1、明源銷售系統(tǒng)操作規(guī)范試行版V21.主數(shù)據(jù)環(huán)節(jié)1） 方案報(bào)批后，分期確定后財(cái)務(wù)需在3個(gè)工作日內(nèi)建立項(xiàng)目主數(shù)據(jù)信息；重點(diǎn)包括項(xiàng)目分期、占地面積、建設(shè)用地面積、建筑面積（地上、地下）可售面積以及分期下產(chǎn)品業(yè)態(tài)情況；2） 產(chǎn)品信息需完善，至少包括可售建筑面積（地上可售和地下可售區(qū)分開）單方成本，便于定價(jià)時(shí)進(jìn)行利潤測算；單獨(dú)產(chǎn)品要分開建立，如住宅項(xiàng)目含地下室和車位需單獨(dú)建立，必須確保產(chǎn)品-樓棟-戶型所屬產(chǎn)品類型一致，否則將影響按產(chǎn)品類型分析的報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性；3） 預(yù)售面積出來后，財(cái)務(wù)需在三個(gè)工作日內(nèi)完成產(chǎn)品業(yè)態(tài)規(guī)劃指標(biāo)面積刷新，營銷建立樓棟后需及時(shí)通知財(cái)務(wù)完成分批樓棟范圍設(shè)定，如無批次也需建立0P并設(shè)定

2、樓棟范圍，否則將嚴(yán)重影響財(cái)務(wù)接口基礎(chǔ)數(shù)據(jù)傳遞，造成無法生成正確憑證信息，每個(gè)分期下均須建立分批為NP的批次，批次名稱為“不分批“無需設(shè)定樓棟范圍僅用于傳遞預(yù)約金憑證（NP建立待正式財(cái)務(wù)接口操作手冊下發(fā)否執(zhí)行）；4） 實(shí)測面積出具后，由產(chǎn)權(quán)部門提供財(cái)務(wù)部門完成主數(shù)據(jù)信息補(bǔ)錄。主要調(diào)整內(nèi)容包括主數(shù)據(jù)版本修正為實(shí)測版、產(chǎn)品規(guī)劃指標(biāo)中建筑面積調(diào)整及可售面積進(jìn)行調(diào)整；5） 所有主數(shù)據(jù)調(diào)整需由財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行復(fù)核確認(rèn)；主數(shù)據(jù)規(guī)范業(yè)務(wù)類型編碼規(guī)則說明項(xiàng)目編碼兩位阿拉伯?dāng)?shù)字以管理單元為主體，如廊房市區(qū)公司從01開始編號；不以項(xiàng)目注冊公司編號；分期編碼一期 1Q 二期 2Q如項(xiàng)目只明確了一期開發(fā)規(guī)模及節(jié)奏，后續(xù)不清

3、楚分幾期開發(fā)統(tǒng)一放入二期；產(chǎn)品編碼01、02單獨(dú)產(chǎn)品單獨(dú)建立，如既有高層又有地下室需建立兩種產(chǎn)品；例：01、02批次編碼1P 、2P以財(cái)務(wù)批次為準(zhǔn)，如項(xiàng)目無批次需填寫0P，同樣要在系統(tǒng)中進(jìn)行維護(hù)，否則影響財(cái)務(wù)接口數(shù)據(jù)輸出；主數(shù)據(jù)環(huán)節(jié)圖解說明超鏈接2.樓棟房源信息建立1） 房源信息需在獲取預(yù)售面積3天內(nèi)進(jìn)入系統(tǒng)，如無銷許開盤以圖紙面積銷售的，建立房源時(shí)可導(dǎo)入圖紙面積；2） 不同產(chǎn)品類型需分開樓棟建立，如同一棟樓上為住宅，下為底商應(yīng)建立兩棟，并在系統(tǒng)中采用不同編碼；3） 所有樓棟信息必須填寫銷許獲取日期及銷許編碼，如未獲的銷許可為空(獲得銷許后兩天內(nèi)完成補(bǔ)錄）；4） 樓棟預(yù)計(jì)交房日期根據(jù)公司會(huì)簽版

4、交房日期填寫，便于進(jìn)行存貨盤點(diǎn)，；5） 戶型信息需盡量完整，新建房源信息戶型中必須包含戶型圖信息（戶型圖為銷售對外使用戶型圖JPG格式）；6） 房源編號原則上需與房管局備案房號一致，所有房管局備案房號需導(dǎo)入系統(tǒng)確保未來數(shù)據(jù)核對；7） 房源建立中如與財(cái)務(wù)分批一致的，無需在銷售系統(tǒng)中建立分區(qū)，如與財(cái)務(wù)分批不一致，如按組團(tuán)銷售，可在房源生成模塊建立銷售分區(qū)。8） 房源建立時(shí)放入分期效果圖，圖片大小控制在700K以內(nèi)。樓棟編碼規(guī)則： 業(yè)務(wù)類型編碼規(guī)則說明分區(qū)編碼編碼兩位阿拉伯?dāng)?shù)字+B(大寫)1B、2B分區(qū)指銷售角度分區(qū)，如按組團(tuán)銷售等情況；樓棟編碼住宅 HS 別墅 BS底商 US 獨(dú)立商業(yè)DS 綜合體

5、商鋪ZS寫字樓SH 公寓GY地下室DB 配套PT如建立一棟住宅1號樓編碼應(yīng)為HS01注意此編碼體系與財(cái)務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)接口相通請仔細(xì)設(shè)置樓棟房源信息圖解3.價(jià)格信息導(dǎo)入及收放盤要求1） 價(jià)格批復(fù)后三個(gè)工作日內(nèi)，分公司綜合服務(wù)專員需將底價(jià)（優(yōu)惠方案試算后價(jià)格）導(dǎo)入底價(jià)模塊，分公司層進(jìn)行數(shù)據(jù)檢查審核無誤后執(zhí)行，三個(gè)工作日內(nèi)需將批復(fù)價(jià)格導(dǎo)入標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格模塊，并在分公司內(nèi)完成審核；2） 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格調(diào)整可由分公司在保證不影響底價(jià)的情況下，進(jìn)行調(diào)整，審批至分公司總經(jīng)理即可；3） 銷控由集團(tuán)營銷中心控制，如項(xiàng)目需放盤銷售，需通知集團(tuán)營銷中心進(jìn)行收放盤操作，申請方式可通過明源系統(tǒng)發(fā)流程通知或直接電話通知；價(jià)格信息及收放盤

6、圖解：4.付款方式與折扣建立要求1） 分公司綜合服務(wù)專員需在價(jià)格批復(fù)時(shí)完成系統(tǒng)中付款方式設(shè)定，付款方式設(shè)定時(shí)需與財(cái)務(wù)溝通是否計(jì)入代收費(fèi)用及代收費(fèi)用收款條件及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，財(cái)務(wù)在復(fù)核批復(fù)價(jià)格時(shí)需在系統(tǒng)中檢查綜合服務(wù)專員在系統(tǒng)中設(shè)立的付款方式是否有誤；2） 付款方式設(shè)置時(shí)，如為物業(yè)借款與工抵房必須設(shè)置對應(yīng)的標(biāo)識，否則將造成無法錄入借款金額與工抵金額；3） 分公司綜合應(yīng)在價(jià)格錄入前完成稅率參數(shù)設(shè)置檢查，避免增值稅計(jì)算錯(cuò)誤；具體稅率可詢問財(cái)務(wù)相關(guān)人員；4） 分公司綜合服務(wù)專員需在價(jià)格批復(fù)發(fā)起審批同時(shí)完成折扣方案設(shè)定，折扣方案內(nèi)容需與集團(tuán)批復(fù)內(nèi)容相同，如因分公司漲價(jià)所設(shè)置折扣方案除外；財(cái)務(wù)在復(fù)核價(jià)格同時(shí)應(yīng)檢

7、查折扣方案設(shè)置是否正確；付款方式及折扣5.案場套打報(bào)表及收款通知單收據(jù)等現(xiàn)場套打業(yè)務(wù)要求1） 集團(tuán)IT中心需在開盤前3個(gè)工作日內(nèi)完成套打報(bào)表設(shè)置，并測試無誤；2） 集團(tuán)IT中心需確保格式無誤，信息無誤；3） 對于新增項(xiàng)目及分期，IT應(yīng)在收到項(xiàng)目申請后，及時(shí)在系統(tǒng)中完成崗位、權(quán)限、流程、案場團(tuán)隊(duì)設(shè)置；案場套打報(bào)表6.預(yù)約排號、小訂、認(rèn)購、簽約業(yè)務(wù)規(guī)范 認(rèn)籌定義：開盤期間或加推期間為達(dá)到開盤效果對客戶收取誠意金的業(yè)務(wù)； 1）只能在開盤或加推時(shí)可使用系統(tǒng)預(yù)約排號，平銷期不允許使用預(yù)約排號功能，特殊情況報(bào)集團(tuán)營銷中心，開盤前認(rèn)籌需錄入明源系統(tǒng)，且在認(rèn)籌時(shí)應(yīng)登記電商渠道及電商收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)； 如開盤前認(rèn)籌需選

8、房號，使用預(yù)約排號功能，如當(dāng)時(shí)價(jià)格還未確定客戶選定房號可在備注中體現(xiàn)（系統(tǒng)暫不支持未放盤選擇房號）。 3）小訂業(yè)務(wù)：小訂業(yè)務(wù)為客戶繳納部分定金鎖定房號，小訂訂金不應(yīng)低于1000元，且鎖房號時(shí)間不應(yīng)超過一天，小訂時(shí)需向客戶說明，如未按期補(bǔ)足定金需進(jìn)行撻定處理；撻定后財(cái)務(wù)需將實(shí)收小訂金轉(zhuǎn)為手續(xù)費(fèi); 4)認(rèn)購業(yè)務(wù)：原則上所有認(rèn)購必須收取定金，通過集團(tuán)審批只收取電商費(fèi)用的除外，且電商費(fèi)用作為定金對待，如客戶退房需按撻定處理；地下室、車位等涉及捆綁銷售的非贈(zèng)送房產(chǎn)，需在系統(tǒng)中分開錄入認(rèn)購或合同，便于財(cái)務(wù)憑證輸出；4.1） 增加線下選房單，銷售員填寫完后交給綜合服務(wù)專員避免綜合服務(wù)專員沒有任何依據(jù)錄入系統(tǒng)

9、，造成信息錯(cuò)誤；4.2） 認(rèn)購書必須通過系統(tǒng)打印，當(dāng)天業(yè)務(wù)當(dāng)天錄入完成，錄入完成后打印交款通知單，綜合留存一聯(lián)，另一聯(lián)提交財(cái)務(wù)，每日下班前核對交款份數(shù)及金額確保收款數(shù)據(jù)無誤。4.3） 認(rèn)購必須選擇付款方式，如付款方式確定不了的選擇銀行按揭付款方式，不允許不選付款方式轉(zhuǎn)簽約，發(fā)現(xiàn)此類問題嚴(yán)懲；4.4） 必須完成認(rèn)購轉(zhuǎn)簽約流程，如直簽客戶需在系統(tǒng)中完成認(rèn)購（可不打印認(rèn)購書）后方可轉(zhuǎn)簽約，所有轉(zhuǎn)簽約客戶必須首付款齊，如一次性客戶需樓款齊方可轉(zhuǎn)簽約，款未齊轉(zhuǎn)簽約的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理；5）簽約業(yè)務(wù)： 簽約信息需完善，簽約需核對供款明細(xì)是否準(zhǔn)確無誤，如采用物業(yè)借款或工抵的房源需填寫對應(yīng)金額，工抵需填寫抵房單

10、位；合同狀態(tài)（草簽、網(wǎng)簽、備案）及合同約定預(yù)計(jì)交房日期需填寫正確；如合同狀態(tài)發(fā)生調(diào)整可在售后服務(wù)-合同登記服務(wù)中對其進(jìn)行批量修改；合同報(bào)財(cái)務(wù)審核后財(cái)務(wù)需要在系統(tǒng)中對合同進(jìn)行資料審核保證基本信息不再變動(dòng)，審核時(shí)重點(diǎn)審核合同基本信息及應(yīng)收款項(xiàng)及實(shí)收款項(xiàng)是否正確；交易過程中變更管理：1） 更名業(yè)務(wù)：更名增減名與正常換名同等對待，如更名涉及金額調(diào)整，更名后金額調(diào)增，需更名后走價(jià)格變更流程；工抵更名，不需要更換付款方式，系統(tǒng)中只需記錄更名后客戶信息，但無需記錄更名后客戶所對應(yīng)付款方式；2） 換房業(yè)務(wù)：按原有政策執(zhí)行，換房完成后財(cái)務(wù)需對換房進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入換入房源，并換票；營銷需對退出房源進(jìn)行重新價(jià)

11、格的審核再次銷售；3） 退房業(yè)務(wù)：必須選擇是否撻定，如定金全部沒收，需填寫為撻定，并填寫手續(xù)費(fèi)金額，否則為否；客戶退房審批通過后辦理退款時(shí)銷售會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中對其款項(xiàng)進(jìn)行退款，或?qū)⒁咽斩ń疝D(zhuǎn)至手續(xù)費(fèi)中；4） 特批折扣：特批折扣需在付款方式確定及案場優(yōu)惠已經(jīng)記錄系統(tǒng)的情況下方可使用，避免領(lǐng)導(dǎo)審批時(shí)造成信息誤判；案場正常優(yōu)惠無需走特批折扣流程，動(dòng)用總經(jīng)理優(yōu)惠權(quán)限或超出總經(jīng)理優(yōu)惠權(quán)限必須走特批折扣審批流程。特批折扣申請盡量在付款方式等全部確定后申請，作為涉及價(jià)格變化的最后一次申請使用，否則特批折扣申請后則無法再調(diào)整付款方式(如特殊情況請聯(lián)系集團(tuán)營銷中心處理)；5） 付款方式變更與延期簽約：付款方式變更與

12、延期簽約需要按集團(tuán)銷售管理規(guī)定執(zhí)行；預(yù)約、小訂、認(rèn)購、簽約電商業(yè)務(wù)規(guī)范：一、 認(rèn)購階段需在認(rèn)購訂單中，選擇電商一級渠道和電商二級渠道，并手填收費(fèi)金額（如非參數(shù)設(shè)置默認(rèn)金額以客戶繳納標(biāo)準(zhǔn)，非二級渠道取費(fèi)）。二、 原則上收取電商不能等同于認(rèn)籌或認(rèn)購功能，在收取認(rèn)籌或認(rèn)購金后，需同時(shí)收取電商費(fèi)用，如有特殊情況，須將操作方案報(bào)總部營銷中心，營銷副總裁審批通過后，方可使用電商代替認(rèn)籌或認(rèn)購功能，并接受等同于認(rèn)籌或認(rèn)購的考核。凡執(zhí)行此操作的項(xiàng)目，按以下具體操作方式進(jìn)行明源系統(tǒng)信息錄入：（一）開盤前只收取電商，代替認(rèn)籌功能。調(diào)整電商推薦單內(nèi)容，代替原客戶認(rèn)籌單，客戶認(rèn)籌時(shí)系統(tǒng)套打電商推薦單，認(rèn)籌金額可填寫為

13、0。（二）開盤后只收取電商，代替認(rèn)購功能。1、調(diào)整電商推薦單內(nèi)容，代替原客戶認(rèn)購單，客戶認(rèn)購時(shí)系統(tǒng)套打電商推薦單，認(rèn)購金額可填寫為0。2、電商費(fèi)用收取，不足1000元時(shí)，按小訂方式處理，財(cái)務(wù)給客戶開具收據(jù)，并在系統(tǒng)中做小訂業(yè)務(wù)，收取金額記為0，同時(shí)要求次日補(bǔ)齊電商費(fèi)用，并在系統(tǒng)中轉(zhuǎn)認(rèn)購，認(rèn)購金填寫為0。如次日未補(bǔ)齊，小訂直接罰沒，不予退還，房源打開另售。7.財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)范1） 財(cái)務(wù)不得在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中無相應(yīng)供款明細(xì)情況下進(jìn)行收款、退款或轉(zhuǎn)賬工作，做好業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)把關(guān)的最后一道閘口；2） 財(cái)務(wù)收據(jù)必須在系統(tǒng)中進(jìn)行收據(jù)管理，提前將收據(jù)票本登記入系統(tǒng)中；3） 現(xiàn)場收銀需當(dāng)日完成收款并錄入系統(tǒng)，銷售會(huì)計(jì)需定期對

14、系統(tǒng)中票據(jù)進(jìn)行審核；4） 變更業(yè)務(wù)如更名、換房、退房，需在財(cái)務(wù)待辦模塊完成并及時(shí)標(biāo)記完成,以便營銷部門知曉；5） 財(cái)務(wù)在收到銀行放款單后需及時(shí)在系統(tǒng)中進(jìn)行銀行放款操作，如按揭銀行或按揭金額錯(cuò)誤，需提醒按揭專員進(jìn)行調(diào)整，避免因放款不及時(shí)造成回款數(shù)據(jù)錯(cuò)誤影響集團(tuán)決策；6） 在建工程抵押與解抵押財(cái)務(wù)需在系統(tǒng)中及時(shí)標(biāo)記，因財(cái)務(wù)未標(biāo)記造成營銷部門考核業(yè)績受損由財(cái)務(wù)相關(guān)操作人員共同承擔(dān)；7） 財(cái)務(wù)需對按揭人員在售后服務(wù)中標(biāo)記的銀行審批待放款進(jìn)行審核，完成與按揭專員的工作交接，并完成放款后在系統(tǒng)按揭服務(wù)模塊標(biāo)記為已放款;8） 全款齊并滿足結(jié)轉(zhuǎn)收入條件時(shí)，要通過明源系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)收入操作,便于統(tǒng)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)收入時(shí)間；

15、 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)范8.售后服務(wù)-按揭、公積金、產(chǎn)權(quán)、入住、合同登記辦理規(guī)范1） 按揭辦理按揭專員必須及時(shí)錄入按揭銀行與按揭辦理進(jìn)程，便于進(jìn)行按揭進(jìn)程監(jiān)控，當(dāng)按揭銀行發(fā)生調(diào)整或按揭金額發(fā)生調(diào)整需在售后服務(wù)模塊及時(shí)進(jìn)行按揭銀行與按揭金額調(diào)整，如因按揭銀行錯(cuò)誤或按揭款金額錯(cuò)誤造成財(cái)務(wù)收款錯(cuò)誤應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任2） 合同登記售后服務(wù)合同登記由綜合服務(wù)專員負(fù)責(zé)，綜合服務(wù)專員需及時(shí)登記合同登記辦理進(jìn)程，特別是對于網(wǎng)簽和備案的合同狀態(tài)要及時(shí)修正，否則因此造成的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤，和業(yè)績統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；3） 面積補(bǔ)差面積補(bǔ)差流程調(diào)整，由財(cái)務(wù)銷售會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)實(shí)測面積的導(dǎo)入和補(bǔ)差方案制訂及補(bǔ)差款金額計(jì)算；在系統(tǒng)中根據(jù)客戶情況進(jìn)行多退少補(bǔ)；系統(tǒng)應(yīng)用順序：錄入實(shí)測面積并審核-設(shè)定補(bǔ)差方案（公司級參數(shù)）-售后服務(wù)面積補(bǔ)差模塊進(jìn)行補(bǔ)差款計(jì)算并執(zhí)行-財(cái)務(wù)管理收支管理模塊進(jìn)行補(bǔ)差款收取操作；售后服務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)范主數(shù)據(jù)環(huán)節(jié)圖解：樓棟房源信息建立圖解：價(jià)格信息及收放盤圖解：付款方式及折扣：案場套打報(bào)表：預(yù)約、小訂、認(rèn)購、簽約：財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)范：售后服務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)范：