1、2A4rb_Business 2012-02_v02 do not delete this text object! Standard1唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pptx1唐山城市公司上半年經營工作總結及下半年工作報告2017.072A4rb_Business 2012-02_v02 do not delete this text object! Standard2唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pptx目錄2下半年經營工作計劃3上半年經營工作總結2其他重點工作安排4區域房地產市場形勢分析12A4rb_Bus

2、iness 2012-02_v02 do not delete this text object! Standard3唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pptx3PART 1區域房地產市場形勢分析n上半年房地產形勢分析n主要競品銷售情況n下半年房地產形勢研判n我司應對方案2A4rb_Business 2012-02_v02 do not delete this text object! Standard4唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pptx4上半年唐山房地產市場分析唐山市商品房市場情況1.12016年唐山商品房市

3、場共新增預售面積570.16萬m，成交面積869.64萬m，成交均價5451元/m。2017年1-6月新增預售面積 241.68 萬m，成交面積518.59萬，成交面積同比上漲42%。2017年1-6月成交均價 5797 元/，相較2016年整體成交均價5451元/上漲6.3%。進入2017年5月，整體市場受限購政策影響成交量下跌。數據來源：唐山房管局網簽數據1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2017.1月 2017.2月 2017.3月 2017.4月 2017.5月 2017.6月020406080100120140160010002000300040005000600

4、0700048.02049.1858.887.9535.9545.61110.1369.0255.0243.9646.4421.16030.7897.4818.4773.7962.0526.3976.969.4468.0462.3557.5255.1350.45111.76120.89108.7248.0749.14127.32148.7496.9348.395203499452195296533050925189559554555304597358775277539959675776568565662016-2017唐山市商品房市場供需及價格走勢供應（萬）成交面積(萬)均價2A4rb_Bus

5、iness 2012-02_v02 do not delete this text object! Standard5唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pptx5上半年唐山房地產市場分析唐山市商品房市場情況1.1 2017年上半年各區縣商品房數據區域新增面積（萬）新增占比成交面積（萬）成交占比成交均價（元/）路北區19.067.89%81.9315.80%8632路南區24.039.94%39.87.67%8141高新區004.490.87%7777豐南區12.455.15%42.898.27%7726豐潤區6.662.76%26.345.08%5425開

6、平區009.81.89%5572古冶區2.51.03%26.995.20%4686遷安市74.630.87%61.9811.95%4998遵化市8.063.34%13.642.63%4457灤南縣17.017.04%18.193.51%3841灤縣1.230.51%19.953.85%4808玉田縣7.142.95%24.464.72%5108樂亭縣31.0712.86%23.364.50%3869遷西縣7.73.19%24.634.75%4194曹妃甸區6.112.53%54.9410.59%4328海港經濟開發區18.367.60%33.216.40%3811漢沽管理區5.152.13%6

7、.981.35%4589蘆臺經濟開發區00.00%0.460.09%5714唐山合計241.67100%518.59100%57972A4rb_Business 2012-02_v02 do not delete this text object! Standard6唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pptx62016年唐山市住宅商品房成交共計726.89萬，整體均價5149元/。2017年1-6月成交面積432.66萬，同比上漲38.5%。2017年1-6月成交均價5362元/，相較2016年整體的成交均價5149元/上漲4.1%。進入2017年5月，住

8、宅市場受限購政策影響成交量下跌。數據來源：唐山房管局網簽數據上半年唐山房地產市場分析唐山市住宅市場情況1.2數據來源：唐山房管局網簽數據1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2017.1月2017.2月2017.3月2017.4月2017.5月2017.6月02040608010012014042004400460048005000520054005600580052.9122.6666.159.557.3453.8845.6947.5444.7592.67 100.62 83.2340.1241.55 104.01 125.42 83.2438.324917476850375

9、135505548745169526852324944557653324878507355475386534256472016-2017年唐山市住宅市場量價走勢成交面積(萬)均價2A4rb_Business 2012-02_v02 do not delete this text object! Standard7唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pptx7上半年唐山房地產市場分析唐山市住宅市場情況1.2 2017年上半年各區縣住宅數據區域成交面積（萬）成交占比成交均價（元/）路北區67.6115.63%7882路南區347.86%8147高新區3.740.

10、86%7182豐南區10.462.42%5603豐潤區24.55.66%5317開平區3.610.83%6417古冶區26.376.09%4643遷安市57.113.20%4822遵化市13.573.14%4458灤南縣16.733.87%3797灤縣17.614.07%4676玉田縣22.85.27%5059樂亭縣21.815.04%3772遷西縣23.375.40%4109曹妃甸區46.6810.79%4138海港經濟開發區31.127.19%3760漢沽管理區6.91.59%4538蘆臺經濟開發區0.340.08%5347唐山合計432.66100%53622A4rb_Business

11、2012-02_v02 do not delete this text object! Standard8唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pptx82016年唐山市非住宅商品房成交共計142.75萬，整體均價6988元/。2017年1-6月成交面積85.93萬，同比上漲63%。2017年1-6月成交均價7986元/，相較2016年整體的成交均價6988元/上漲14%。2017年非住宅市場價格6月陡增，5月之后成交量下跌。數據來源：唐山房管局網簽數據上半年唐山房地產市場分析唐山市非住宅市場情況1.3數據來源：唐山房管局網簽數據1月2月3月4月5月6月7月8

12、月9月10月11月12月2017.1月 2017.2月 2017.3月 2017.4月 2017.5月 2017.6月0510152025300200040006000800010000120009.143.7310.89.9410.78.4711.837.595.719.0920.2725.497.957.5923.3123.3213.6910.0768496381634362686804648252757642721170567948766272967115784278777765100702016-2017年唐山市非住宅市場量價走勢成交面積(萬)均價2A4rb_Business 2012

13、-02_v02 do not delete this text object! Standard9唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pptx92016路北區商品房新增預售 192.82萬，成交197.62萬，整體均價7584元/平米。2017年1-6月路北區新增預售19.07萬，成交面積81.93萬。成交面積同比下跌5%，2017年1-6月成交均價8632元/，相較 2016年整體均價7175元/上漲20% 。進入2017年3月，主城區入市產品受土地市場影響價格上升，但因限購等因素成交量下跌。數據來源：唐山房管局網簽數據上半年唐山房地產市場分析路北區商品房

14、市場情況1.41月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2017.1月 2017.2月 2017.3月 2017.4月 2017.5月 2017.6月01020304050607080020004000600080001000012000140003.6709.7241.631.654.434.4469.372.8536.854.8513.364.2904.0701.848.8717.65.920.3115.7514.0813.314.3913.517.7216.0234.324.748.738.5428.219.811.145.52653070477201774873827474

15、70287680737680017967838773457359793389369753128342016-2017年路北區商品房市場供需及價格走勢供應（萬）成交面積(萬)均價2A4rb_Business 2012-02_v02 do not delete this text object! Standard10唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pptx10 2016路北區住宅商品房成交共計171.3萬平米，整體均價7270元/平米。2017年1-6月住宅成交面積67.61萬 ，同比下滑11%，2017年1-6月成交均價7882元/，相較2016年整體均價

16、6968元/上漲13% 。進入2017年3月路北住宅市場價升量跌。數據來源：唐山房管局網簽數據上半年唐山房地產市場分析路北區住宅市場情況1.51月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2017.1月2017.2月2017.3月2017.4月2017.5月2017.6月0510152025303502000400060008000100001200016.15 5.1 18.2414.0811.3811.1912.9311.94 6.72 14.4931.2817.76 7.74 7.34 22.6616.88 8.95 4.04634466497017740073907329693

17、67369704474327533800570306983746181108605109622016-2017年路北區住宅市場量價走勢成交面積(萬)均價2A4rb_Business 2012-02_v02 do not delete this text object! Standard11唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pptx11 2016路北區非住宅商品房成交共計26.36萬平米，整體均價9628元/平米。2017年1-6月非住宅成交面積14.32萬 ，同比上漲33%，2017年1-6月成交均價12172元/，相較2016年整體均價8723元/上漲4

18、0% 。自2017年3月路北非住宅產品成交價升量跌。數據來源：唐山房管局網簽數據上半年唐山房地產市場分析路北區非住宅市場情況1.61月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2017.1月 2017.2月 2017.3月 2017.4月 2017.5月 2017.6月012345678020004000600080001000012000140001600018000200001.450.82.071.672.72.111.461.5711.533.026.980.991.25.542.922.191.48848395008841106597333824678771006497001

19、34641248393559798966798561373314475179732016-2017年路北區非住宅市場量價走勢成交面積(萬)均價2A4rb_Business 2012-02_v02 do not delete this text object! Standard12唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pptx12上半年唐山房地產市場分析唐山市商品房庫存情況1.7唐山（在售項目294個）2014年（萬m）2015年（萬m）2016年（萬m）2017年（萬m）投放面積去化面積投放面積去化面積投放面積去化面積2016結轉上半年投放面積上半年實際去化下

20、半年預計投放下半年預計去化808663661758570869383242519258240區域公司項目-4.33-18.07-11.294.0833.722.153.77 2015年-2016年唐山市場去化面積均大于投放面積，市場屬于去庫存階段；預計2017年整體投放量約為500萬方； 2017年整體市場存量883萬方中并不含往年放量土地但未獲銷許部分的庫存部分（如大量的爛尾項目預計不低于1500萬方）； 2017年上半年去化同比增長約42%，下半年因限購和市場原因預計去化240萬方，同比下降約52%；下半年存量預計為364萬。唐山區域公司商品房市占率： 2016年唐山區域公司市場占有率為1

21、.3%； 2017年上半年唐山區域公司市場占有率為0.72%（上半年去化住宅尾盤2棟大平層產品及商業產品）； 2017年下半年唐山區域公司市場占有率預計為1.57%（2017年下半年唐山區域公司預計去化3.77萬）。2A4rb_Business 2012-02_v02 do not delete this text object! Standard13唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pptx13上半年唐山房地產市場分析唐山市整體商業產品庫存情況1.7唐山2015年前（萬m）2016年（萬m）2017年（萬m）結轉面積投放面積去化面積2016結轉上半年投放

22、面積上半年實際去化下半年預計投放下半年預計去化601201008051605428區域公司項目-1.442.30.922.153.77 2017年整體商業市場存量 185 萬方中并不含往年放量土地但未獲銷許部分的庫存部分（如大量的爛尾項目）；下半年存量預計為125萬；唐山區域公司整體商業產品市占率： 2016年唐山區域公司市場占有率為1.4%； 2017年上半年唐山區域公司市場占有率為1.5%； 2017年下半年唐山區域公司市場占有率預計為13.5%（2017年下半年唐山區域公司預計去化3.77萬）。2A4rb_Business 2012-02_v02 do not delete this t

23、ext object! Standard14唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pptx14上半年唐山房地產市場分析唐山市社區商業產品庫存情況1.7唐山2015年前（萬m）2016年（萬m）2017年（萬m）結轉面積投放面積去化面積2016結轉上半年投放面積上半年實際去化下半年預計投放下半年預計去化2448403220242211區域公司項目-1.442.30.9203.03 社區商業投放量及去化量按整體商業40%計算。唐山區域公司社區商業產品市占率： 2016年唐山區域公司市場占有率為3.5%； 2017年上半年唐山區域公司市場占有率為3.8%； 2017

24、年下半年唐山區域公司市場占有率預計為27.5%（2017年下半年唐山區域公司預計去化3.03萬）。2A4rb_Business 2012-02_v02 do not delete this text object! Standard15唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pptx15上半年唐山房地產市場分析唐山市公寓產品庫存情況1.7唐山2017年（萬m）2016前結轉上半年投放面積上半年實際去化下半年預計投放下半年預計去化2818211910區域公司項目0002.150.74 公寓投放量及去化量按整體商業35%計算。唐山區域公司公寓產品市占率： 2017年

25、下半年唐山區域公司市場占有率預計為7.4%（2017年下半年唐山區域公司預計去化0.74萬）。2A4rb_Business 2012-02_v02 do not delete this text object! Standard16唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pptx16上半年唐山房地產市場分析區域限購政策1.81、唐山第一次限購：2017年4月14日，唐山市實行住房限購政策，非本市戶籍居民家庭在市中心區(路南區、路北區、高新技術產業開發區)已擁有1套及以上住房的，暫不得在市中心區購買新建商品住房和二手住房。2、唐山第二次限購：2017年5月17日，

26、唐山限購升級，對已擁有1套住房的唐山市戶籍居民家庭、能夠提供在唐山市連續1年以上納稅證明或社會保險繳納證明的非本市戶籍居民家庭，在路南區、路北區、高新技術產業開發區范圍內限購1套住房(所稱住房均含新建商品住房和二手住房)；對已擁有2套及以上住房的本市戶籍居民家庭、擁有1套及以上住房的非本市戶籍居民家庭、無法提供在唐山市連續1年以上納稅證明或社會保險繳納證明的非本市戶籍居民家庭，暫停在以上范圍內向其售房。2A4rb_Business 2012-02_v02 do not delete this text object! Standard17唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.

27、pptx(1).pptx17土拍時間地塊位置土地性質面積容積率成交房企成交樓面價2017.3.22友誼西輔路西側、榮華道南側、龍華道北側二類居住用地83358.38平米（合125.04畝）2.0華潤地產5455元/友誼西輔路西側、榮華道南側、龍華道北側二類居住用地38480.18平米（合57.72畝）1.5富力地產5620元/友誼路東側、榮華道南側、大里路西側商業/居住混合用地42159.66平米（合63.24畝）2.0富力地產4435元/友誼路東側、榮華道南側、大里路西側二類居住用地75077.3平米（合112.62畝）2.0華潤地產5140元/錦繡路以東、南新道以南、學院路以西二類居住用地

28、39812.32平米（合59.72畝）2.4流拍開平區規劃新苑路以東，現狀中興道北側商業/二類居住用地30651.11平米（合45.97畝）2.65新野地產1240元/建設路西側、西山道南側商業/居住用地22156.52平米（合33.23畝）地上3.0地下2.0富力地產2188元/上半年唐山房地產市場分析土地市場最新動向1.92A4rb_Business 2012-02_v02 do not delete this text object! Standard18唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pptx18土拍時間地塊位置土地性質面積容積率成交房企成交樓面

29、價2017.3.31長寧道北側、友誼路西側A-01、A-02、A-03地塊商業18502.91平米（合27.65畝）4.0水山地產1800元/錦繡路以東、南新道以南、南湖西北側商業/居住39812.32平米（合59.72畝）2.4華潤地產4730元/文化路南延段以東、南新道以北A-01、A-02地塊商業/居住106069.81平米（合159.11畝）2.5萬瑞地產（萬科）2890元/2017.5.9龍華道北側、工農路西側、同濟道南側商業/居住28582.34平米（合42.87畝）2.5唐山榮盛房地產開發有限公司5610元/北新道南側、益民街西側批發零售用地5484.95平米（合8.23畝）1.

30、1唐山盾石房地產開發有限公司3129元/新華道北側、河西路西側商業用地7802.88（合11.7畝）1.1唐山盾石房地產開發有限公司3275元/北新道南側、益民街東側、啟新水泥廠博物館西側商業/居住48092.63（合72.14畝）2.5唐山盾石房地產開發有限公司5700元/2017.6.20開平區規劃新開路以東、現狀普光道北側、東西道南側地塊商業/居住7857.87平米（合11.79畝）1.95開平區城鎮建設開發有限公司1715元/開平區新苑路以東、中興道以南地塊商業/居住38811.38平米（合58.22畝）2.7新野地產1470元/同慶道南側、太平路東側商業/居住66755.14平米（合

31、100.13畝）2北京碧桂園4503元/上半年唐山房地產市場分析土地市場最新動向1.92A4rb_Business 2012-02_v02 do not delete this text object! Standard19唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pptx19當前競品主要針對商業產品主競品區：水電首郡商業為自持，萬科新里程商業在售，梧桐府商業售罄，雅頌居無商業，金域華府商業在售，唐城壹零壹商業在售，建投熙湖商業一期在售。次競品區：藍色港灣為多年爛尾項目；恒大御庭為恒大收購博志地產項目，項目仍停工；恒泰悅季以及鳳凰湖畔項目商業在售。在售項目在售項目

32、清盤項目清盤項目恒泰悅季一二期梧桐府鉑悅山雅頌居唐城壹零壹萬科金域華府萬科新里程鉑悅派水電首郡恒大御庭鳳凰湖畔藍色港灣次競品區主競品區尾盤項目尾盤項目停工項目停工項目建投熙湖上半年唐山房地產市場分析主要競品最新動向1.102A4rb_Business 2012-02_v02 do not delete this text object! Standard20唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pptx20備注：1-6月份受鳳凰新城區域內住宅房源較少且價格較高及限購影響，商業產品去化較好； 鳳凰湖畔因工人醫院對面位置優勢小鋪去化良好；金域華府大里路商鋪由于戶型

33、好，客戶接受度高； 本案銷售產品大部分為內街，故成交均價較低。競品概況競品分析 項目名稱 競爭指數區位 總體量面積區間 年度階段累計（1-6月）年度累計推出貨值描述成交套均面積 成交價格銷售面積成交套數主要競爭項目 萬科新里程 路北區鳳凰新城大里路與長虹道交口4000020-44512813000281540新里程內街及大里路外界商業唐城壹零壹 路北翔云道與友誼路的交匯處東側4200040-80015725000125725內街及長虹道、大里路商業金域華府二期路北大里路與長虹道交叉口1600050-30010228000174027大里路沿街商業次要競爭項目 鳳凰湖畔路北友誼路與龍富道交叉口西

34、側3000025-2707626000535372友誼路及龍富南道商業本項目鉑悅山路北區大里路與朝陽道交叉口東南側60700110-71712921000530441內街（約18000元/平米）及大里路、長虹道沿街商業（約25000元/平米）鉑悅派大里路與長寧道交叉口南行200米路西1480040-210181140503612內街及大里路商業上半年唐山房地產市場分析主要競品最新動向1.102A4rb_Business 2012-02_v02 do not delete this text object! Standard21唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1

35、).pptx21競品最新政策解析競品分析 項目名稱 本月成交情況總體存量 總體去化率 去化周期營銷動作解析成交套均面積成交價格銷售面積成交套數本月銷售政策詳述推廣動作下月推售營銷簡述主要競爭項目 萬科新里程00001253569%25個月已招商商鋪85折，凈鋪全款98折，貸款99折，推出8折1套特價商鋪圍擋、樓體條幅、商場LED主推大里路及內街唐城壹零壹1572500031421943553%48個月 全款95折、貸款98折店招大里路及祥云道商鋪金域華府1322870026421426011%1個月全款98折，貸款99折圍擋、商場LED大里路商業次要競爭項目 鳳凰湖畔8627800172224

36、79618%37個月全款95 貸款97圍擋工人醫院對面商鋪本項目鉑悅山00002713838%15個月電商95，全款9折，貸款92折圍擋、DM、店招、網絡一二三期商鋪鉑悅派0000792446%31個月電商95，全款9折，貸款92折圍擋、DM、店招、網絡已推未售商鋪上半年唐山房地產市場分析主要競品最新動向1.102A4rb_Business 2012-02_v02 do not delete this text object! Standard22唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pptx22上半年唐山房地產市場分析總結1.11上半年總結：1、唐山市場上半

37、年市場良好，但跟隨區域土地市場的火爆，新房市場在5月之前持續向好；2、隨著5月17日限購政策落地，商品房市場成交變冷，客戶觀望情緒加劇，但因為高地價項目逐漸入市，新房市場售價仍高于往年，但成交量走低；3、商業產品雖不受限購影響，但成交量隨著住宅市場變冷，成交隨之大幅下降；4、主城區商業產品實際自6月份開始價格下探。下半年預判：1、限購政策短期內不會放開，商品房成交量預計會持續下滑；2、主城區住宅新房市場（招拍掛）售價因受土地價格影響不會出現大幅下探，商業產品市場價格預計穩中略有下探；3、早先已取得地塊未開售產品開售價格不會大幅上漲；4、整體商品房市場客戶觀望情緒仍會濃厚，投資成交預計大幅下降。

38、2A4rb_Business 2012-02_v02 do not delete this text object! Standard23唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pptx23下半年我司經營方向1.52017年下半年，唐山區域公司營銷核心工作為：一、鉑悅山商業產品去化1、剩余可售產品重新梳理，重新制定價格策略2、針對高總房款產品制定首付分期政策3、全面加強老客戶互動與外出拓客（充分利用靈活價格策略）4、折房工作二、鉑悅派商業產品去化1、對已租產品通過價格策略補貼租金2、折房工作三、鉑悅派車位/地下室去化1、地上、地下車位嚴控管理2、全員營銷四、三號

39、地公寓產品首開順利去化（西塔樓）1、產品重新包裝2、途家理財公寓產品亮相3、事件營銷、老業主互動充分蓄客4、城心地段極高性價比精裝公寓引爆市場5、商業、公寓借勢互動 7月 8月 9月 10月 11月 12月2017下半年銷售額6.04億元；回款5.71億元。9.1公寓出街9.23產品發布9.24樣板重新亮相10.21排卡啟動11.4排卡升級11.11公寓首開公寓重新包裝定位9.910.20前期蓄客10.2111.10排卡售樓處尋寶主題活動季博餅主題活動季送你五百萬全城派彩票事件活動，青年匯路北閃亮登場年終答謝季仲夏玩嗨鉑金匯途家宣講會2A4rb_Business 2012-02_v02 do

40、not delete this text object! Standard24唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pptx24PART 2上半年經營工作總結n銷售指標完成情況n回款指標完成情況n經營利潤完成情況n投資指標完成情況n區域現金流情況n半年度資金支出情況n節點計劃完成情況n工程管理工作完成情況n成本管理工作完成情況2A4rb_Business 2012-02_v02 do not delete this text object! Standard25唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pptx25銷售指標完成情況

41、1.12017年1-6月計劃貨值供應情況萬元萬元 項目名稱 項目類型 產品類型 年初計劃供應貨值 半年度實際供應貨值 貨值變化值 實際去化貨值 剩余貨值 鉑悅山在建在售住宅 15460 16641 1181 16641 0 公寓/寫字樓 0 0 0 0 0 商業 53869 59130 5261 11572 47558 車位 240 145 -95 49 96 地下室 539 548 9 96 452 合計 70108 76463 6355 28357 48106 鉑悅派在建在售住宅 0 2945 2945 2945 0 公寓/寫字樓 0 0 0 0 0 商業 12346 12785 439

42、498 12287 車位 1816 1826 10 108 1718 地下室 282 370 88 3 368 合計 14445 17926 3482 3554 14373 三號地已取地未開盤住宅 0 0 0 0 0 公寓/寫字樓 27997 36612 8615 0 36612 商業 30487 30401 -86 7053 23348 車位 1033 1312 279 0 1312 地下室 0 0 0 0 0 合計 59518 68325 8807 7053 61272 唐山區域住宅 15460 19586 4126 19586 0 公寓/寫字樓 27997 36612 8615 0 36

43、612 商業 96703 102316 5613 19122 83194 車位 3089 3282 194 157 3126 地下室 821 918 97 98 820 合計 144070 162714 18644 38963 123751 唐山區域年初計劃供應貨值14.4億元，半年度實際供應16.3億元，實際去化貨值3.90億元，剩余貨值12.4億元。2A4rb_Business 2012-02_v02 do not delete this text object! Standard26唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pptx26銷售指標完成情況1.1

44、上半年銷售的指標完成情況2017年上半年銷售額指標完成情況項目1月2月3月4月5月6月合計鉑悅山任務5763 4102 8262 6601 4492 5093 34313 完成3179 5820 8973 7385 2446 554 28357 完成比例55%142%109%112%54%11%83%鉑悅派任務338 270 663 682 717 1215 3887 完成2942 56 0 543 22 -9 3554 完成比例869%21%0%80%3%-1%91%三號地任務0 0 0 0 0 0 0 完成0 0 0 0 0 7053 7053 完成比例0%0%0%0%0%100%100%

45、唐山區域任務6101 4372 8925 7283 5209 6308 38199 完成6121 5875 8973 7928 2468 7597 38963 完成比例100%134%101%109%47%120%102%備注：1月-3月任務值取自目標責任書版資金計劃，4月-6月取自4.25版395億資金計劃。唐山區域上半年銷售額任務38199萬元，實際完成38963萬元，完成率102%2A4rb_Business 2012-02_v02 do not delete this text object! Standard27唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).

46、pptx27銷售指標完成情況1.1上半年銷售額同比分析16年上半年唐山區域住宅類產品存量較充足，其1月份由于臨近年假且無新住宅樓棟加推，銷售狀況一般，17年1月借助市場熱度，加速去化大平層產品，同時完成鉑悅派101#保障房出售，故17年1月銷售額同比16年1月上升38%；16年2-6月份區域產品線較為充足，普通高層/大平層/底商等產品組合進行加推，市場關注度高，實現較高銷售額，而17年2-3月實現剩余住宅類產品基本售罄，剩余產品單一，3-4月鉑悅山二三期商業加推，5-6月由于剩余商業產品相對滯銷，故去化情況一般。唐山鉑悅區域2016年、2017年上半年銷售額同比分析年份1月2月3月4月5月6月

47、半年度合計2016年44216814180678600104398063564042017年61215875897379282468759738962同比 38%-14%-50%-8%-76%-6%-31%2A4rb_Business 2012-02_v02 do not delete this text object! Standard28唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pptx28銷售指標完成情況-總結1.1上半年銷售指標完成情況及偏差原因1.上半年銷售指標完成情況：2017年銷售額任務38119萬，實際完成38963萬，完成率達102%。2.偏差原

48、因分析及解決措施：1)緊跟市場風向標，及時調整銷售政策，實現4月底前住宅產品全部售罄；2)3-4月借助項目大平層產品熱銷，對鉑悅山二三期商業制定合理的價格體系，從而順勢加推鉑悅山二三期商業，形成較高關注度，實現較高去化；3)區域5月起在限購政策大環境下，由于剩余商業產品單一且相對滯銷，周邊競品加推分流，自身蓄 客量不足等因素影響，商業去化呈現階段性下滑趨勢；4)通過各種形式的活動以及老帶新政策深挖項目自身老業主，線上推廣持續項目熱度，且通過對唐山市區街道進行掃鋪、地緣高端社區精準拓客，輸出項目價值的同時尋找潛在商業意向客戶；5)通過對商業專業知識培訓、對抗演練、提煉銷售說辭，實現原住宅團隊向商

49、業團隊轉型；6)大平層激勵政策以及商業電商激勵政策激發銷售團隊狼性，從而促進去化量。2A4rb_Business 2012-02_v02 do not delete this text object! Standard29唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pptx29回款指標完成情況1.2上半年回款額指標完成情況2017年上半年回款額指標完成情況項目1月2月3月4月5月6月合計鉑悅山任務5916 4865 9494 5067 5847 5688 36876 完成3041 5171 12034 8326 5187 2933 36692 完成比例51%106%

50、127%164%89%52%100%鉑悅派任務234 438 455 3866 1172 1287 7451 完成137 56 1670 728 546 216 3352 完成比例58%13%367%19%47%17%45%三號地任務0 0 0 0 0 0 0 完成0 0 0 0 0 1783 1783 完成比例0%0%0%0%0%100%100%唐山區域任務6150 5303 9948 8932 7019 6975 44327 完成3178 5227 13704 9054 5732 4932 41828 完成比例52%99%138%101%82%71%94%備注：備注：1月-3月任務值取自目

51、標責任書版資金計劃，4月-6月取自4.25版395億資金計劃。唐山區域上半年回款額任務44327萬元，實際完成41828萬元，完成率94%2A4rb_Business 2012-02_v02 do not delete this text object! Standard30唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pptx30回款指標完成情況1.2上半年回款額同比分析上半年回款率同比分析注：16年上半年銷售額指標高于17年上半年，從而造成16年上半年回款額高于17年注：17年上半年由于部分16年結轉未收款在本年收取，同時案場嚴抓回款周期，形成17年回款率較高于1

52、6年。唐山鉑悅區域2016年、2017年上半年回款額同比分析年份1月2月3月4月5月6月半年度合計2016年7801655613912904999177436546712017年317852271370490545732493241827同比-59%-20%-1%0%-42%-34%-23%唐山鉑悅區域2016年、2017年上半年回款率同比分析年份1月2月3月4月5月6月半年度合計2016年176%96%77%105%95%92%107%2017年52%89%153%114%232%65%118%同比-71%-8%98%9%144%-30%10%2A4rb_Business 2012-02_v

53、02 do not delete this text object! Standard31唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pptx31回款指標完成情況1.2上半年回款指標完成情況及偏差原因1.上半年回款指標完成情況：2017年上半年回款額任務44327萬，實際完成41828萬，完成率達94%。2.偏差原因分析及解決方案：1）案場執行多付多優惠的銷售政策，增加收現，從而減少按揭過程回款周期較慢的問題；2）區域嚴格遵守集團下發的未收款考核制度，嚴抓認購客戶回款周期，從而實現較高回現額；3）本項目原合作行對商業產品放款收緊或停貸（如中行、工行、建行等），區域按

54、揭部門對新合作行進行開發合作（如浦發銀行），但受“限貸”政策影響嚴重，銀行額度不足，造成按揭回款周期較長，達成率較低。2A4rb_Business 2012-02_v02 do not delete this text object! Standard32唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pptx32回款指標完成情況1.2半年度區域未收款情況分析唐山區域半年度未收款情況分析6.30項目名稱 總體未收款情況 其中無證未達標金額 其中有證達標金額 可收未收資料合計已收未報資料合計已報銀行資料合計可放款合計商貸未收款 公積金未收款 合計 無證商貸 未達標公積金

55、小計 有證商貸 達標公積金 小計 鉑悅山10620106200065706572050657862鉑悅派3040304000155015500155155三號地0000000000000合計 136601366000812081220508121017唐山鉑悅山融資抵押200萬，按揭資料不可收；唐山鉑悅派融資抵押149萬，按揭資料不可收，其余均可收。2A4rb_Business 2012-02_v02 do not delete this text object! Standard33唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pptx1.3經營利潤完成情況唐山區域

56、2017年度上半年實現銷售收入3.7億，營業成本2.23億，實現凈利潤0.90億，凈利潤率24.37%2017年上半年度經營利潤計劃年上半年度經營利潤計劃指標唐山鉑悅山 鉑悅山3號地塊 鉑悅派 合計 一、營業收入（不含稅收入） 27,006.696,716.763,384.3337,107.77減：營業成本15,892.012,532.013,877.8222,301.84加：資本化利息0000二、毛利額11,114.674,184.75-493.4914,805.94減：營業稅金及附加1,234.00493.1287.991,815.11 銷售費用750.830.0312.19763.05

57、管理費用493.5204.66498.18 財務費用-30.170-2.12-32.29三、營業利潤（虧損以“”號填列）8,666.503,691.60-596.2211,761.89加：營業外收入0.5600.260.82減：營業外支出6.604.5511.15四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）8,660.463,691.60-600.511,751.56五、息稅前利潤（凈虧損以“”號填列）8,660.463,691.60-600.511,751.56減：所得稅費用810.2201.5101.531,113.23六、凈利潤（凈虧損以“”號填列）7,850.263,490.10-702.03

58、10,638.33減：股權溢價1,411.79174.148.951,594.88七、調整后凈利潤6,438.473,315.96-710.999,043.45攤銷后凈利潤率23.84%49.37%-21.01%24.37%2A4rb_Business 2012-02_v02 do not delete this text object! Standard34唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pptx區域土地儲備及貨值分析341.4投資指標完成情況資料來源：運營管理中心分析重點跟進項目為大官莊地塊、高壓電瓷廠地塊：跟進地塊基本信息項目占地容積率總貨量預計價

59、格預計供地時間 預計入市時間大官莊地塊112畝214.23億9000元/平米2017-10-312018-6-30高壓電瓷廠地塊100畝2.510.99億6000元/平米2017-11-302018-7-30唐山區域2018年計劃鉑悅山/鉑悅派清盤去化6萬m，銷售額7.5億元；預取得大官莊地塊（112畝，容積率2.0，總貨值14.23億）2018計劃去化10.5萬m，銷售額 9.2 億元（去化率65%）；高壓電瓷廠地塊（100畝，容積率2.5，總貨值10.99億）2018計劃去化 7.5 萬m，銷售額 4.4億元（去化率40%）；共計24萬m，實現總銷售額任務 21.1 億元；2018年唐山區

60、域預計去化面積600萬m（根據今年5、6月市場情況，按月均去化50萬方預估），唐山區域公司2018年商品房市占率預計將達4%。2A4rb_Business 2012-02_v02 do not delete this text object! Standard35唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pptx重點跟進土地情況351.4投資指標完成情況資料來源：運營管理中心分析下一步工作方案跟進地塊1大官莊地塊2高壓電瓷廠地塊中介協議已簽訂完成，現村委會已上報規劃指標至市規劃局，申請商住比為3:7，預計規委會召開后可確定相應規劃指標并簽訂合作開發協議。現階段已啟

61、動拆遷工作，預計11月30日前供地，市政府因與凱庭地產債務關系，存在以高壓電瓷廠地塊解決債務關系可能，我方持續跟進相關進展。2A4rb_Business 2012-02_v02 do not delete this text object! Standard36唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pptx1.5資料來源：融資財務中心；運營管理中心分析唐山鉑悅山及鉑悅派現金流支出情況如下：項目現金流情況項目累計現金流情況 單位：萬元 項 目鉑悅山項目 鉑悅派項目 合計 備注經營性現金流情況（不含融資） 現金流流入 296285.4948846.98345132

62、.47現金流流出 267299.0351684.84318983.87現金流凈值 28986.46-2837.8626148.6現金流歸零時間 2016年10月2014年11月現金流歸零周期 42個月 20個月 唐山區域累計現金流入345132.47萬元，現金流出318984.87萬元，現金流凈值26148.6萬元。2A4rb_Business 2012-02_v02 do not delete this text object! Standard37唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pptx1.6資料來源：融資財務中心；運營管理中心分析資金支出情況上半年

63、實現銷售回款3.90（不含折房數據）億元，其他收入0.03億，上半年資金收入總額3.93億；上半年經營支出1.58億元，土地款無支出，上半年支出總計1.58億，半年度資金余額為2.34億。2017年上半年度資金支出情況年上半年度資金支出情況 項項 目目計劃值計劃值 完成值合計完成值合計 完成率完成率 備注備注一一 銷售收入（不含折房數據）銷售收入（不含折房數據） 39344.9238986.9499.09%二二 其他收入其他收入0289.37上半年收入總計上半年收入總計39344.9239276.31一 前期費用 1025.46-0.61-0.06%含退垃圾清運費返還含退垃圾清運費返還5萬萬二

64、 規劃費用 151.82138.0290.91%三 管理費用 176118.0167.05%四 銷售費用 662.6604.7191.26%五 財務費用 1113.48603.2754.18%六 稅金支出 4058.73401.0483.80%七 其他支出 1419.94199.42295.75%含按揭保證金支出含按揭保證金支出八 工程款支出 14799.646629.4844.79%九 開發間接費用 223154.8468.99%1-9項日常經營支出合計項日常經營支出合計23630.615848.1867.07%九九 土地支出土地支出00 上半年支出總計上半年支出總計23630.615848

65、.1867.07%期末余額期末余額15714.3223428.13149.09%2A4rb_Business 2012-02_v02 do not delete this text object! Standard38唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pptx1.6資料來源：融資財務中心；運營管理中心分析監管資金：鉑悅山具備倒款條件金額2932.9萬元（主體封頂倒回不超過75%），預計8月份倒回。鉑悅派具備倒款條件金額2412.4萬元（完成六方驗收不超過重點監管額度的90%），中建二局因下屬分包上訪原因，暫時無法開具無拖欠農民工工資證明，預計9月份倒回90

66、%監管資金，11月份倒回95%監管資金，12月完成初始登記倒回全部監管資金。資金支出情況-倒款情況監管資金情況（萬元）項目 上半年倒回金額 截止6月底賬戶剩余金額 具備倒款條件金額 倒款計劃 合計 7月 8月 9月 10月 11月 12月合計鉑悅山 03910.152932.6 （75%）02932.6 00002932.6 鉑悅派 2652680.42412.4（90%）002412.40134.02134.022680.4農民工預儲金資金情況（萬元）農民工預儲金資金情況（萬元） 項目項目 上半年倒回上半年倒回金額金額 截止截止6月底賬月底賬戶剩余金額戶剩余金額 具備倒款條具備倒款條件金額件

67、金額 倒款計劃倒款計劃 合計合計 7月 8月 9月 10月 11月 12月合計合計鉑悅山 03365.943365.944201057840272344鉑悅派0000000000合計合計 03365.943365.94420105708402702344農名工預儲金：預計結合工程進度，到12月前完成32344萬元農民工預儲金撥付2A4rb_Business 2012-02_v02 do not delete this text object! Standard39唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pptx2017年1-6月份節點完成情況統計39節點計劃完成

68、情況1.7分月份來看，1-4月份整體節點達成率最高為100%，6月份節點達成率最低為50%，半年度節點達成率78%。未完成節點全部為商業區涉及節點，區域公司下一步需盡快推進解決榮泰園業主及聯審問題。1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份213336213323唐山區域各月節點達成情況分析計劃值完成值責任部門事項成本商業區總包定標（已完成）前期商業區取得工程規劃許可證前期商業區取得施工許可證工程商業區項目工程開工2A4rb_Business 2012-02_v02 do not delete this text object! Standard40唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告2

69、0170714.pptx(1).pptx40工程管理工作完成情況1.8工程進度：鉑悅山高層二期預計2017年12月31日交付，高層三期預計2018年3月31日交付，整體工程進度無風險。項目名稱樓號交房時間目前實際進度唐山鉑悅山高層二期206#樓2017.12.30二次結構完成,底層石膏2-20層完成209#樓二次結構完成，底層石膏2-15層完成210#樓二次結構完成，底層石膏2-20層完成307#樓二次結構完成308#樓二次結構完成309#樓二次結構完成唐山鉑悅山高層三期211#樓2018.3.30二次結構212#樓二次結構4-25層完成213#樓二次結構完成214#樓二次結構4-25層完成3

70、10#樓二次結構完成311#樓二次結構完成312#樓二次結構完成2A4rb_Business 2012-02_v02 do not delete this text object! Standard41唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pptx工程產值及付款情況截止到6月30日唐山項目累計產值148227萬元，應付款147366萬元，含產值折房已付139119萬元，產值折房2611萬元，欠款8247萬元。41工程管理工作完成情況1.8工程支出欠款匯總表分類合同總價/結算價（未簽合同為暫估價）至本月底合同累計應付款金額至本月底累計已付款至本月底尚欠款金額含產

71、值折房付款比例不含產值折房付款比例其中含產值折房欠款構成含產值折房欠款小計不含產值折房欠款小計進度款結算款質保金已結算84316.90496980046.23177873531.24286514.9889686695.78696891.8%91.1%5151.204751357.0791196.705已完工未結算20281.5119315875.8837915881.08644-5.2026561.6211100%96.4%-20.593115.39050在施工程53534.04381522659.05124221850.393121808.658055752.471366196.4%96.6

72、%700.331300總計158132.4118581.2111262.77318.58014.493.8%93.2%5830.91372.56.7052A4rb_Business 2012-02_v02 do not delete this text object! Standard42唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pptx降本工作完成情況成本管理工作完成情況1.92017年1-6月計劃完成 430 萬元降本，實際完成 445 萬元，達成率為 100 % 。唐山鉑悅山項目降本增效臺賬編號優化類型方案明細單位實際測算優化后金額實際優化差額（萬元）完成比

73、例是否作為激勵主要責任人配合責任人降本落實依據備注原設計方案（內容）優化后方案（內容）總價（萬元）降本資料042高層區一期噪聲超標排污費0.2元/點/平米，按照建筑周期收取（預計3年，預計3個噪音點）前期溝通減免m2042.95 100%是李輝路曉華相關部門驗收意見已出具2017.1.3降本資料043 其中高層一期新型墻體材料專項資金，10元/平米，后續退回，預計返還比例為40%10元/平米，后續退回，前期溝通,預計返還比例為50%m291.31 51.85 217.30%是李輝路曉華發票已開具，費用已返還2017.1.3降本資料044造價咨詢服務費原目標成本為合同價63萬元除總包外由成本部計

74、量萬元25.94 37.06 92.74%是路曉華路曉華結算單已開具2017.2.23降本資料045 其中高層三期原收費標準為155元/平米（主管網接口費55元/平米，預計2元/地上建筑面積的設計費一次管網26、二次管網49，熱力站設備費用25.共計100元/平米）前期協調，降低收費標準，爭取降低為135元/平米m22192.05 313.46 97%是路曉華路曉華合同已簽訂2017.6.6降本資料046 其中高層二期原收費標準為155元/平米（主管網接口費55元/平米，預計2元/地上建筑面積的設計費一次管網26、二次管網49，熱力站設備費用25.共計100元/平米）前期協調，降低收費標準，爭

75、取降低為135元/平米m2是路曉華路曉華合同已簽訂2017.6.62A4rb_Business 2012-02_v02 do not delete this text object! Standard43唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pptx結算工作成本管理工作完成情況1.92017年計劃完成總包結算1項，實際完成1項，1-6月份計劃完成分包結算97項，實際完成59項，因正式電原因導致消防及水電類相關結算未完成（一）1-6月總包結算工作匯總統計序號類別2017年計劃完成情況1-6月完成情況完成率情況未完成原因分析 項目數量（個）建筑面積（萬m2） 項目

76、數量（個）建筑面積（萬m2）項目完成成率面積完成率12017年計劃完成結算工作159159100%100%（二）1-6月分包結算工作總結序號 結算類型計劃完成結算個數實際完成結算個數涉及金額（萬元）未完成原因分析1分包結算975915449沒有正式電導致消防和水電類結算沒有完成2A4rb_Business 2012-02_v02 do not delete this text object! Standard44唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pptx成本管理工作完成情況1.91-6月份主要未完成結算序號事項內容金額計劃完成時間未完成原因1.鉑悅山景觀結

77、算1200萬元7-30集團審核后金額為1022萬，施工單位認可結算金額為1157萬。差額135萬需要談判。需集團和審計協助區域公司談判2.鉑悅派外立面結算2400萬元8-30區域公司正在全面復核計算，需集團審核后確定最終扣減金額3唐山鉑悅山102#樓項目幕墻工程合同383萬元10-30圖紙會審沒有流程，需要設計確認4.唐山鉑悅山高層一期景觀工程2標段施工合同（山東浩仁）378萬元10-30有未完成施工項，沒有驗收，施工單位配合不好，有整改項。需工程盡快驗收5.鉑悅派景觀結算（五洲園林）480萬元9-15施工單位沒有專職預算人員6唐山鉑悅山高層一期入戶門供貨及安裝合同190萬元12-30現場有未

78、整改完畢的門2A4rb_Business 2012-02_v02 do not delete this text object! Standard45唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pptx集采成果應用情況成本管理工作完成情況1.9唐山鉑悅山項目集采材料價格匯總表工程名稱：唐山鉑悅山項目集采材料價格匯總表序號項目名稱總金額（元）備注1高層二期給排水用PPR UPVC管 350,636.00 2高層二期采暖用PERT PPR管 357,550.00 3高層二期電纜 1,591,432.00 4高層二期電梯 2,743,200.00 5高層三期給排水用PPR

79、 UPVC管 350,336.00 6高層三期采暖用PERT PPR管 416,059.00 7高層三期電纜 1,410,736.00 8高層三期電梯 2,798,800.00 合計 10,018,749.00 集采單位建議取消區域限制，增加管材類集采品牌單位，目前只有一個天津金鵬管業有限公司，集采金額占總包合同金額3%2A4rb_Business 2012-02_v02 do not delete this text object! Standard46唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pptx462017年上半年管理工作總結1、需進一步加強市場敏感度、

80、對客戶的研究與細分4、加強內部管理，提升區域運營管理水平及效率3、加強質量管理，提升工程管理人員的工程質量意識及管理水平上半年在政府的嚴厲調控政策下，市場變化迅速且變化較大，對區域人員專業知識、敏感度及市場把握能力的考驗進一步加大。需要區域加強培訓、加深市場考察，加強市場政策的敏感度分析及預判能力，真正以客戶導向 對客戶進行研究與細分。在當前市場競爭情況下，對企業的內部運營管理水平及人員素質有了更高的要求，需要區域更加注重人才的選擇、激勵及培養，對各項目各環節在運行過程中提前謀劃，緊密配合，提高整體的運營效率，摒棄舊思想，提升工程管理人員、總分包管理人員的質量管理意識，并要求通過巡檢、內部管理

81、措施等方面提升質量管理水平2、加大投資拓展力度結合現階段唐山整體市場情況，加大對唐山周邊縣區土地拓展力度，盡快推進區域公司土地獲取，補充區域貨值。總結以銷售、回款任務為工作主線，緊跟市場風向，重點加大新地塊拓展力度，嚴把工程進度、質量及報規、驗收工作，管理體系完善!2A4rb_Business 2012-02_v02 do not delete this text object! Standard47唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pptx47PART 3下半年經營指標計劃n銷售指標計劃n回款指標計劃n投資指標計劃n資金支出計劃n經營利潤計劃n關鍵節點計

82、劃n成本管理工作計劃n工程管理工作計劃2A4rb_Business 2012-02_v02 do not delete this text object! Standard48唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pptx48貨值情況分析銷售額指標計劃2.1唐山區域貨值情況分析唐山區域貨值情況分析6.306.30項目項目形態形態業態業態銷售面積銷售面積單價單價銷售額銷售額唐山區域唐山區域公寓+寫字樓43073 8500 36612 商業/底商48188 17265 83194 地下室4554 1800 820 車位369 84707 3126 項目小計項目小計

83、96184 12866 123751 鉑悅山鉑悅山在建在售公寓+寫字樓在建在售商業/底商26421 18000 47558 在建在售地下室2511.73 1800 452 在建在售車位12 80000 96 在建在售在建在售項目小計項目小計28945 16620 48106 鉑悅派鉑悅派在建在售公寓+寫字樓在建在售商業/底商7927 15500 12287 在建在售地下室2042 1800 368 在建在售車位193 89000 1718 在建在售在建在售項目小計項目小計10163 14143 14373 鉑悅山鉑悅山3號地塊號地塊已取地未開盤公寓+寫字樓43073 8500 36612 已取

84、地未開盤商業/底商13839 16871 23348 已取地未開盤地下室0 0 0 已取地未開盤車位164 80000 1312 已取地未開盤已取地未開盤項目小計項目小計57076 10735 61272 2A4rb_Business 2012-02_v02 do not delete this text object! Standard49唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pptx49下半年銷售額指標構成分析下半年工作計劃下半年銷售額指標及保障措施4.1唐山區域鉑悅山項目2017年下半年銷售指標構成分析項目業態2017年明細合計7月份8月份9月份10月份

85、11月份12月份鉑悅山住宅現金49 49 商業/底商銷售額43965 4259 4293 7427 14400 11700 1886 銷售套數140 14 14 24 46 37 6 銷售單價18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 銷售面積24425 2366 2385 4126 8000 6500 1048 現金27736 2237 2762 4828 9360 7605 944 按揭15778 1481 1945 2286 4343 4365 1359 地下室銷售額338 30 30 30 60 15 173 銷售套數113 10 10 10 2

86、0 5 58 銷售單價18000 1800 1800 1800 1800 1800 1800 銷售面積1878 167 167 167 333 83 961 現金338 30 30 30 60 15 173 車位銷售額96 16 16 16 16 16 16 銷售單價80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 銷售個數12 2 2 2 2 2 2 現金814 16 16 16 16 16 734 項目小計銷售額44399 4305 4339 7473 14476 11731 2075 現金28937 2332 2808 4874 9436 7636 18

87、51 按揭15778 1481 1945 2286 4343 4365 1359 回款合計44715 3813 4753 7160 13779 12001 3210 銷售保障措施：1）住宅：已售罄，現金未收款已清；2）商業：由于剩余商鋪相對滯銷，且單套貨值較大，欲通過“一鋪一議”提升產品性價比，同時通過低首付，2年還款期限的首付分期政策降低投資門檻，降低商業客戶抗性；3）地下室：根據鉑悅山二三期住宅交房節點，順勢釋放地下室團購政策，從而促進去化量；4）車位：由于剩余量較少，根據活動節點，進行一口價車位出售，本年實現售罄。2A4rb_Business 2012-02_v02 do not del

88、ete this text object! Standard50唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pptx50下半年銷售額指標構成分析唐山區域鉑悅派項目2017年下半年銷售指標構成分析項目業態2017年明細合計7月份8月份9月份10月份11月份12月份鉑悅派商業/底商銷售額9128 664 1451 1086 2516 2517 894 銷售套數46 3 7 5 13 13 4 銷售單價15500 15500 15500 15500 15500 15500 15500 銷售面積5889 428 936 701 1623 1624 577 現金5465 30

89、9 743 706 1635 1636 436 按揭155 155 0 0 0 0 0 地下室銷售額108 14 14 14 34 14 20 銷售套數43 5 5 5 13 5 8 銷售單價1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 銷售面積603 76 76 76 187 76 111 現金108 14 14 14 34 14 20 車位銷售額498 62 71 107 98 89 71 銷售單價89000 89000 89000 89000 89000 89000 89000 銷售個數56 7 8 12 11 10 8 現金498 62 71 107 98 89

90、 71 項目小計銷售額9735 740 1536 1207 2647 2620 985 現金6072 385 828 826 1767 1739 527 按揭155 155 0 0 0 0 0 回款合計6227 540 828 826 1767 1739 527 銷售保障措施：1）商業：由于剩余商鋪相對滯銷，大部分處于3-5年租約中，租金低于市場平均水平，且處于融資抵押狀態，欲通過“一鋪一議”政策，進而補貼認購客戶租金收入，從而提升產品性價比，降低商業客戶抗性；2）地下室：通過鉑悅派地下室樣板間展示，提升產品關注度，順勢釋放地下室團購政策，從而促進去化量；3）車位：現已對鉑悅派車位釋放漲價信息

91、，聯合物業整頓小區周邊亂停車現象，根據活動節點，聯合物業進行一口價車位出售，配合車位電商激勵，提升團隊戰斗力。下半年工作計劃下半年銷售額指標及保障措施4.12A4rb_Business 2012-02_v02 do not delete this text object! Standard51唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pptx51下半年銷售額指標構成分析唐山區域三號地項目2017年下半年銷售指標構成分析項目業態2017年明細合計7月份8月份9月份10月份11月份12月份三號地塊公寓+寫字樓銷售額6273 00004879 1394 銷售套數180

92、140 40 銷售單價8500 00008500 8500 銷售面積7380 00005740 1640 現金3137 00002440 697 按揭1314 00001088 226 商業/底商現金1743 000001743 項目小計銷售額6273 0 0 0 0 4879 1394 現金4880 0 0 0 0 2440 2440 按揭1314 0 0 0 0 1088 226 回款合計6194 0 0 0 0 3527 2666 銷售保障措施：公寓：1）排卡思路：提前兩個半月出街，蓄客排卡一個半月，提前半個月排卡升級以保證70%簽約轉化率；排卡升級利用樂居理財工具進行收款鎖定客戶并規避

93、政策風險（洽談中）；2）產品推售思路：兩棟公寓樓，開盤首推西塔樓，后開東塔樓，因東塔樓相較西塔樓位置較好，先靠西塔樓引爆市場，后期東塔樓入市可實現更好溢價；3）途家助力：目前已與途立方簽約，入住后途家針對意向業主開展酒店式管理服務，并與業主簽訂托管協議；4）團隊打造：在原團隊基礎上成立公寓團隊，專攻公寓銷售。下半年工作計劃下半年銷售額指標及保障措施4.12A4rb_Business 2012-02_v02 do not delete this text object! Standard52唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pptx52下半年工作計劃整體營銷

94、工作鋪排4.1 7月 8月 9月 10月 11月 12月2017下半年區域實現銷售額6.04億元；回款5.71億元。9.1公寓出街10.21排卡啟動11.4排卡升級11.11公寓首開售樓處尋寶主題活動季博餅主題活動季送你五百萬全城派彩票事件活動，青年匯路北閃亮登場年終答謝季途家宣講會活動安排重要節點線上推廣線下拓客重點工作去化產品銷售指標營銷思路銷售額19230萬回款額16967萬銷售額4454萬回款額6703萬網絡/高炮同期利用公寓出街線上推廣途徑進行聯動推廣電開/派單/走進企業/分銷商/與公寓聯動拓客老客戶回饋，活動組織，保持現場熱度公寓包裝/物料制作公寓蓄客/與商業互動拓客推廣/土地款折

95、抵三號地首開/山二期交房/客戶答謝產品發布會12.31山二期交房銷售額5045萬回款額4353萬銷售額5875萬回款額5581萬銷售額8680萬回款額7986萬銷售額17123萬回款額15545萬公寓140套，4879萬、商業8套，2000萬。公寓40套，1394萬，商業8套，2000萬。商業8套，2000萬商業8套，2000萬商業8套，2000萬商業8套，2000萬1、持續梳理老業主；2、借助已售商鋪開業率提升保證關注度；3、持續掃街；4、一鋪一論政策；5、堅持渠道分銷1、借勢公寓在市場的造勢和節點配合商業推廣拓客；2、公寓營銷思路見后；3、利用10月及12月節日節點組織大型回饋活動吸引關注

96、保定土地款折抵：13600萬元保定土地款折抵：28534萬元陣地包裝/公寓出街仲夏嗨玩鉑悅山山交房活動2A4rb_Business 2012-02_v02 do not delete this text object! Standard53唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pptx53回款額指標計劃2.2唐山區域現金未收款6.30項目現金未收款分期未收款截止至12.31可收未收款結轉至2018年未收款備注鉑悅山49 2512 767 1794 鉑悅派143 75 0 218 三號地0 5269 1743 3526 合計192 7856 2510 5539

97、備注：1、唐山鉑悅山2016年結轉至2017年車位分期未收款共計2511.6萬元，其中717.6萬元于2017.12.31到期，剩余1794萬元結轉至2018年；2、唐山鉑悅派2016年結轉75萬(工商銀行分期)，于產權證下發后交納；3、唐山三號地售樓處認購款共計7052.6萬元，于2017.6交納1783.15萬元，預計于2017.12月交納1743.15萬元，剩余3526萬元結轉至2018年及以后。2A4rb_Business 2012-02_v02 do not delete this text object! Standard54唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.

98、pptx(1).pptx2.3唐山東潤下半年經營利潤情況如下：2017年下半年鉑悅山收入4.23億，營業成本2.69億，實現凈利潤1.15億；經營利潤計劃成本核算對象成本核算對象合計合計 7月月 8月月 9月月 10月月 11月月 12月月 一、營業收入一、營業收入42,284.814100.00 4132.38 7117.19 13786.66 11172.38 1976.21 減：營業成本減：營業成本26,856.082119.87 2139.43 4125.73 9536.94 7161.44 1772.67 營業稅金及附加營業稅金及附加1,799.19159.95 160.32 290

99、.40 607.91 477.65 102.96 其中：土地增值稅其中：土地增值稅1,545.48135.35 135.53 247.69 525.19 410.62 91.10 銷售費用銷售費用778.55171.21 119.29 189.79 142.19 85.10 70.97 管理費用管理費用127.2121.13 21.99 23.49 23.23 18.75 18.61 財務費用財務費用0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 資產減值損失資產減值損失0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 加：公允價值變動收益（損失以加：公允

100、價值變動收益（損失以“”號填列）號填列）0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 投資收益（損失以投資收益（損失以“”號填列）號填列）0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益其中：對聯營企業和合營企業的投資收益0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、營業利潤（虧損以二、營業利潤（虧損以“”號填列）號填列）12,723.791627.83 1691.35 2487.78 3476.38 3429.44 11.00 加：營業外收入加：營業外收入0.000.00 0.00 0.0

101、0 0.00 0.00 0.00 減：營業外支出減：營業外支出0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：非流動資產處置損失其中：非流動資產處置損失0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、利潤總額（虧損總額以三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）號填列）12,723.791627.83 1691.35 2487.78 3476.38 3429.44 11.00 減：所得稅費用減：所得稅費用1,268.54123.00 123.97 213.52 413.60 335.17 59.29 四、凈利潤（凈虧損以四、凈利潤（凈虧損以“”號填列

102、）號填列）11,455.241504.83 1567.38 2274.27 3062.78 3094.27 (48.29)2A4rb_Business 2012-02_v02 do not delete this text object! Standard55唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pptx2.3鉑悅派下半年經營利潤情況如下：2017年下半年鉑悅派收入0.93億，營業成本0.66億，實現凈利潤0.21億；經營利潤計劃成本核算對象成本核算對象合計合計7月月 8月月 9月月 10月月 11月月 12月月 一、營業收入一、營業收入9271.16 704

103、.79 1462.79 1149.08 2521.13 2495.17 938.20 減：營業成本減：營業成本6624.86 532.50 915.85 867.60 1848.88 1820.52 639.51 營業稅金及附加營業稅金及附加241.05 18.32 38.03 29.88 65.55 64.87 24.39 其中：土地增值稅其中：土地增值稅185.42 14.10 29.26 22.98 50.42 49.90 18.76 銷售費用銷售費用23.03 3.05 3.05 3.05 13.81 0.05 0.05 管理費用管理費用6.75 0.31 0.47 4.55 0.48

104、 0.47 0.47 財務費用財務費用-0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 資產減值損失資產減值損失- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 加：公允價值變動收益（損失以加：公允價值變動收益（損失以“”號填列）號填列）-0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 投資收益（損失以投資收益（損失以“”號填列）號填列）-0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益其中：對聯營企業和合營企業的投資收益-0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、營業利潤（虧損以二、營業利潤（虧

105、損以“”號填列）號填列）2375.47 150.62 505.40 244.00 592.42 609.26 273.78 加：營業外收入加：營業外收入-0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 減：營業外支出減：營業外支出-0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：非流動資產處置損失其中：非流動資產處置損失-0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、利潤總額（虧損總額以三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）號填列）2375.47 150.62 505.40 244.00 592.42 609.26 273.78 減：所得稅費用減：

106、所得稅費用278.13 21.14 43.88 34.47 75.63 74.86 28.15 四、凈利潤（凈虧損以四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）號填列）2097.34 129.47 461.51 209.53 516.78 534.40 245.64 2A4rb_Business 2012-02_v02 do not delete this text object! Standard56唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pptx2.3唐山3號地塊下半年經營利潤情況如下： 2017年下半年鉑悅山3地塊收入0.59億，營業成本0.51億，實現凈利潤0.01

107、億；經營利潤計劃成本核算對象成本核算對象累計累計 7月月 8月月 9月月 10月月 11月月 12月月 一、營業收入一、營業收入5,974.29-4,646.671,327.62減：營業成本減：營業成本5,149.26-4,004.981,144.28營業稅金及附加營業稅金及附加445.21-346.2798.93 其中：土地增值稅其中：土地增值稅405.18-315.1490.04銷售費用銷售費用88.22-45.9842.25管理費用管理費用0.00-00財務費用財務費用0.00-00資產減值損失資產減值損失0.00-00加：公允價值變動收益（損失以加：公允價值變動收益（損失以“”號填列）

108、號填列）0.00-00投資收益（損失以投資收益（損失以“”號填列）號填列）0.00-00其中：對聯營企業和合營企業的投資收益其中：對聯營企業和合營企業的投資收益0.00-00二、營業利潤（虧損以二、營業利潤（虧損以“”號填列）號填列）291.59-249.4442.16加：營業外收入加：營業外收入0.00-00減：營業外支出減：營業外支出0.00-00其中：非流動資產處置損失其中：非流動資產處置損失0.00-00三、利潤總額（虧損總額以三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）號填列）291.59-249.4442.16減：所得稅費用減：所得稅費用179.23-139.4039.83四、凈利潤（凈虧

109、損以四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）號填列）112.36-110.042.332A4rb_Business 2012-02_v02 do not delete this text object! Standard57唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pptx2.3唐山區域下半年經營利潤情況如下： 2017年下半年整體收入5.75億，營業成本3.86億，整體實現凈利潤1.37億；經營利潤計劃成本核算對象成本核算對象合計合計 7月月 8月月 9月月 10月月 11月月 12月月 一、營業收入一、營業收入57,530.274804.795595.178266.2

110、716307.818314.24242.03減：營業成本減：營業成本38,630.202652.373055.284993.3311385.812986.93556.46營業稅金及附加營業稅金及附加2,485.43178.27198.35320.28673.46888.79226.28 其中：土地增值稅其中：土地增值稅2,136.08149.45164.79270.67575.61775.66199.9銷售費用銷售費用889.84174.26122.34192.84156131.13113.27管理費用管理費用133.9521.4422.4628.0423.7119.2219.08財務費用財務

111、費用0.00000000資產減值損失資產減值損失0.00000000加：公允價值變動收益（損失以加：公允價值變動收益（損失以“”號填列）號填列）0.00000000投資收益（損失以投資收益（損失以“”號填列）號填列）0.00000000其中：對聯營企業和合營企業的投資收益其中：對聯營企業和合營企業的投資收益0.00000000二、營業利潤（虧損以二、營業利潤（虧損以“”號填列）號填列）15,390.861778.452196.752731.784068.84288.14326.94加：營業外收入加：營業外收入0.00000000減：營業外支出減：營業外支出0.00000000其中：非流動資產處

112、置損失其中：非流動資產處置損失0.00000000三、利潤總額（虧損總額以三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）號填列）15,390.861778.452196.752731.784068.84288.14326.94減：所得稅費用減：所得稅費用1,725.91144.14167.85247.99489.23549.43127.27四、凈利潤（凈虧損以四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）號填列）13,664.941634.32028.892483.83579.563738.71199.682A4rb_Business 2012-02_v02 do not delete this text objec

113、t! Standard58唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pptx58資料來源：運營管理中心分析計劃下半年投資大官莊地塊及高壓電瓷廠地塊，預計投資額總計6.78億元，2018年供應貨量25.22億元，同時持續跟進唐山周邊地塊信息，加大各縣區拓展力度。投資指標計劃2.4跟進地塊基本信息項目占地容積率總貨量預計價格預計供地時間預計入市時間大官莊地塊112畝2.0 14.23億 9000元/平米 2017-10-312018-6-30高壓電瓷廠地塊 100畝2.5 10.99億 6000元/平米 2017-11-302018-7-302A4rb_Busines

114、s 2012-02_v02 do not delete this text object! Standard59唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pptx2.5資金支出計劃唐山區域下半年預計整體支出7.29億，其中鉑悅山2.56億，鉑悅派支出0.11億，大官莊項目110畝預計10月份土地支出4.62億。 鉑悅山下半年預計支出情況如下：鉑悅派下半年預計支出情況如下：鉑悅山項目鉑悅山項目7月月8月月9月月10月月11月月12月月合計合計前期費用支出前期費用支出825 99 924 前期費用支出前期費用支出-預儲金預儲金474 840 840 212 2365

115、規劃費用支出規劃費用支出10 33 85 93 12 6 239 管理費用支出管理費用支出25 25 25 25 25 25 150 開發間接費用支出開發間接費用支出35 30 30 30 30 30 185 銷售費用支出銷售費用支出101 80 200 100 100 200 781 稅金支出稅金支出424 343 428 644 1240 1398 4477 工程支出工程支出1890 2169 2566 3699 2659 3468 16451 合計合計3783 3620 4173 4591 4278 5126 25572 鉑悅派項目鉑悅派項目7月月8月月9月月10月月11月月12月月合計

116、合計前期費用支出前期費用支出10 100 15 14 138 前期費用支出前期費用支出-預儲金預儲金0 規劃費用支出規劃費用支出0 管理費用支出管理費用支出1 1 開發間接費用支出開發間接費用支出1 1 1 1 1 1 3 銷售費用支出銷售費用支出3 1 1 1 1 1 5 稅金支出稅金支出19 49 75 74 159 157 532 工程支出工程支出188 16 27 27 134 68 460 合計合計211 75 202 117 294 239 1140 2A4rb_Business 2012-02_v02 do not delete this text object! Standar

117、d60唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pptx唐山區域鉑悅山及鉑悅派驗收計劃：計劃高層一期2017年12月31日取得竣工驗收備案表，高層二、三期2018年3月31日取得竣工驗收備案表，鉑悅派2017年9月14日取得竣工驗收備案表。60關鍵節點計劃2.6竣工備案計劃表序號 區域名稱 項目名稱地塊/樓號剩余專項驗收計劃開始時間周期計劃完成時間主要卡點解決措施區域責任部門區域責任人合同約定最早一批辦理產權登記時間1唐山區域鉑悅山高層一期消防驗收2017-12-1152017-12-16須簽訂正式電合同（計劃2017年11月31日簽訂低壓協議）緊盯正式電施工單位

118、工程進度及供電局相關手續辦理，保證正式電合同簽訂時間節點，從而保證消防驗收順利開展前期、工程程智、李輝2019-8-302唐山區域鉑悅山高層一期取得竣工驗收備案表2017-12-2382017-12-31消防驗收緊盯正式電施工單位工程進度及供電局相關手續辦理，保證正式電合同簽訂時間節點，從而保證消防驗收順利開展前期、工程程智、李輝2019-8-303唐山區域鉑悅山高層二期電梯驗收2017-9-10102017-9-20暫無暫無前期程智2020-2-284唐山區域鉑悅山高層二期防雷驗收2017-11-1202017-11-21暫無暫無前期程智2020-2-285唐山區域鉑悅山高層二期節能驗收20

119、17-10-8302017-11-7暫無暫無前期程智2020-2-286唐山區域鉑悅山高層二期質監站驗收2017-10-8402017-11-17暫無暫無前期、工程程智、張磊2020-2-287唐山區域鉑悅山高層二期消防驗收2017-12-31252018-1-25須簽訂正式電合同（計劃2017年12月30日簽訂低壓協議）緊盯正式電施工單位工程進度，及時協調圖審及供電局相關手續辦理，保證正式電合同簽訂時間節點，從而保證消防驗收順利開展前期、工程程智、李輝2020-2-288唐山區域鉑悅山高層二期城管綜合驗收2017-11-1302017-12-1暫無暫無前期程智2020-2-289唐山區域鉑悅

120、山高層二期人防驗收2017-10-9502017-11-28暫無暫無前期程智2020-2-2810唐山區域鉑悅山高層二期環保驗收2017-10-8502017-11-27暫無暫無前期程智2020-2-2811唐山區域鉑悅山高層二期檔案驗收2017-12-1152017-12-16暫無暫無前期程智2020-2-2812唐山區域鉑悅山高層二期抗震驗收2017-10-20152017-11-4暫無暫無前期程智2020-2-2813唐山區域鉑悅山高層二期規劃驗收2017-11-1252017-11-26暫無暫無前期程智2020-2-2814唐山區域鉑悅山高層二期聯合驗收2018-1-25102018-

121、2-4暫無暫無前期程智2020-2-2815唐山區域鉑悅山高層二期取得竣工驗收備案表2018-2-4552018-3-31消防驗收緊盯正式電施工單位工程進度，及時協調圖審及供電局相關手續辦理，保證正式電合同簽訂時間節點，從而保證消防驗收順利開展前期、工程程智、李輝2020-2-2816唐山區域鉑悅山高層三期質監站驗收2018-1-4352018-2-8暫無暫無前期、工程程智、張磊2020-5-3017唐山區域鉑悅山高層三期消防驗收2017-12-31252018-1-25須簽訂正式電合同（計劃2017年12月30日簽訂低壓協議）緊盯正式電施工單位工程進度，及時協調圖審及供電局相關手續辦理，保證

122、正式電合同簽訂時間節點，從而保證消防驗收順利開展前期、工程程智、李輝2020-5-3018唐山區域鉑悅山高層三期城管綜合驗收2018-1-8302018-2-7暫無暫無前期程智2020-5-3019唐山區域鉑悅山高層三期人防驗收2017-12-15502018-2-3暫無暫無前期程智2020-5-3020唐山區域鉑悅山高層三期環保驗收2017-12-18502018-2-6暫無暫無前期程智2020-5-3021唐山區域鉑悅山高層三期檔案驗收2017-12-31152018-1-15暫無暫無前期程智2020-5-3022唐山區域鉑悅山高層三期抗震驗收2018-1-20152018-2-4暫無暫無

123、前期程智2020-5-3023唐山區域鉑悅山高層三期規劃驗收2018-1-6302018-2-5暫無暫無前期程智2020-5-3024唐山區域鉑悅山高層三期聯合驗收2018-3-1152018-3-16暫無暫無前期程智2020-5-3025唐山區域鉑悅山高層三期取得竣工驗收備案表2018-3-16152018-3-31消防驗收緊盯正式電施工單位工程進度，及時協調圖審及供電局相關手續辦理，保證正式電合同簽訂時間節點，從而保證消防驗收順利開展前期、工程程智、李輝2020-5-3026唐山區域鉑悅派項目整體消防驗收2017-9-30302017-10-30須簽訂正式電合同（計劃2017年9月30日簽

124、訂低壓協議）緊盯正式電施工單位工程進度及供電局相關手續辦理，保證正式電合同簽訂時間節點，從而保證消防驗收順利開展前期、工程程智、李輝2017-12-3127唐山區域鉑悅派項目整體取得竣工驗收備案表2017-10-31302017-9-14消防驗收緊盯正式電施工單位工程進度及供電局相關手續辦理，保證正式電合同簽訂時間節點，從而保證消防驗收順利開展前期、工程程智、李輝2017-12-312A4rb_Business 2012-02_v02 do not delete this text object! Standard61唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pp

125、tx61成本管理工作計劃2.7下半年重點工作序號事項內容計劃開始時間計劃完成時間保障措施1.鉑悅山景觀結算7-17-30集團審核后金額為1022萬，施工單位認可結算金額為1157萬。差額135萬需要談判。需集團和審計協助區域公司談判2.鉑悅派外立面結算7-18-30區域公司正在全面復核計算，需集團審核后確定最終扣減金額3.高層一期外立面結算7-17-30簽證變更金額超合同變動率，圖紙會審無法走流程上線，需集團協助區域公司確定最終扣減金額4.102樓外立面結算10-710-30圖紙會審沒有流程，需要設計確認5.高層一期二標段景觀結算（山東浩仁）10-710-30有未完成施工項，沒有驗收，施工單位

126、配合不好，有整改項。需工程盡快驗收6.鉑悅派景觀結算（五洲園林）8-259-15沒有專職預算人員2A4rb_Business 2012-02_v02 do not delete this text object! Standard62唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pptx一 下半年工程質量各維度目標值二 下半年主要工作計劃 1 確保12月31日高層二期順利交房，同時確保三期工程全部完工，為明年3月交房奠定基礎 2 確保四期公寓按時達到預售條件，配合前期部門拿到預售證 3 確保鉑悅派及高層一期按時完成竣備2.8工程管理工作計劃維度2017年度目標分值 2

127、017年6月份實際完成值 達成率（%）2017年7-12月份計劃備注實測實量9093.13100%95綜合風險7681.46100%83安全文明7377.27100%80資料材料合規7681100%85綜合得分8584.41100%88整改達成率100100100%100保障措施：保障措施：1 1、材料控制是施工質量的前提，所有進場材料必須按照國家相關程序報監理檢驗并形成檢驗記錄，另砌筑材料、防水材料、鋁合金門窗、成品煙道必須按照相應表格重點檢查驗收。2、嚴格按照施工單位上報的各專項方案進行隱蔽前驗收，對于存在問題必須按照要求進行整改，整改不到位將對施工單位進行處罰，對監理單位季度績效進行扣分

128、。2A4rb_Business 2012-02_v02 do not delete this text object! Standard63唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pptx唐山區域下半年付款計劃區域名稱項目名稱合同總額（萬元）累計完成產值（截止2017年6月30日）合同累計應付款（截止2017年6月30日）（截止2017年6月30日）累計已付款（萬元）目前欠款（萬元） =-產值折房（萬元） 下半年資金需求（萬元）備注合計 =+ 唐山江蘇建工36721186041395313845115410458000唐山中國新興1664316643158101

129、459012200500唐山市政壟斷18650.3217560.414296.2512721700.9201436唐山其他分包 35838.47 23294.5923809.8823274.34535.53 10895000唐山區域下半年預計資金需求：江蘇建工8000萬元，中國新興500萬元，市政付款1436萬元，其他分包5000萬元，合計14936萬元。2.8工程管理工作計劃2A4rb_Business 2012-02_v02 do not delete this text object! Standard64唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pptx6

130、4PART 4其他重點工作安排1、地產人交流 QQ 群： 807501407 2、地產人交流微信群：添加管理員微信號bwcxweixin66，申請加入（通過好友后，請發名片或公司通訊錄截圖，根據您所在的部門邀請進入相應的交流群;（目前分工程、運營、營銷、策劃、商業、投拓、人力行政、成本招采財務、綜合交流群） 3、地產人運營公眾號：米小俠 2A4rb_Business 2012-02_v02 do not delete this text object! Standard65唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pptx653下半年重點經營工作安排保障措施下半年

131、區域重點工作1土地投資工作2商業地塊開發工作緊跟大官莊地塊合作開發協議簽訂事宜，力爭2017年10月30日前供地。緊跟高壓電瓷廠拆遷工作進展，與政府相關領導及時溝通土地掛牌相關事項，預計2017年11月30日前掛牌。繼續拓展跟進豐南、開平、玉田地塊，保證2018年區域公司貨值供應。繼續推進工規證及施工證辦理進度，同時協調解決榮泰園業主上訪問題，力保11月9日開盤節點。2高層二、三期交房工作現階段工程進度可控，區域公司重點推進正式電工作，力爭2017年12月30日前簽訂正式電低壓合同，2018年3月31日取得竣工驗收備案表，實現取得竣工備案表交房。2A4rb_Business 2012-02_v02 do not delete this text object! Standard66唐山區域上半年總結及下半年經營工作報告20170714.pptx(1).pptx和世界和世界 筑未來筑未來