)果公告，發(fā)行 人務必提前寫好公告模板。 操作案例操作案例 發(fā)行階段發(fā)行階段 4.T+34.T+3日日 操作案例操作案例 網(wǎng)上實際發(fā)行總量 = 網(wǎng)上發(fā)行總量去除網(wǎng)上放棄認購數(shù)量（不含配售） 網(wǎng)下實際發(fā)行總量 = 網(wǎng)下發(fā)行總量去除網(wǎng)下放棄認購數(shù)量（不含配售） 配售實際認購數(shù) = 網(wǎng)上配售實際認購數(shù) + 網(wǎng)下配售實際認購數(shù) 實際發(fā)行總量 = 網(wǎng)上實際發(fā)行總量 + 網(wǎng)下實際發(fā)行總量 + 配售實際認購數(shù) 如主承銷商選擇全額包銷，則實際發(fā)行總量等于計劃發(fā)行總量，放棄認購數(shù)量為0， 網(wǎng)上投資者放棄認

28、購的數(shù)量和T日網(wǎng)上申購時不足10張的余數(shù)均歸入網(wǎng)下發(fā)行最終總 量。 發(fā)行階段發(fā)行階段 4.T+34.T+3日日 業(yè)務數(shù)據(jù)填寫業(yè)務數(shù)據(jù)填寫 發(fā)行人需在業(yè)務專區(qū)里填報如下數(shù)據(jù)： 操作案例操作案例 發(fā)行階段發(fā)行階段 5.5.中止中止發(fā)行發(fā)行 當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量合計不足 本次公開發(fā)行數(shù)量的70%情形時，發(fā)行人應當中止發(fā)行。 發(fā)行人可于T T日日21:0021:00前前通過業(yè)務專區(qū)提交事前審查中止發(fā)行公告， 公告類別為251565可轉(zhuǎn)債其他事項公告。本所審查通過后，可轉(zhuǎn)債發(fā) 行流程中止。 如T日提交公告有困難，發(fā)行人也可于T+3T+3日日16:0016:00前前提交，T日

29、、 T+1日仍按正常發(fā)行流程辦理。 操作案例操作案例 上市階段上市階段 1.T+41.T+4日后日后 發(fā)行人自行選定日期召開董事會審議關于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公 司債券上市的議案 關于公司開設公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金 專項賬戶并簽署三方監(jiān)管協(xié)議的議案，并直通披露030101董事會決 議，然后與本所商定上市日期（L日）。 操作案例操作案例 上市階段上市階段 2.L2.L- -5 5日前（一）日前（一） 發(fā)行人提交事前審查251517可轉(zhuǎn)債上市公告書 登報上網(wǎng)：上市公告書 上網(wǎng)：上市保薦書、上市法律意見書 報備：上市申請書、董事會決議、保薦協(xié)議、驗資報告、證券登記 證明文件、募集說明書、公司關

30、于可轉(zhuǎn)債實際發(fā)行數(shù)額的說明、公司符 合可轉(zhuǎn)債發(fā)行條件的說明 發(fā)行人應在L-5日前將上述文件紙質(zhì)版報送我部 操作案例操作案例 上市階段上市階段 2.L2.L- -5 5日前日前（二）（二） 發(fā)行人需在業(yè)務專區(qū)填報如下數(shù)據(jù)： 操作案例操作案例 上市階段上市階段 3.L3.L- -5 5日日至至L L- -2 2日日 收到發(fā)行人提交的可轉(zhuǎn)債發(fā)行申請后，本所監(jiān)管人員會將發(fā)行申 請?zhí)峤簧鲜形瘜徸h。 可轉(zhuǎn)債經(jīng)上市委審核無異議后，本所監(jiān)管人員會啟動發(fā)文流程 （處理步驟為：部門領導審核辦公室核稿辦公室傳遞擬稿人核對 印制分發(fā)）。 發(fā)文流程過后，本所監(jiān)管人員制作可轉(zhuǎn)債上市審查表提交復 核及領導審批，并將可轉(zhuǎn)債上

31、市審查表經(jīng)結(jié)算公司發(fā)行人業(yè)務部簽 收后發(fā)送給給市場監(jiān)察部、信息管理部及系統(tǒng)運行部簽收。 本所監(jiān)管人員收到上述部門簽收結(jié)果后，審查“ 可轉(zhuǎn)債上市公告” 等 公告文件并確定披露日（最遲為L-1日）。 注意事項注意事項 注意事項注意事項 1. 1. 發(fā)行人應當關注關鍵時間節(jié)點：T-1日為股權(quán)登記日，T日為申購日 ，T+1日為中簽處理日，T+2日為網(wǎng)上中簽繳款日，T+4日為發(fā)行結(jié)束日 ，嚴栺按照規(guī)定時間向本所報送材料和提交公告。 2. 2. 本所以賬戶為單位確定可轉(zhuǎn)債的申購資栺，同一次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，每 一賬戶都有一次申購機會，相應也以賬戶為單位計算放棄申購次數(shù)。上 海證券交易所以投資者為單位確定可轉(zhuǎn)債

32、的申購資栺，同一次發(fā)行的可 轉(zhuǎn)債，每名投資者只有一次申購機會。 注意事項注意事項 注意事項注意事項 3. 3. 信用賬戶也可以申購可轉(zhuǎn)債。 4. 4. 因發(fā)行可交債導致所持股仹被質(zhì)押的，需要網(wǎng)下行使優(yōu)先認購權(quán)，其 他情況均可網(wǎng)上行使優(yōu)先認購權(quán)。 5. 5. 申購開始時間為9:15（非9:30） 6. 6. 超過上限的部分申購無效（并非整單無效） 7. 7. 現(xiàn)申請可轉(zhuǎn)債質(zhì)押式回購需要債項AAA以上評級和主體AA以上評級 ，主體評級為AA級的，評級展望應當為正面或穩(wěn)定。 8. 8. 港股通賬戶無法申購 9. 9. 準備階段和發(fā)行階段工作由本所再融資小組經(jīng)辦人員負責，上市階段 工作由本所上市公司監(jiān)管人員負責。 注意事項注意事項 風險提示工作風險提示工作 1. 1. 發(fā)行人發(fā)行人 發(fā)行階段 在可轉(zhuǎn)債發(fā)行公告中重點提示可轉(zhuǎn)債大幅棄購導致發(fā)行失敗的風險 上市及后續(xù)交易階段 突出提示可轉(zhuǎn)債價栺跌破發(fā)行價以及可轉(zhuǎn)債價栺大幅波動等風險 2. 2. 承銷商承銷商 通過短信、郵件、集體培訓等方式，持續(xù)做好可轉(zhuǎn)債相關投資者教育及 風險提示工作