1、目 錄第一章 總論311項目名稱及承辦單位312可行性研究工作的依據(jù)和范圍313研究結(jié)論3第二章 項目建設(shè)背景與發(fā)展概況621項目的提出622項目建設(shè)的必要性623項目建設(shè)的可行性8第三章 市場分析與預(yù)測及項目開發(fā)策略931 我國汽車產(chǎn)銷市場發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢932廣州市汽車市場發(fā)展概況與趨勢1133廣州市汽車進(jìn)出口市場分析與預(yù)測1434項目的市場定位、競爭對手及市場策略14第四章 選址與建設(shè)條件1641場址1642 自然條件1643交通運(yùn)輸條件1744社會經(jīng)濟(jì)狀況17第五章 工程建設(shè)方案1951 項目組成及場地規(guī)則1952 場地概述2053 總圖布置20第六章 公用工程2261供配電2262給水

2、2263消防2364排水2365通訊23第七章 環(huán)境保護(hù)2471污染物及來源2472治理措施24第八章 公司定員2681組織機(jī)構(gòu)2682 勞動定員26第九章 建設(shè)方式和實施進(jìn)度2791建設(shè)方式2792 實施進(jìn)度27第十章 投資估算與資金籌措29101投資估算29102資金籌措29第十一章 財務(wù)評價34111財務(wù)評價基礎(chǔ)條件34112財務(wù)評價34第一章 總論11項目名稱及承辦單位111項目名稱項目名稱：廣州中田國際汽車城項目地點：廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)石湖村南112項目法人 113股東公司股東共3人，分別為12可行性研究工作的依據(jù)和范圍121可行性研究編制的依據(jù)1、廣州市計委穗計貿(mào)200218號文：

3、關(guān)于廣州中田國際汽車城一期工程項目立項的批復(fù)；2、廣州市白云區(qū)發(fā)展計劃局文件，云計基2002139號文：轉(zhuǎn)發(fā)市計委的通知。122可行性研究的工作范圍本可行性研究的工作限定在廣州中田國際汽車城（以下簡稱汽車城）計劃總投資人民幣15億元，建設(shè)汽車展示中心、3S店、整車、零配件及用品等，以及綠化、景觀、道路等必要配套設(shè)施的范圍內(nèi)。13研究結(jié)論131項目建設(shè)的必要性廣州及珠海地區(qū)是我國重要的汽車制造基地和消費市場。近年來，在經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長、車價降低、入世等多種利好因素的影響下，這一地區(qū)的汽車交易額呈“井噴”式增長，而且廣州在國內(nèi)的汽車集散中心的地位日益確立。但目前，這一地區(qū)的汽車市場規(guī)模不大，功能單一，

4、檔次不高，滿足不了蓬勃發(fā)展的汽車制造、流通和交易的需要。本項目的建設(shè)將為廣州提供一處集汽車整車、零配件及用品交易、物流配送、休閑娛樂等多種功能于一體，充分展現(xiàn)汽車文化內(nèi)涵和休閑體驗氛圍的大型汽車城，從而既能滿足廣大廠商和消費者的需要，也能進(jìn)一步增強(qiáng)廣州這一現(xiàn)代中心城市的對外輻射功能，以促進(jìn)廣州汽車產(chǎn)業(yè)和商貿(mào)、物流等多項產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。該項目符合省、市政府提出的“發(fā)展中高級批發(fā)市場和物流業(yè)的”的戰(zhàn)略方針，項目的建設(shè)是非常必要的。132 市場分析我國汽車市場處在大發(fā)展階段，群雄并起，競爭劇烈，廣州及珠三角地區(qū)汽車保有量多，產(chǎn)銷量大，需要一個規(guī)模宏大的汽車市場。133 工程建設(shè)方案本項目總占地133.3

5、公頃，將分為兩期進(jìn)行建設(shè)。第一期工程占地53.3公頃，位于場地的西南片，建設(shè)內(nèi)容有展示中心、品牌汽車3S店、整車銷售、配件及用品銷售、試車場、綜合辦證廳以及有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和公建配套設(shè)施等。第二期工程占地70公頃，位于一期工程場地的外圍，建設(shè)內(nèi)容有酒店及商務(wù)會議中心、汽車銷售店、培訓(xùn)中心、檢測中心、維修中心、物流中心、主題公園等。另外10公頃為后續(xù)項目用地。134 公用工程項目用水用電落實，近旁有105、106、107國道、京珠高速公路、機(jī)場高速公路、廣州市北二環(huán)高速公路和華南快速干線通過，交通便利。135 公司定員公司定員 290人。136 投資估算和資金籌措本項目的投資估算和財務(wù)評價僅限于一二

6、期工程。項目固定資產(chǎn)投資141507萬元。其中：建筑工程費90740萬元，其他費用26844萬元，預(yù)備費用4245萬元，固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅14151萬元。項目需要籌措資金148955萬元。自籌資金占總投資的比例30%，為44690萬元，其中用于固定資產(chǎn)投資42455萬元，用于流動資金2235萬元。流動資金貸款87563萬元，固定資產(chǎn)投資貸款87563萬元。137 財務(wù)評價結(jié)論全部投資內(nèi)部收益率：（所得稅前）24.72%，（所得稅后）13.72%；投資回收期（靜態(tài)）：（所得稅前）4.64年，（所得稅后）6.99年；全投資財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%）：（所得稅前）71005萬元，（所得稅后）96

7、27萬元。項目有較強(qiáng)的負(fù)債清償能力和抗風(fēng)險能力。財務(wù)評價項目可行。138 項目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)（一二期工程）見表1-1139 結(jié)論、存在問題與建議汽車進(jìn)入家庭，汽車消費的平民化已是指日可待，汽車消費市場有著不可估量的潛力。廣州缺乏現(xiàn)代、大型、多功能的汽車市場，廣州有必要也有可能建設(shè)現(xiàn)代、大型、多功能的汽車市場。本項目市場定位準(zhǔn)確、功能多樣且合理、頗具特色，迎合了廠商和消費者的需求，很有競爭力。項目預(yù)計有較好的財務(wù)效益及社會效益。綜合評價，項目可行。項目的建設(shè)資金需有關(guān)銀行給予支持。表1-1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表（一二期工程）序號指標(biāo)單位數(shù)量備注1建設(shè)規(guī)模11總占地面計M21198800規(guī)劃控制1

8、.3平方公里12展示中心、綜合辦證大廳萬元950013酒店及商務(wù)及會議中心萬元750014品牌汽車3S店、汽車銷售店萬元2940015試車場萬元500016配件及用品市場、二手車銷售萬元1830017培訓(xùn)、檢測、維修中心萬元604018物流中心、保稅倉萬元500019基礎(chǔ)設(shè)施、公建配套設(shè)施萬元6000110綠化工程、主題公園萬元40002總投資萬元21固定資產(chǎn)投資萬元141507211預(yù)備費萬元4277212投資方向調(diào)節(jié)稅萬元14151213建設(shè)期借款利息萬元5076722鋪底流動資金萬元23353項目定員總計人2904全年生產(chǎn)天數(shù)天3505原材料、輔料、燃料需用量51水萬噸/年1252電萬度

9、/年3786年總成本萬元35232004年，下同7年利稅萬元20190稅后8年利潤萬元13527所得稅后9投資回收期年699稅后10投資利稅率%194111財務(wù)內(nèi)部收益率%1372第二章 項目建設(shè)背景與發(fā)展概況21項目的提出近年來隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速的增長，城鄉(xiāng)群眾的生活水平提高很快，以前可望而不可及、屬于生活奢侈品的汽車正開始慢慢進(jìn)入普通家庭，成為大眾消費品，以車代步不再是夢想。尤其是廣州及廣州的直接腹地珠江三角洲，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，經(jīng)濟(jì)增長持續(xù)強(qiáng)勁、有力，消費水平高，并且受港澳及國外的消費習(xí)慣影響較大，消費比較追逐時尚，汽車消費歷來走在全國前列，因而這一地區(qū)的汽車消費潛力十分巨大。經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，帶

10、旺了消費市場。汽車消費的興起，促進(jìn)了汽車市場的繁榮。在風(fēng)生水起的汽車消費熱潮中，汽車市場開始嶄露頭角，顯現(xiàn)出良好的發(fā)展前景。近幾年，廣州汽車市場快速發(fā)展，廣東省物資集團(tuán)屬下的廣東汽車市場、民營企業(yè)華南汽貿(mào)城、廣州汽車博覽中心等大大小小上百家汽車市場遍布于廣州城鄉(xiāng)各地。汽車市場成為人們選購汽車的主要場所。汽車市場專業(yè)的服務(wù)和多樣的品種，也進(jìn)一步激發(fā)了人們汽車消費的熱情，引導(dǎo)著人們的消費。盡管如此，廣州的汽車市場發(fā)展遠(yuǎn)不能令人滿意，汽車市場的發(fā)展存在著諸多問題，其中主要表現(xiàn)在以下幾方面：一是汽車市場的規(guī)模普遍偏小，除省汽車市場有一定規(guī)模外，其它的市場規(guī)模都比較小，面積不大的汽車專賣店尤其居多；二是

11、由于汽車市場規(guī)模較小，因而難以提供多樣化的服務(wù)，市場功能單一，物流配送等業(yè)務(wù)發(fā)展緩慢；三是汽車市場的檔次較低，設(shè)施與設(shè)備簡陋，環(huán)境欠佳，大多為初級市場。隨著廣州汽車消費市場呈“井噴”的擴(kuò)大，廣州汽車市場不能適應(yīng)現(xiàn)實需要的態(tài)勢已越發(fā)明顯。無論是從汽車制造來說，還是從流通來說，廣州都需要有規(guī)模宏大的、能抗衡國內(nèi)外汽車銷售商競爭、具有多種功能、提供高質(zhì)量服務(wù)、長距離輻射能力的現(xiàn)代汽車市場。本項目的主辦方中田有限責(zé)任公司敏銳地觀察到了這一機(jī)會。該公司經(jīng)過長期的調(diào)研，決定適應(yīng)市場的需要，建設(shè)一個集購物、物流、展銷、信息、休閑、娛樂等多種功能于一體的大型現(xiàn)代汽車市場。該項目從一開始醞釀就得到了各方面的大力

12、支持，廣州市和白云區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)對項目的發(fā)展十分關(guān)心和支持，并于年月日獲市政府立項批準(zhǔn)。22項目建設(shè)的必要性221項目有鮮明的特色，適應(yīng)了市場的需要，彌補(bǔ)了市場的空缺，具有強(qiáng)大的競爭力。當(dāng)前，市場上以降價、廣告、分期付款等方式及多樣化的汽車產(chǎn)品來刺激汽車銷售，但最關(guān)鍵的還是人民生活水平的提高，才能刺激汽車消費的迅速增長。中國是世界上最有潛力的汽車消費市場，而以廣州為中心的華南地區(qū)又是中國有潛力的汽車消費市場。近年來隨著購車熱的興起，汽車交易市場的發(fā)展也紅紅火火。遺憾的是，現(xiàn)時能夠滿足廠商需要、滿足消費者需求的高水平的汽車交易市場在廣州卻未出現(xiàn)，絕大多數(shù)汽車交易市場發(fā)展?jié)摿τ邢蕖Ｒ虼耍m應(yīng)廠商和消

13、費者需要的多功能、高檔次汽車市場具有很大發(fā)展空間。本項目的發(fā)展方向正在于此。本項目擬跟隨國際市場的發(fā)展潮流，迎合汽車廠商和消費者的需求，在汽車這個專一主題上，走“大規(guī)模、多功能、人性化、生態(tài)化和現(xiàn)代水平”的路線，將汽車（整車、二手、零配件及用品）銷售、物流、展示、培訓(xùn)、體驗、娛樂、餐飲、休閑等多種功能集于一體，強(qiáng)調(diào)汽車產(chǎn)品、業(yè)態(tài)、交易手段、文化的多樣化，在城市邊緣區(qū)建設(shè)一個標(biāo)準(zhǔn)高、環(huán)境美、現(xiàn)代化的汽車銷售中心、信息發(fā)布中心、文化體驗中心、價格指導(dǎo)中心、新型的汽車主題公園，成為一個國際性的汽車城。這樣的汽車市場發(fā)展創(chuàng)意比較超前，特色鮮明，定位獨到，符合汽車生產(chǎn)商、銷售商、消費者的需求，填補(bǔ)了廣州

14、這類市場的空缺，與其它市場形成了錯位競爭，從而有著強(qiáng)大的競爭力。222項目的建設(shè)對推動廣州發(fā)展現(xiàn)代商貿(mào)流通業(yè)、現(xiàn)代物流業(yè)，建設(shè)現(xiàn)代化中心城市有重要作用現(xiàn)代商貿(mào)流通業(yè)是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一大熱點。省委書記李長春同志、省委副書記黃華華同志、市委書記林樹森同志多次指出，廣州應(yīng)加快現(xiàn)代商貿(mào)流通業(yè)和物流業(yè)的發(fā)展，積極發(fā)展中高級的批發(fā)市場，以形成“廣州價格”，更好地發(fā)揮廣州現(xiàn)代化中心城市的對外輻射功能。本項目建設(shè)的主導(dǎo)思想是不走以往市場發(fā)展過程中存在的功能單一、經(jīng)營粗放的老路，而是著力于打造一個具有很強(qiáng)輻射能力、能代表廣州大都市形象的國際性的汽車流通市場。項目建設(shè)的這一指導(dǎo)思想與廣州發(fā)展商貿(mào)流通業(yè)的思路和要求

15、相吻合，它可以在加快廣州現(xiàn)代商貿(mào)流通業(yè)的發(fā)展進(jìn)程中，迅速提升廣州市場的總體水平方面做出突出貢獻(xiàn)。物流業(yè)是近年來在我國發(fā)展非常快的一個產(chǎn)業(yè)，其第三利潤泉的地位已逐漸為人們所認(rèn)識和重視。根據(jù)市交委、計委等部門的規(guī)劃，廣州將加快現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展，建設(shè)具有廣域輻射能力的物流中心。由于本項目不僅僅是一個商貿(mào)流通場所，更是一個汽車及汽車配件的物流中心。因此，本項目特別強(qiáng)調(diào)物流功能，包括汽車的倉儲和配送等功能，從而利用項目所積累的規(guī)模優(yōu)勢與市場網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，有效地為國內(nèi)外各大汽車廠商提供服務(wù)。而且隨著廣州汽車制造業(yè)、汽車消費市場的發(fā)展和廣州在華南地區(qū)中心城市地位的進(jìn)一步加強(qiáng)，廣州汽車集散、交易中心的功能將會得到

16、進(jìn)一步的強(qiáng)化。因而項目的建設(shè)適應(yīng)了現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展要求。223項目的建設(shè)將有利于廣州及白云區(qū)國民經(jīng)濟(jì)及社會的發(fā)展由于本項目規(guī)模大、定位高，因而項目的迅速發(fā)展將對廣州及白云區(qū)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展帶來積極的影響。一方面，汽車市場的發(fā)展將會推動汽車及汽車配件的銷售，從而增加稅收，增加就業(yè)，為地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展作出貢獻(xiàn)；另一方面，汽車市場的發(fā)展也將會帶動相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，如倉儲業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、娛樂業(yè)、旅游業(yè)等，形成明顯的側(cè)向關(guān)聯(lián)帶動作用。此外，項目突出汽車文化的主題，是一個集購物、休閑、游憩、信息等多種功能于一體的現(xiàn)代化大型企業(yè)，再加上該項目選址于太和鎮(zhèn)，地處北二環(huán)線、白云大道附近，緊鄰廣州新的重要旅游景點、“第二個

17、白云山公園”帽峰山，因而項目開發(fā)完成后，將會成為廣州又一個極有特色的汽車文化旅游景點。并且其與帽峰山、廣州水果世界、白云大道美食長廊、廣州新體育館等形成廣州北部一個非常有競爭力的群集性旅游區(qū)。224項目的建設(shè)有利于整合廣州汽車市場，改善廣州汽車市場的形象目前，廣州的汽車市場小而多且亂，遍布于城鄉(xiāng)每一個角落，市場的發(fā)展并不是很規(guī)范、有序，由此一方面影響了消費者的信心，另一方面也引起廠家的顧慮，因而多數(shù)汽車市場競爭力有限，輻射范圍不大。這種狀況對整個廣州汽車銷售都帶來不利影響，甚至影響了廣州汽車市場的整體形象。本項目建設(shè)規(guī)模大，內(nèi)容突出，配套齊全，標(biāo)準(zhǔn)高，能起到整合廣州汽車市場的作用。因為，一方面

18、將以其示范作用，使廣州汽車市場的發(fā)展進(jìn)一步走向正軌，順應(yīng)市場的發(fā)展潮流；另一方面，其也將眾多的品牌專賣店匯集到本市場中，逐步改變廣州汽車市場散而亂的局面，形成廣州汽車市場的“航空母艦”，以增強(qiáng)廣州汽車市場與外地汽車銷售商、國外汽車銷售商的競爭抗衡能力。225項目的建設(shè)將進(jìn)一步擴(kuò)大廣州汽車市場的輻射范圍目前，廣州汽車市場的輻射范圍主要是廣州市及周邊地區(qū)，輻射范圍并不大。其原因，一是汽車市場的規(guī)模有限，對外銷售有心無力，二是汽車缺乏必要的現(xiàn)代物流設(shè)施。汽車市場屬于經(jīng)營高檔耐用消費品的商業(yè)網(wǎng)點，其門檻市場容量應(yīng)較高，輻射半徑也應(yīng)很大，過小的輻射范圍對其的發(fā)展無疑是不利的。本項目擬將專業(yè)市場的發(fā)展與物

19、流中心的發(fā)展結(jié)合起來，集聚國內(nèi)外眾多的汽車及汽車配件品牌，具有很大的規(guī)模，并擁有現(xiàn)代物流設(shè)施，將有利于擴(kuò)大汽車市場的輻射范圍，增強(qiáng)廣州汽車市場的影響力。23項目建設(shè)的可行性231省、市、區(qū)政府對汽車市場的建設(shè)都十分重視。在本項目的醞釀、申報、立項過程中，得到了來自各方面的熱情關(guān)心和支持。232本項目的主辦企業(yè)中田集團(tuán)有雄厚的經(jīng)濟(jì)實力作后盾，良好的經(jīng)濟(jì)業(yè)績作基礎(chǔ)。公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)驗豐富，各方面人才搭配合理，管理制度、架構(gòu)健全，運(yùn)行有序。233本項目起點高、定位準(zhǔn)、經(jīng)營發(fā)展方式符合國際潮流，有著很好的發(fā)展前途。本項目采用“大3S”的經(jīng)營發(fā)展方式。“大3S”就是把不同品牌汽車的整車銷售市場、配件供應(yīng)市場、

20、汽車修理市場集中到一個地方，建立大型的綜合性的汽車城，以形成“大3S”統(tǒng)一的汽車貿(mào)易服務(wù)園區(qū)。這是當(dāng)前國際社會最流行的汽車市場發(fā)展模式，而這一模式，在廣州市各汽車市場中都很難做到，因而本項目有很強(qiáng)的示范作用和競爭力。234項目的選址、性質(zhì)、功能符合項目所在地的城市規(guī)劃、土地利用規(guī)劃，得到了所在地村、鎮(zhèn)區(qū)有關(guān)部門及當(dāng)?shù)鼐用竦拇罅χС郑蚨强尚械摹?35項目的區(qū)位、交通條件很好。項目鄰近廣州新白云國際機(jī)場、廣州火車站、廣州火車東站、廣東省汽車站、廣州市汽車站，緊靠北二環(huán)線、白云大道、106國道、105國道等，因而區(qū)位、交通條件非常好，適應(yīng)市場的建設(shè)、發(fā)展。236項目有著良好的經(jīng)濟(jì)效益。這在本報告

21、的第三章、第十一章將得到充分的論證。第三章 市場分析與預(yù)測及項目開發(fā)策略31 我國汽車產(chǎn)銷市場發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢311我國汽車市場的現(xiàn)狀特點一、我國汽車市場處在大發(fā)展階段我國汽車市場的大發(fā)展不僅表現(xiàn)為汽車產(chǎn)量的大規(guī)模增長，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的迅速變化，新車品種和數(shù)量的日新月異，外來投資領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，汽車產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的地位不斷提高，而且也表現(xiàn)為個人消費的迅猛膨脹，汽車消費市場的全面興起，汽車消費觀念的深刻變化以及汽車消費政策的日益變革和進(jìn)步。從生產(chǎn)角度看，我國汽車發(fā)展速度驚人。1992年我國汽車產(chǎn)量突破100萬輛大關(guān)，2000年突破200萬輛，2002年可望突破300萬輛。我國實現(xiàn)汽車產(chǎn)量100萬輛

22、奮斗近40年，實現(xiàn)200萬輛年產(chǎn)量奮斗了8年時間，而突破300萬輛只用了2年時間。300萬輛的年產(chǎn)量使得我國成為世界第六汽車生產(chǎn)大國。從對國民經(jīng)濟(jì)影響角度看，汽車支柱產(chǎn)業(yè)地位越來越突出。國家經(jīng)貿(mào)委8月份公布的一份報告指出，8月份交通運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)對工業(yè)增長的貢獻(xiàn)率首次躍升40個工業(yè)行業(yè)之首，以汽車制造為主的交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)取代電子信息通信業(yè)，已成為名副其實的領(lǐng)頭羊。從消費角度看，汽車消費已日益成為大眾化的消費，汽車社會日益臨近。隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定增長以及更多鼓勵私車消費政策的出臺，我國的私車消費正以前所未有的速度增長，2002年17月份國產(chǎn)轎車銷量達(dá)549504輛，同比增長68.8

23、1，7月份國產(chǎn)轎車開創(chuàng)了單月銷量10萬輛的新紀(jì)錄。預(yù)計2002年全年國產(chǎn)轎車銷量可達(dá)110萬輛。若包括載貨車和客車這兩類車型，2002年18月份已完成汽車銷售207萬輛，預(yù)計2002年全年可超過300萬輛，成為繼美、日、德后的第四大汽車消費國。在全球市場增長不快的背景下，我國汽車市場呈現(xiàn)一支獨秀之勢。有關(guān)專家根據(jù)國際通行的預(yù)測模型，預(yù)測我國2009年將進(jìn)入汽車普及時代，推斷汽車社會即將來臨，（注：汽車社會是日本專家上世紀(jì)70年代提出來的，即以汽車普及為標(biāo)志，由此發(fā)生大量不同以往時代的現(xiàn)象，如人際關(guān)系急劇變化，社會節(jié)奏明顯加快等）。按照國際慣例，以一個國家私人用車在汽車保有量中超過50，年消費量

24、中超過70作為私人汽車消費時代來臨的標(biāo)志，中國珠三角和長三角的一些城市已經(jīng)進(jìn)入私人汽車消費時代。從社會文化角度看，汽車文化已儼然成為新興的消費文化，具有極強(qiáng)的生命力和滲透力。進(jìn)入新世紀(jì)以來，汽車話題成了人們的熱點話題，每一次場面火爆的車展也表明汽車開始與老百姓關(guān)系越來越密切，以時尚和現(xiàn)代為理念特質(zhì)的汽車文化越來越得到人們的認(rèn)同和推崇。據(jù)了解，私有汽車市場購車主體多是事業(yè)有成的年輕人，在他們的消費觀念中，汽車是延展生活內(nèi)容，提升生活品質(zhì)的重要工具，他們將日益成為潛在的消費群的主體，推動汽車業(yè)的持續(xù)發(fā)展。二、我國汽車市場處在群雄并起，競爭劇烈的階段正是我國汽車市場處在大發(fā)展時期，汽車市場明顯具有投

25、資主體、投資模式、營銷手段多元化的特征，群雄并起，劇烈競爭，市場正處在多個競爭主體的磨合期和整合期，結(jié)果必將會導(dǎo)致缺乏競爭力的競爭者在市場中被淘汰出局。在汽車銷售的有形市場上，我國存在多種不同的銷售市場模式，以金字塔式多級銷售為主。國產(chǎn)車主要有：1.產(chǎn)銷結(jié)合模式。以一汽、二汽和上汽等大汽車集團(tuán)為代表，該方式有利于加強(qiáng)對市場的參與和控制，加強(qiáng)與顧客聯(lián)系，提高品牌知名度；2.產(chǎn)銷分離模式。為大多數(shù)資金實力較弱，銷量較小的企業(yè)所采用。當(dāng)然，不同的汽車生產(chǎn)企業(yè)會根據(jù)各自資金實力和市場策略，采用不同銷售模式。但在整體上，根據(jù)相關(guān)研究，在相當(dāng)長時間內(nèi)我國的汽車營銷模式是以汽車商店為主，專賣店為輔，以租賃營

26、銷模式為補(bǔ)充和以網(wǎng)絡(luò)直銷為方向的發(fā)展模式。市場規(guī)模化和專業(yè)化傾向會越來越明顯。312我國汽車市場發(fā)展的存在問題與發(fā)展優(yōu)勢1、存在問題汽車行業(yè)重生產(chǎn)輕流通，重供給輕服務(wù)的現(xiàn)象突出，難以應(yīng)付入世的挑戰(zhàn)。根據(jù)歐美發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗，在一個完全成熟的汽車市場中，5060的利潤在服務(wù)中產(chǎn)生，與國外相比，我國差距和發(fā)展空間都較大。加入WTO后，我國汽車業(yè)的市場格局將發(fā)生巨大變化，國內(nèi)市場國際化趨勢將更為明顯，一是商品進(jìn)入的進(jìn)一步國際化，二是資本輸入的國際化。因此，隨著我國世貿(mào)條款的逐步實施，國外汽車巨頭必然進(jìn)入我國搶占汽車貿(mào)易市場，為應(yīng)付入世挑戰(zhàn)，構(gòu)建有競爭力的汽車貿(mào)易服務(wù)模式對我國汽車業(yè)健康發(fā)展極為重要。汽

27、車產(chǎn)供銷三者的關(guān)系不夠協(xié)調(diào)，體制有待完善。由于以產(chǎn)品為主導(dǎo)的市場供求關(guān)系沒有發(fā)生根本變化，相對于汽車生產(chǎn)企業(yè)來說，銷售商處于弱勢地位，沒有一個團(tuán)體能保障他們的利益，廠商關(guān)系微妙。一旦進(jìn)口車增加，國內(nèi)經(jīng)銷商可能會擺脫從屬的地位，成為進(jìn)口車的銷售網(wǎng)絡(luò)，威脅國產(chǎn)車市場。相對于經(jīng)銷商與生產(chǎn)企業(yè)的關(guān)系，消費者也處在弱勢地位。如果產(chǎn)供銷的關(guān)系不協(xié)調(diào)，體制不完善，加入世貿(mào)后，國產(chǎn)車市場會受到較大沖擊。汽車銷售市場弊病多多，市場建設(shè)迫在眉睫。我國汽車銷售市場往往滿足于當(dāng)前的業(yè)績，各種軟硬件環(huán)境未能及時改善。目前的弊端主要體現(xiàn)在：缺乏市場規(guī)劃；臨時建筑、假坑騙和占道經(jīng)營的現(xiàn)象突出；缺乏永久性市場，市場管理混亂等

28、等。這些已成為很多城市汽車市場的問題。它既與人們?nèi)找嬖鲩L的高品質(zhì)服務(wù)的需求相矛盾，也落伍于國際上汽車有形貿(mào)易市場，不利于與國際接軌，不利于市場發(fā)展。因此，汽車市場建設(shè)迫在眉睫。2、發(fā)展優(yōu)勢基礎(chǔ)優(yōu)勢。可觀的汽車生產(chǎn)量和銷售量是我國汽車行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。我國汽車行業(yè)效益不俗。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2002年1至7月份，汽車全行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值3723.82億元，同比增長29.44，產(chǎn)品銷售收入3598.88億元，同比增長31.05，利潤總額達(dá)221.90億元，同比增長51.14，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增長幅度比較大，均實現(xiàn)增產(chǎn)增收。政策優(yōu)勢。基于汽車行業(yè)對我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的巨大推動作用，國家積極出臺相關(guān)政策，扶

29、持汽車行業(yè)發(fā)展。1994年，國務(wù)院頒布了我國汽車工業(yè)第一部政策性法規(guī)汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，以此產(chǎn)業(yè)政策為導(dǎo)向，推動我國汽車產(chǎn)業(yè)步入一個快速發(fā)展的新階段。各地區(qū)也根據(jù)自身發(fā)展實際，紛紛出臺地方性法規(guī)，推動汽車市場的發(fā)展。可以預(yù)見，隨著十五計劃和我國繼續(xù)擴(kuò)大內(nèi)需政策的實施，今后會有更多有利于汽車生產(chǎn)和消費的政策出臺。政策的扶持為汽車業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)大動力。大環(huán)境優(yōu)勢。進(jìn)入新世紀(jì)，和平與發(fā)展仍是當(dāng)今世界的兩大主題。我國經(jīng)濟(jì)正處在經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展時期，國家實行積極的財政政策，擴(kuò)大內(nèi)需，加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，這些為汽車業(yè)發(fā)展提供了重要動力。同時，我國居民人均可支配收入不斷提高，為居民高檔消費提供了前提。人們消費觀念的改

30、變和時間觀念的加強(qiáng)，社會汽車文化的普及等為汽車業(yè)發(fā)展提供良好的社會氛圍。產(chǎn)業(yè)自身的關(guān)聯(lián)優(yōu)勢。汽車產(chǎn)業(yè)本身具有極強(qiáng)的關(guān)聯(lián)效應(yīng)。有資料表明，汽車業(yè)能帶動100多個相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，如上游的鋼鐵、機(jī)械、橡膠、石化、電子、紡織等行業(yè)，下游的保險、金融、銷售、維修、餐飲、旅館、加油站等服務(wù)行業(yè)。據(jù)統(tǒng)計，汽車制造業(yè)每增值1元，給上游帶來的增值至少是1元，下游則至少是2元。另據(jù)專家預(yù)算，今后10年我國每年GDP新增量中，有1/7至1/6由汽車產(chǎn)業(yè)提供。可見，汽車產(chǎn)業(yè)對整個社會具有極強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)拉動效果。同樣的，由于汽車業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)效應(yīng)，上下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也反過來促進(jìn)汽車行業(yè)的發(fā)展。313我國汽車市場的發(fā)展趨勢

31、國內(nèi)著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家、汽車專家對中國汽車業(yè)發(fā)展普遍持樂觀態(tài)度。普遍認(rèn)為，中國汽車業(yè)雖然處于起步階段，但推動中國汽車快速發(fā)展的因素已經(jīng)具備，在今后相當(dāng)長的時間內(nèi)，中國汽車大發(fā)展的趨勢不可逆轉(zhuǎn)。按照國務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部部長劉世錦的預(yù)測，在今后10到15年，中國將成為最大的汽車消費國，汽車保有量將超過1億輛，同時也將成為最大的汽車生產(chǎn)國；只要走市場化發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)的路子，在今后不很長的時期內(nèi)，中國汽車業(yè)的中低檔產(chǎn)品價格可能降至世界最低水平之列，中國將成為世界上具有競爭力的汽車生產(chǎn)國。同時，在有形的汽車貿(mào)易市場發(fā)展上，將以完善的市場服務(wù)為導(dǎo)向，以運(yùn)用電子化和信息化技術(shù)為手段，規(guī)模化和規(guī)范化經(jīng)營、

32、專業(yè)化和綜合化服務(wù)相結(jié)合以及多品牌聚合營銷模式將成為市場的主流。32廣州市汽車市場發(fā)展概況與趨勢321廣州市汽車市場特點1、大市場特點。汽車保有量多，產(chǎn)銷量大，是華南地區(qū)汽車行業(yè)的龍頭，在全國汽車市場中具有重要的地位。在保有量方面，據(jù)有關(guān)資料顯示，2001年廣州市汽車保有量達(dá)53萬輛，比2000年增長29。而廣東汽車保有量達(dá)200萬輛，比上年增長16，居各省、直轄市之首，其中私人汽車保有量達(dá)105萬輛，同比增長19.3，占全省汽車保有量的52.5。在汽車生產(chǎn)領(lǐng)域，廣州市將汽車工業(yè)定為支柱產(chǎn)業(yè)，提出十五規(guī)劃的發(fā)展目標(biāo)是汽車工業(yè)年總產(chǎn)值達(dá)1000億元，年汽車生產(chǎn)總量達(dá)80萬輛。在銷售領(lǐng)域，廣東省的

33、汽車銷量已占全國汽車總銷量的三分之一。廣州市17月份則共有32912輛新車上路，平均每月賣出4900輛車，2002年上半年汽車銷售總量與上年同比增長在30以上。其中，相當(dāng)一部分的汽車是銷往珠三角及其他地區(qū)。可以毫不夸張地說，擁有珠三角，就等于擁有廣東和華南的市場。角逐廣州市場，是角逐珠三角市場的關(guān)鍵。汽車行業(yè)市場基礎(chǔ)好，發(fā)展后勁足，輻射范圍廣，處在快速發(fā)展的黃金時期。據(jù)廣州市統(tǒng)計局城調(diào)隊最新的統(tǒng)計資料顯示，珠三角一些城市已經(jīng)率全國之先，提前進(jìn)入汽車普及時代。東莞、深圳、順德三個城市每百戶城鎮(zhèn)居民家庭汽車擁有量分別達(dá)16輛、14.5輛和14輛。國際上通常以每百戶有10輛的汽車作為普及時代標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)

34、此，則東莞、深圳、順德已率先進(jìn)入汽車普及時代。整個珠三角每百戶家庭汽車擁有量達(dá)2.33輛，居全國前列。據(jù)統(tǒng)計，廣州市2001年人均可支配收入達(dá)14694元，居上海、北京、天津、重慶之前。而廣州市城調(diào)隊在對年收入超過6萬元的高收入家庭（占全市家庭的10）的抽樣調(diào)查結(jié)果表明，17家庭擁有私家車（非營運(yùn)）。在另一項城調(diào)隊的1萬戶家庭調(diào)查顯示，未來一年計劃買車家庭占被采訪戶的2.8，這表明盡管由于用車成本高等原因，廣州市每百戶家庭汽車擁有量不及深圳等市，但廣州市人均可支配收入高，汽車消費市場潛力巨大。在停車難，交通堵塞，消費政策等外部因素改善的情況下，其釋放的需求將十分驚人，珠海和佛山等市也是如此。廣

35、州市作為廣東省的省會城市和我國的南大門，正朝著一個繁榮、高效、文明的國際性區(qū)域中心城市和適宜創(chuàng)業(yè)發(fā)展又適宜居住的山水型生態(tài)城市的目標(biāo)努力，廣州市汽車市場的發(fā)展將有利于增強(qiáng)廣州市汽車業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)，有利于鞏固提高廣州市作為華南地區(qū)中心城市的地位和作用。廣州市整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展又將使得廣州市汽車市場的輻射范圍更加廣闊，進(jìn)而鞏固廣州市汽車市場在華南地區(qū)的中心地位。經(jīng)濟(jì)發(fā)展和汽車市場兩者相得益彰，休戚相關(guān)。在廣州市落實“中變”工程，貫徹新的發(fā)展戰(zhàn)略，以及國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長的背景下，廣州市汽車行業(yè)正面臨前所未有的發(fā)展機(jī)遇。2、有形的銷售市場特征。分散化而又相對集聚的分布特征。廣州市現(xiàn)有200多戶整車銷售

36、店和約2000戶中小型汽車配件和用品店散布在各區(qū)街道，相對集中分布在市區(qū)內(nèi)環(huán)路內(nèi)及其外側(cè)一帶。其中，較具有代表性的整車市場分布在機(jī)場路、天河北、珠江新城等地，汽車配件及用品市場主要分布在廣園路、恒福路、永福路等地段，體現(xiàn)出既分散又集聚的特征。這些市場按區(qū)域分布，可以劃分為“七大銷售板塊”，其中包括：1.機(jī)場北路板塊。位于機(jī)場北路410號，有占地7萬平方米的廣東汽車市場。2001年銷售額達(dá)60億元，堪稱華南地區(qū)規(guī)模最大功能最齊全的機(jī)動車交易市場。2.天河北路板塊。內(nèi)有廣州汽車博覽中心，占地4萬平方米，位于天河北路163號，是廣州市中心繁華地段最大的汽車市場。2001年銷售額達(dá)30億元。3.黃石東

37、路板塊。是廣東省最大的輕客和輕卡市場，該板塊自發(fā)形成，臨時建筑較多。4.廣州大道南板塊。廣州大道南的華南汽貿(mào)市場占地5萬平方米，分布著60家大小汽車經(jīng)銷商，該市場是廣州市兩家定點舊機(jī)動車交易市場之一，二手車交易量約占總交易量的三成。5.下塘西路板塊。以賣進(jìn)口車為主，二手車也以中高檔為特色，但用地面積小，發(fā)展?jié)摿Σ淮蟆?.珠江新城板塊。位于廣州大道以東，黃埔大道以南，華南快速干道以西，包括廣東國際名車城和廣東名車交易市場兩個綜合性賣場。7.黃浦東路板塊。有南方進(jìn)口汽車城，占地16.54萬平方米，具有保稅經(jīng)營優(yōu)勢，但功能較單一，以進(jìn)口車為主。8.環(huán)市東路板塊。沒有突出的龍頭銷售企業(yè)，以經(jīng)營高檔進(jìn)口

38、車為主。其余的車行零星分布各區(qū)。從經(jīng)營規(guī)模看，也體現(xiàn)分散化特征。廣州市有各類汽車經(jīng)銷商和零配件供應(yīng)商以分散經(jīng)營為主，量多面廣，力量單薄，如此小的規(guī)模不能體現(xiàn)汽車市場專業(yè)化、規(guī)模化和綜合化的優(yōu)勢，難以適應(yīng)入世的需要和面對來自外資的挑戰(zhàn)。相對落后的業(yè)態(tài)特征。現(xiàn)有市場大多分布在市區(qū)交通繁忙地段，增加了城區(qū)交通壓力，影響了城市景觀。同時，很多車行屬臨時建筑，發(fā)展空間狹窄，經(jīng)銷商往往持短期行為，有些則以假冒偽劣商品沖擊市場，增加了市場整治難度。有些以周邊閑置地臨時搭建為市場用地，根本不考慮城市規(guī)劃的用地控制，更談不上改善消費環(huán)境。原有汽車市場“臟亂差”的現(xiàn)象，形成了廣州市汽車市場相對落后的業(yè)態(tài)特征。這與

39、廣州市的總體發(fā)展戰(zhàn)略相違背，也不利于鞏固廣州市汽車市場在華南地區(qū)的中心地位，不利于廣州市物流產(chǎn)業(yè)素質(zhì)的提升。多樣化的銷售模式。目前廣州市形成了由汽車專營模式，汽車商店模式，準(zhǔn)汽車大道模式和它們之間相結(jié)合構(gòu)成的多樣化金字塔型的銷售模式。多主體的競爭格局。現(xiàn)有汽車銷售市場的經(jīng)營主體包括國有資本、集體資本、民營資本以及其他民間資本，形成了各種資本同時運(yùn)作的多主體競爭格局。以高中低結(jié)合，中檔轎車為主體的消費結(jié)構(gòu)。廣州市汽車消費結(jié)構(gòu)具有如下幾個特征：1.轎車是銷售主體車型。2002年上半年共銷售18272輛轎車，占汽車總銷量的55.5；2.國產(chǎn)轎車為銷售主體。17月份國產(chǎn)車銷量達(dá)28856輛，占汽車總銷

40、量的88；3.中高檔轎車成為消費者首選。根據(jù)廣東省城調(diào)隊的調(diào)查資料，在計劃買車的家庭中，選擇1120萬元中檔車的比重最大，占53.0，選擇價格超過20萬元的家庭占21.5，表明中檔車型是消費者選擇的主體。而實際上，來自廣物汽貿(mào)廣東汽車市場的數(shù)據(jù)表明，消費者購車的平均價格為15.3萬元，這與城調(diào)隊的調(diào)查數(shù)據(jù)基本一致。市域為主體市場，珠三角為重要市場的區(qū)域市場格局。據(jù)初步統(tǒng)計，2002年17月份，廣州市共銷售汽車約4.8萬輛，其中有1.5萬輛銷往珠三角其他地區(qū)，表明廣州市汽車銷售主體仍是以本地銷售為主體，但珠三角市場已經(jīng)成為廣州市汽車市場的重要組成部分，成為各商家銷售量的增長極。322廣州市汽車市

41、場的存在問題與發(fā)展優(yōu)勢1、發(fā)展優(yōu)勢市場優(yōu)勢。珠江三角洲的深圳、東莞、順德均跨入汽車普及時代，佛山和珠海等市也是汽車消費日漸普及的地區(qū)，廣州市自身的汽車需求潛力巨大，市場前景廣闊。此外，廣州市已經(jīng)形成了若干輻射范圍較廣，知名度較高的綜合性市場，為以后市場的升級打下良好基礎(chǔ)。隨著我國加入世貿(mào)后汽車市場的逐漸放開，進(jìn)口關(guān)稅的下調(diào)，進(jìn)口車許可證發(fā)放程度的松動，國內(nèi)、國外汽車行業(yè)之間的競爭日益加劇，導(dǎo)致市場供求關(guān)系發(fā)生改變，將會引發(fā)汽車較大幅度的降價。據(jù)廣東省城調(diào)隊消費價格處的一份經(jīng)常性調(diào)查統(tǒng)計顯示，今年19月份廣東省城市居民汽車消費價格累計比去年同期下降了10.3，與2000年的消費價格水平相比則下降

42、了16.9。汽車的降價無疑激活了居民消費能力，擴(kuò)大市場優(yōu)勢。區(qū)位優(yōu)勢。廣州位于廣東省中部，地處珠江三角洲腹地，毗鄰港澳，東南與西南分別與深圳和珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)近鄰。除自身經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高外，臨近的珠江三角洲其他地級市均為經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)，該地區(qū)整體消費水平高，是廣東乃至全國汽車普及的領(lǐng)頭雁。同時，廣州市交通區(qū)位條件好，是華南地區(qū)的交通樞紐和港口城市，是華南地區(qū)最大的商業(yè)和金融中心，自古商貿(mào)傳統(tǒng)發(fā)達(dá)，具有發(fā)展大宗高檔消費市場的先天條件。經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。廣東私家車悄然進(jìn)入尋常百姓家庭，其原因首先得益于廣東經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展和居民消費能力的普遍增長。廣州市作為我省的經(jīng)濟(jì)文化中心，經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢則更為明顯。改革開放以來，廣

43、州市經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不斷提高，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。根據(jù)廣州市“十五”規(guī)劃，到“十五”期末，廣州市GDP將達(dá)到4880億元，年均增長12%左右；人均GDP6.4萬元，年均增長10%。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入、農(nóng)村居民人均純收入分別達(dá)到22200元和9450元，人們生活達(dá)到比較富裕階段。與經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)的是，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，政府可以有更多的公共開支進(jìn)行交通運(yùn)輸建設(shè)，改善用車環(huán)境，推動汽車消費。總之，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們生活的水平提高必然加快汽車普及時代的到來，為廣州市汽車市場發(fā)展提供最重要的動力。政策優(yōu)勢。汽車市場對政策有極強(qiáng)的敏感性。從宏觀政策角度，廣州市的“十五”規(guī)劃明確提出支持汽車業(yè)發(fā)展，提出“培育壯大

44、電子信息、汽車、石油化工三大支柱產(chǎn)業(yè)”，把汽車作為三大支柱產(chǎn)業(yè)之一，提出“以本田轎車為龍頭，逐步擴(kuò)大規(guī)模，提高產(chǎn)業(yè)集中度，技術(shù)水平和零部件配套國產(chǎn)化程度，使廣州成為全國重要汽車生產(chǎn)基地”。另一方面，在“十五”規(guī)劃中也明確提出“著力發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)”，“加快形成廣州國際性區(qū)域物流中心功能”。同時提出“積極引進(jìn)國內(nèi)外大型流通企業(yè)集團(tuán)，創(chuàng)新現(xiàn)代商品流通模式，鞏固廣州作為華南地區(qū)商品集散中心和全國性購物中心地位，力爭發(fā)展成為國際埠際貿(mào)易中心”。隨著汽車生產(chǎn)的發(fā)展，鼓勵私家車消費政策的實施，汽車流通領(lǐng)域必然迎來新的發(fā)展機(jī)遇，汽車市場將會成為廣州市流通業(yè)創(chuàng)新的重點。在微觀消費政策上，政府鼓勵私車消費的政策逐

45、漸出臺，如各種稅費的降低，汽車上牌手續(xù)的簡便化等，都會極大促進(jìn)汽車市場的發(fā)展。2、存在問題量多面廣，檔次偏低。眾多的整車銷售店和零部件配套店零星分布在市區(qū)，總體的經(jīng)營環(huán)境欠佳，發(fā)展檔次低，缺乏具有現(xiàn)代化軟硬件條件并與國際接軌的永久性汽車市場。布局隨意，發(fā)展無序。汽車市場布局具有隨意性和自發(fā)性，不能與廣州市總體規(guī)劃相協(xié)調(diào)，影響城市景觀，增加整治難度。市場面窄，有待開拓。廣州市汽車市場整體建設(shè)起點不夠高，定位偏低，整個華南五省區(qū)的整車銷售市場的開拓空間較大，作為華南地區(qū)汽車市場中心的地位有待進(jìn)一步提升。323廣州市汽車市場發(fā)展趨勢隨著人們消費水平的不斷提高，政府對汽車行業(yè)的日益重視和扶持，廣州市必

46、將進(jìn)入私人汽車消費普及的時代，廣州市汽車市場面臨巨大的發(fā)展機(jī)遇，產(chǎn)銷量會不斷提高，生產(chǎn)工藝不斷改進(jìn)，新車型和品種不斷問世，汽車文化深入人心。汽車流通業(yè)也將面臨市場重整和升級的機(jī)遇，汽車服務(wù)產(chǎn)生的增值效益的比重會有較大的提高，汽車銷售繼續(xù)保持多元化的模式，高檔化、規(guī)模化、大型化、規(guī)范化的汽車市場會逐漸取代分散無序的汽車賣場。汽車市場將成為廣州市搞活大市場，提升華南地區(qū)商貿(mào)中心職能的一個亮點。33廣州市汽車進(jìn)出口市場分析與預(yù)測331目前的汽車市場格局特征據(jù)了解，廣州市目前車市結(jié)構(gòu)依然是以國產(chǎn)轎車為售量主體。廣州市2002年17月份國產(chǎn)車銷量達(dá)28856輛，而進(jìn)口車只有4056輛，不到銷量的12，國

47、產(chǎn)車占據(jù)絕對優(yōu)勢。一方面是因為國產(chǎn)車越來越受到市民認(rèn)可，另一方面也是由于現(xiàn)階段的消費者更多考慮的是合理的性價比，對汽車品牌沒有很高的認(rèn)可度，車型和價格是消費者考慮最多的因素。此外，進(jìn)口車許可證資源不足也是國產(chǎn)車占市場售量主體的重要原因。332汽車進(jìn)出口以及中國入世對廣州市汽車市場的影響我國加入WTO后，汽車服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域?qū)⒋蜷_國門，迎接來至國際資本市場的挑戰(zhàn)。按中國加入世貿(mào)的承諾，從2002年起，汽車進(jìn)口配額每年遞增15，至2005年取消；海關(guān)進(jìn)口關(guān)稅逐漸降低，以轎車關(guān)稅為例，從目前的80降至2006年7月的25；零配件進(jìn)口從目前的30降至2006年的8。同時允許外商合資設(shè)立汽車連鎖店，到200

48、6年取消連鎖店不能超過30家以及外方不能控股的限制。有資料表明，在一個完全成熟的國際化的汽車市場中，汽車銷售利潤約占汽車業(yè)利潤的20，零部件供應(yīng)利潤占20，而5060利潤是在服務(wù)領(lǐng)域中產(chǎn)生的。而我國的汽車流通業(yè)發(fā)展水平比較低，汽車經(jīng)銷商多為傳統(tǒng)貿(mào)易商，其貿(mào)易方式、服務(wù)內(nèi)容、售后服務(wù)以及新技術(shù)應(yīng)用等方面與國外同行相比差距較大。同時，中國汽車市場在二手車交易等方面仍有廣闊空間。廣州市汽車市場也將面臨進(jìn)口汽車對市場的沖擊，價格和利潤空間會逐漸下降，市場格局會發(fā)生變化，國際跨國公司必然會搶占廣州市的汽車貿(mào)易服務(wù)市場，擴(kuò)大在廣州市汽車服務(wù)業(yè)中的份額。隨著我國加入世貿(mào)承諾的不斷兌現(xiàn)，廣州市汽車市場發(fā)展面臨

49、越來越嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。汽車市場會出現(xiàn)進(jìn)口車與國產(chǎn)車銷量此消彼長的競爭格局，在汽車生產(chǎn)和流通領(lǐng)域與國際接軌的特征越來越明顯。汽車服務(wù)業(yè)商機(jī)得到充分挖掘，二手車市場會越來越發(fā)育，汽車服務(wù)業(yè)在服務(wù)內(nèi)容和新技術(shù)運(yùn)用上會越來越改善，電子和信息化技術(shù)運(yùn)用會越來越普遍，以專業(yè)化、綜合化、規(guī)模化和規(guī)范化經(jīng)營為主流的市場模式越來越得到廣泛的認(rèn)可。34項目的市場定位、競爭對手及市場策略341市場定位：立足廣州，面向珠三角，輻射華南廣州市中田國際汽車城項目是在充分研究我國和廣州市汽車市場發(fā)展的基礎(chǔ)上，順應(yīng)我國加入WTO后的汽車市場發(fā)展趨勢，響應(yīng)廣州市發(fā)展現(xiàn)代流通業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策而作出的重要舉措。項目立足廣州市具有的巨大潛力

50、的汽車整車銷售市場和零配件市場以及其他汽車業(yè)服務(wù)市場，同時將整個珠三角地區(qū)作為重要的市場區(qū)域。遠(yuǎn)期更是將包括珠三角外其他地區(qū)的整個華南地區(qū)作為市場輻射范圍。市場的興建，將極大改善廣州市目前無永久性汽車市場的現(xiàn)狀，促進(jìn)汽車市場的升級換代，鞏固廣州市為華南地區(qū)汽車市場中心的地位。342競爭策略：整合國內(nèi)市場，促進(jìn)有序競爭，堅持以人為本，造福廣大市民，打造支柱產(chǎn)業(yè)，迎擊入世挑戰(zhàn)中田國際汽車城項目將以建設(shè)舒適的購物環(huán)境，完善的售后服務(wù)，規(guī)范的市場管理，品味卓然的汽車文化為目標(biāo)，改善目前廣州市市場分散，管理混亂的不合理現(xiàn)狀，促使形成全行業(yè)合理有序的競爭格局。中田國際汽車城項目將秉承以人為本的原則，充分挖

51、掘汽車文化，在項目規(guī)劃設(shè)計、市場運(yùn)營管理各方面為消費者提供上檔次、全方位的完美服務(wù)，采用多品牌聚合營銷的方式有效降低車價，促進(jìn)汽車?yán)硇韵M，造福廣大市民。中田國際汽車城項目將放眼全球視野，正視入世后汽車市場逐漸完全放開的嚴(yán)峻現(xiàn)實，充分貫徹廣州市將汽車作為支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策取向，在流通業(yè)方面創(chuàng)造更好的經(jīng)營環(huán)境，從流通領(lǐng)域打造廣州市汽車產(chǎn)業(yè)的支柱地位，全面提升廣州市汽車業(yè)的產(chǎn)業(yè)素質(zhì)，應(yīng)對入世后面臨的來自汽車流通業(yè)的巨大挑戰(zhàn)，樹立民營流通企業(yè)的一面旗幟。343市場策略：搞活大市場，促進(jìn)大流通，發(fā)揮大效益廣州市汽車市場發(fā)展是廣州市大商業(yè)、大流通、大市場的重要組成部分，是鞏固廣州市作為華南地區(qū)商貿(mào)中心地

52、位的重要舉措，是實現(xiàn)廣州市總體發(fā)展戰(zhàn)略的重要步驟。中田國際汽車城的成立將會給當(dāng)?shù)厣踔翉V州帶來巨大的社會和經(jīng)濟(jì)效益。首先它可以增加稅收。其營業(yè)收入估計會有150億200億，若按稅收等于收入的5.5%來計算，則汽車城每年可上繳稅收8.2511億元。這是廣州2001年稅收的？%。其次它還可以增加就業(yè)。規(guī)模宏大的汽車城，其銷售、商旅、維修等功能都會產(chǎn)生較大的崗位需求，從其功能和規(guī)模綜合考慮，預(yù)計可容納？人就業(yè)；而與汽車市場相關(guān)的行業(yè)如物流配送業(yè)、倉儲業(yè)、旅游業(yè)、運(yùn)輸業(yè)等也會受到帶動，就業(yè)崗位也會相應(yīng)增加。因此，中田國際汽車城項目將以打造與國際接軌，在國內(nèi)領(lǐng)先的汽車市場為已任，將汽車文化納入發(fā)展視野，力

53、求從市場角度提高和創(chuàng)造廣州市乃至華南地區(qū)的汽車消費需求，推動廣州市汽車流通業(yè)做大做強(qiáng)，取得最佳的社會和經(jīng)濟(jì)效益。為此，在具體市場策略上，將走規(guī)模化、集約化、專業(yè)化、信息化的道路，以品牌為紐帶，創(chuàng)建一個打破地區(qū)、行業(yè)、所有制界限的新型營銷體系，建設(shè)成為華南地區(qū)乃至中國最大型的整車及零配件汽車貿(mào)易集散地之一。344項目市場開發(fā)戰(zhàn)略：全面發(fā)展，分步推進(jìn)。在項目安排上，采取全面規(guī)劃，分期引進(jìn)的策略。即將中田國際汽車城建設(shè)成為功能多元化，管理現(xiàn)代化的汽車市場。汽車城將融合包括中外名車展覽、新舊車交易、汽車配件和用品供應(yīng)、租賃服務(wù)、進(jìn)出口業(yè)務(wù)、儲運(yùn)配送、金融保險、信息咨詢、餐飲旅館、辦證服務(wù)等功能，不斷改

54、進(jìn)汽車貿(mào)易的功能結(jié)構(gòu)（如含售車、零部件供應(yīng)、維修服務(wù)的三位一體模式，以及在此基礎(chǔ)上加上信息反饋和處理功能的四位一體模式等），把汽車城建設(shè)成為購物環(huán)境優(yōu)美的商貿(mào)中心，成為珠三角地區(qū)富有特色的汽車文化的輻射中心。在具體功能的開發(fā)上，第一階段以基礎(chǔ)設(shè)施先行，以培育汽車文化氛圍為導(dǎo)向，重點建設(shè)高檔次的新車交易市場、汽配件和汽車用品市場，以及相配套的辦證廳和基礎(chǔ)設(shè)施等。第二階段逐步完善信息咨詢和金融保險等功能。在市場規(guī)劃上，采取統(tǒng)一規(guī)劃，分期開發(fā)的策略。即將中田國際汽車城發(fā)展成為高起點規(guī)劃，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)的超大規(guī)模的汽車物流中心。在具體規(guī)劃上，根據(jù)汽貿(mào)城的功能定位和開發(fā)時序，第一期工程占地800畝（計533

55、333 M 2），位于場地的中北片，主要建設(shè)展示中心、綜合辦證廳、品牌汽車3S店、車場以及有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和公建配套設(shè)施等。第二期工程占地1050畝（699999 M2），主要建設(shè)酒店及商務(wù)會議中心、汽車銷售店、二手車銷售市場、保稅倉庫、主題公園、培訓(xùn)中心、檢測中心等。第四章 選址與建設(shè)條件41場址項目選址于廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)白云大道與北二環(huán)高速路交匯處，屬于舊白云機(jī)場和新白云機(jī)場的中間地帶，毗鄰新廣從公路、機(jī)場高速公路等多條交通干線，到廣州火車站有直達(dá)線路。陸路和航空交通十分方便。42 自然條件421 氣候廣州地處南亞熱帶，北回歸線附近，屬典型的南亞熱帶季風(fēng)性海洋氣候，具有夏無酷暑、冬無嚴(yán)寒、降

56、雨較多、光熱充足等氣候特征。項目基地一面近山，具有某些山地小氣候特點，但由于山體矮小，加之項目面積較大，小氣候的影響可忽略不計。422 日照廣州的光熱資源充足，年平均日照時數(shù)為1875.1小時1959.9小時，年太陽總輻射量105.3千卡/平方厘米109.8千卡/平方厘米。423 氣溫廣州常年常夏無冬，年平均氣溫為21.421.8，一月平均氣溫13.3，7月平均氣溫28.4。項目所在地地處廣州北部，平均溫度稍低，但日均氣溫都在0以上。424 風(fēng)冬夏季風(fēng)交替是廣州季風(fēng)氣候的突出特征。冬季的偏北風(fēng)因極地大陸氣團(tuán)向南延伸而形成，寒冷干燥；夏季偏南風(fēng)因熱帶海洋氣團(tuán)向北擴(kuò)展而形成，溫暖濕潤。夏季風(fēng)轉(zhuǎn)換為

57、冬季風(fēng)一般在9月份，而冬季風(fēng)轉(zhuǎn)換為夏季風(fēng)一般在4月份。此外，每年4-10月份是臺風(fēng)的多發(fā)期，廣州地處東南沿海，受臺風(fēng)的影響較大，但近年在廣州造成重大破壞的臺風(fēng)數(shù)量不多。425 降水廣州雨量充沛，年均降水量為1694，雨季（49月）降水量占全年的85%左右，因受地形影響，北部山區(qū)多于平原。同時，雨季與強(qiáng)光和高熱同期，形成了相當(dāng)高的氣候生物潛力，達(dá)77865千克/公頃。426 水資源廣州本地水資源較少，人均占有量不高。全市水域面積7.44萬公頃，占全市土地面積的10%。主要河流有增江、流溪河，東江流經(jīng)廣州市匯合珠江入海。本地水資源總量81.29億立方米，其中地表水60.1億立方米，淺層地下水20.

58、37億立方米，深層地下水0.82億立方米。廣州市地處南方豐水區(qū)，屬珠江水系河口區(qū)范圍，過境水資源相對豐富，總量達(dá)1245億立方米，為本地水資源的15倍。428 地質(zhì)廣州東北部為中低山區(qū)，中部為丘陵盆地，南部是沿海、沿江沖積平原，為珠江三角洲的組成部分。本項目基地位于廣州市中心區(qū)北部，背靠低山丘陵，但地面起伏不大。地貌單一，地質(zhì)構(gòu)造簡單。429 植被廣州市的自然條件為多種生物棲息繁衍和作物 種值提供良好的生態(tài)環(huán)境，生物種類繁多，生長快速。地帶性植被為南亞熱帶季風(fēng)常綠闊葉林，但天然林已極少，山地丘陵的森林都是次生林和人工林。目前項目基地為大片農(nóng)田、果林所覆蓋，生態(tài)環(huán)境良好。 43交通運(yùn)輸條件由于珠

59、江口島嶼眾多，水道密布，有虎門、橫門、磨刀門等水道出海，使廣州成為中國遠(yuǎn)洋航運(yùn)的優(yōu)良海港和珠江流域的進(jìn)出口岸。廣州又是京廣、廣深、廣茂和廣梅汕鐵路的交匯點和華南民用航空交通中心，素有“南大門”之稱，海陸空交通十分發(fā)達(dá)。項目基地交通條件非常優(yōu)越，廣從公路貫穿項目基地西側(cè)，東有京珠高速公路，北接北二環(huán)高速。距新機(jī)場約十五分鐘車程，到市中心區(qū)也不過20分鐘。44社會經(jīng)濟(jì)狀況441 中國社會經(jīng)濟(jì)狀況雖然近年亞太地區(qū)經(jīng)濟(jì)下滑，但是中國大陸地區(qū)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)卻一枝獨秀。根據(jù)亞洲開發(fā)銀行的評估，中國在2001年的經(jīng)濟(jì)增長率為7.3%，其增長主要是因為強(qiáng)而有力的內(nèi)需拉動，大幅度地抵消了全球經(jīng)濟(jì)不景氣對外銷的影響。由

60、于中國擁有龐大的內(nèi)銷市場，其發(fā)展前景遠(yuǎn)比鄰近國家樂觀。再加上政府部門的大量公共投資和高額的外國投資，在可預(yù)見的未來國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長仍會保持強(qiáng)勁。2001年發(fā)生的兩件大事對中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展影響深遠(yuǎn)，一是申奧成功，二是加入WTO。前者對中國經(jīng)濟(jì)影響公認(rèn)為以積極因素居多。而對于后者影響的爭議卻頗多，一般認(rèn)為：在短期，加入WTO會使中國付出一些社會成本，如對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的沖擊、政治法制改革等；但從遠(yuǎn)期來看，入世可以清除中國在改革開放中一些自身無法解決的障礙，對中國的發(fā)展是有利的。442 珠江三角洲地區(qū)的社會經(jīng)濟(jì)狀況在改革開放的二十多年來，珠江三角洲地區(qū)一直是廣東省乃至全國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展重心。目前，珠三角已成為世界最大

61、的出口型制造業(yè)生產(chǎn)地，其生產(chǎn)額占廣東省2000年生產(chǎn)總額的70%以上，發(fā)展速度也超過中國其他地區(qū)。近年來，珠三角各市的政府都積極和有計劃地培植策略性的高新科技產(chǎn)業(yè)，使之成為主導(dǎo)工業(yè)，從而帶動整個地區(qū)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，珠三角的發(fā)展前景一片光明。443 廣州市的社會經(jīng)濟(jì)狀況作為珠三角的核心城市，廣州市的經(jīng)濟(jì)總量和經(jīng)濟(jì)增長始終位于全國前列。2001年廣州市人均GDP達(dá)3.8萬元，比上年增長12.7%；人均可支配收入14694元，比上年增長5.2%，經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢頭良好。廣州始終走在改革開放的前沿，在利用外資，引進(jìn)技術(shù)，對外合作等方面卓有成效，2001年實際利用外資31.76億元，位居全國十大城市之首，這說

62、明廣州在發(fā)展外貿(mào)方面有很大優(yōu)勢。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的帶動下，廣州市民的消費呈現(xiàn)高層次化的趨勢。根據(jù)發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗，居民消費從千元級向萬元級、十萬元級消費發(fā)展，需要7-10年的資金積累期。廣州市居民從20世紀(jì)90年代中期起就已進(jìn)入消費升級的資金積累期，相信不久的將來萬元級、十萬元級的高檔耐用消費品逐步進(jìn)入家庭，特別是后幾年內(nèi)小汽車、豪華住宅、高檔鋼琴將會迅速進(jìn)入先富起來的家庭。在社會狀況方面，廣州在“中變”期間，加大了城市景觀、城市交通的改造力度，使城市形象、社會面貌煥然一新，街道整潔、空氣清新，市容美觀，交通順暢，為廣大市民創(chuàng)造了良好的居住和工作環(huán)境，也為投資者創(chuàng)造了良好的投資環(huán)境和營商環(huán)境。第五章

63、工程建設(shè)方案51 項目組成及場地規(guī)則511 項目組成本項目規(guī)劃控制用地133.3公頃，其中：工程占地123.3公頃，預(yù)留后續(xù)項目用地10公頃。整個工程將分為二期進(jìn)行建設(shè)。表5-1 廣州中田汽車城構(gòu)筑物一覽表序號工程名稱結(jié)構(gòu)形式、規(guī)格占地面積建筑面積備注第一期工程1展示中心框架結(jié)構(gòu)，現(xiàn)代風(fēng)格16000M232000M22綜合辦證廳框架結(jié)構(gòu)，現(xiàn)代風(fēng)格5000 M25000 M23品牌汽車框架結(jié)構(gòu)，現(xiàn)代風(fēng)格82000 M282000 M24汽車銷售店框架結(jié)構(gòu)，現(xiàn)代風(fēng)格35500 M235500 M25試車場100000 M2100000 M26配件及用品市場磚混結(jié)構(gòu)40000 M240000 M27

64、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)8公建配套設(shè)施建設(shè)第二期工程9酒店及商務(wù)會議中心框架結(jié)構(gòu)，現(xiàn)代風(fēng)格6000 M230000 M210汽車銷售店框架結(jié)構(gòu)，現(xiàn)代風(fēng)格50000 M250000 M211配件及用品銷售磚混結(jié)構(gòu)50000 M250000 M212二手車銷售磚混結(jié)構(gòu)30000 M230000 M213培訓(xùn)中心框架結(jié)構(gòu)，現(xiàn)代風(fēng)格5000 M210000 M214檢測中心框架結(jié)構(gòu)，現(xiàn)代風(fēng)格2500 M25000 M215維修中心框架結(jié)構(gòu)，現(xiàn)代風(fēng)格2500 M25000 M216物流中心框架結(jié)構(gòu)，現(xiàn)代風(fēng)格32000 M232000 M217保稅倉框架結(jié)構(gòu)，現(xiàn)代風(fēng)格50000 M250000 M218主題公園500

65、00 M250000 M2合 計556500M2606500M2第一期工程占地53.3公頃，位于場地的西南片，建設(shè)內(nèi)容有展示中心、綜合辦證廳、品牌汽車3S店、試車場以及有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和公建配套設(shè)施等。第二期工程占地70公頃，圍繞第一期場地，建設(shè)內(nèi)容主要有酒店及商務(wù)會議中心、汽車銷售店、二手車銷售市場、保稅倉庫、汽車主題公園、培訓(xùn)中心、檢測中心等。詳見表5-1。512 工程場地規(guī)劃工程用地位于105國道太和鎮(zhèn)石湖村路段，規(guī)劃控制用地面積約133.3公頃，整個地塊被105國道分割為東西兩部分，東側(cè)用地113.3公頃，西側(cè)用地約20公頃。其中，西側(cè)用地布置為汽車配件及用品市場。東側(cè)用地以場內(nèi)環(huán)路為界，

66、形成內(nèi)圈和外圈。內(nèi)圈中布置集中式汽車展廳，各自功能獨立又有機(jī)相連的汽車3S品牌店，汽車銷售店、綜合營業(yè)廳、培訓(xùn)中心等，形成一個較為完整的展覽、銷售、服務(wù)功能區(qū)。外圈則將酒店及商務(wù)會議中心、生活區(qū)、檢測中心、維修中心、保稅倉、物流中心、試車場以及卡丁車賽場、汽車文化主題公園、特種車市場、二手車市場等配套設(shè)施依次布置，形成一個配套內(nèi)圈中心區(qū)的外圈服務(wù)區(qū)域。（詳見規(guī)劃平面圖）。在此次規(guī)劃設(shè)計中，各個功能分區(qū)之間及建筑物周邊及主要區(qū)內(nèi)道路兩旁都布置了大面積的綠化，配合場地中的噴泉、戲水池、主題雕塑等景觀設(shè)計，既有效地劃分、又有機(jī)地串聯(lián)起主要的功能區(qū)，同時，也美化環(huán)境，充分體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、環(huán)境效

67、益并重的生態(tài)化設(shè)計原則，力圖成為廣州市集汽車商貿(mào)、游憩、休閑為一體的新景點，提高該汽車城的綜合競爭力。交通方面，區(qū)域內(nèi)部采用完全人、車分流的設(shè)計。車流系統(tǒng)主入口設(shè)在105國道側(cè)，南北設(shè)兩個入口，形成“U”型環(huán)路，由主環(huán)路延伸出的支路將各組建筑相聯(lián)接。停車場分為三類：一是地面集中停車，分布大型公建附近，二是半地下集中停車，分布酒店下，滿足員工的需要，三是地面臨時停車，布置在每組建筑物入口處，方便到訪來客。人流系統(tǒng)與車流完全分開，與105國道側(cè)人行道相聯(lián)，有天橋與汽車配件及用品市場部分相銜接，方便到達(dá)各中心區(qū)域。其他的有貨流，主要考慮借助主環(huán)路出入保稅倉庫及物流中心。信息流，包括擬建寬帶網(wǎng)，形成市

68、場內(nèi)部及外部的現(xiàn)代通訊網(wǎng)絡(luò)。同時，形成一個顧客、銷售、服務(wù)人員面對面交流的非正式和正式系統(tǒng)空間網(wǎng)絡(luò)，包括展示和培訓(xùn)中心，汽車文化主題公園，卡丁賽車場等。52 場地概述521 地理位置本項目位于廣東省廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)石湖村，總用地面積約2000畝，105國道貫穿場地，距廣州新機(jī)場僅15分鐘的車程，距華南最主要的鐵路樞紐站廣州站，亦不超過25公里，航空、公路、鐵路運(yùn)輸均較為方便。522 地形地貌場地的地形基本平整，少有起伏，最高點與最低點海拔高程相差在5M以內(nèi)，東北部有105國道及一條灌溉明渠貫穿其中。現(xiàn)狀用地由荔枝園、菜地、水塘及部分荒地構(gòu)成。現(xiàn)場有少量臨時建筑物、構(gòu)筑物。523 地質(zhì)情況詳見

69、第四章。53 總圖布置531 總圖概況廣州中田國際汽車城的規(guī)劃設(shè)計由廣東海外建設(shè)勘察設(shè)計院負(fù)責(zé)設(shè)計，項目規(guī)劃控制用地133.3公頃，總建筑面積606500M2；綠化面積650000M2，建筑占地面積556500M2，設(shè)計的原則包括：（1）定位為華南地區(qū)領(lǐng)先的，大規(guī)模、高檔次、可以提供汽車商貿(mào)、修配、游戲、娛樂等多種功能的綜合汽車城。（2）充分體現(xiàn)以人為本的精神，強(qiáng)調(diào)生態(tài)保護(hù)，人文建筑環(huán)境的有機(jī)結(jié)合，強(qiáng)調(diào)人與自然的和諧共處，及可持續(xù)發(fā)展的設(shè)計概念。（3）努力體現(xiàn)廣州地方文化的傳統(tǒng)與內(nèi)涵，探索時代性、地方性的結(jié)合，近期效益與遠(yuǎn)期效益的結(jié)合，社會價值、環(huán)境等方面效益的結(jié)合。532 擬建主要建筑概述（

70、1）展示中心展示中心位于場地入口廣場處，建筑面積為32000M2，層數(shù)為二層，占地面積16000M2。主要功能包括：汽車展示廳及配套、辦公、服務(wù)用房，建筑風(fēng)格為現(xiàn)代式，采用大面積的落地玻璃窗，使內(nèi)部展廳采光良好，利于發(fā)揮各項功能。（2）綜合合辦證大廳綜合辦證大廳位于場地中圈的南部，主要提供汽車商員有關(guān)的各種證件辦理服務(wù)，設(shè)有汽車牌照辦理，各種稅收服務(wù)、金融服務(wù)、保險服務(wù)等功能。占地5000M2，總建筑面積11000M2，層數(shù)為二層，建筑風(fēng)格亦為簡潔、明快的現(xiàn)代式，與周圍的環(huán)境相協(xié)調(diào)。（3）品牌汽車和3S店及汽車銷售店品牌汽車3S店及汽車銷售店的擬建筑面積為82000M2，及35500M2，位于

71、場地中央；主要功能為銷售品牌及其他汽車。采用一店一棟的門面排列方式沿整體銷售一條街橫向展開，方便顧客前往洽談生意。正面風(fēng)格爭取既保持一致，又能體現(xiàn)各自品牌的文化、形象特色。（4）試車場試車場，位于場地南角，占地10萬M2，采用國際標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計及建造，在試車場內(nèi)，人工模擬各種路面及復(fù)雜路況，使顧客在其中試車既可以全方位檢驗汽車的功能，又可以全面體驗在各種路段行駛的感受。該試車場旨在使汽車城為汽車購銷活動的服務(wù)更為全面，是汽車城的一大特色。（5）配件及用品市場汽車配件及用品市場，位于105國道分割的西側(cè)場地內(nèi)，交通便捷，方便顧客光臨，建筑總面積有80000M2，主要采用連排式商業(yè)鋪面，層數(shù)為兩層，擬建

72、成配件齊全，品種繁多，服務(wù)周到的廣州最大的汽車配件及用品市場之一。（6）酒店及商務(wù)會議中心酒店及商務(wù)會議中心位于東側(cè)場地的東北角，沿區(qū)內(nèi)主要環(huán)路，周圍綠樹環(huán)繞，環(huán)境幽靜而美麗，擬建筑面積為30000M2，層數(shù)擬為1516層，建筑風(fēng)格采用現(xiàn)代風(fēng)格，典雅大方，流線似的造型又使該酒店顯得活潑而有生機(jī)，與公園區(qū)中整體風(fēng)格協(xié)調(diào)一致。（7）二手車銷售市場二手車銷售市場、擬作為二期開發(fā)的內(nèi)容，處于場地東西側(cè)，沿區(qū)內(nèi)主環(huán)路，建筑面積3000M2，采用排檔式的門面排列方式，集中式銷售，使顧客可以充分地貨比三家，擇優(yōu)而購。（8）培訓(xùn)中心、維修中心、檢測中心培訓(xùn)中心、維修中心、檢測中心三個中心，均沿區(qū)內(nèi)主要環(huán)路布局

73、，建筑面積培訓(xùn)中心為10000M2，檢測中心5000M2，維修中心5000M2，主要用房為一層，方便顧客，建筑風(fēng)格均利用現(xiàn)代簡潔的建筑設(shè)計風(fēng)格，分別為顧客提供各種汽車檢測、知識培訓(xùn)、以及汽車維修服務(wù)。（9）物流中心、保稅倉庫三個單獨設(shè)置的物流中心，以及面積達(dá)5000M2的保稅倉庫，位于場地的東南角，沿區(qū)內(nèi)主要環(huán)路依次布局，周邊環(huán)境優(yōu)美，貨流交通方便，為各個園區(qū)提供倉儲，物流服務(wù)。（10）主題公園汽車文化主題公園，位于場地南部，毗鄰試車場，占地面積50000M2，周圍環(huán)境優(yōu)美，綠樹相映，結(jié)合汽車主題文化、歷史以及相關(guān)知識的介紹，小品、環(huán)境設(shè)計，擬建成集文化傳統(tǒng)、知識性、娛樂性、藝術(shù)性為一體的主題

74、公園。第六章 公用工程61供配電611 配電要求本項目用電量統(tǒng)計見表6-1：工程名稱規(guī)格占地面積建筑面積電負(fù)荷KW用電量度/年備注一、主要建構(gòu)筑物酒店及商務(wù)會議中心框架結(jié)構(gòu)6000 M230000 M25351412400按330天/年計展示中心框架結(jié)構(gòu)16000M232000M27501200000按200天/年計綜合辦證廳框架結(jié)構(gòu)11000 M211000 M22032000按200天/年計品牌汽車3S店框架結(jié)構(gòu)82000 M282000 M2120192000按200天/年計汽車銷售店框架結(jié)構(gòu)171000 M2171000 M22032000按200天/年計二手車銷售磚混結(jié)構(gòu)30000M

75、230000 M223200按200天/年計配件及用品市場磚混結(jié)構(gòu)90000 M290000 M2200320000按200天/年計試車場100000 M2100000 M21016000按200天/年計培訓(xùn)、檢測、維修中心框架結(jié)構(gòu)10000 M220000 M21524000按200天/年計物流中心、保稅倉框架結(jié)構(gòu)82000 M282000 M2100160000按200天/年計二、景觀主題公園50000 M250000 M22016000按100天/年計三、公用工程路燈150328500按365天/年計通信工程514600按365天/年計污水處理系統(tǒng)3.530600按365天/年計停車場5

76、6570按365天/年計合計3787870612 電源本項目基地位于廣州市區(qū)邊緣，由于用電量較大，需配置1個變電站。本項目各主要建筑物宜自備柴油發(fā)電機(jī)組，作為照明和商務(wù)活動的后備電源。62給水項目用水主要為汽車維修、維護(hù)用水，職員生活用水，服務(wù)設(shè)施用水及綠化、道路清潔用水。平均日用水量為330m3，低層由市政自來水直供，高層擬由自來水加壓后直供。63消防項目面積較大，且內(nèi)部易燃易爆品甚多，宜在基地附近設(shè)置消防站，基地內(nèi)部設(shè)置消防栓，室外消防栓沿道路設(shè)置，間距不大于120米，用水量20L/s；室內(nèi)各層均應(yīng)設(shè)置室內(nèi)消防栓，用水量最大30L/s。地下室設(shè)雨淋式噴水滅火系統(tǒng)，地下室配、發(fā)電房設(shè)氣體滅火

77、系統(tǒng)。加油站、易燃品倉庫應(yīng)遠(yuǎn)離人流密集地布置。64排水污水量按給水量，扣除綠化、道路澆灑水和消防用水量后的90%計算，平均新增污水處理量為90m3。本項目排水?dāng)M采用雨污分流的排水體制。雨水由雨水系統(tǒng)收集后，經(jīng)市政雨水管道排入珠江。污水經(jīng)處理站處理后，達(dá)到國家有關(guān)污水排放標(biāo)準(zhǔn)后，排入市政排污管道。65通訊本項目擬設(shè)置一臺小總機(jī)，上千門對外線，內(nèi)部分機(jī)1000門，微波發(fā)射塔1臺。各主要建筑物均預(yù)留光纖接入口。第七章 環(huán)境保護(hù)71污染物及來源從本汽車城的功能特點上考慮，在投入使用后主要的污染物來自員工、顧客的生活廢水以及丟棄的生活垃圾。此外，還有少量的清洗油污，酒店的含油污水和油煙廢氣、賽車場的噪音

78、、商品的包裝材料。本項目不產(chǎn)生輻射及其他有毒污染物。711廢水廢水主要是生活污水，來自酒店、店鋪、當(dāng)?shù)毓芾砣藛T工作區(qū)和居住區(qū)，另外汽車檢測維修過程中也可能會產(chǎn)生少量廢水。該項目的用水主要為市政給水，年用水量為12萬噸，其廢水排放量按用水量的90%計算，則為10.8萬噸。污水處理規(guī)模按330m3/d設(shè)計。參考同類污水的水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)，該廢水水質(zhì)水量如表7-1：表7-1 廢水主要污染源、污染物濃度序號污染源污染物名稱（單位：mg/L,PH除外）PHCODcrBOD5SS動植物油1生活污水69250150100152含油污水6940025012040712廢氣廢氣主要是餐廳廚房的油煙廢氣，以及汽車城內(nèi)

79、賽車場的汽車尾氣。713廢棄物城內(nèi)的主要廢棄物是員工、顧客丟棄的生活垃圾，此外還有銷售商品的包裝廢棄物。714噪音噪音主要產(chǎn)生于試車場和檢測維修中心。72治理措施721廢水治理飲食污水和汽車檢修污水都含有油分，不能直接排放，要進(jìn)行過濾處理，隔渣隔油后再與生活污水一起作生化處理。因為該項目以銷售、展覽、旅游等功能為主，應(yīng)配合其對外整體形象，本污水池設(shè)施全部埋地，表面覆土，種植草皮、花卉等植物。722廢氣治理在餐廳廚房設(shè)置油煙凈化設(shè)備處理油煙廢氣，使其達(dá)到大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（DB4427-89）的相應(yīng)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。由于賽車場在室外，所造成的尾氣影響不會很嚴(yán)重，可以考慮種植對尾氣中有害氣體吸收量較大

80、的植物，車輛安置尾氣凈化裝置。這樣既可消除廢氣，又可美化環(huán)境。723廢棄物治理在汽車城場地內(nèi)設(shè)置垃圾桶、清潔車等設(shè)施設(shè)備，并配置清潔人員及時清掃、分類、集中，每天由垃圾車運(yùn)送到市政垃圾處理場進(jìn)行無害化處理。按照市政府的垃圾分類規(guī)定分類設(shè)置垃圾桶，將可降解、可回收的垃圾由專人負(fù)責(zé)分開處理。而對于包裝廢棄物可由工作人員綜合利用制作成城內(nèi)的建筑添加物或裝飾或者作為可回收利用資源處理。724噪音治理汽車城內(nèi)噪音的污染主要在試車場和檢測維修中心，情況并不嚴(yán)重，在安裝靜音設(shè)備和隔音設(shè)施的同時，可以在試車場和展示中心附近種植樹木，營造園林，利用林木的吸聲和隔音將噪音消減，創(chuàng)造舒適的銷售和旅游環(huán)境。第八章 公

81、司定員81組織機(jī)構(gòu)本項目將按照市場經(jīng)濟(jì)的基本規(guī)律、現(xiàn)代企業(yè)制度的基本要求，結(jié)合本項目的特點和需要，科學(xué)的安排組織機(jī)構(gòu)：企業(yè)的形式是有限責(zé)任公司，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負(fù)責(zé)制，并依據(jù)企業(yè)的實際情況設(shè)置相應(yīng)的職能部門。項目建成后，企業(yè)主要設(shè)置總經(jīng)理辦、人力資源部、行政部、財務(wù)部、資金部、開發(fā)部、工程部、商務(wù)部、策劃部、對外部、培訓(xùn)部、物業(yè)部等。82 勞動定員根據(jù)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，勞動定員為290人，擬分為管理層6人，中層管理層36人，普通員工248人。具體的勞動定員暫定如下：總經(jīng)理辦（8人）、人力資源部（5人）、行政部（30人）、財務(wù)部（4人）、資金部（4人）、開發(fā)部（8人）、工程部（8人）、商務(wù)部（

82、8人）、策劃部（5人）、對外部（5人）、培訓(xùn)部（5人）、物業(yè)部（200人）。第九章 建設(shè)方式和實施進(jìn)度91建設(shè)方式本項目采用股份有限公司的形式。公司股東共3人，分別為：1、企業(yè)法人：廣東中田投資有限公司注冊號：4400002003484 法定代表人：黃葵冬 地 址：廣州市五羊新城五羊新城廣場19樓19室2、企業(yè)法人：廣州聯(lián)泉經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司注冊號：4401012011134 法定代表人：胡浩 地 址：廣州市3、自然人：彭洪華 身份證：442830620913001 地 址：肇慶市星荷路四區(qū)12棟12座501房92 實施進(jìn)度921 項目建設(shè)周期本項目實施進(jìn)度規(guī)劃總原則是精心組織，充分準(zhǔn)備。在保證

83、質(zhì)量前提下，盡量縮短施工工作時間。1、初步設(shè)計階段項目被批準(zhǔn)，即委托有資質(zhì)設(shè)計單位進(jìn)行初步設(shè)計。在初步設(shè)計所需材料完整準(zhǔn)確之日起，40天內(nèi)完成初步設(shè)計。2、施工圖設(shè)計在初步設(shè)計獲得批準(zhǔn)后，60天完成施工圖設(shè)計。施工標(biāo)書評標(biāo)等約20天。施工中按單位準(zhǔn)備進(jìn)場施工所需專用工具、設(shè)備，簽訂有關(guān)合同，進(jìn)場準(zhǔn)備驗收三通一平工作。3、土建水電安裝施工第一期工程施工周期300天，包括初次驗收。第二期工程施工周期為8個月，240天。4、裝修第一期工程施工周期為60天，包括初次驗收。第二期工程施工周期亦為60天。5、設(shè)備、電器、易耗品定購該進(jìn)程與土建工程分別交叉施工，第一期工程施工周期為60天。第二期工程施工約為

84、60天。6、部分營業(yè)期在部分營業(yè)階段，各員工要參加全過程培訓(xùn)。部分營業(yè)期前30天內(nèi)，員工應(yīng)到位參加技能培訓(xùn)和理論學(xué)習(xí)。922項目實施計劃進(jìn)度表見表9-2-1。項目實施、計劃進(jìn)度表表9-2-1 工程編號工作時間（月）2003年2004年1234567891011121234567891011121前期工作22編制設(shè)計文件43土建工程184裝修45設(shè)備、電器、易耗品訂購46部分營業(yè)127營業(yè)自2005年3月份起注： 表示第一期工程進(jìn)度表示第二期工程進(jìn)度 第十章 投資估算與資金籌措101投資估算1011編制范圍與依據(jù)1、投資估算范圍本估算包括廣州中田汽車城的建筑安裝、土地征用、前期工程、基礎(chǔ)設(shè)施、公

85、建配套設(shè)施、綠化和景觀等工程的土建設(shè)備費用，及項目的其他費用。2、根據(jù)國家計委、經(jīng)貿(mào)委和財政部的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行編制。3、本項目的建設(shè)采用分期建設(shè)的方式，總的建設(shè)期為二年。其中，一期工程一年，二期工程一年。4、采用人民幣為估算幣值。1012固定資產(chǎn)投資估算1、各類設(shè)備價格根據(jù)現(xiàn)行市場價格估算。2、材料價格按廣州市2001年市場價取值。3、安裝工程費按指標(biāo)及同類工程發(fā)生的費用估算。4、基本預(yù)備費用按投資估算表中第一部分的3%估列，漲價預(yù)備費為零。5、固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅：本項目固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅為10%。6、建設(shè)期利息：短期貸款利率按5.31%，長期貸款利率按5.58%，建設(shè)期貸款利息5527

86、萬元。經(jīng)計算，本項目固定資產(chǎn)投資141507萬元。其中：建筑工程費90740萬元，其他費用26844萬元，預(yù)備費用4245萬元，固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅14151萬元。固定資產(chǎn)投資估算表見10-1所示。1013流動資金估算流動資金估算以年需要各種原材料、動力燃料、人工費用等按分項詳細(xì)估算法進(jìn)行估算（詳見表10-2），項目經(jīng)營期各年流動資金需用額為7448萬元。1014項目總資金與總投資1、項目總資金項目總資金148955萬元。其中：固定資產(chǎn)投資141507萬元，流動資金7448萬元。2、項目總投資143742萬元。其中：固定資產(chǎn)投資141507萬元，鋪底流動資金2235萬元。102資金籌措102

87、1資金用款計劃依據(jù)根據(jù)項目的建設(shè)進(jìn)度，編制出項目用款計劃，具體見表10-3所示。1022固定資產(chǎn)投資計劃項目建設(shè)年限為2年，2003年投入68434萬元，2004投入80530萬元。1023流動資金投入計劃2004年投入3422萬元，2005年追加投入4026萬元。1024資金來源項目需要籌措資金148955萬元。1、項目自籌資金占總投資的比例為30%，為44690萬元。其中用于固定資產(chǎn)投資42455萬元，用于流動資金2235萬元。2、流動資金貸款5213萬元，貸款利率5.31%。3、固定資產(chǎn)投資貸款87563萬元，貸款利率5.58%。表10-1 固定資產(chǎn)投資估算表單位：人民幣萬元、港幣萬元、

88、其他外幣萬美元序號工程或費用名稱估算價值占固定資產(chǎn)的比例（%）備注建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費用合計其中外幣1固定資產(chǎn)投資90740003108912182908611工程費用907400009074064展示中心、綜合辦證大廳950095007一期酒店及商務(wù)及會議中心750075005二期品牌汽車3S店、汽車銷售店294002940021一期、二期試車場500050004一期配件及用品市場、二手車銷售183001830013一期、二期培訓(xùn)、檢測、維修中心604060404二期物流中心、保稅倉500050004二期基礎(chǔ)設(shè)施、公建配套設(shè)施600060004一期綠化工程、主題公園40004000

89、3二期12其他費用000268442684419土地征用費223442234416 前期工程費45004500313預(yù)備費用0004245424503 基本預(yù)備費用424542453 漲價預(yù)備費用0002固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅1415114151103建設(shè)期利息552755274合計（1+2+3）9074000507671415070100說明：本項目屬于滾動開發(fā)經(jīng)營類，二期固定投資額中的10320萬元來自一期工程的利潤再投資。表10-2 流動資金估算表 序號年份項目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)建設(shè)期經(jīng)營期合計2003200420052006200720082009201020112012201320

90、142015201620171流動資產(chǎn)3012011875118751187511875118751187511875118751187511875118751187511875118751662501.1應(yīng)收賬款30120142323274201184135898989898989898919711.2存貨3012042347147147147147147147147147147147147147165461.2.1原材料3012016716716716716716716716716716716716716716723381.2.2動力燃料30120646464646464646464646

91、46464648961.2.3在產(chǎn)品3012001.2.4產(chǎn)成品301219224024024024024024024024024024024024024033121.3現(xiàn)金3012011310110811113011203112201126911315113151131511315113151131511315113151577332流動負(fù)債3012041274127412741274127412741274127412741274127412741274127577782.1應(yīng)付賬款301204127412741274127412741274127412741274127412741274

92、1274127577783流動資金（1-2）0774877487748774877487748774877487748774877487748774877481084724流動資金本年增加值0774800000000000007748表10-3 項目用款計劃表編號 用款進(jìn)度用款總額度（萬元）2003年2004年1-2月3-4月5-6月7-8月9-10月11-12月1-2月3-4月5-6月7-8月9-10月11-12月1前期工作22384223842編制設(shè)計文件2550127512753土建工程742408300830083008300830083008300830078404裝修1650040

93、004000425042005設(shè)備、電器、易耗品訂購3329183008300834583466部分營業(yè)11917合計14896522384127595758300830020600206008300830083002043512546第十一章 財務(wù)評價本項目財務(wù)評價是根據(jù)建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第二版）（國家計委和建設(shè)部1993530號發(fā)）和國家有關(guān)政策、法規(guī)進(jìn)行編制的。111財務(wù)評價基礎(chǔ)條件1、計算年限財務(wù)評價計算年限15年（包括建設(shè)期2年）。2、幣種以人民幣為測算幣種。112財務(wù)評價1121營業(yè)收入及稅金估算本項目的營業(yè)收入包括酒店經(jīng)營、展示中心展位和品牌汽車3S店出租、汽車銷售鋪位

94、與配件鋪位出售、檢測維修中心運(yùn)營等獲得的收入。項目在經(jīng)濟(jì)評價第二年開始部分經(jīng)營，第三年開始正式經(jīng)營。各年營業(yè)收入估算見表11-1。營業(yè)收入計征營業(yè)稅，稅率5%。城建稅及教育費附加分別按營業(yè)稅的7%和3%計提。各年營業(yè)稅金及附加估算見表11-1。1122成本估算各年總成本見表11-2，具體構(gòu)成如下：1、外購原材料（主要為飲食材料）：按酒店年收入的70%估列。2、外購動力、燃料：按用電量350萬度/年（出售單位用電暫不計），單價0.99元/度；用水量12萬噸/年，單價2.55元/噸（含排污費0.7元/噸）估列。3、工資及福利按248人，人均2.4萬元/年估算。4、固定資產(chǎn)原值55340萬元，按平均

95、年限折舊法，殘值率5%。折舊年限：店鋪、保稅倉按20年，房屋、試車場按35年，基礎(chǔ)與配套設(shè)施按20年，綠化工程、主題公園按10年。土地使用權(quán)22344萬元，按50年攤銷。5、管理費用2913萬元，其中：修理費233萬元，按固定資產(chǎn)折舊費的10%計提；折舊費2333萬元；攤銷費447萬元。6、銷售費用各年不等，按營業(yè)額的0.5%計提。7、其他費用，包括其他制造費用和其他管理費用，按每元工資分?jǐn)?.3元估算。8、各年財務(wù)費用見表11-2。1123利潤總額及利潤分配所得稅按利潤總額33%計提。盈余公積金按稅后利潤10%計提，公益金按稅后利潤5%計提。具體見表11-3。1124贏利能力分析全部投資及自

96、有資金現(xiàn)金流量表見表11-4和11-5所示，財務(wù)指標(biāo)如下：全部投資內(nèi)部收益率：（所得稅前）24.72%，（所得稅后）13.72%。投資回收期（靜態(tài)）：（所得稅前）4.64年，（所得稅后）6.99年。全投資財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%）：（所得稅前）71005萬元，（所得稅后）9627萬元。自有資金財務(wù)內(nèi)部收益率23.34%，財務(wù)凈現(xiàn)值34152萬元。投資利潤率（平均）：13.01%；投資利稅率（平均）：19.41%。以上指標(biāo)表明，項目具有較強(qiáng)的盈利能力。1125清償能力分析資金來源與運(yùn)用表見表11-6，資產(chǎn)負(fù)債表11-7。由表11-6可見，項目在經(jīng)濟(jì)評價第三年出現(xiàn)盈余資金。資產(chǎn)負(fù)債率：72.4%至

97、3.01%；流動比率：137%以上；速動比率：133%以上。以上指標(biāo)分析，項目有較強(qiáng)的負(fù)債清償能力。1126不確定性分析1、敏感性分析按單一風(fēng)險因素考慮，假定其他因素不變，當(dāng)營業(yè)收入降低10%時，財務(wù)內(nèi)部收益率降為9.55%；當(dāng)經(jīng)營成本增加10%時，財務(wù)內(nèi)部收益率降為13.51%；當(dāng)固定資產(chǎn)投資上升10%時，財務(wù)內(nèi)部收益率降為11.52%。敏感性分析表明經(jīng)營收入為最敏感因素。敏感性分析詳見表11-8。表11-8敏感性分析表變動因素變動幅度（%）全投資FIRR（%）投資回收期（年）稅后稅前稅后稅前原方案013.7224.726.994.64基建投資1011.5221.577.905.05209.

98、6618.938.815.50經(jīng)營收入-511.6422.637.884.90-109.5520.538.985.22經(jīng)營成本513.5124.527.074.661013.2924.317.154.682、盈虧平衡點經(jīng)計算，本項目的盈虧平衡點為12.08%，表明項目在達(dá)到預(yù)計營業(yè)收入的12.08%以上就有盈利。不確定性分析，項目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。綜上所述，本項目贏利能力好，抗風(fēng)險能力較強(qiáng)，經(jīng)財務(wù)分析項目可行。表11-1 營業(yè)收入和營業(yè)稅金及附加估算表 單位：人民幣萬元序號產(chǎn)品名稱建設(shè)期經(jīng)營期2003200420052006200720082009201020112012201320142

99、015201620171營業(yè)收入02832067522577024320639626299822998229982299822998229982299822998229982銷項稅金進(jìn)項稅金增值稅2營業(yè)稅及附加015583714317423762179164916491649164916491649164916491649營業(yè)稅014163376288521601981149914991499149914991499149914991499城市維護(hù)建設(shè)稅099236202151139105105105105105105105105105教育費附加042101876559454545454545

100、454545總成本費用估算表表11-2 單位：萬元序號年份項目建設(shè)期經(jīng)營期合計2003200420052006200720082009201020112012201320142015201620171外購燃料及動力035735735735735735735735735735735735735735749982工資及福利038059559559559559559559559559559559559559581153管理費2913291329132913291329132913291329132913291329132913291340782修理費2332332332332332332332332

101、332332332332332333262折舊費2333223322332233223322332233223322332233223322332233223331262攤銷費44744744744744744744744744744744744744744762584銷售費用14233828921619815015015015015015015015015025335其他費用11414217817817817817817817817817817817817823926財務(wù)費用0266651632796128927727727727727727727727727727714684 流動資金借款

102、利息01272772772772772772772772772772772772772773728 長期借款利息025394886251910120000000000109567總成本費用06572950871285548451844704470447044704470447044704470447073504其中：1固定成本3501352337123896414140974097409740974097409740974097409755646 2可變成本3071598534161652377373373373373373373373373373178588經(jīng)營成本0409540954095

103、4095409540954095409540954095409540954095409557330表11-3 損益表單位：萬元序號年份項目建設(shè)期經(jīng)營期合計200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017生產(chǎn)負(fù)荷（%）1營業(yè)收入028320675225770243206396262998229982299822998229982299822998229982299825062142營業(yè)稅及附加015583714317423762179164916491649164916491649164916491649278423總成本費

104、用065729508712855484518447044704470447044704470447044704470735044利潤總額（1-2-3）020190543004740035282329292386323863238632386323863238632386323863238634048685所得稅06663179191564211643108677875787578757875787578757875787578751336096稅后利潤（4-5）0135273638131758236392206215988159881598815988159881598815988159881

105、59882712597盈余公積金、公益金020295457476435463309239823982398239823982398239823982398406878可分配利潤（6-7）011498309242699420093187531359013590135901359013590135901359013590135902305729應(yīng)付利潤0010未分配利潤01149830924269942009318753135901359013590135901359013590135901359013590230572其中：償還借款01149830924269941814700000000008

106、756311累計未分配利潤0114984242269416895091082621218521354421490321626221762121898022033922169822305721907015表11-4 現(xiàn)金流量表（全部投資） 單位：萬元序號年份項目建設(shè)期經(jīng)營期合計2003200420052006200720082009201020112011220132014201520162017生產(chǎn)負(fù)荷1現(xiàn)金流入028320675225770243206396262998229982299822998229982299822998229982815395577711.1營業(yè)收入02832067

107、5225770243206396262998229982299822998229982299822998229982299825062141.2回收固定資產(chǎn)余值044109441091.3回收流動資金0744874482現(xiàn)金流出6843496267297532291118114171411361913619136191361913619136191361913619136193751912.1固定資產(chǎn)投資含投資方向調(diào)節(jié)稅6843480530907402.2流動資金3422402698602.3經(jīng)營成本04095409540954095409540954095409540954095409540

108、9540954095863462.4營業(yè)稅金及附加15573713317423762179164916491649164916491649164916491649278402.5所得稅6663179191564211643108677875787578757875787578757875787578751336092.6特種基金003凈現(xiàn)金流量（1-2）-68434-67947377693479125092224851636316363163631636316363163631636316363679201825804累計現(xiàn)金流量-68434-136381-98612-63821-38729-

109、162441191648232845492086557181934982971146601825803651605所得稅前凈現(xiàn)金流量-68434-61284556885043336735333522423824238242382423824238242382423824238757953161896所得稅前凈累計現(xiàn)金流量-68434-129718-74030-2359713138464907072894966119204143442167680191918216156240394316189632378 所得稅后 所得稅前計算指標(biāo)：財務(wù)內(nèi)部收益率： IRR=13.72%； IRR=24.72%

110、 財務(wù)凈現(xiàn)值： NPV=9627（ic=12%）； NPV=71005（ic=12%） 投資回收期：6.99； 4.64現(xiàn)金流量表（自有資金）表11-5單位：萬元序號年份項目建設(shè)期經(jīng)營期合計2003200420052006200720082009201020112012201320142015201621017生產(chǎn)負(fù)荷1現(xiàn)金流入028320675225770243206396262998229982299822998229982299822998229982815395577711.1營業(yè)收入028320675225770243206396262998229982299822998229982

111、299822998229982299825062141.2回收固定資產(chǎn)余值044109441091.3回收流動資金0744874482現(xiàn)金流出2053150638618145270137550174181389613896138961389613896138961389613896191093709292.1自有資金205312415900000000446902.2借款本金償還114983092426994181470000000005213927762.3借款利息支付2666516327961289277277277277277277277277277277146842.4經(jīng)營成本0409

112、54095409540954095409540954095409540954095409540954095573302.5營業(yè)稅金及附加015573713317423762179164916491649164916491649164916491649278402.6所得稅06663179191564211643108677875787578757875787578757875787578751336092.7特種基金0003凈現(xiàn)金流量（1-2）-20531-223185708500156562220816086160861608616086160861608616086160866243018

113、6842計算指標(biāo)：財務(wù)內(nèi)部收益率：IRR=23.34%財務(wù)凈現(xiàn)值：（ic=12%） NPV=34152表11-6 資產(chǎn)負(fù)債表 單位：萬元序號年份項目建設(shè)期經(jīng)營期合計2003200420052006200720082009201020112012201320142015201620171資產(chǎn)6603913682423786823870223534723926225525027123828722630321431920233519035117836707638315440267701.1流動資產(chǎn)總額01603158371714318246222343451146788590757135283629

114、959171077931205601337698284571.1.1應(yīng)收賬款0142323274201184135898989898989898919711.1.2存貨047147147147147147147147147147147147147147165941.1.3現(xiàn)金011310110811113011203112201126911315113151131511315113151131511315113151577331.1.4累計盈余資金0-103203962526863711035922636349134720059477717548404295918108685121894662

115、1591.2在建工程65012805301455421.3固定資產(chǎn)凈值86853831337957276164729026978066791639306119258571560625366151363491649291381.4無形及遞延資產(chǎn)凈值1027-3216213889814198714093714412615095915765916422117067017700218321118972419515320022121236332負(fù)債及所有者權(quán)益6603913682423786823870223534723926225525027123828722630321431920233519035

116、117836707638315440267702.1流動負(fù)債總額11575115751157511575115751157511575115751157511575115751157511575115751620502.1.1應(yīng)付賬款041274127412741274127412741274127412741274127412741274127577782.1.2流動資金借款744874487448744874487448744874487448744874487448744874481042722.1.3其他短期借款0002.2長期借款455088756376065451411814700

117、00000000272424負(fù)債小計4550899138876405671629722115751157511575115751157511575115751157511575115754344742.3所有者權(quán)益205313768615022818198620562522768724367525966327565129163930762732361533960335550137157935922962.3.1資本金205312415910032010032010032010032010032010032010032010032010032010032010032010032010032013

118、488502.3.2資本公積金02.3.3累計盈余公積金020297486122501579619105215032390126299286973109533493358913828940687406872.3.4累計未分配利潤011498424226941689509108262121852135442149032162622176212189802203392216892230572482248計算指標(biāo)資產(chǎn)負(fù)債率（%）72.45736.84423.7612.6294.8384.5354.2674.033.8173.6263.4533.2963.1533.021流動比率（%）14137148

119、15819229840451061672282993110421156速凍比例（%）1013314415418829440050661271882592710371152表11-7 固定資產(chǎn)折舊費估算表單位：萬元序號年份項目折舊年限經(jīng)營期2005200620072008200920102011201220132014201520162017固定資產(chǎn)合計原值55340折舊費2333233323332333233323332333233323332333233323332333凈值53007506744834146008436754134239009366763434332010298572790

120、4259511房屋、試車場35原值23840折舊費647647647647647647647647647647647647647647凈值231932254621899212522060519958193111866418017173701672316076154292店鋪、保稅倉20原值21500折舊費10211021102110211021102110211021102110211021102110211021凈值2047919458184371741616395153741435313332123111129010269924882273基礎(chǔ)及配套設(shè)施20原值6000折舊費2852852

121、85285285285285285285285285285285285凈值57155430514548604575429040053720343531502865258022954綠化工程、主題公園10原值4000折舊費380380380380380380380380380380380380380380凈值3620324028602480210017201340960580200000固定資產(chǎn)借款還本付息計算表表11-8單位：萬元序號年份項目利率(%)建設(shè)期經(jīng)營期200320042005200620072008200920102011201220113201142015201620171年初借

122、款本息累計924498030947660191600000000000本金875637606545141181470000000000建設(shè)期利息488642442519101300000000002本年借款479034214500000000000003本年應(yīng)計利息5.58241648864244251910130000000000計入建設(shè)期利息24160000000000000計入生產(chǎn)期利息247042442519101300000000004本年還本付息163843516829513191600000000000還本114983092426994181470000000000付息488642442519101300000000005年末借款本息合計92449803094766019160000000000006償還借款本金的資金來源利潤1149830924269942009318753135901359013590135901359013590135901359013590折舊23332333233323332333233323332333233323332333233323332333攤銷447447447447447447447447447447447447447447