1、明通集團(tuán)明通集團(tuán) 一次服務(wù)，終生保姆 明通集團(tuán) 融資計(jì)劃書 明通集團(tuán) 融資計(jì)劃書 明通重型物流集 團(tuán)股份有限公司 明通重型物流集 團(tuán)股份有限公司 2015年年9月月 明通集團(tuán)明通集團(tuán) 一次服務(wù)，終生保姆 目 錄目 錄 一、集團(tuán)概況 二、發(fā)展規(guī)劃 三、市場前景 四、投資亮點(diǎn) 一、集團(tuán)概況 二、發(fā)展規(guī)劃 三、市場前景 四、投資亮點(diǎn) 五、融資計(jì)劃五、融資計(jì)劃 明通集團(tuán)明通集團(tuán) 一次服務(wù)，終生保姆 一 集團(tuán)概況一 集團(tuán)概況 明通集團(tuán)明通集團(tuán) 一次服務(wù)，終生保姆 明通重型物流集團(tuán)股份有限公司明通重型物流集團(tuán)股份有限公司 前身為廣州市明通重型物流有限公 司，自1993年根植大陸市場以來 前身為廣州市明通重

2、型物流有限公 司，自1993年根植大陸市場以來 旗下現(xiàn)有旗下現(xiàn)有27家27家全 資分、子公司 每家注冊資金 在300-2000萬 全 資分、子公司 每家注冊資金 在300-2000萬 元之間 分布于珠三角、 長三角、京津冀、 華中和西南五個(gè) 大區(qū) 未來三年內(nèi)，將建 成以國內(nèi) 元之間 分布于珠三角、 長三角、京津冀、 華中和西南五個(gè) 大區(qū) 未來三年內(nèi)，將建 成以國內(nèi)200家200家重 型物流和設(shè)備服務(wù) 網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)的 重 型物流和設(shè)備服務(wù) 網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)的重型 物聯(lián)平臺(tái) 重型 物聯(lián)平臺(tái) “互聯(lián)網(wǎng)+交通/工業(yè)” 1、概況1、概況 2014年收入2億元、稅后凈利潤2500萬元，近幾年保持30%增長。 明通

3、集團(tuán)明通集團(tuán) 一次服務(wù)，終生保姆 1993年3月，廣州市 明達(dá)運(yùn)輸服務(wù)部掛牌運(yùn) 作，即為明通重型物流 集團(tuán)之前身； 2000年投資設(shè)立沙太 物流分公司，步入國內(nèi) 網(wǎng)點(diǎn)布局之路； 2004年投資設(shè)立蘇州 明通公司，打開歐、美、 日本等高端客戶服務(wù)之 門 。 1993-2004 品牌初創(chuàng)期 2005年通過 ISO9001質(zhì)量管理體系 認(rèn)證 ； 2006年成立廣州市 明通重型物流有限公司， 在全國同行業(yè)首創(chuàng)“重 型物流”品牌； 2007年通過 GB/T28001職業(yè)健康安 全管理體系認(rèn)證 ； 品牌積累期快速發(fā)展期 2016年成立明通 商學(xué)院； 計(jì)劃三年內(nèi)完成 “機(jī)電安裝二級(jí)資質(zhì) “和“機(jī)電安裝一級(jí)

4、資質(zhì)“申報(bào)工作； 打造“重型物聯(lián)” 平臺(tái) 2005-20102016-2018 2012年2月獲得“機(jī)電安 裝三級(jí)資質(zhì)“證書，正式跨 界設(shè)備安裝行業(yè)； 2013年榮獲廣東省守合 同重信用單位； 2014年榮獲廣東省著名 商標(biāo)； 引入OA協(xié)同辦公系統(tǒng)、 NC財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、NC HR 管理系統(tǒng)等信息化管理平 臺(tái)； 明通集團(tuán)官方網(wǎng)站、設(shè) 備物流網(wǎng)站、設(shè)備安裝網(wǎng)站 全新上線； 2011-2015 2、歷史沿革和發(fā)展規(guī)劃2、歷史沿革和發(fā)展規(guī)劃 明通集團(tuán)明通集團(tuán) 一次服務(wù)，終生保姆 基礎(chǔ)業(yè) 務(wù) 大件運(yùn) 輸 設(shè)備搬 運(yùn) 設(shè)備包 裝 工廠搬 遷 起重吊 裝 工程物 流 設(shè)備倉 儲(chǔ) 設(shè)備裝 卸 基礎(chǔ)業(yè)務(wù)（基礎(chǔ)產(chǎn)

5、品）基礎(chǔ)業(yè)務(wù)（基礎(chǔ)產(chǎn)品） 2、核心業(yè)務(wù)、核心業(yè)務(wù) 3、主營業(yè)務(wù)3、主營業(yè)務(wù) 致力于一站式的設(shè)備物流和設(shè)備安裝的綜合服務(wù)； 設(shè)備的全生命周期的綜合技術(shù)服務(wù)。 精密設(shè)備物流（精密 設(shè)備搬運(yùn)、包裝等） 設(shè)備安裝 明通集團(tuán)明通集團(tuán) 一次服務(wù)，終生保姆 20多年來，明通一直深耕于重型物流和設(shè)備安裝領(lǐng)域，持續(xù)地引進(jìn)全球前 衛(wèi)的設(shè)備（國內(nèi)首家引進(jìn)隨車吊），不斷地研發(fā)先進(jìn)的工具（搬運(yùn)氣墊），解放 了物流人的勞動(dòng)力，提升了物流運(yùn)作的效率，一直引領(lǐng)行業(yè)，為行業(yè)的效率提升 不遺余力的創(chuàng)新并投入。 （1）率先引進(jìn)隨車吊設(shè)備和技術(shù) （2）率先制定重型物流行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) （4）率先將物流業(yè)跨界到安裝業(yè) （5）率先研發(fā)重型物聯(lián)網(wǎng)

6、 （3）率先導(dǎo)入設(shè)備物流和設(shè)備安裝 的一站式綜合服務(wù) （6）率先施行MBD預(yù)施工體系 4、行業(yè)領(lǐng)先地位4、行業(yè)領(lǐng)先地位 明通集團(tuán)明通集團(tuán) 一次服務(wù)，終生保姆 信息化產(chǎn)品優(yōu)勢；基于公司云平臺(tái)大數(shù)據(jù)支持，產(chǎn)品技術(shù)組織設(shè)計(jì)和保障措 施方案等，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)周密、信息透明、安全可靠、工藝先進(jìn)、承諾有據(jù)、品質(zhì)保 證。 智能化技術(shù)優(yōu)勢：運(yùn)用MBD三維模型數(shù)字化體系，實(shí)現(xiàn)了施工全過程智能化 管控，確保產(chǎn)品精益求精。 互聯(lián)網(wǎng)化服務(wù)優(yōu)勢：27家子公司超1000人作業(yè)團(tuán)隊(duì)，分布在國內(nèi)18個(gè)一線城 市和發(fā)達(dá)地區(qū)，成功構(gòu)建“1小時(shí)響應(yīng)、一站式解決、服務(wù)與生產(chǎn)同步、終身保 姆模式” 為客戶量身定制專屬方案，節(jié)約成本、提高效率

7、。 5、產(chǎn)品優(yōu)勢5、產(chǎn)品優(yōu)勢 明通集團(tuán)明通集團(tuán) 一次服務(wù)，終生保姆 1、日通物流（全球第7大物流公司） 2、富士康科技集團(tuán)（世界500強(qiáng)） 1、日通物流（全球第7大物流公司） 2、富士康科技集團(tuán)（世界500強(qiáng)） 3、日本旭硝子公司（世界500強(qiáng)） 4、IBM中國有限公司 （世界500強(qiáng)） 5、中電熊貓電子 6、康捷空物流（全球第5大物流公司） 7、中國船舶龍穴造船有限公司 8、杜邦太陽能公司（世界500強(qiáng)） 3、日本旭硝子公司（世界500強(qiáng)） 4、IBM中國有限公司 （世界500強(qiáng)） 5、中電熊貓電子 6、康捷空物流（全球第5大物流公司） 7、中國船舶龍穴造船有限公司 8、杜邦太陽能公司（世界

8、500強(qiáng)） 世界世界500強(qiáng)的客戶逾強(qiáng)的客戶逾50家；優(yōu)質(zhì)的頂尖級(jí)客戶資源過家；優(yōu)質(zhì)的頂尖級(jí)客戶資源過 300家；優(yōu)質(zhì)的機(jī)械設(shè)備廠家家；優(yōu)質(zhì)的機(jī)械設(shè)備廠家1100多家，服務(wù)過的客戶逾多家，服務(wù)過的客戶逾 6000家家. 9、廣州豐田汽車（世界500強(qiáng)） 10、廣州本田汽車（世界500強(qiáng)） 9、廣州豐田汽車（世界500強(qiáng)） 10、廣州本田汽車（世界500強(qiáng)） 11、東風(fēng)設(shè)備廠 12、廣州風(fēng)神汽車（世界500強(qiáng)） 13、武漢東風(fēng) 汽車 14、松下科技公司 （世界500強(qiáng)） 15、浙江正泰集團(tuán) 16、 DHL物流公司（全球第4大物流公司） 11、東風(fēng)設(shè)備廠 12、廣州風(fēng)神汽車（世界500強(qiáng)） 13、

9、武漢東風(fēng) 汽車 14、松下科技公司 （世界500強(qiáng)） 15、浙江正泰集團(tuán) 16、 DHL物流公司（全球第4大物流公司） 6、國內(nèi)外客戶資源6、國內(nèi)外客戶資源 明通集團(tuán)明通集團(tuán) 一次服務(wù)，終生保姆 深厚沉淀：深厚沉淀：經(jīng)驗(yàn)豐富、銳意進(jìn)取的管理團(tuán)隊(duì)：經(jīng)驗(yàn)豐富、銳意進(jìn)取的管理團(tuán)隊(duì)： 20年來，以高級(jí)物流師、工程師卓勇、陳玉芳、卓建解、 蘇慶華、宣玉兵，高級(jí)財(cái)經(jīng)專家房麟嘉、王天昕領(lǐng)銜的明通精英， 帶領(lǐng)致力于提升重型物流和設(shè)備技術(shù)服務(wù)水平的近千名技術(shù)人員 年來，以高級(jí)物流師、工程師卓勇、陳玉芳、卓建解、 蘇慶華、宣玉兵，高級(jí)財(cái)經(jīng)專家房麟嘉、王天昕領(lǐng)銜的明通精英， 帶領(lǐng)致力于提升重型物流和設(shè)備技術(shù)服務(wù)水平

10、的近千名技術(shù)人員 （現(xiàn)有的1100多名員工中，在公司10年以上的310多人，在公司 15年以上的120多人），精耕細(xì)作、扎根于此，不斷探索解放勞 動(dòng)力和提升行業(yè)水平的科技創(chuàng)新，引領(lǐng)著行業(yè)不斷地技術(shù)革新。 ，精耕細(xì)作、扎根于此，不斷探索解放勞 動(dòng)力和提升行業(yè)水平的科技創(chuàng)新，引領(lǐng)著行業(yè)不斷地技術(shù)革新。 7、管理團(tuán)隊(duì)7、管理團(tuán)隊(duì) 明通集團(tuán)明通集團(tuán) 一次服務(wù)，終生保姆 二 發(fā)展規(guī)劃二 發(fā)展規(guī)劃 明通集團(tuán)明通集團(tuán) 一次服務(wù)，終生保姆 線上平 臺(tái) 線上平 臺(tái) 設(shè)備運(yùn)輸 平臺(tái) 設(shè)備吊裝 平臺(tái) 設(shè)備運(yùn)輸 平臺(tái) 設(shè)備吊裝 平臺(tái) 設(shè)備包裝 平臺(tái) 設(shè)備安裝 平臺(tái) 設(shè)備維保 平臺(tái) 設(shè)備金融 平臺(tái) 勞務(wù)輸出 平臺(tái) 二手

11、交易 平臺(tái) 設(shè)備包裝 平臺(tái) 設(shè)備安裝 平臺(tái) 設(shè)備維保 平臺(tái) 設(shè)備金融 平臺(tái) 勞務(wù)輸出 平臺(tái) 二手交易 平臺(tái) 線下服 務(wù) 線下服 務(wù) 設(shè)備運(yùn)輸 設(shè)備搬運(yùn) 設(shè)備搬遷 設(shè)備移位 信息服務(wù) 設(shè)備配送 信息服務(wù) 設(shè)備起重 設(shè)備吊裝 設(shè)備裝卸 裝柜掏柜 設(shè)備就位 信息服務(wù) 木箱包裝 真空包裝 鐵箱包裝 防銹包裝 出口包裝 熏蒸包裝 防震包裝 信息服務(wù) 設(shè)備拆解 設(shè)備安裝 設(shè)備定位 設(shè)備調(diào)試 信息服務(wù) 設(shè)備維修 設(shè)備保養(yǎng) 設(shè)備翻新 設(shè)備改造 設(shè)備升級(jí) 遠(yuǎn)程處理 信息服務(wù) 融資租賃 保險(xiǎn)服務(wù) 設(shè)備金融信息 服務(wù) 技術(shù)咨詢 勞務(wù)輸出 信息服務(wù) 設(shè)備買賣 信息服務(wù) 設(shè)備運(yùn)輸 設(shè)備搬運(yùn) 設(shè)備搬遷 設(shè)備移位 信息服務(wù)

12、 設(shè)備配送 信息服務(wù) 設(shè)備起重 設(shè)備吊裝 設(shè)備裝卸 裝柜掏柜 設(shè)備就位 信息服務(wù) 木箱包裝 真空包裝 鐵箱包裝 防銹包裝 出口包裝 熏蒸包裝 防震包裝 信息服務(wù) 設(shè)備拆解 設(shè)備安裝 設(shè)備定位 設(shè)備調(diào)試 信息服務(wù) 設(shè)備維修 設(shè)備保養(yǎng) 設(shè)備翻新 設(shè)備改造 設(shè)備升級(jí) 遠(yuǎn)程處理 信息服務(wù) 融資租賃 保險(xiǎn)服務(wù) 設(shè)備金融信息 服務(wù) 技術(shù)咨詢 勞務(wù)輸出 信息服務(wù) 設(shè)備買賣 信息服務(wù) 服務(wù)支 撐 設(shè)備服務(wù)區(qū)域子站 服務(wù)支 撐 設(shè)備服務(wù)區(qū)域子站 設(shè)備服務(wù)設(shè)備服務(wù)4S店店 企業(yè)社區(qū)設(shè)備服務(wù)中心企業(yè)社區(qū)設(shè)備服務(wù)中心 智能物流終端智能物流終端 用戶入 口 用戶入 口 PC端端 微信端微信端 APP端端 O2O端端 大

13、數(shù)據(jù)大數(shù)據(jù) 支撐平 臺(tái) 在線資訊支撐平 臺(tái) 在線資訊 施工前模擬施工前模擬 遠(yuǎn)程處理遠(yuǎn)程處理 在線下單在線下單 支付結(jié)算支付結(jié)算 信息安全信息安全 金融保險(xiǎn)金融保險(xiǎn) 融資理財(cái)融資理財(cái) 1小時(shí)響應(yīng)、一站式解決、物流與生產(chǎn)同步、終身保姆模式1小時(shí)響應(yīng)、一站式解決、物流與生產(chǎn)同步、終身保姆模式 重型物聯(lián)O2O第三方平臺(tái)重型物聯(lián)O2O第三方平臺(tái) 1、業(yè)務(wù)規(guī)劃1、業(yè)務(wù)規(guī)劃 明通集團(tuán)明通集團(tuán) 一次服務(wù)，終生保姆 平臺(tái) 信息平臺(tái) 搓合交易 訂閱、廣告、會(huì)員費(fèi)等 客戶 物流公司安裝公司勞務(wù)公司技工、技師、工程師等個(gè)人 PC網(wǎng)站 公眾平臺(tái) APP 重型物聯(lián)O2O第三方平臺(tái)重型物聯(lián)O2O第三方平臺(tái) 明通集團(tuán)明通集

14、團(tuán) 一次服務(wù)，終生保姆 重型物流收入 。 設(shè)備綜合服務(wù)收入 安裝總包和物流 收入 。 平臺(tái)會(huì)員、整合收入 系統(tǒng)設(shè)計(jì)和管理收入系統(tǒng)設(shè)計(jì)和管理收入 融資租賃、金融保險(xiǎn)收入融資租賃、金融保險(xiǎn)收入 2、盈利模式 明通集團(tuán)明通集團(tuán) 一次服務(wù)，終生保姆 未來三年銷售及利潤預(yù)測如下表所示：未來三年銷售及利潤預(yù)測如下表所示： 單位 萬元（人民幣）單位 萬元（人民幣） 項(xiàng)目 維保等 綜合技 術(shù)服務(wù) 安裝 產(chǎn)品 精密設(shè) 備物流 整廠搬遷 總體解決 方案 大件運(yùn) 輸 設(shè)備 包裝 物流倉 儲(chǔ)及其 它 總計(jì) 項(xiàng)目 維保等 綜合技 術(shù)服務(wù) 安裝 產(chǎn)品 精密設(shè) 備物流 整廠搬遷 總體解決 方案 大件運(yùn) 輸 設(shè)備 包裝 物流

15、倉 儲(chǔ)及其 它 總計(jì) 銷售收 入預(yù)測 2016年3000800010,00010,00060006000200045,000 2017年800013,00012,00011,00012,0008000300067,000 2018年15,00020,00017,00014,00020,00090005000100,000 凈利潤 預(yù)測 2016年40080011008006006002004500 2017年90015001400110012007002007000 2018年1600250018001300200090050010,600 3、財(cái)務(wù)預(yù)測 明通集團(tuán)明通集團(tuán) 一次服務(wù)，終生保姆

16、2016年一季度 新三板掛牌成功 2018年成功創(chuàng)業(yè)板上 市IPO，實(shí)現(xiàn)市值50 億 2020年資產(chǎn)倍增， 實(shí)現(xiàn)市值100億 2025年資產(chǎn)倍增， 實(shí)現(xiàn)市值200億 未來IPO上市的規(guī)劃未來IPO上市的規(guī)劃 4、資本路徑 明通集團(tuán)明通集團(tuán) 一次服務(wù)，終生保姆 三 市場前景三 市場前景 明通集團(tuán)明通集團(tuán) 一次服務(wù)，終生保姆 惡性競爭現(xiàn)象嚴(yán)重行業(yè)秩序混亂 行業(yè)整體運(yùn)行效率低下業(yè)務(wù)缺乏穩(wěn)定性 互聯(lián)網(wǎng)化、智能化及信息化程度較低 事故頻發(fā) 行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn) 明通集團(tuán)明通集團(tuán) 一次服務(wù)，終生保姆 2011-2015年中國重型設(shè)備物流市場規(guī)模及增速2011-2015年中國重型設(shè)備物流市場規(guī)模及增速 最近5年

17、重型(設(shè)備)物流總費(fèi)用增長情況一覽表 最近5年重型(設(shè)備)物流總費(fèi)用增長情況一覽表 年份 重型設(shè)備物流總費(fèi)用金額（單位：億元） 重型設(shè)備物流總費(fèi)用年 增長率（單位： 重型設(shè)備物流總費(fèi)用金額（單位：億元） 重型設(shè)備物流總費(fèi)用年 增長率（單位：%） 運(yùn)輸費(fèi)用保管費(fèi)用重型設(shè)備物流總費(fèi)用 ） 運(yùn)輸費(fèi)用保管費(fèi)用重型設(shè)備物流總費(fèi)用 201153901160655017.1 201260031320732311.8 20136615144080559.9 20146860148083403.5 2015 201153901160655017.1 201260031320732311.8 2013661514

18、4080559.9 20146860148083403.5 2015年 1-6月 367580044754.6 1-6月 367580044754.6 未來幾年，預(yù)計(jì)全社會(huì)物流總額年增長在6-8%之間；社會(huì)物流總費(fèi)用年增長在2-4% 之間；預(yù)計(jì)重型設(shè)備物流總費(fèi)用年增長在3-5%之間。預(yù)測2016年重型設(shè)備物流的市場空間 將達(dá)到約9390億元的規(guī)模，2020年后預(yù)測重型設(shè)備物流的市場空間將達(dá)到約10800億元的 規(guī)模。 明通集團(tuán)明通集團(tuán) 一次服務(wù)，終生保姆 2010-2014年中國的設(shè)備安裝市場規(guī)模及增速2010-2014年中國的設(shè)備安裝市場規(guī)模及增速 2010年機(jī)電安裝工程市場規(guī)模約為990億

19、元；年市場規(guī)模約為1600億元，同比增 長14.29；預(yù)計(jì)2019年，設(shè)備安裝行業(yè)規(guī)模約2351億元。 圖標(biāo)1 2010-2014年中國的設(shè)備安裝市場規(guī) 模及增速 數(shù)據(jù)來源：中國安裝協(xié)會(huì)，國家統(tǒng)計(jì)局、千訊咨詢 圖2 2015-2019年機(jī)電安裝工程行業(yè)市場規(guī)模及 增速預(yù)測 單位：億元 明通集團(tuán)明通集團(tuán) 一次服務(wù)，終生保姆 四 投資亮點(diǎn)四 投資亮點(diǎn) 明通集團(tuán)明通集團(tuán) 一次服務(wù)，終生保姆 1、1、廣闊的市場：廣闊的市場：設(shè)備全生命周期的技術(shù)服務(wù)（俗稱設(shè)備保姆服務(wù)）， 包括設(shè)備的物流（運(yùn)輸、裝卸、包裝）、設(shè)備的安裝、維護(hù)、保養(yǎng)、翻 新、改造等，市場規(guī)模近￥10000億元； 設(shè)備全生命周期的技術(shù)服務(wù)（

20、俗稱設(shè)備保姆服務(wù)）， 包括設(shè)備的物流（運(yùn)輸、裝卸、包裝）、設(shè)備的安裝、維護(hù)、保養(yǎng)、翻 新、改造等，市場規(guī)模近￥10000億元； 2、2、發(fā)展速度大大領(lǐng)先于行業(yè)水平，集中服務(wù)高端客戶群：我司現(xiàn)有發(fā)展速度大大領(lǐng)先于行業(yè)水平，集中服務(wù)高端客戶群：我司現(xiàn)有世 界500強(qiáng)的客戶逾50家，優(yōu)質(zhì)的頂尖級(jí)客戶資源過300家，優(yōu)質(zhì)的設(shè)備 世 界500強(qiáng)的客戶逾50家，優(yōu)質(zhì)的頂尖級(jí)客戶資源過300家，優(yōu)質(zhì)的設(shè)備 使用廠家1100多家；服務(wù)廠商6000多家。使用廠家1100多家；服務(wù)廠商6000多家。 3、3、網(wǎng)點(diǎn)效益高：網(wǎng)點(diǎn)效益高：現(xiàn)已擁有27家分子公司，打造成專為機(jī)械設(shè)備提供綜 合技術(shù)服務(wù)的4S店，隨時(shí)滿足線下

21、的即時(shí)性跟進(jìn)服務(wù)； 現(xiàn)已擁有27家分子公司，打造成專為機(jī)械設(shè)備提供綜 合技術(shù)服務(wù)的4S店，隨時(shí)滿足線下的即時(shí)性跟進(jìn)服務(wù)； 4、4、內(nèi)涵、有價(jià)值、可持續(xù)的增長：內(nèi)涵、有價(jià)值、可持續(xù)的增長：2014年度經(jīng)營收入為￥2.1億元，2014年度經(jīng)營收入為￥2.1億元， 經(jīng)營凈利潤為￥2500萬元；最近3年每年平均增幅25%以上。經(jīng)營凈利潤為￥2500萬元；最近3年每年平均增幅25%以上。 明通集團(tuán)明通集團(tuán) 一次服務(wù)，終生保姆 明通集團(tuán)以提升重型物流效率，做好中國制造的后勤保障為己任。20多年來，為國 內(nèi)外近6000多家設(shè)備廠商提供安全、優(yōu)質(zhì)、高效的物流和安裝服務(wù)，為近千家設(shè)備廠商 提供物流方案設(shè)計(jì)和物流

22、系統(tǒng)改造，降低了物流成本，提高了物流效率，提升了用戶的 競爭力，為中國智造保駕護(hù)航。 O2O平 臺(tái)類型 集團(tuán)現(xiàn)有公 司估值 未來三年 發(fā)展的公 司估值 優(yōu)質(zhì)客 戶資源 的估值 整合的上 下游資源 系統(tǒng)軟件智能化其他 三年內(nèi) 總估值 O2O平 臺(tái)類型 集團(tuán)現(xiàn)有公 司估值 未來三年 發(fā)展的公 司估值 優(yōu)質(zhì)客 戶資源 的估值 整合的上 下游資源 系統(tǒng)軟件智能化其他 三年內(nèi) 總估值 設(shè) 備 運(yùn) 輸 平 臺(tái) 集團(tuán)現(xiàn)有2家 專業(yè)設(shè)備運(yùn) 輸?shù)谒姆焦?理公司 每家產(chǎn)值每 年1200萬元， 凈利潤每家 200萬元（10 倍市盈率估 值：400萬 104000萬 元） 三年內(nèi)發(fā)展 第四方物流 公司50家以 上，每

23、年?duì)I 收3億元以 上，每年創(chuàng) 造利潤2500 萬元以上,3 年內(nèi)總估值 25000萬元 以上 現(xiàn)有客戶 資源1100 多家，可 挖掘營收 6000萬以 上 可整合同類 第四方公司 30家以上， 以及第三方 物流公司100 家以上，以 及個(gè)體車輛、 司機(jī)2000戶 以上，預(yù)計(jì) 營收2億。 重型物聯(lián)系 統(tǒng) ERP運(yùn)輸營運(yùn) 系統(tǒng) MBD模擬預(yù)施 工系統(tǒng) 數(shù)字化方案 設(shè)計(jì)三維 數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)管 理現(xiàn)場終 端可視化應(yīng) 用 數(shù)字隨 車吊 無塵氣 墊車 電動(dòng)搬 運(yùn)車 物流機(jī) 器人 安裝機(jī) 器人 智能維 保工具 資金沉 淀，大 數(shù)據(jù)價(jià) 值 總 估 值3 億 元 以上 企業(yè)未來價(jià)值預(yù)估值 明通集團(tuán)明通集團(tuán) 一次服務(wù)，

24、終生保姆 O2O平 臺(tái)類型 集團(tuán)現(xiàn)有公 司估值 未來三年發(fā) 展的公司估 值 優(yōu)質(zhì)客戶 資源的估 值 整合的上 下游資源 系統(tǒng)軟件智能化其他 三年內(nèi)總 估值 O2O平 臺(tái)類型 集團(tuán)現(xiàn)有公 司估值 未來三年發(fā) 展的公司估 值 優(yōu)質(zhì)客戶 資源的估 值 整合的上 下游資源 系統(tǒng)軟件智能化其他 三年內(nèi)總 估值 設(shè)備 吊裝 綜合 服務(wù) 集團(tuán)現(xiàn)有的以 設(shè)備吊裝為主 的設(shè)備物流綜 合公司共18家， 每家每年平均 產(chǎn)值600萬元， 凈利潤每家 100萬元（10 倍市盈率估值： 1800萬10 18000萬元） 三年內(nèi)發(fā)展以 設(shè)備吊裝為主 的設(shè)備物流綜 合公司50家以 上，每年?duì)I收3 億元以上，每 年創(chuàng)造利潤 4

25、500萬元以上， 3年內(nèi)總估值 45000萬元以 上 現(xiàn)有客戶資 源3500多 家，可挖掘 營收30000 萬以上 可整合同類 以設(shè)備吊裝 為主的設(shè)備 物流綜合公 司50家以 上，以及個(gè) 體吊機(jī)車輛、 司機(jī)1000 戶以上，預(yù) 計(jì)營收2億。 重型物聯(lián)系 統(tǒng)；ERP吊 裝營運(yùn)系 統(tǒng)； MBD模擬 預(yù)施工系 統(tǒng)；數(shù)字化 方案設(shè)計(jì) 三維數(shù)據(jù)動(dòng) 態(tài)管理現(xiàn) 場終端可視 化應(yīng)用 數(shù)字隨車吊 無塵氣墊 車電動(dòng)搬 運(yùn)車物流 機(jī)器人安 裝機(jī)器人 智能維保工 具 資金沉 淀，大 數(shù)據(jù)價(jià) 值 總估 值7 億元 以上 設(shè)備 包裝 平臺(tái) 集團(tuán)現(xiàn)有的以 設(shè)備包裝為主 的設(shè)備物流共3 家，每家每年 平均產(chǎn)值1200 萬元，

26、凈利潤 每 家 150 萬 元 （10倍市盈率 估 值 ： 450 萬 10 4500 萬 元） 三年內(nèi)發(fā)展以 設(shè)備包裝為主 的設(shè)備物流 公 司20家以上， 每年?duì)I收2億元 以上，每年創(chuàng) 造利潤3000萬 元以上，3年內(nèi) 總估值30000萬 元以上 現(xiàn)有客戶資 源1000多家， 可挖掘營收 10000 萬 以 上 可整合同類 以設(shè)備包裝 為主的設(shè)備 物流綜公司 30家以上預(yù) 計(jì)營收1億。 重型物聯(lián)系 統(tǒng) ERP包裝營 運(yùn)系統(tǒng) MBD模擬預(yù) 施工系統(tǒng) 數(shù)字化方案 設(shè)計(jì)三維 數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)管 理現(xiàn)場終 端可視化應(yīng) 用 數(shù)字隨車吊 無塵氣墊 車電動(dòng)搬 運(yùn)車物流 機(jī)器人安 裝機(jī)器人 智能維保工 具 資 金

27、沉 淀 ， 大 數(shù) 據(jù) 價(jià) 值 總估 值4 億元 以上 明通集團(tuán)明通集團(tuán) 一次服務(wù)，終生保姆 O2O 平 臺(tái)類型 集團(tuán)現(xiàn)有公 司估值 未來三年發(fā) 展的公司估 值 優(yōu)質(zhì)客戶 資源的估 值 整合的上 下游資源 系統(tǒng)軟件智能化其他 三年內(nèi)總 估值 O2O 平 臺(tái)類型 集團(tuán)現(xiàn)有公 司估值 未來三年發(fā) 展的公司估 值 優(yōu)質(zhì)客戶 資源的估 值 整合的上 下游資源 系統(tǒng)軟件智能化其他 三年內(nèi)總 估值 設(shè)備 安裝 平臺(tái) 集團(tuán)現(xiàn)有的設(shè) 備安裝公司共3 家，每家每年 平均產(chǎn)值1000 萬元，凈利潤 每 家 150 萬 元 （10倍市盈率 估 值 ： 450 萬 104500萬 元） 三年內(nèi)發(fā)展設(shè) 備安裝公司 30

28、 家以上，每年 營收2億元以上， 每年創(chuàng)造利潤 3000萬元以上， 3 年 內(nèi) 總 估 值 30000 萬 元 以 上 現(xiàn)有客戶資 源500多家， 可挖掘營收 10000萬以 上 可整合同類 設(shè)備安裝公 司 50 家 以 上預(yù)計(jì)營收 1億。 重型物聯(lián)系 統(tǒng) ERP安裝營 運(yùn)系統(tǒng) MBD 模 擬 預(yù)施工系統(tǒng) 數(shù)字化方案 設(shè)計(jì)三維 數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)管 理現(xiàn)場終 端可視化應(yīng) 用 數(shù)字隨車吊 無塵氣墊 車電動(dòng)搬 運(yùn)車物流 機(jī)器人安 裝機(jī)器人 智能維保工 具 資 金 沉 淀 ， 大 數(shù) 據(jù) 價(jià) 值 總估 值4 億元 以上 設(shè)備 維保 平臺(tái) 集團(tuán)現(xiàn)有的設(shè) 備維保公司1家， 每年平均產(chǎn)值 1000萬元，凈 利 潤

29、200 萬 元 （10倍市盈率 估 值 ： 200 萬 102000萬 元） 三年內(nèi)發(fā)展設(shè) 備維保公司 60 家以上，每年 營收3億元以上， 每年創(chuàng)造利潤 5000萬元以上， 3 年 內(nèi) 總 估 值 50000 萬 元 以 上 現(xiàn)有客戶資 源100多家， 可挖掘營收 5000 萬 以 上 可整合同類 設(shè)備維保公 司 50 家 以 上預(yù)計(jì)營收 1億。 重型物聯(lián)系 統(tǒng) ERP維保營 運(yùn)系統(tǒng) MBD 模 擬 預(yù)施工系統(tǒng) 數(shù)字化方案 設(shè)計(jì)三維 數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)管 理現(xiàn)場終 端可視化應(yīng) 用 數(shù)字隨車吊 無塵氣墊 車電動(dòng)搬 運(yùn)車物流 機(jī)器人安 裝機(jī)器人 智能維保工 具 資 金 沉 淀 ， 大 數(shù) 據(jù) 價(jià) 值 總估

30、 值5 億元 以上 明通集團(tuán)明通集團(tuán) 一次服務(wù)，終生保姆 五 融資計(jì)劃五 融資計(jì)劃 明通集團(tuán)明通集團(tuán) 一次服務(wù)，終生保姆 年份稅后對(duì)應(yīng)市盈率 20142500萬元10倍 20153000萬元8倍 2016 4500萬元5.56 倍 20177000 萬元 3.57倍 平均值 4833萬元 5.17倍 資金用途： 50%用于搭建重型物聯(lián)O2O第三方平臺(tái)；30%用于拓展設(shè)備服務(wù)渠道； 20%用于技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)。 本次募集總量為本次募集總量為500萬股，稀釋明通重型物流集團(tuán)股份有限 公司 萬股，稀釋明通重型物流集團(tuán)股份有限 公司10%的原始頂層股權(quán)的原始頂層股權(quán)(包含全資控股的包含全資控股的27家

31、分子公司家分子公司)，募集 資金總額￥ ，募集 資金總額￥2500萬元。萬元。 明通集團(tuán)明通集團(tuán) 一次服務(wù)，終生保姆 市盈率參考 公司或行業(yè)名稱情況描述市盈率（倍）備注公司或行業(yè)名稱情況描述市盈率（倍）備注 天津安達(dá)物流 （831159） 2015年4月，定增260萬股，每 股4.18元 15 同行業(yè)新三板上 市公司 勝禹股份 （831626） 2015年5月，定增950萬股，每 股0.4885元 19 同行業(yè)新三板上 市公司 海航華日 （831900） 2015年6月，定增11億股，每股 1.48元 70 同行業(yè)新三板上 市公司 海格物流 （430377） 通過做市，2015年5月，定增 1000萬股，每股18元 300 同行業(yè)新三板上 市公司 據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止2015年9月（月末數(shù)據(jù)），新三板市場的平均市盈率（倍）為 42.48。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止2015年9月（月末數(shù)據(jù)），新三板市場的平均市盈率（倍）為 42.48。 數(shù)據(jù)來源：http:/ 明通集團(tuán)明通集團(tuán) 一次服務(wù)，終生保姆 明通集團(tuán) 感恩 明通集團(tuán) 感恩&惜緣惜緣 讓我們一起攜手讓我們一起攜手 為中國設(shè)備服務(wù)不再困難而努力為中國設(shè)備服務(wù)不再困難而努力 明通集團(tuán)明通集團(tuán) 一次服務(wù)，終生保姆 謝謝！謝謝！