嘉誠國際核心區位倉儲產能釋放聯手菜鳥加碼跨境電商深度研究報告2021（30頁）.pdf
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嘉誠國際核心區位倉儲產能釋放聯手菜鳥加碼跨境電商深度研究報告2021（30頁）.pdf
1、 證券研究報告 跨境電商 核心區位倉儲產能釋放，聯手菜鳥加碼跨境電商 20212021 年年 0101 月月 1 19 9 日日 嘉誠國際（嘉誠國際（603535603535）深度研究報告）深度研究報告 公司評級：增持公司評級：增持( (首次首次) ) 公司具備證券投資咨詢業務資格公司具備證券投資咨詢業務資格 相關報告 1、 跨境電商行業系列報告一： 短期爆發源自疫情，長期發展取決人口 2020.12.15 核心觀點：核心觀點： 1) 綜合物流服務綜合物流服務與供應鏈商品與供應鏈商品采購采購分銷雙主業并進分銷雙主業并進。 綜合物流服務是通過自有及外協車輛、 倉儲等物流設施為客戶提供貨運、 倉儲
2、、貨代服務。另外，公司作為松下電器在廣州地區經銷代理商從事商品貿易服務以及為松下全系列產品的采購分銷業務提供配套物流服務。 2) 加碼跨境電商業務布局，打造“南沙加碼跨境電商業務布局，打造“南沙- -中國中國香港超級干線香港超級干線”。 我國跨境電商市場規模已突破 10 萬億，跨境電商平臺搭建逐步完善，受疫情催化，跨境電商行業有望迎來新拐點。淘系占據了我國跨境電商進口市場 52.10%份額， 公司已于菜鳥達成合作， 充分發揮核心區位倉儲資源優勢以及多年累積的外貿物流經驗，加碼跨境電商物流行業，打造“南沙-中國香港超級干線”。 3) 核心區位釋放稀缺倉儲資源，構筑自身盈利護城河。核心區位釋放稀缺
3、倉儲資源，構筑自身盈利護城河。南沙自貿區內倉儲建設用地供給緊張，高標準倉儲資源稀缺，公司在建嘉城港二期項目有望今年年底投產，將釋放 33 萬平米稀缺倉儲資源。 4) 未來發展路線清晰，倉儲物流業務做深做廣未來發展路線清晰，倉儲物流業務做深做廣。公司長期與松下電器合作，積累了豐富經驗，未來有望引入戰略投資者廣汽集團向高端汽車制造物流領域進軍。另外，公司新布局海南保稅區物流倉儲中心，未來有望受益于海南免稅商品離島配送服務開放實現業務爆發增長。 5) 盈利預測與投資評級。盈利預測與投資評級。預計公司 2020-2022 年 EPS 分別為 1.16元、 2.15 元、 2.54 元， 對應市盈率分別為 30.79X、 16.54X、 14.03X。按照業務進行拆分： 其中綜合物流業務板塊行業可比公司2020年PE 均值為 33.37X、跨境電商物流業務板塊 2020 年 PE 均值為39.56X
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