1、客戶文檔管理細則客戶文檔管理細則1目的目的1.1 加強客戶文檔管理， 對房地產產權、 立籍管理實施有效的指導和監督作用。2適用范圍適用范圍2.1 地區公司各房地產項目客戶文檔的管理。3定義定義客戶文檔指客戶從預約登記至房屋交付整個購房過程中所產生的資料和文件。4職責職責地區公司營銷管理部負責本公司項目交付前客戶文檔的管理。地區公司綜合信息部負責本公司已交付項目客戶文檔的管理。5工作要求工作要求5.1 地區公司營銷管理部需指定專人負責客戶文檔的歸檔、管理。5.2 客戶文檔包括但不限于：客戶資料卡（意向登記表） 、預訂協議書、簽約通知書、催簽通知書、商品房買賣合同、補充協議、客戶聯系單、更名申請審
2、批單、折扣申請審批單、催款通知書、催辦按揭通知書、設計變更通知書、終止（解除）認購協議通知書、終止(解除)商品房買賣合同通知書、入伙通知書、交房結算單。5.3 衡量客戶文檔資料管理的原則：5.3.1 準確：是指產權來源清楚，證件手續齊備，符合法律政策、記錄與實際相符。5.3.2 完整：包含兩方面內容，一是各種表冊項目無缺項；二是各種證件、證明材料無遺漏。5.3.3 及時：客戶文檔隨銷售過程的進展不斷更新，隨時反映更新情況，使之符合現狀。5.4 存放與歸檔時間的確定5.4.1 客戶資料卡（意向登記表） ：5.4.1.1 客戶資料卡由客戶及銷售人員填制后于第一時間錄入營銷系統，銷售人員錄入無誤后，
3、存放于自己的專管客戶文件夾中，待該客戶簽約后，將資料卡存于客戶檔案袋中。5.4.2 預訂協議書5.4.2.1 客戶在銷售現場簽訂預訂協議書后，由銷售人員錄入營銷系統后交由銷售內務按房號順序暫存放于分頁夾中，待客戶簽訂商品房買賣合同后，將其裝入客戶檔案袋中。5.4.2.2 如客戶退定，則按規定在辦理完相關手續后，將預訂協議書三聯(蓋章處)對半剪開，以示作廢或加蓋“已退房”章，連同退定手續審批單等資料存放于專用文件夾中，保存至項目交付。5.4.3 商品房買賣合同：5.4.3.1 客戶在銷售現場簽訂商品房買賣合同后，由銷售人員錄入營銷系統后，按以下規定分別交客戶、銀行、物業公司并留存，移交時需做好相應的簽收記錄。5.4.3.2 商品房買賣合同簽訂、移交、存檔份數(以網上備案為準)(1)一次性付款：共簽訂 4 份。2 份交客戶(1 份簽約時交、1 份交付時交)、1 份交物業公司(交付后交)、1 份
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