1、第五節 相關單據的使用1. 附表一：團購客戶工作計劃表用途：用于外勤業務代表對自身工作的規劃和工作實施結果的考評要求：（一聯單）l 按每周和每月為時段，交于團購經理l 團購部存檔存檔期：一年2. 附表二：團購客戶日拜訪表用途：用于團購業務代表每日拜訪客戶的詳細記錄要求：（一聯單）l 每日工作結束后交于團購經理跟蹤l 團購部存檔存檔期：一年3. 附表三：顧客登記表用途：用于團購業務代表與團購客戶的聯絡工具和作為挖掘有可能成為團購客戶的有效資料要求：（一聯單）l 團購部建立團購客戶檔案，定期拜訪l 團購部存檔存檔期：長期4. 附表四：團購客戶訪談稽核表用途：用于團購部經理對外勤業務代表拜訪工作的稽
2、核狀況記錄要求：（一聯單）l 匯總稽核情況，并隨時通報批評l 團購部存檔存檔期：一年5. 附表五：團購銷售商品清單用途：用于團購業務記錄客戶購買需求，及收銀臺繳款憑證要求：（四聯單）l 要印制六位數的單據編號l 空白單據由財務部保管，由團購經理領用，并進行登記l 每天按編號對單，避免丟失l 所有聯次一次性復寫，作廢蓋“作廢”章，并要求所有聯次齊全的情況下才可以作廢l 團購聯、安保聯、財務聯和樓面部門聯自行歸檔存檔期：二年6. 附表六：團購商品出貨單用途：用于團購商品存放地點的特殊標識要求：（一聯單）l 團購和樓面均可領用7. 附表七：送貨質量回執單用途：用于團購業務送貨的質量跟蹤要求：（一聯單
3、）l 及時匯總客戶提出的意見l 團購存檔存檔期：一年8. 附表八：團購商品退/換貨單用途：用于團購業務辦理團購客戶退/換貨的憑證要求：（四聯單）l 要印制六位數的單據編號l 空白單據由財務部保管，由團購經理領用，并進行登記l 每天按編號對單，避免丟失l 所有聯次一次性復寫，作廢蓋“作廢”章，并要求所有聯次齊全的情況下才可以作廢l 團購聯、安保聯、財務聯和樓面部門自行歸檔存檔期：二年9. 附表九：票據擔保同意書用途：用于有效擔保賒銷的申請憑證要求：（兩聯單）l 要印制六位數的單據編號l 空白單據由財務保管，由團購經理領用，并進行登記l 每天按編號對單，避免丟失l 團購部、財務部存檔存檔期：二年1
4、0. 附表十：返卡審批單用途：用于申請團購客戶獎勵憑證要求：（兩聯單）l 要印制六位數的單據編號l 空白單據由財務保管，由團購經理領用，并進行登記l 每天按編號對單，避免丟失l 團購部和財務部門存檔存檔期：二年附表一：團體客戶工作計劃表（周/月）姓名日期 年 月 日 年 月 日本周/月預估完成業績拜訪客戶數本周/月實際拜訪客戶數達成率本周/月工作總結本周/月拜訪計劃客戶名稱洽談人聯系方式地址日期周/月工作計劃、總結 姓名： 附表二：團體客戶日拜訪表日期單位名稱地址職務聯系人聯系電話團購意向附表三：團購顧客登記表顧客姓名單位地址電話郵編是否有過購買交易購買意向附表四： 團購客戶訪談稽核表門店：
5、稽核日期：序號訪談人訪談對象及聯系電話稽核人稽核狀況1準確不準確2準確不準確3準確不準確4準確不準確5準確不準確6準確不準確7準確不準確8準確不準確9準確不準確10準確不準確11準確不準確12準確不準確13準確不準確14準確不準確15準確不準確16準確不準確17準確不準確18準確不準確19準確不準確20準確不準確21準確不準確22準確不準確23準確不準確 稽核人：附表五：北京華聯綜合超市股份有限公司 團購銷售商品清單 NO：門店： 訂購日期： 年 月 日單位名稱聯系人電話傳真單位地址 送貨地址商品貨號商 品 描 述華聯銷售規格訂購數量正常售價折扣售價總金額累計總額 拾 萬 仟 佰 拾 元 角
6、分￥付款方式現金 進帳通知單 貨到收現金 未進帳支票掛帳 還款日期：優惠方式 免費送貨 友情卡 其它 預付訂金￥ 未付余額￥ 預計出（送）貨日期 年 月 日已過機 未過機 備貨員備注：請于 月 日 時前將以上貨物備于團購倉庫團購經辦人團購部經理店 長收銀員錄入確認結帳款臺號結帳小票流 水 號出貨日期安保稽核顧客確認注: 第一聯:團購留存 第二聯:安保留存 第三聯:財務留存 第四聯：樓面部門留存 附表六：北京華聯綜合超市股份有限公司 團購商品出貨單填單日期： 年 月 日商品貨號商品描述商品數量經辦人員內容：團購商品、請勿動、謝謝合作！附表七：北京華聯綜合超市股份有限公司送貨質量回執單 門店： 填
7、單日期： 年 月 日項目滿意不滿意顧客簽名：送貨時間顧客電話：服務質量不需回復 需回復運送人態度送貨人簽名：備注說明：為了使您和其他顧客更滿意，提高北京華聯更好的服務質量，請您詳細填寫以上內容，如果您有其它要求和意見，請您在備注欄內填寫，我們將在48小時內回復您。北京華聯綜合超市股份有限公司送貨質量回執單 門店： 填單日期： 年 月 日項目滿意不滿意顧客簽名：送貨時間顧客電話：服務質量不需回復 需回復運送人態度送貨人簽名：備注說明：為了使您和其他顧客更滿意，提高北京華聯更好的服務質量，請您詳細填寫以上內容，如果您有其它要求和意見，請您在備注欄內填寫，我們將在48小時內回復您。 附表八：北京華聯
8、綜合超市股份有限公司 團購商品退/換貨單門店： 退貨日期： 年 月 日 NO：顧客名稱聯絡人電話單位地址結帳小票流水號需退貨內容（退貨金額合計￥ ）（返利金額： ￥） 已出貨 未出貨序號貨號品名數量單價金額贈品商品簽收123456需換成以下商品（金額合計為￥ ） 附團購訂購編號為（ ）序號貨號品名數量單價金額贈品商品簽收123456退換貨原因要求退還現金（￥ 即： 萬 千 百 拾 元 角）顧客簽收補回差價（￥ 即： 萬 千 百 拾 元 角）收銀簽收只作庫存更正收銀簽收其他：店長樓面部門經理團購部經理團購業務代表收銀員樓面部門主管安保稽核人員顧客簽名注: 第一聯:團購留存 第二聯:安保留存 第三
9、聯:財務留存 第四聯：樓面部門留存附表九：票據擔保同意書門店： 200 年 月 日 NO：出票人聯系人聯系電話票據類型金額購貨明細單據號業務員擔保金額擔保金額擔保金額擔保金額擔保金額擔保金額擔保金額擔保金額審核批準注： 第一聯 團購留存 第二聯 財務留存附表十：返 卡 審 批 單門店： NO：單位名稱客戶姓名聯系電話購物金額商品毛利率返點比率返點金額（元）團購銷售商品清單編號地區總經理財務經理門店店長團購經理團購經辦人注： 第一聯 團購留存 第二聯 財務部留存返 卡 審 批 單門店： NO：單位名稱客戶姓名聯系電話購物金額商品毛利率返點比率返點金額（元）團購銷售商品清單編號地區總經理財務經理門店店長團購經理團購經辦人注： 第一聯 團購留存 第二聯 財務部留存
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