1、建數(shù)字信用，引金融活水 廣聯(lián)達(dá)新金融溫鑫 建筑行業(yè)的現(xiàn)狀 建筑行業(yè)市場空間廣闊、企業(yè)眾多、市場集中度低，單個(gè)企業(yè)的平均固定凈資產(chǎn)和盈利較小 7.89 8.11 8.09 8.30 8.81 24527.17 22276.90 21840.42 19317.25 24291.28 706.42 789.61 797.30 841.51 850.53 1214.16 1310.07 1342.46 1283.47 1259.05 0.00 5000.00 10000.00 15000.00 20000.00 25000.00 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 2013年2014年2

2、015年2016年2017年 建筑業(yè)企業(yè)總體狀況示意圖（2013-2017年） （萬家、萬元） 建筑業(yè)企業(yè)數(shù)建筑業(yè)企業(yè)平均總產(chǎn)值建筑業(yè)企業(yè)平均利潤總額建筑業(yè)企業(yè)平均固定資產(chǎn)凈值 其他 83% 中國建筑 5% 中國中鐵 3% 中國鐵建 3% 中國交建 2% 中國電建 1% 中國中冶 1% 上海建工 1% 葛洲壩 1% 中國化學(xué) 0% 中國核建 0% Top10 17% 2018年建筑行業(yè)上市公司Top10市場份額（%） 其他中國建筑中國中鐵中國鐵建中國交建中國電建 中國中冶上海建工葛洲壩中國化學(xué)中國核建 注：建筑業(yè)企業(yè)指具有資質(zhì)等級(jí)的總承包和專業(yè)承包建筑業(yè)企業(yè)，不含勞務(wù)分包建筑業(yè)企業(yè)。 2019

3、年2月16日，中國銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)金融服務(wù)民營企業(yè)有關(guān)工作的通知 商業(yè)銀行要堅(jiān)持審核第一還款來源，減輕對(duì)抵質(zhì)押物的過度依賴，合理提高信用貸款比重； 要依托產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)信用，真實(shí)交易背景和物流、信息流、資金流閉環(huán)，為上下游企業(yè)提供無需抵 押擔(dān)保的訂單融資、應(yīng)收應(yīng)付賬款融資； 商業(yè)銀行要強(qiáng)化貸款全生命周期的穿透式風(fēng)險(xiǎn)管理，確保貸款資金真正用于支持民營企業(yè)和實(shí)體經(jīng) 濟(jì)； 2019年7月9日，中國銀保監(jiān)會(huì)出臺(tái)關(guān)于推動(dòng)供應(yīng)鏈金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的指導(dǎo)意見 堅(jiān)持交易背景真實(shí)，嚴(yán)防虛假交易、虛構(gòu)融資、非法獲利現(xiàn)象； 堅(jiān)持交易信息可得，確保直接獲取第一手的原始交易信息和數(shù)據(jù)； 基于核心企業(yè)與上下游鏈條

4、企業(yè)之間的真實(shí)交易，整合物流、信息流、資金流等各類信息 建筑行業(yè)金融天然是供應(yīng)鏈金融 供應(yīng)商 材料供應(yīng) 設(shè)備供應(yīng) 施工 施工總包 土建分包 安裝分包 勞務(wù)分包 施工分包 項(xiàng)目啟動(dòng) 銷售/使用 業(yè)主 招投標(biāo) 項(xiàng)目移交 代建方 設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)方 設(shè)計(jì)分包 資金流物流 商流/信息流 在供應(yīng)鏈中，有資金流的節(jié)點(diǎn)，就 可能有金融的場景和需求。 供應(yīng)鏈金融，以物流的確認(rèn)為前提 （廣義物流，可以理解為交付）。 用線上的數(shù)據(jù)，尤其是交易數(shù)據(jù)來確認(rèn)交 付，作為風(fēng)控依據(jù)，提升效率，就是新金 融。 施工總包企業(yè)連接建設(shè)方、分包企業(yè)、供應(yīng) 商，本質(zhì)上發(fā)揮基礎(chǔ)材料、勞動(dòng)的商貿(mào)流轉(zhuǎn) 功能。 建筑施工企業(yè)為典型的舉債杠桿運(yùn)營，

5、行業(yè) 資產(chǎn)負(fù)債率平均在70%-85%左右，營業(yè)利 潤率3%-5%，建設(shè)方支付工程款的70%經(jīng) 過總包企業(yè)流向分包企業(yè)與供應(yīng)商。 材設(shè)供應(yīng)商同樣背負(fù)了大量的墊資，資金周 轉(zhuǎn)效率低，嚴(yán)重制約企業(yè)發(fā)展 供應(yīng)鏈金融的價(jià)值 大型企業(yè) 中小微企業(yè) 金融機(jī)構(gòu) S1:企業(yè)經(jīng)營貸款 主體信用+抵押物 S2：供應(yīng)鏈金融 主體信用+真實(shí)貿(mào)易 核心企業(yè)上下游企業(yè) 金融機(jī)構(gòu) 合同；履約；支付 貿(mào)易背景數(shù)據(jù)的重要性 1.供應(yīng)鏈金融自償性的本質(zhì)； 2.鎖定用途，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)； 3.對(duì)接一線生產(chǎn)及貿(mào)易，識(shí)別更多真實(shí)信息； 4.通過貿(mào)易背景穿可引流供應(yīng)鏈上下游的中小企業(yè)（長尾）； 關(guān)鍵要素 1.主體信用：經(jīng)營信息；業(yè)務(wù)信息； 2.

6、貿(mào)易背景真實(shí)性； 供應(yīng)鏈金融中的資方困境 資方 困境 流程長 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 難 資金有效 利用難 資金流向 控制難 獲客難 授信難 評(píng)估難 盡調(diào)難 中小微企業(yè)的獲客成本 地域集中度低，盡調(diào)成本高 個(gè)人、企業(yè)賬戶部分財(cái)報(bào)失真 平均固定資產(chǎn)少 審批流程節(jié)點(diǎn)并未減少 貸款最終用在了哪里 項(xiàng)目進(jìn)展與所需資金的精準(zhǔn)匹配 公開信息少，傳統(tǒng)輿情監(jiān)督失效 場景獲客準(zhǔn)入 貸前貸中 貸后 痛點(diǎn)（服務(wù)和銷售） 找不到客戶 鏈接不到場景 不了解客戶場景和需求 解決方案 客戶畫像 場景定制融資產(chǎn)品 精準(zhǔn)營銷 痛點(diǎn)（風(fēng)控） 盡調(diào)成本高，效率低 業(yè)務(wù)復(fù)雜度高 解決方案 準(zhǔn)入評(píng)級(jí) 信用評(píng)級(jí)（額度、定 價(jià)） 實(shí)時(shí)監(jiān)控項(xiàng)目精度 痛點(diǎn)

7、（操作和貸后） 業(yè)務(wù)信息復(fù)雜 放款操作成本高 貸后管理難 解決方案 交易驗(yàn)證模型 實(shí)時(shí)監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)度 風(fēng)險(xiǎn)分類模型 廣聯(lián)達(dá)新金融業(yè)務(wù)定位 供應(yīng)鏈金融 Supply-chain finance 新金融平臺(tái) New- financial platform 以數(shù)字技術(shù)和產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)為手 段，用創(chuàng)新的模式開展金融服 務(wù) 為建筑產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈提供金融 服務(wù)，聚焦中小企業(yè) 核心：信用傳導(dǎo)與商業(yè)信用增信 用數(shù)據(jù)打通供應(yīng)鏈，充分消除信息不對(duì)稱 甲方 總包分包/供應(yīng)商 金融機(jī)構(gòu) 1、簽署合同 、供貨、結(jié)算 3 應(yīng) 收 賬 款 到 期 還 款 廣聯(lián)達(dá)新金融依托建筑行業(yè)專業(yè)應(yīng)用產(chǎn)生的產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)，采用大數(shù)據(jù)、 人工智能等技術(shù)輸

8、出4個(gè)數(shù)字信用模型 根據(jù)工程項(xiàng)目實(shí)際情況及金融機(jī)構(gòu)不同風(fēng)險(xiǎn)偏好，可以選擇對(duì)總包企 業(yè)增加以下風(fēng)控措施：甲方應(yīng)收賬款的確權(quán)，甲方回款賬戶的監(jiān)管， 在建工程項(xiàng)目的抵質(zhì)押 幫助金融機(jī)構(gòu)找到優(yōu)質(zhì)中小 企業(yè)客戶 精準(zhǔn)獲客模型 將總包信用傳導(dǎo)到分包/供應(yīng) 商；提供貿(mào)易背景核驗(yàn)效率 交易背景核驗(yàn)?zāi)Ｐ?結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)的主體信用模型 總包主體信用模型 將甲方信用傳導(dǎo)到總包，有效解決 總包企業(yè)自身主體信用不足的問題 項(xiàng)目履約評(píng)估模型 項(xiàng)目履約評(píng)估模型提升中型總包主體信用，實(shí)現(xiàn)信用傳導(dǎo) 甲方總包 銀行 客戶數(shù)據(jù)+我方專業(yè) 多維度 、實(shí)時(shí)評(píng)估 外部引入流水、 發(fā)票數(shù)據(jù) 已結(jié)算的工程款工程進(jìn)度款未來的應(yīng)收賬款 斑馬進(jìn)度

9、BIM生產(chǎn) 施工算量+材價(jià)信息 安全、質(zhì)量 項(xiàng)目進(jìn)度、現(xiàn)場人員、物料、設(shè)備進(jìn)出情況、三維虛擬模型交互 多個(gè)項(xiàng)目工期計(jì)劃編排、不同技術(shù)班組進(jìn)場日期制定 項(xiàng)目現(xiàn)場安全要素檢查核對(duì) 對(duì)應(yīng)進(jìn)度下，工程量、工程價(jià)精準(zhǔn)計(jì)算，材料市場價(jià)格日更新，主 動(dòng)驗(yàn)證合理性 獨(dú)有優(yōu)勢：是不是 - 項(xiàng)目實(shí)時(shí)精準(zhǔn)數(shù)據(jù)驗(yàn)證 + 該不該 - AI算量進(jìn)度材價(jià) 多方驗(yàn)證后的應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)進(jìn)一步增強(qiáng)總包企業(yè) 主體信用，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈上甲方信用向下一層的傳遞 BIM集成模型鋼構(gòu)設(shè)計(jì)模型 土建算量 建筑產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈場景金融需求 場景一業(yè)主/總包總包/分包 場景二 業(yè)主/總包總包/分包 投標(biāo)保證金訂單墊資應(yīng)收賬款融資票據(jù)融資 招投標(biāo)簽合同驗(yàn)收支

10、付開發(fā)票庫管結(jié)算 招投標(biāo)簽合同計(jì)量結(jié)算支付開發(fā)票 建設(shè)方 清晰了解鏈條末端的資金需求 增強(qiáng)自身融資能力 施工總包 及時(shí)取得建設(shè)方回款 能夠相對(duì)延長應(yīng)付賬款的付款賬期 分包/供應(yīng)商 及時(shí)拿到應(yīng)收款 提升資金周轉(zhuǎn)效率 招投標(biāo)簽合同驗(yàn)收支付開發(fā)票庫管結(jié)算 招投標(biāo)簽合同計(jì)量結(jié)算支付開發(fā)票 業(yè)主施工方 施工方供應(yīng)商 業(yè) 務(wù) 場 景 廣 聯(lián) 達(dá) 新 金 融 服 務(wù) 平 臺(tái) 投標(biāo)保證金訂單墊資應(yīng)收賬款融資票據(jù)融資 新金融 業(yè)務(wù)平臺(tái) 數(shù)據(jù) 風(fēng)控平臺(tái) 精準(zhǔn)獲客模型主體信用模型項(xiàng)目評(píng)估模型交易核驗(yàn)?zāi)Ｐ?優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，提升資金使用效率提供融資服務(wù)提供風(fēng)控征信信息服務(wù)提供優(yōu)質(zhì)資產(chǎn) 核心企業(yè)融資客戶各類金融機(jī)構(gòu)金交所

11、、ABS等 新金融 重點(diǎn)產(chǎn)品介紹 融資主體 （供應(yīng)商） 核心企業(yè) (施工企業(yè)） 廣聯(lián)達(dá)保理 廣聯(lián)達(dá)征信 資金流業(yè)務(wù)流 1.簽訂合同-履約-產(chǎn)生應(yīng)收應(yīng)付 3.數(shù)據(jù)風(fēng)控模型核驗(yàn) 應(yīng)收賬款融資 產(chǎn)品簡介 施工企業(yè)授權(quán)廣聯(lián)達(dá)金融開放信息化系統(tǒng)數(shù)據(jù)，在與供應(yīng)商完成貿(mào)易及履 約過程之后，廣聯(lián)達(dá)金融同步對(duì)信息化數(shù)據(jù)進(jìn)行校核（風(fēng)控模型），并向 供應(yīng)商發(fā)放融資款項(xiàng)。 核心亮點(diǎn) 無實(shí)物抵押盤活數(shù)據(jù)資產(chǎn)延長付款賬期 準(zhǔn)入資格 施工企業(yè)應(yīng)用廣聯(lián)達(dá)金融認(rèn)可的覆蓋供應(yīng)鏈貿(mào)易及履約過程的信息化系 統(tǒng)，同時(shí)交易雙方資信良好、無不良記錄，合作關(guān)系穩(wěn)定且無關(guān)聯(lián)關(guān)系。 申請(qǐng)材料 基本資料、財(cái)務(wù)資料、資信證明、交易合同、其他必要資料

12、。 應(yīng)收賬款融資供應(yīng)鏈穿透模式 融資主體 （供應(yīng)商） 核心企業(yè) (建設(shè)方） 廣聯(lián)達(dá)保理 廣聯(lián)達(dá)征信 施工總包 廣聯(lián)達(dá)征信 資金流業(yè)務(wù)流 4.交易背景模型 4.項(xiàng)目評(píng)估模型 6 . 支 付 融 資 成 本 案例介紹 合作概況核心客戶數(shù)據(jù)要求 授信時(shí)間：2015年9月開始合作 授信額度：4億元，累放超過10億 合作客戶：施工總包8家 專業(yè)分包3家 設(shè)材廠商25家 地產(chǎn)十強(qiáng)，主體信用評(píng)級(jí)AAA 2018年廣東地區(qū)銷售額超過500億元 供應(yīng)鏈合作項(xiàng)目10余個(gè)，均位于廣東 商業(yè)承兌匯票市場流通性較高 合同流：基于真實(shí)貿(mào)易背景的合同 貨物流：入庫驗(yàn)收單/對(duì)賬單 or 進(jìn)度/產(chǎn) 值確認(rèn)單 資金流：OA支付審

13、批流程 發(fā)票流：單筆業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的發(fā)票 地產(chǎn)公司總包/供應(yīng)商 線下獲取數(shù)據(jù) 地產(chǎn)公司總包/供應(yīng)商 線下獲取數(shù)據(jù) 票據(jù)融資，放款132次，累放5.13億元 施工總包地產(chǎn)公司 供應(yīng)商 廣聯(lián)達(dá)系統(tǒng)獲取數(shù)據(jù) 線下獲取數(shù)據(jù) 穿透模式，放款43次，累放5018萬元 總包/分包 供應(yīng)商 客戶系統(tǒng)/廣聯(lián)達(dá)系統(tǒng)獲取數(shù)據(jù) 應(yīng)收賬款融資，放款243次，累放4.60億元 傳統(tǒng)票據(jù)融資模式向應(yīng)收賬款融資模式轉(zhuǎn)變； 打通產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，數(shù)據(jù)獲取線上化，搭建風(fēng)控模型； 以地產(chǎn)公司信用穿透到末級(jí)供應(yīng)商，降低業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)； 盤活施工總包/分包企業(yè)自身商業(yè)信用； 企業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)變現(xiàn)，獲取外部融資； 招投標(biāo)簽合同驗(yàn)收支付開發(fā)票庫管結(jié)算施工方供應(yīng)

14、商 數(shù)據(jù)流程合同總/分計(jì)劃 入庫單 對(duì)賬單 增值稅發(fā)票結(jié)算審批單付款申請(qǐng)單 專業(yè)應(yīng)用 項(xiàng)目管理系統(tǒng)、集采系統(tǒng)、OA系統(tǒng) 場布、BIM、斑馬進(jìn)度物料驗(yàn)收 視頻監(jiān)控 智能安全帽安全巡檢、勞務(wù)實(shí)名制 財(cái)務(wù)軟件 多系統(tǒng)交叉驗(yàn)證 項(xiàng)目安全質(zhì)量輔助貸后管理 為廣聯(lián)達(dá)特有的專業(yè)應(yīng)用 幫助中小企業(yè)建立自身的數(shù)字信用體系 新版?zhèn)€人征信報(bào)告企業(yè)數(shù)字征信體系 數(shù)據(jù)意識(shí) 獲取 數(shù)據(jù) 誠信經(jīng)營 開發(fā) 數(shù)據(jù) 擁抱趨勢 享用 數(shù)據(jù) 廣聯(lián)達(dá)新金融生態(tài)圈 廣 聯(lián) 達(dá) 新 金 融 服 務(wù) 平 臺(tái) 投標(biāo)保證金訂單墊資應(yīng)收賬款融資票據(jù)融資 新金融 業(yè)務(wù)平臺(tái) 數(shù)據(jù) 風(fēng)控平臺(tái) 精準(zhǔn)獲客模型主體信用模型項(xiàng)目評(píng)估模型交易核驗(yàn)?zāi)Ｐ?廣聯(lián)達(dá) 廣聯(lián)達(dá)商業(yè)保理有限公司 廣州廣聯(lián)達(dá)小額貸款有限公司 北京廣聯(lián)達(dá)小額貸款有限公司 上海廣聯(lián)達(dá)融資租賃有限公司 合作伙伴 銀行、信托、基金、保險(xiǎn)等資金方 分主體合規(guī)經(jīng)營 積極引入更多金融機(jī)構(gòu) 北京廣聯(lián)達(dá)征信有限公司外部征信及數(shù)據(jù)合作伙伴 征信公司聚焦風(fēng)控模型 積極引入伙伴 北京廣聯(lián)達(dá)金融信息服務(wù)有限公司 金服公司聚焦平臺(tái)生態(tài)建設(shè)和運(yùn)營 合作伙伴 總 包 方 建 設(shè) 方 分 包 方 資 金 方 其 他 我們的愿景 三天授信當(dāng)天放款實(shí)時(shí)貸后 感謝聆聽 THANKS FOR LISTENING