1、明源CRM銷售管理系統(tǒng)操作手冊(cè)前 言本手冊(cè)是結(jié)合地產(chǎn)實(shí)際業(yè)務(wù)中各崗位職責(zé)功能以及業(yè)務(wù)解決方案中的相關(guān)流程，為榮盛發(fā)展特別制作。您可以根據(jù)自己在實(shí)際中所負(fù)責(zé)的工作中所遇到的問(wèn)題，在本手冊(cè)中查找對(duì)應(yīng)的章節(jié)進(jìn)行查閱和參考。本手冊(cè)的編寫約定：格 式意 義【 】模塊名稱 窗口中的按鈕或者菜單 窗體中的標(biāo)簽頁(yè)1，2，3項(xiàng)目說(shuō)明，用于有先后次序的提示說(shuō)明這個(gè)圖標(biāo)提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢記這些信息如果您想避免不必要的損失，就要牢記這些信息常見(jiàn)問(wèn)題及解決方法案例演示第一章 系統(tǒng)基礎(chǔ)操作介紹1.1 如何登陸系統(tǒng)1、打開(kāi)電腦IE瀏覽器，輸入明源ERP地址：http:/10.0.36.48:8060/；

2、（注意此地址為正式系統(tǒng)請(qǐng)謹(jǐn)慎操作）首次登陸系統(tǒng)會(huì)提示下載安裝插件。 運(yùn)行插件即可，運(yùn)行時(shí)關(guān)閉IE瀏覽器。點(diǎn)擊后進(jìn)入插件下載界面。2、安裝完插件后重新登錄系統(tǒng)，輸入本人賬號(hào)、密碼，點(diǎn)擊登錄即可。1.2 常用基礎(chǔ)操作簡(jiǎn)介這里簡(jiǎn)單地介紹一下登錄系統(tǒng)后，系統(tǒng)界面常用按鈕的作用。1. 查看數(shù)據(jù)之前需要確認(rèn)選定了“項(xiàng)目”，這樣才能顯示出該項(xiàng)目下的相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；2. 查看相關(guān)數(shù)據(jù)時(shí)，注意“視圖”的選擇，確認(rèn)所需查看的數(shù)據(jù)是在該視圖范圍；3. 需要多個(gè)查詢條件做更精準(zhǔn)的查找時(shí)，可選擇“高級(jí)查詢”輸入多個(gè)查找條件；4. 對(duì)于顯示的數(shù)據(jù)結(jié)果，可通過(guò)點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)的字段名稱進(jìn)行排序進(jìn)行顯示；5. 通過(guò)報(bào)表統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目管數(shù)據(jù)，

3、找到對(duì)應(yīng)名稱的報(bào)表，點(diǎn)擊進(jìn)入報(bào)表參數(shù)界面，輸入所需統(tǒng)計(jì)的時(shí)間、項(xiàng)目等參數(shù)，確定后生成數(shù)據(jù)報(bào)表，并可以通過(guò)“導(dǎo)出excel”的功能導(dǎo)出到本機(jī)excel。1.3 如何修改密碼1、 初次登陸系統(tǒng)后，可以修改自己的初始密碼，點(diǎn)擊，選擇修改密碼。第二章 分公司財(cái)務(wù)崗第1章第2章2.1 項(xiàng)目主數(shù)據(jù)管控流程注意：流程控制要點(diǎn)：由分公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門準(zhǔn)備主數(shù)據(jù)相關(guān)資料錄入系統(tǒng)并審定；管理口徑原則：統(tǒng)一分期原則，及編碼體系項(xiàng)目指標(biāo)信息由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)填寫，各專業(yè)部門配合，當(dāng)規(guī)劃指標(biāo)變化時(shí)需及時(shí)調(diào)整；2.2 如何建立項(xiàng)目主數(shù)據(jù)項(xiàng)目主數(shù)據(jù)，是各個(gè)項(xiàng)目在明源系統(tǒng)中唯一的“身份標(biāo)識(shí)”。系統(tǒng)通過(guò)建立項(xiàng)目戶口簿，來(lái)統(tǒng)一

4、項(xiàng)目、分期等的劃分原則，記錄產(chǎn)品所占比重，統(tǒng)一各層級(jí)的基礎(chǔ)指標(biāo)，建立統(tǒng)一的基礎(chǔ)指標(biāo)維護(hù)流程。分公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門準(zhǔn)備項(xiàng)目主數(shù)據(jù)相關(guān)資料，并由分公司財(cái)務(wù)部錄入系統(tǒng)及審定；注意： 項(xiàng)目主數(shù)據(jù)建立過(guò)程中需要統(tǒng)一分期原則，及編碼體系 項(xiàng)目指標(biāo)信息由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)填寫，各專業(yè)部門配合，當(dāng)項(xiàng)目的規(guī)劃指標(biāo)變化時(shí)需及時(shí)調(diào)整；業(yè)務(wù)規(guī)范： 方案報(bào)批后，分期確定后財(cái)務(wù)需在3個(gè)工作日內(nèi)建立項(xiàng)目主數(shù)據(jù)信息；重點(diǎn)包括項(xiàng)目分期 占地面積、建設(shè)用地面積、建筑面積（地上、地下）可售面積以及分期下產(chǎn)品業(yè)態(tài)情況； 預(yù)售面積出來(lái)后，財(cái)務(wù)需在三個(gè)工作日內(nèi)完成產(chǎn)品業(yè)態(tài)規(guī)劃指標(biāo)面積刷新，營(yíng)銷建立樓棟后需及時(shí)通知財(cái)務(wù)完成分批樓棟范圍設(shè)定

5、，否則將嚴(yán)重影響財(cái)務(wù)接口基礎(chǔ)數(shù)據(jù)傳遞，造成無(wú)法生成正確憑證信息； 實(shí)測(cè)面積出具后，由產(chǎn)權(quán)部門提供財(cái)務(wù)部門完成主數(shù)據(jù)信息補(bǔ)錄。主要調(diào)整內(nèi)容包括主數(shù)據(jù)版本修正為實(shí)測(cè)版、產(chǎn)品規(guī)劃指標(biāo)中建筑面積調(diào)整及可售面積進(jìn)行調(diào)整； 所有主數(shù)據(jù)調(diào)整需由財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行復(fù)核確認(rèn)；【操作步驟】1. 建立項(xiàng)目和分期，進(jìn)入所屬公司，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)建立一級(jí)項(xiàng)目，依據(jù)編碼規(guī)則輸入項(xiàng)目編碼和名稱。2. 在主項(xiàng)目下建立分期，分期編碼依據(jù)編碼規(guī)則，并協(xié)調(diào)其他部門完善分期的相關(guān)參數(shù)信息。3. 根據(jù)該分期的指標(biāo)信息，填入“規(guī)劃指標(biāo)”信息卡界面。4. 填寫該分期下的產(chǎn)品構(gòu)成及各產(chǎn)品類型所占比重信息。5. 資料信息填寫完成之后，進(jìn)行審批。6. 對(duì)

6、于建立好的樓棟，需要到分期批次界面中進(jìn)行分批設(shè)置。2.3 如何設(shè)置項(xiàng)目相關(guān)參數(shù)1. 主數(shù)據(jù)建立完畢后，在項(xiàng)目定價(jià)前需要及時(shí)在系統(tǒng)中設(shè)置相關(guān)稅率，系統(tǒng)會(huì)在導(dǎo)入房間價(jià)格時(shí)自動(dòng)根據(jù)稅率計(jì)算出相關(guān)稅費(fèi)，對(duì)于稅率的設(shè)置，可以根據(jù)適用范圍設(shè)置為全項(xiàng)目，也可以設(shè)置不同的房間為不同的稅率。2. 設(shè)置業(yè)務(wù)規(guī)則，配置相關(guān)參數(shù)。主數(shù)據(jù)建立好之后，到【銷售管理】系統(tǒng)中【項(xiàng)目準(zhǔn)備】的“業(yè)務(wù)參數(shù)”中設(shè)置相關(guān)財(cái)務(wù)相關(guān)的參數(shù)，如：款項(xiàng)名稱、按揭銀行、入賬銀行等。第三章 綜合服務(wù)專員崗1.2.3.3.1. 如何進(jìn)行房源信息初始化項(xiàng)目主數(shù)據(jù)生成之后，需要根據(jù)項(xiàng)目上實(shí)際銷售的房源情況，在系統(tǒng)中進(jìn)行房源信息初始化。業(yè)務(wù)規(guī)范：1. 房

7、源信息需在獲取預(yù)售面積3天內(nèi)進(jìn)入系統(tǒng)，如無(wú)銷許開(kāi)盤以圖紙面積銷售的，建立房源時(shí)可導(dǎo)入圖紙面積；2. 所有樓棟信息必須填寫銷許獲取日期及銷許編碼，如未獲的銷許可為空(獲得銷許后兩天內(nèi)完成補(bǔ)錄)；3. 戶型信息需盡量完整，新建房源信息戶型中必須包含戶型圖信息（戶型圖為銷售對(duì)外使用戶型圖JPG格式）；4. 房源編號(hào)原則上需與房管局備案編號(hào)一致，所有房管局備案編號(hào)需導(dǎo)入系統(tǒng)確保未來(lái)數(shù)據(jù)核對(duì)；5. 房源建立中如與財(cái)務(wù)分批一致的，無(wú)需在銷售系統(tǒng)中建立分區(qū)，如與財(cái)務(wù)分批不一致，如按組團(tuán)銷售，可在房源模塊建立分區(qū)。6. 房源建立時(shí)放入分期效果圖，圖片大小控制在700K以內(nèi)。【業(yè)務(wù)操作】1. 建立項(xiàng)目分期下的戶

8、型設(shè)置2. 根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，建立分區(qū)信息3. 分區(qū)確定后，在分區(qū)下建立對(duì)應(yīng)的樓棟信息，當(dāng)分期下不存在分區(qū)，可以直接建立樓棟信息編碼規(guī)則：樓棟編碼必須遵循所建立產(chǎn)品的編碼規(guī)則，否則在財(cái)務(wù)同步生成財(cái)務(wù)核算會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤。規(guī)則如下：4. 將建立好的樓棟下生成對(duì)應(yīng)的房源信息除了獨(dú)棟別墅選擇“獨(dú)立別墅”，建立車位的樓棟選擇“車位”，其余全部選擇“多套單位”按照樓棟的實(shí)際層數(shù)和單元數(shù)進(jìn)行填寫，此處填寫最大層數(shù)和最多單元數(shù)按實(shí)際樓棟信息填寫單元號(hào)、戶數(shù)、樓層號(hào)，當(dāng)出現(xiàn)跳號(hào)的情況時(shí)，手工進(jìn)行修改根據(jù)實(shí)際情況，摳除不存在的房間，以及其他的產(chǎn)品類型的產(chǎn)品，例如：底商，車位等點(diǎn)擊“下一步”完成房源的生成即可。5. 特

9、殊戶型的處理，房源信息的調(diào)整通過(guò)向下、向右合并，實(shí)現(xiàn)相鄰房源的單元合并，合并后以下面房號(hào)，或者左側(cè)房號(hào)為準(zhǔn)。當(dāng)需要對(duì)合并后的房間再拆分成兩個(gè)時(shí)，通過(guò)“房間拆分”功能實(shí)現(xiàn)。當(dāng)需要增加一列房源時(shí)，通過(guò)“插入整列”來(lái)實(shí)現(xiàn)。對(duì)于摳除的房間，通過(guò)“更多”-“刪除”的功能進(jìn)行摳除。除了需要顯示房號(hào)編碼，還需要顯示其他房源信息時(shí)，通過(guò)其他選項(xiàng)卡設(shè)置需要顯示的房源信息，例如朝向、景觀等。6. 調(diào)整房源布局，對(duì)于各個(gè)樓棟的位置，可通過(guò)布局的調(diào)整，讓系統(tǒng)展示更加貼近項(xiàng)目實(shí)際情況7. 調(diào)整房源面積，對(duì)于建立的好的房源，往往實(shí)際面積并不能完全與戶型所設(shè)置的面積相符，需要將實(shí)際業(yè)務(wù)中的面積數(shù)據(jù)導(dǎo)入到對(duì)應(yīng)的房間，所導(dǎo)入的

10、面積可能是圖紙面積、預(yù)售面積，待到實(shí)測(cè)報(bào)告出來(lái)之后再導(dǎo)入實(shí)測(cè)面積，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)設(shè)置的面積補(bǔ)差方案進(jìn)行面積補(bǔ)差額的計(jì)算。將實(shí)際業(yè)務(wù)中的房間面積粘貼到導(dǎo)出的excel模板對(duì)應(yīng)的房間信息上，保存后，通過(guò)“導(dǎo)入面積”的功能將面積信息導(dǎo)入系統(tǒng)。注意 特殊業(yè)務(wù)事項(xiàng)：事項(xiàng)1：房源編號(hào)與房管局備案編號(hào)不同，如何保持一致（未來(lái)稅控接口打印增值稅發(fā)票需與房管局備案編號(hào)一致）？解決：在房間資料模塊選擇房管局備案號(hào)導(dǎo)入功能，生成導(dǎo)入模板填入房管局備案號(hào)后，導(dǎo)入系統(tǒng)；事項(xiàng)2：如房源已經(jīng)進(jìn)行抵押，如何在系統(tǒng)中處理？解決：在房間資料模塊財(cái)務(wù)可直接對(duì)房源進(jìn)行抵押和解押處理，以抵押房源轉(zhuǎn)簽約后只能標(biāo)記為草簽，如網(wǎng)簽需做解押處

11、理；事項(xiàng)3：如未獲得銷許銷售，只有圖紙面積沒(méi)有預(yù)售面積如何處理？解決：1) 生成房間選擇戶型時(shí)，選擇面積狀態(tài)為“圖紙”，在房間資料模塊生成面積導(dǎo)入模板導(dǎo)入面積；2) 獲得預(yù)售面積后導(dǎo)入預(yù)售面積，如客戶已成交可在認(rèn)購(gòu)界面，選擇面積變更刷新按鈕（系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)閉原訂單，生成新訂單并生成付款詳情）；房管局備案號(hào)導(dǎo)入：房間抵押狀態(tài)設(shè)置房間面積狀態(tài)為圖紙面積的操作房間生成時(shí)，需要選擇房間的面積狀態(tài)為“圖紙面積”還是“預(yù)售面積”，當(dāng)此處選擇“預(yù)售面積”時(shí)，則無(wú)法導(dǎo)入圖紙面積。當(dāng)圖紙面積導(dǎo)入之后完成了成交，此時(shí)導(dǎo)入了預(yù)售面積，需要對(duì)已成交的交易信息進(jìn)行方面面積的刷新也可以通過(guò)批量的方式對(duì)已經(jīng)按圖紙面積成交的交易

12、進(jìn)行面積的刷新按實(shí)際的業(yè)務(wù)，成交的價(jià)格不再變化，只是刷新面積，需要再次確認(rèn)價(jià)格信息。3.2. 基礎(chǔ)信息初始化價(jià)格開(kāi)盤前，需要對(duì)建立好的房源進(jìn)行價(jià)格設(shè)定，價(jià)格設(shè)定依據(jù)項(xiàng)目委員會(huì)批復(fù)的批復(fù)價(jià)，根據(jù)最大折扣方案(去除總經(jīng)理優(yōu)惠) 試算得到的底價(jià)，分公司根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)制定的溢價(jià)價(jià)格方案。【價(jià)格方案制定流程】業(yè)務(wù)規(guī)范：1. 價(jià)格批復(fù)后三個(gè)工作日內(nèi)，分公司綜合服務(wù)專員需將底價(jià)（優(yōu)惠方案試算后價(jià)格）導(dǎo)入底價(jià)模塊，分公司層進(jìn)行數(shù)據(jù)檢查審核無(wú)誤后執(zhí)行，三個(gè)工作日內(nèi)需將批復(fù)價(jià)格導(dǎo)入標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格模塊，并在分公司內(nèi)完成審核；2. 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格調(diào)整可由分公司在保證不影響底價(jià)的情況下，進(jìn)行調(diào)整審批至分公司總經(jīng)理即可；3. 銷控由集

13、團(tuán)營(yíng)銷中心控制，如項(xiàng)目需放盤銷售，需通知集團(tuán)營(yíng)銷中心進(jìn)行收放盤操作，申請(qǐng)方式可通過(guò)明源系統(tǒng)發(fā)流程通知或直接電話通知；注意：1. 開(kāi)盤前集團(tuán)批復(fù)價(jià)格進(jìn)行折扣方案最大優(yōu)惠試算，由綜合服務(wù)專員錄入系統(tǒng)，確保收益紅線可控；2. 銷售價(jià)（標(biāo)準(zhǔn)價(jià)）由分公司在批復(fù)價(jià)格之上進(jìn)行調(diào)價(jià)，保障一線業(yè)務(wù)靈活性，提高企業(yè)收益；3. 底價(jià)剛性原則：底價(jià)進(jìn)入系統(tǒng)后進(jìn)行嚴(yán)格控制，如超出底價(jià)必須走特殊優(yōu)惠申請(qǐng)流程，否則不允許交易業(yè)務(wù)發(fā)生。【業(yè)務(wù)操作】1. 首先設(shè)置底價(jià)，根據(jù)項(xiàng)目委員會(huì)給出的批復(fù)價(jià)以及折扣方案，通過(guò)最大折扣試算得出底價(jià)，通過(guò)系統(tǒng)底價(jià)功能中的導(dǎo)入功能進(jìn)行導(dǎo)入；2. 導(dǎo)入完成后，通過(guò)房間清單打開(kāi)已導(dǎo)入的價(jià)格，核對(duì)無(wú)誤

14、后，發(fā)起審批。3. 審批通過(guò)之后，在“已通過(guò)待執(zhí)行的調(diào)價(jià)方案”視圖中找到價(jià)格方案，并執(zhí)行。注意：標(biāo)準(zhǔn)價(jià)錄入與底價(jià)操作相同，標(biāo)準(zhǔn)價(jià)錄入時(shí)必須先錄入批復(fù)價(jià)格，如有調(diào)價(jià)需在批復(fù)價(jià)格執(zhí)行后錄入調(diào)價(jià)方案（否則溢價(jià)表無(wú)法從系統(tǒng)自動(dòng)提取）。導(dǎo)入批復(fù)價(jià)時(shí)需要注意選擇“批復(fù)版”，導(dǎo)入調(diào)整價(jià)（溢價(jià)）時(shí)，注意選擇“調(diào)整版”。3.3. 基礎(chǔ)信息初始化付款方式對(duì)于設(shè)定好價(jià)格的房源，確認(rèn)無(wú)誤后，開(kāi)售之前需要對(duì)推出的房源進(jìn)行“放盤”的操作，放盤之后房源的狀態(tài)由“銷控”轉(zhuǎn)為“待售”狀態(tài)。1. 項(xiàng)目準(zhǔn)備中在付款方式中設(shè)置對(duì)應(yīng)的付款方式名稱，如果是“工抵房”則必須在付款方式名稱中加“-工抵房”字樣。2. 設(shè)置該付款方式下的供款明

15、細(xì)，并設(shè)置對(duì)應(yīng)的收款期限。此處應(yīng)注意涉及到“物業(yè)借款”時(shí)，付款方式中只做一條，物業(yè)的分筆和時(shí)間不在付款方式中體現(xiàn)，而是通過(guò)單獨(dú)的“物業(yè)借款“的模塊單獨(dú)管理。“五年分期”的案例：“一次性付款工抵房”的案例：業(yè)務(wù)規(guī)范：1. 分公司綜合服務(wù)專員需在價(jià)格批復(fù)后三個(gè)工作日內(nèi)完成系統(tǒng)中付款方式設(shè)定；2. 如存在工抵房業(yè)務(wù)，需單獨(dú)建立付款方式如命名規(guī)則為一次性-工抵房；3. 付款方式設(shè)定時(shí)需與財(cái)務(wù)溝通是否計(jì)入代收費(fèi)用及代收費(fèi)用收款條件及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；4. 分公司綜合服務(wù)專員需在價(jià)格批復(fù)三個(gè)工作日內(nèi)完成折扣方案設(shè)定，折扣方案內(nèi)容5. 需與集團(tuán)批復(fù)內(nèi)容相同，如因分公司漲價(jià)所設(shè)置折扣方案除外；3.4. 基礎(chǔ)信息初始化

16、折扣方案分公司綜合服務(wù)專員需在價(jià)格批復(fù)三個(gè)工作日內(nèi)完成折扣方案設(shè)定，折扣方案內(nèi)容需與集團(tuán)批復(fù)內(nèi)容相同，如因分公司漲價(jià)所設(shè)置折扣方案除外；【業(yè)務(wù)操作】1. 項(xiàng)目準(zhǔn)備中，進(jìn)入折扣管理模塊，通過(guò)“新增”按鈕增加對(duì)應(yīng)的折扣方案，在彈出的折扣方案明細(xì)當(dāng)中，增加對(duì)應(yīng)的折扣方案明細(xì)。2. 需要注意折扣方案明細(xì)中折扣、減點(diǎn)、總價(jià)優(yōu)惠、單價(jià)優(yōu)惠等的順序。3.5. 基礎(chǔ)信息初始化套打模板設(shè)置1. 集團(tuán)IT中心需在開(kāi)盤前3個(gè)工作日內(nèi)完成套打報(bào)表設(shè)置，并測(cè)試無(wú)誤；2. 集團(tuán)IT中心需確保格式無(wú)誤，信息無(wú)誤；3. 設(shè)置套打之后，選擇做好的套打模板對(duì)應(yīng)的套打場(chǎng)景。3.6. 基礎(chǔ)信息初始化放盤完成房源、價(jià)格、折扣方案、付款

17、方式、套打模板等準(zhǔn)備工作之后，房源銷售之前，需要對(duì)房源進(jìn)行“放盤”操作【業(yè)務(wù)操作】1. 進(jìn)入“項(xiàng)目準(zhǔn)備”的“業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置”，進(jìn)入“開(kāi)盤批次設(shè)置”，新增開(kāi)盤批次2. 開(kāi)盤批次和開(kāi)盤時(shí)間要根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際開(kāi)盤信息填寫，后續(xù)直接影響集團(tuán)貨值統(tǒng)計(jì)和相關(guān)報(bào)表輸出。3. 開(kāi)盤批次設(shè)置完成后，回到“項(xiàng)目準(zhǔn)備”的“房源管理”中的“放盤”標(biāo)簽頁(yè)，對(duì)所放盤的樓棟進(jìn)行放盤處理，選擇正確的放盤批次。第四章 策劃人員崗、銷售經(jīng)理崗4.4.1. 如何制定銷售經(jīng)營(yíng)計(jì)劃注意：流程控制要點(diǎn)：1. 公司銷售專員將年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（銷售）錄入到明源系統(tǒng)，集團(tuán)負(fù)責(zé)監(jiān)控錄入完成情況；2. 通過(guò)系統(tǒng)匯總月度銷售任務(wù)完成情況，輸出銷售任務(wù)達(dá)成率

18、考核表；3. 集團(tuán)營(yíng)銷中心將月度銷售任務(wù)錄入明源系統(tǒng)中，確保集團(tuán)報(bào)表提取時(shí)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；管理口徑原則：1. 及時(shí)性:年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃下達(dá)后公司銷售管理專員負(fù)責(zé)及時(shí)將銷售計(jì)劃錄入到明源ERP銷售預(yù)算模塊；2. 準(zhǔn)確性：月度銷售任務(wù)達(dá)成情況，直接從系統(tǒng)出具數(shù)據(jù)，支撐日常管理與考核；【業(yè)務(wù)操作】1. 按產(chǎn)品類型，錄入該項(xiàng)目下的產(chǎn)品銷售均價(jià)，系統(tǒng)自動(dòng)生成銷售預(yù)期收入。2. 對(duì)銷售任務(wù)按年度進(jìn)行分解，形成每個(gè)月的銷售任務(wù)。通過(guò)“提取銷售數(shù)據(jù)”功能系統(tǒng)自動(dòng)抓取系統(tǒng)中已完成的交易數(shù)據(jù)。3. 通過(guò)“銷售預(yù)算年度匯總”“項(xiàng)目收入資金預(yù)測(cè)”“預(yù)算達(dá)成率分析”查看銷售任務(wù)完成情況和資金預(yù)測(cè)情況。4.2. 營(yíng)銷費(fèi)效分析管理注

19、意：流程控制要點(diǎn)：1. 集團(tuán)規(guī)范媒體大類，分公司規(guī)范媒體子類，從而支撐對(duì)媒體效果的分層次匯總分析管理口徑原則：1. 從集團(tuán)統(tǒng)一媒體大類2. 按項(xiàng)目進(jìn)行細(xì)類劃分3. 分層級(jí)進(jìn)行營(yíng)銷費(fèi)效分析【業(yè)務(wù)操作】1. 先到“業(yè)務(wù)參數(shù)”中設(shè)置相關(guān)的“媒體子類”，媒體大類屬于集團(tuán)參數(shù)，由集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)定，各分公司只需設(shè)置對(duì)應(yīng)的“媒體子類”即可。2. 選擇集團(tuán)設(shè)定好的媒體大類，在該大類下增加媒體子類信息，對(duì)于正在應(yīng)用的媒體子類，注意選擇當(dāng)前狀態(tài)為“有效”。3. 登記投放信息，在“市場(chǎng)營(yíng)銷”中“投放信息”將所推行的投放信息進(jìn)行登記。正確填寫投放的起止日期，投放費(fèi)用為該時(shí)間段內(nèi)投放的營(yíng)銷費(fèi)用，并非整個(gè)合同金額。4. 查看

20、費(fèi)效分析結(jié)果第五章 置業(yè)顧問(wèn)、銷售經(jīng)理崗1.2.3.4.5.5.1. 如何接待客戶、分配客戶注意：流程控制要點(diǎn)：1. 跟進(jìn)過(guò)程監(jiān)控，確保置業(yè)顧問(wèn)及時(shí)維護(hù)客戶關(guān)系，促進(jìn)成交；2. 管控逾期未跟進(jìn)的業(yè)務(wù)，督促銷售人員充分利用客戶資源，或?qū)ΩM(jìn)不利銷售人員的客戶進(jìn)行重新分配；管理口徑原則：1. 客戶分級(jí)管理：根據(jù)客戶意向程度進(jìn)行分級(jí)管理；2. 標(biāo)準(zhǔn)化跟進(jìn)動(dòng)作：不同項(xiàng)目由案場(chǎng)經(jīng)理設(shè)定不同意向級(jí)別客戶案場(chǎng)跟進(jìn)要求，提高客戶轉(zhuǎn)化率；【業(yè)務(wù)操作】1. 進(jìn)入“客戶接待”模塊“接電接訪登記”，錄入客戶電話號(hào)碼，點(diǎn)擊“查詢”，當(dāng)該號(hào)碼為已存在的客戶時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)彈出客戶界面；如果該客戶在他人名下，操作人員無(wú)權(quán)限查看

21、時(shí)則系統(tǒng)自動(dòng)給出提示；當(dāng)改電話號(hào)碼為新號(hào)碼，則該客戶屬于新客戶，系統(tǒng)彈出新的客戶登記界面，操作人員在此填寫新的客戶信息并保存。2. 在彈出的客戶跟進(jìn)界面，直接進(jìn)行客戶信息、跟進(jìn)信息的填寫。3. 對(duì)客戶歸屬在不同的置業(yè)顧問(wèn)名下，可通過(guò)“客戶跟進(jìn)”中的“客戶分配”功能進(jìn)行客戶歸屬的分配調(diào)整。5.2. 如何進(jìn)行客戶的回訪追訪1. 通過(guò)“客戶接待”中的“回訪追訪跟進(jìn)”的模塊，可查看回訪追訪跟進(jìn)情況，同時(shí)可以查看到今日需要跟進(jìn)的客戶，以及逾期未跟進(jìn)的客戶。5.3. 如何查看逾期催辦業(yè)務(wù)1. 通過(guò)“客戶跟進(jìn)”中的“逾期業(yè)務(wù)催辦”功能，系統(tǒng)自動(dòng)匯總逾期未簽約的客戶，預(yù)期未認(rèn)購(gòu)的客戶，逾期未繳清房款，預(yù)期銀行

22、未下貸，逾期未辦理按揭的客戶的匯總情況，置業(yè)顧問(wèn)可對(duì)自己名下的客戶進(jìn)行跟進(jìn)。5.4. 如何查看客戶跟進(jìn)分析1. 通過(guò)“客戶跟進(jìn)”中的“客戶跟進(jìn)分析”可以查看置業(yè)顧問(wèn)的工作成果統(tǒng)計(jì)，客戶來(lái)電來(lái)訪量統(tǒng)計(jì)，客戶丟失原因統(tǒng)計(jì)，以及客戶的多維度分析。第六章 銷售人員，現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)，銷售管理崗6.6.1. 交易環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)規(guī)范業(yè)務(wù)規(guī)范：1. 開(kāi)盤前預(yù)選，需在系統(tǒng)中登記為小訂，當(dāng)天業(yè)務(wù)必須當(dāng)天錄入完成，如發(fā)現(xiàn)未按時(shí)間錄入嚴(yán)肅處理；2. 認(rèn)購(gòu)書(shū)必須通過(guò)系統(tǒng)打印，當(dāng)天業(yè)務(wù)當(dāng)天錄入完成。3. 必須完成認(rèn)購(gòu)轉(zhuǎn)簽約流程，如直簽客戶需在系統(tǒng)中完成認(rèn)購(gòu)（可不打印認(rèn)購(gòu)書(shū)）后方可轉(zhuǎn)簽約，4. 所有轉(zhuǎn)簽約客戶必須首付款齊，如一次性客戶

23、需樓款齊方可轉(zhuǎn)簽約；1.1.1.6.2. 如何查看房源銷控1、 對(duì)于房源的實(shí)時(shí)銷控情況，可通過(guò)系統(tǒng)的“交易管理”模塊的“房源查詢”功能實(shí)時(shí)查詢；查詢時(shí)選中對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目及樓棟，則系統(tǒng)顯示對(duì)應(yīng)的銷控圖，對(duì)于小訂、認(rèn)購(gòu)、簽約等不同業(yè)務(wù)狀態(tài)的房間，系統(tǒng)通過(guò)不同的顏色進(jìn)行標(biāo)識(shí)；2、 當(dāng)需要查看更多的房間信息時(shí)，如顯示面積、單價(jià)、總價(jià)等，可通過(guò)設(shè)置“顯示內(nèi)容設(shè)置”來(lái)實(shí)現(xiàn)；3、 系統(tǒng)通過(guò)“鎖定”功能鎖定其他操作人員同步操作的房間，或者因電腦斷電等突發(fā)情況未能正常完成交易，確保房源不會(huì)出現(xiàn)“一房多賣“的情況發(fā)生；6.3. 如何做排卡認(rèn)籌注意：流程控制要點(diǎn)：通過(guò)系統(tǒng)套打認(rèn)籌協(xié)議，確保線上數(shù)據(jù)與線下數(shù)據(jù)一致，便于后

24、期統(tǒng)計(jì)分析。管理口徑原則：1. 相關(guān)協(xié)議和收據(jù)通過(guò)系統(tǒng)套打，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；2. 認(rèn)籌與機(jī)會(huì)關(guān)聯(lián)，確保以客戶為主線便于未來(lái)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析；【業(yè)務(wù)操作】1. 新增認(rèn)籌，在“交易管理“中的“預(yù)約排號(hào)”中，點(diǎn)擊新增。2. 輸入排卡信息后，確認(rèn)無(wú)誤并通過(guò)技術(shù)部門設(shè)定的套打模板，打印協(xié)議。3. 財(cái)務(wù)人員對(duì)排卡認(rèn)籌進(jìn)行收款：進(jìn)入“財(cái)務(wù)管理”的“收支管理”中的“預(yù)約金管理”通過(guò)條件找到需要收款的排卡認(rèn)籌單，點(diǎn)擊“收款”，錄入實(shí)際的票據(jù)信息后，通過(guò)系統(tǒng)打印功能打印收據(jù)。4. 當(dāng)客戶不再購(gòu)房而選擇退號(hào)時(shí)，找到對(duì)應(yīng)的預(yù)約單，選擇“操作”中的“退號(hào)”對(duì)該客戶進(jìn)行退號(hào)操作。5. 當(dāng)退號(hào)的客戶已經(jīng)繳納了預(yù)約金，還需要對(duì)客戶

25、進(jìn)行退款操作。仍在“財(cái)務(wù)收支”模塊中的“預(yù)約金管理”中，找到客戶的預(yù)約單，進(jìn)行“多收退款”，并在“財(cái)務(wù)待辦”中標(biāo)識(shí)完成該筆業(yè)務(wù)。6.4. 如何進(jìn)行預(yù)選操作注意：流程控制要點(diǎn)：1. 登記客戶信息，系統(tǒng)打印預(yù)選申請(qǐng)單，案場(chǎng)銷售經(jīng)理需要對(duì)其進(jìn)行審核確認(rèn)，確保業(yè)務(wù)嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范。2. 客戶退房，系統(tǒng)發(fā)起退房變更申請(qǐng)，案場(chǎng)經(jīng)理審批，單據(jù)留檔，確保凡事有據(jù)可查通過(guò)系統(tǒng)套打認(rèn)籌協(xié)議，確保線上數(shù)據(jù)與線下數(shù)據(jù)一致，便于后期統(tǒng)計(jì)分析。管理口徑原則：1. 系統(tǒng)預(yù)選登記由綜合服務(wù)專員完成；2. 財(cái)務(wù)辦理收款、退款和開(kāi)票；【業(yè)務(wù)操作】1. 在“交易管理”模塊的“定單管理”中的“新增小訂”功能來(lái)實(shí)現(xiàn)預(yù)選單。新增小訂后，財(cái)務(wù)在“

26、收支管理”的“房款管理”中對(duì)錄入的預(yù)留小訂進(jìn)行收款。2. 對(duì)于已經(jīng)排卡認(rèn)籌的客戶做預(yù)選，可通過(guò)預(yù)約單轉(zhuǎn)小訂的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)。轉(zhuǎn)小訂之后，現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)可在財(cái)務(wù)收支管理中將之前收取的預(yù)約金通過(guò)轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)至小訂下定金。3. 對(duì)于預(yù)選之后退選的業(yè)務(wù)，在“交易管理”中的“定單管理”通過(guò)條件找到該預(yù)選單（小訂定單），雙擊打開(kāi)，并在申請(qǐng)變更中申請(qǐng)退房。4. 填寫對(duì)應(yīng)的退選信息之后，發(fā)起審批。5. 審批通過(guò)后，需要在原預(yù)選單中執(zhí)行退房的操作，并對(duì)所退房間進(jìn)行價(jià)格審核確認(rèn)，原房間方可重新銷售。6. 退選完成后，財(cái)務(wù)需要對(duì)已收款項(xiàng)進(jìn)行退款操作。財(cái)務(wù)人員通過(guò)“財(cái)務(wù)管理”的“財(cái)務(wù)待辦”找到已經(jīng)退選的定單，點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)處理”進(jìn)入退

27、款界面，進(jìn)行退款操作，操作完成之后，點(diǎn)擊“標(biāo)識(shí)完成”。2.2.1.12344.14.26.5. 如何進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，簽約操作注意：流程控制要點(diǎn)：1. 核心環(huán)節(jié)單據(jù)系統(tǒng)套打，確保線下線上數(shù)據(jù)準(zhǔn)確一致。2. 系統(tǒng)嚴(yán)格控制，首付未交不允許轉(zhuǎn)簽約。3. 對(duì)銷售數(shù)據(jù)及時(shí)關(guān)注，掌控銷售情況。管理口徑原則：1. 一條主線：從機(jī)會(huì)-預(yù)選-認(rèn)購(gòu)-簽約圍繞客戶一條主線開(kāi)展，確保數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)性，支撐未來(lái)數(shù)據(jù)分析；2. 業(yè)務(wù)與系統(tǒng)結(jié)合：系統(tǒng)應(yīng)用植入實(shí)際業(yè)務(wù)流程，確保提高業(yè)務(wù)效率，同時(shí)核心單據(jù)輸出保障系統(tǒng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；【業(yè)務(wù)操作】1. 對(duì)于已經(jīng)預(yù)選的客戶，可以通過(guò)“轉(zhuǎn)認(rèn)購(gòu)”的功能實(shí)現(xiàn)。在“交易管理”中的“定單管理”中通過(guò)條件找到客戶

28、的小訂（預(yù)選單），打開(kāi)后確認(rèn)所選房間無(wú)誤后，點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)認(rèn)購(gòu)”，并錄入正確的認(rèn)購(gòu)信息如付款方式，所享有的折扣優(yōu)惠等，核實(shí)協(xié)議總價(jià)無(wú)誤后，點(diǎn)擊保存，并通過(guò)系統(tǒng)“打印協(xié)議”功能調(diào)用設(shè)定的打印模板打印認(rèn)購(gòu)協(xié)議。2. 對(duì)于正常跟進(jìn)的客戶，可通過(guò)客戶接待界面轉(zhuǎn)認(rèn)購(gòu)。打開(kāi)“客戶接待”的“接電接訪登記”通過(guò)電話，姓名等信息找到客戶信息，打開(kāi)后點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)認(rèn)購(gòu)”進(jìn)入定單錄入界面，按實(shí)際業(yè)務(wù)情況錄入完整的認(rèn)購(gòu)信息，保存，打印。3. 第三種錄入方式，在“交易管理”的“定單管理”中，直接 “新增認(rèn)購(gòu)”，新增認(rèn)購(gòu)時(shí)，當(dāng)客戶之前有接電接訪記錄，則系統(tǒng)會(huì)給出提示，需要認(rèn)真選擇對(duì)應(yīng)的銷售機(jī)會(huì)，這樣才能有效的將前期客戶跟進(jìn)與成交關(guān)聯(lián)

29、起來(lái)，才能保證這個(gè)客戶從前期接電接訪向成交的有效轉(zhuǎn)化。4. 轉(zhuǎn)認(rèn)購(gòu)之后，必須正確選擇 “付款方式”，“折扣”等信息，并認(rèn)真核對(duì)房間總價(jià)，確保成交金額準(zhǔn)確無(wú)誤，在選擇保存。5. 保存并生成付款詳情，對(duì)供款明細(xì)進(jìn)行核實(shí)，確認(rèn)無(wú)誤后，打印認(rèn)購(gòu)協(xié)議。6. 財(cái)務(wù)人員對(duì)認(rèn)購(gòu)協(xié)議審核，確認(rèn)無(wú)誤后，在系統(tǒng)內(nèi)點(diǎn)擊“資料審核”對(duì)定單進(jìn)行鎖定。7. 對(duì)于批量的認(rèn)購(gòu)定單，財(cái)務(wù)可線下核實(shí)完成之后，在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行批量審核。8. 對(duì)確認(rèn)無(wú)誤的定單，財(cái)務(wù)通過(guò)“財(cái)務(wù)管理”中 “收支管理”對(duì)認(rèn)購(gòu)的客戶進(jìn)行收款。9. 找到對(duì)應(yīng)的訂單之后，選中對(duì)應(yīng)款項(xiàng)“定金”，點(diǎn)擊“引入供款”進(jìn)行收款，當(dāng)收取金額不等于供款明細(xì)中的金額時(shí)，可修改實(shí)際收

30、款金額。10. 根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)選擇票據(jù)類型，輸入票據(jù)號(hào)等信息，正確選擇支付方式、入賬銀行等信息，此類信息與財(cái)務(wù)憑證生成有關(guān)，請(qǐng)務(wù)必確認(rèn)輸入正確，確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊“保存”以及“打印票據(jù)”，系統(tǒng)即可根據(jù)設(shè)定好的票據(jù)模板自動(dòng)打印。11. 認(rèn)購(gòu)轉(zhuǎn)簽約操作，在“定單管理”中找到對(duì)應(yīng)的客戶定單，打開(kāi)之后，核實(shí)實(shí)際的折扣優(yōu)惠和最終協(xié)議總價(jià)，點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)簽約”到合同界面，仔細(xì)核實(shí)合同界面的信息，登記合同編號(hào)，如果合同已經(jīng)備案，補(bǔ)充合同備案號(hào)及備案日期。如果付款方式涉及到貸款（商貸、公積金）需要在合同界面準(zhǔn)確錄入按揭金額和按揭年限、按揭銀行等信息。12. 財(cái)務(wù)人員對(duì)客戶轉(zhuǎn)簽約進(jìn)行收款，收款操作參照認(rèn)購(gòu)的收款。收款完成

31、后財(cái)務(wù)人員對(duì)打印的合同進(jìn)行蓋章時(shí)對(duì)系統(tǒng)的合同進(jìn)行審核，并如實(shí)記錄審核日期。合同的審核可以參照定單的審核，在合同界面操作，也可以通過(guò)視圖“激活待審核的合同”進(jìn)行批量審核。6.6. 如何操作換房業(yè)務(wù)注意：流程控制要點(diǎn)：1. 認(rèn)購(gòu)換房與簽約換房走不同流程，嚴(yán)格控制簽約換房，換房業(yè)務(wù)盡量在不損害公司利益情況下進(jìn)行。2. 審核換出房間的價(jià)格。管理口徑原則：1. 保障公司利益：換房客戶申請(qǐng)新房間價(jià)格與優(yōu)惠政策應(yīng)取原認(rèn)購(gòu)當(dāng)天及現(xiàn)場(chǎng)審核申請(qǐng)換房當(dāng)天的價(jià)格政策孰高原則；2. 嚴(yán)格管控已簽合同換房：已經(jīng)簽署合同客戶原則上不予換房，特殊情況下需要換房的，由各公司總經(jīng)理最終審批【業(yè)務(wù)操作】1. 對(duì)于要換房的定單或者合

32、同，點(diǎn)擊打開(kāi)之后，選擇“申請(qǐng)變更”中“新增換房“。2. 彈出的界面中，選擇要換入的房間信息，錄入申請(qǐng)信息，點(diǎn)擊保存。3. 系統(tǒng)彈出申請(qǐng)發(fā)起界面，確認(rèn)申請(qǐng)信息無(wú)誤后，點(diǎn)擊“發(fā)起“，則系統(tǒng)自動(dòng)將申請(qǐng)審批流程發(fā)起至對(duì)應(yīng)的審批人環(huán)節(jié)。4. 相關(guān)流程審批的領(lǐng)導(dǎo)可在系統(tǒng)中查看到對(duì)應(yīng)的流程，點(diǎn)擊開(kāi)之后，給出審批意見(jiàn)。5. 當(dāng)該流程審批通過(guò)并完成整個(gè)流程審批時(shí)，發(fā)起人可在業(yè)務(wù)變更中執(zhí)行換房操作。6. 換房后，財(cái)務(wù)人員可通過(guò)“財(cái)務(wù)待辦“模塊找到對(duì)應(yīng)的待處理的換房業(yè)務(wù)，點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)處理”對(duì)該筆換房業(yè)務(wù)下的款項(xiàng)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作，將原房間下的款項(xiàng)轉(zhuǎn)至換入后的房間下。7. 同時(shí)，收回原客戶收據(jù)，在系統(tǒng)轉(zhuǎn)賬后的界面重新輸入對(duì)應(yīng)

33、的票據(jù)類型、票據(jù)編號(hào)，打印新收據(jù)。8. 對(duì)于換出來(lái)的房間，需要到退房審核中對(duì)該房間的銷售價(jià)格進(jìn)行審核，確保該房間以最新的價(jià)格重新銷售。6.7. 如何進(jìn)行退房操作注意：流程控制要點(diǎn)：1. 通過(guò)線上進(jìn)行退房業(yè)務(wù)變更，嚴(yán)格控制簽約后退房行為；2. 退出房間價(jià)格需重新進(jìn)行審核；3. 財(cái)務(wù)需看到系統(tǒng)中退房申請(qǐng)通過(guò)后方可辦理退款業(yè)務(wù)。管理口徑原則：1. 退房業(yè)務(wù)必須線上進(jìn)行；2. 財(cái)務(wù)需在系統(tǒng)中看到退房業(yè)務(wù)待辦，才可進(jìn)行退款處理；3. 所有退出房源必須進(jìn)行重新的價(jià)格審核后方可重新銷售。【業(yè)務(wù)操作】1. 在“定單管理”中通過(guò)條件找到要退房的定單打開(kāi)，在“申請(qǐng)變更”工作卡中新增“退房”，在彈出的界面中登記相關(guān)

34、申請(qǐng)信息，核實(shí)無(wú)誤后保存，并發(fā)起審批。2. 申請(qǐng)發(fā)起的操作，以及審批過(guò)程監(jiān)控的操作參照換房業(yè)務(wù)的指引部分。3. 審批通過(guò)后，操作人員找到該定單，在“業(yè)務(wù)變更”中通過(guò)“退房”對(duì)通過(guò)審批的變更進(jìn)行執(zhí)行操作。4. 財(cái)務(wù)人員通過(guò)“財(cái)務(wù)管理”中的“財(cái)務(wù)待辦”能夠看到該業(yè)務(wù)變更的信息，點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)待辦”進(jìn)入財(cái)務(wù)處理界面。5. 根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)中的手續(xù)費(fèi)處理情況，在財(cái)務(wù)處理的界面中轉(zhuǎn)賬“手續(xù)費(fèi)”，退款“手續(xù)費(fèi)后的房款“。6. 當(dāng)收取手續(xù)費(fèi)時(shí)，將手續(xù)費(fèi)金額通過(guò)轉(zhuǎn)賬的方式，轉(zhuǎn)賬至該關(guān)閉定單下，款項(xiàng)名稱選擇“手續(xù)費(fèi)“。6.8. 如何進(jìn)行加減名操作注意：流程控制要點(diǎn)：1. CP1：更名客戶按是否簽約以及是否全款齊來(lái)區(qū)分，

35、嚴(yán)格控制；2. 一萬(wàn)首付或工抵房款，未齊更名需按新價(jià)格政策執(zhí)行。管理口徑原則：1. 嚴(yán)格控制簽約更名情況2. 所有財(cái)務(wù)換票工作需在系統(tǒng)中看到待辦業(yè)務(wù)后方可執(zhí)行，確保財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)一致性；3. 重新打印的認(rèn)購(gòu)協(xié)議需從系統(tǒng)中執(zhí)行。【業(yè)務(wù)操作】1. 在“定單管理”中找到需要更名的定單打開(kāi)，在“申請(qǐng)變更”中新增“增減權(quán)益人”。2. 通過(guò)“新增”和“更多操作”中的“刪除”對(duì)原有權(quán)益人進(jìn)行變更，確認(rèn)無(wú)誤后，保存并發(fā)起審批。3. 發(fā)起審批、審批過(guò)程監(jiān)控的操作請(qǐng)參照換房業(yè)務(wù)的指引部分。4. 審批通過(guò)之后，操作人員到定單界面中“業(yè)務(wù)變更”中的“增減權(quán)益人”對(duì)該變更業(yè)務(wù)執(zhí)行操作。5. 財(cái)務(wù)人員對(duì)該變更進(jìn)行財(cái)務(wù)處理，到

36、“財(cái)務(wù)管理”中的“財(cái)務(wù)處理”中找到該變更業(yè)務(wù)，點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)處理”。6. 對(duì)該客戶已交款項(xiàng)進(jìn)行換票操作。7. 選擇正確的票據(jù)類型及款項(xiàng)信息，確認(rèn)無(wú)誤后，保存并打印，完成換票操作。6.9. 如何進(jìn)行特殊優(yōu)惠處注意：流程控制要點(diǎn)：1. 特殊優(yōu)惠流程在總經(jīng)理優(yōu)惠權(quán)限或者突破底價(jià)時(shí)使用，嚴(yán)格控制特殊優(yōu)惠申請(qǐng)流程保障公司利益。管理口徑原則：1. 變更需線上完成。2. 嚴(yán)控穿底價(jià)行為，如穿底價(jià)必須走特殊優(yōu)惠申請(qǐng)流程。【業(yè)務(wù)操作】1. 通過(guò)“定單管理”的條件打開(kāi)需要申請(qǐng)?zhí)嘏亩▎危凇吧暾?qǐng)變更”的選項(xiàng)卡新增“特批折扣”。2. 在特批折扣申請(qǐng)的界面，錄入對(duì)應(yīng)的申請(qǐng)信息，核實(shí)無(wú)誤后，保存并發(fā)起審批。3. 發(fā)起審批的

37、操作和審批過(guò)程的查看參照換房業(yè)務(wù)的操作指引部分。4. 審批通過(guò)之后，操作人員回到定單界面，通過(guò)“業(yè)務(wù)變更”下的“特批折扣”按鈕對(duì)審批通過(guò)的特批折扣執(zhí)行操作。保存時(shí)，系統(tǒng)重新生成付款詳情。6.10. 如何進(jìn)行延期簽約處理注意：流程控制要點(diǎn)：1. 延期簽約審批流程按延期天數(shù)走不同層級(jí)審批，分層級(jí)控制。管理口徑原則：1. 延期簽約推送銷售一線進(jìn)行跟進(jìn)，超期后如確認(rèn)延期天數(shù)，需完成線上申請(qǐng)流程，否則需做退訂處理。【業(yè)務(wù)操作】1. 在“定單管理”中通過(guò)條件找到申請(qǐng)延期的定單打開(kāi)，在“申請(qǐng)變更”選項(xiàng)卡中新增“延其簽約變更”。2. 錄入客戶原來(lái)的計(jì)劃簽約日期和申請(qǐng)的延期日期，確認(rèn)信息無(wú)誤后，點(diǎn)擊保存，并發(fā)起

38、審批。3. 發(fā)起審批和審批流程的操作，參照換房的業(yè)務(wù)變更的審批操作。4. 審批通過(guò)之后，由操作人員回到定單界面，并通過(guò)“業(yè)務(wù)變更”中的“延期簽約”的按鈕執(zhí)行該業(yè)務(wù)變更，則定單當(dāng)中對(duì)應(yīng)的日期刷新為審批通過(guò)之后的日期。6.11. 如何進(jìn)行付款方式變更的業(yè)務(wù)處理注意：流程控制要點(diǎn)：1. 簽約后付款方式變更需經(jīng)過(guò)審批，且在認(rèn)購(gòu)后30天內(nèi)允許超過(guò)30天原則上不允許辦理只允許調(diào)整為一次性付款且需分公司總經(jīng)理審批。管理口徑原則：1. 付款方式變更，首付比例變高不變低；2. 付款方式調(diào)整后享受對(duì)應(yīng)付款方式比例的優(yōu)惠政策；【業(yè)務(wù)操作】1. 進(jìn)入“交易管理”中的“定單管理”，通過(guò)條件找到對(duì)應(yīng)的需要變更付款方式的定

39、單，打開(kāi)后進(jìn)入“申請(qǐng)變更”的選項(xiàng)卡，點(diǎn)擊“新增”付款方式變更。2. 在申請(qǐng)變更界面，錄入新的付款方式、折扣優(yōu)惠等信息，核實(shí)無(wú)誤后點(diǎn)擊“保存”并發(fā)起審批。3. 審批發(fā)起及審批過(guò)程的操作，參照換房變更業(yè)務(wù)。審批通過(guò)之后，打開(kāi)定單之后，點(diǎn)擊“變更付款方式”執(zhí)行變更操作，付款方式已經(jīng)變?yōu)楦潞蟮母犊罘绞剑４鏁r(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)刷新供款明細(xì)。4. 財(cái)務(wù)人員需要到“財(cái)務(wù)待辦”中對(duì)該付款方式的變更進(jìn)行相應(yīng)的財(cái)務(wù)處理，對(duì)款項(xiàng)名稱發(fā)生變更的業(yè)務(wù)進(jìn)行換票操作。6.12. 財(cái)務(wù)管理的相關(guān)操作注意：流程控制要點(diǎn)：1. 系統(tǒng)輸出銷售情況、回款進(jìn)度、欠款情況等業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)，提高數(shù)據(jù)分析效率。管理口徑原則：1. 完善票據(jù)管理流程

40、，從對(duì)總賬到明細(xì)數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確；2. 數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確：每筆款項(xiàng)在業(yè)務(wù)處理時(shí)需先在系統(tǒng)中登記，收據(jù)從系統(tǒng)中打印保障數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確。業(yè)務(wù)規(guī)范：1. 財(cái)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)收款需當(dāng)日完成并錄入系統(tǒng)，客戶收據(jù)需通過(guò)系統(tǒng)打印，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性；2. 財(cái)務(wù)不得在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中無(wú)相應(yīng)單據(jù)情況下進(jìn)行收款、退款或轉(zhuǎn)賬工作，做好業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)把關(guān)的最后一道閘口；3. 財(cái)務(wù)在收到銀行放款單后需及時(shí)在系統(tǒng)中進(jìn)行銀行放款操作，避免因放款不及時(shí)造成回款數(shù)據(jù)錯(cuò)誤影響集團(tuán)決策；4. 在建工程抵押與解抵財(cái)務(wù)需在系統(tǒng)中及時(shí)標(biāo)記，因財(cái)務(wù)未標(biāo)記造成營(yíng)銷部門考核業(yè)績(jī)受損由財(cái)務(wù)相關(guān)操作人員共同承擔(dān)；【業(yè)務(wù)操作】1. 首先要登記票據(jù)，對(duì)于后面將要使用的收據(jù)、發(fā)票等在

41、系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行登記，確保票據(jù)使用的唯一性。進(jìn)入“財(cái)務(wù)管理”中的“票據(jù)管理”模塊，點(diǎn)擊“登記”進(jìn)入登記票據(jù)的界面。2. 登記完成后，生成票據(jù)明細(xì)，并登記領(lǐng)用。領(lǐng)用可以分段領(lǐng)用，也可以整本領(lǐng)用。3. 現(xiàn)場(chǎng)POS機(jī)手續(xù)費(fèi)設(shè)置。進(jìn)入“財(cái)務(wù)管理”中的“POS機(jī)手續(xù)費(fèi)”，分別設(shè)置“POS機(jī)刷卡終端”“銀行卡設(shè)置”“費(fèi)率設(shè)置”設(shè)置完成后，才能正確選取設(shè)備和銀行卡。4. 領(lǐng)取票據(jù)編號(hào)之后，當(dāng)此本票據(jù)僅有一個(gè)財(cái)務(wù)人員使用時(shí)，可設(shè)置為默認(rèn)票據(jù)號(hào)，讓每次開(kāi)出的票據(jù)生成時(shí)自動(dòng)生成票據(jù)編號(hào)。但必須制定該本票據(jù)的應(yīng)用范圍為XXX項(xiàng)目。5. 財(cái)務(wù)收款并引入供款明細(xì)時(shí)，可同步多個(gè)引入供款明細(xì)，同時(shí)請(qǐng)務(wù)必正確填寫支付方案等信息，否

42、則后續(xù)生成憑證規(guī)則出錯(cuò)。6. 對(duì)于辦理銀行按揭，且銀行已經(jīng)房款的，可以在“收支管理”中的“銀行批量放款”中進(jìn)行填寫相關(guān)放款信息。7. 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對(duì)于開(kāi)出的票據(jù)進(jìn)行審核，審核無(wú)誤之后的票據(jù)才能按照規(guī)則生成憑證，進(jìn)入財(cái)務(wù)金蝶系統(tǒng)。8. 對(duì)于款齊的合同，財(cái)務(wù)人員在“財(cái)務(wù)收支管理”中進(jìn)行“財(cái)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)”處理來(lái)確認(rèn)收入。9. 財(cái)務(wù)人員可通過(guò)“財(cái)務(wù)管理”中的“財(cái)務(wù)分析”功能來(lái)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，統(tǒng)計(jì)分析中需要選擇要分析的項(xiàng)目，并點(diǎn)擊“分析”來(lái)的出右側(cè)的分析結(jié)果數(shù)據(jù)。10. 對(duì)于仍未繳清房款，存在欠款的客戶，可以通過(guò)系統(tǒng)的“財(cái)務(wù)管理”中的“催繳欠款”功能來(lái)篩選，并可以根據(jù)提前預(yù)置好催款通知書(shū)打印功能打印催款通知書(shū)郵寄客

43、戶。6.13. 按揭、公積金貸款服務(wù)相關(guān)操作注意：流程控制要點(diǎn)：1. 銷售部門將客戶提交貸款資料在整理后提交按揭專員審核，按揭專員登記接收資料情況，如有問(wèn)題轉(zhuǎn)入問(wèn)題卷。管理口徑原則：1. 業(yè)務(wù)過(guò)程可追溯，按揭專員需及時(shí)登記按揭辦理進(jìn)程，從而便于財(cái)務(wù)人員對(duì)銀行按揭未回款項(xiàng)進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析，便于追蹤按揭款項(xiàng)進(jìn)度，提高資金回籠速度。【業(yè)務(wù)操作】1. 在“售后服務(wù)”中的“按揭貸款服務(wù)”或者“公積金貸款服務(wù)”中，選中對(duì)應(yīng)所要辦理的房間，點(diǎn)擊“辦理”選擇服務(wù)進(jìn)程及完成時(shí)間。如前期不確定按揭銀行，按揭人員可對(duì)按揭銀行進(jìn)行重新設(shè)定，確保按揭銀行信息準(zhǔn)確。由此財(cái)務(wù)人員在登記放款信息時(shí)才能夠錄入放款單時(shí)才能夠準(zhǔn)確找到

44、客戶（請(qǐng)注意）6.14. 面積補(bǔ)差的操作注意：流程控制要點(diǎn)：1. 綜合服務(wù)專員在獲取實(shí)測(cè)面積之后，按照公司制度，在系統(tǒng)中定義補(bǔ)差方案，待財(cái)務(wù)審核。管理口徑原則：1. 綜合服務(wù)專員獲取實(shí)測(cè)面積制定補(bǔ)差方案，會(huì)計(jì)審核補(bǔ)差方案，由產(chǎn)權(quán)部門接待客戶，完成面積補(bǔ)差協(xié)議的簽署。【業(yè)務(wù)操作】1. 當(dāng)實(shí)測(cè)面積下來(lái)時(shí)，通過(guò)錄入或者批量導(dǎo)入的方式，錄入實(shí)測(cè)面積并審核后，之前以預(yù)售面積簽署合同的客戶會(huì)進(jìn)入面積補(bǔ)差模塊，依據(jù)設(shè)定的面積補(bǔ)差方案實(shí)現(xiàn)補(bǔ)差款的計(jì)算。2. 計(jì)算面積補(bǔ)差之前，必須現(xiàn)在業(yè)務(wù)參數(shù)中設(shè)置面積補(bǔ)差方案。3. 補(bǔ)差方案設(shè)置好之后，在售后面積補(bǔ)差辦理中，按照合同約定選定補(bǔ)差方案，并進(jìn)行保存、計(jì)算，對(duì)結(jié)算結(jié)

45、果核實(shí)無(wú)誤后，進(jìn)行審核傳遞至對(duì)應(yīng)的房間。4. 傳遞后，供款明細(xì)中出現(xiàn)補(bǔ)差款，財(cái)務(wù)人員根據(jù)供款明細(xì)中的補(bǔ)差款，對(duì)房間做面積補(bǔ)差。6.15. 產(chǎn)權(quán)辦理過(guò)程管理注意：流程控制要點(diǎn)：1. 產(chǎn)權(quán)登記完成之后，及時(shí)把產(chǎn)權(quán)證交由客戶自己保管。管理口徑原則：1. 業(yè)務(wù)過(guò)程可追溯，綜合服務(wù)專員及時(shí)登記辦理進(jìn)程，清晰掌控產(chǎn)權(quán)辦理情況。【業(yè)務(wù)操作】1. 打開(kāi)“售后服務(wù)”中的“產(chǎn)權(quán)服務(wù)”，批量選中需要辦理產(chǎn)權(quán)的房間信息，點(diǎn)擊“辦理”登記對(duì)應(yīng)辦理的服務(wù)進(jìn)程名稱及對(duì)應(yīng)的完成時(shí)間。6.16. 入伙辦理服務(wù)的管理注意：流程控制要點(diǎn)：1. 幫助客戶完成入伙，要是交接由客戶妥善保管。管理口徑原則：1. 業(yè)務(wù)過(guò)程可追溯，綜合服務(wù)專員及時(shí)登記辦理進(jìn)程，清晰掌控入伙辦理情況。【業(yè)務(wù)操作】1. 點(diǎn)擊“售后服務(wù)”的“入伙服務(wù)”，選擇項(xiàng)目后可以查看到該項(xiàng)目下的入伙房間列表，選中需要辦理的房間，點(diǎn)擊“辦理”登記所辦理的服務(wù)進(jìn)程及對(duì)應(yīng)的完成時(shí)間。對(duì)于需要發(fā)送入伙通知書(shū)的業(yè)主，可通過(guò)系統(tǒng)批量打印入伙通知書(shū)。6.17. 合同登記辦理服務(wù)注意：流程控制要點(diǎn)：1. 通過(guò)售后服務(wù)管理合同登記，及時(shí)記錄相關(guān)備案編號(hào)和備案日期備以后查找核對(duì)；合同及時(shí)交給客戶自行保管。管理口徑原則：