1、目 錄第一章 項目摘要1第二章 項目建設的依據、背景和意義4第一節 項目建設的依據4第二節 項目建設的背景10第三節 項目建設的意義12第三章 技術發展與應用前景分析15第一節 國內外技術狀況與發展趨勢預測分析15第二節 技術發展的比較17第四章 申報單位概況和建設條件19第一節 申報單位概況19第二節 擬工程化、產業化的主要科研成果及其水平22第三節 與工程實驗室建設相關的現有基礎條件23第五章 主要方向、任務與目標26第一節 工程實驗室的主要發展方向26第二節 工程實驗室的主要功能與任務27第三節 工程實驗室技術突破的方向27第四節 工程實驗室的近期和中期目標28第六章 組織機構、管理與運

2、行機制30第一節 建設項目法人概況30第二節 工程實驗室的機構設置與職責30第三節 主要技術帶頭人、管理人員概況32與技術團隊情況32第四節 運行和管理機制34第七章 建設方案39第一節 建設規模39第二節 建設內容39第三節 建設周期41第四節 建設地點42第八章 節能及環境影響47第一節 節能分析47第二節 環境影響評價49第九章 投資估算及資金籌措方案52第一節 項目總投資估算52第二節 項目資金籌措方案及其落實情況53第十章 項目經濟和社會效益分析54第一節 初步經濟效益分析54第二節 社會效益分析58第一章 項目摘要一、項目名稱山東省新型“三抽”石油機械裝備工程實驗室建設項目二、承辦

3、單位概況項目承辦單位石油機械有限公司成立于2008年11月，企業性質：有限責任公司，注冊資本：8000萬元。石油機械有限公司，是一家集石油機械設計研發、生產制造、銷售及終端服務為一體的企業，是“國家高新技術企業”、“中國專利山東明星企業”。2012年公司技術中心被省經委認定為“省級企業技術中心”。公司擁有加工制造石油機械產品的高速精密壓力機、中頻淬火機床、超音頻淬火機床、加工中心等大型高精尖裝備及精密檢測儀器249臺(套)，主導產品有抽油桿、抽油泵、油井管等，產品暢銷中石油、中石化、中海油、延長石油集團。HY型超高強度抽油桿產品獲得國家重點新產品認定和山東名牌產品稱號。是中國“三抽”石油機械裝

4、備之一“抽油桿”行業的龍頭企業。三、建設地點四、建設背景目前人工舉升采油法是國內、外油田的主要采油方式，由抽油機-抽油桿-抽油泵組成的“三抽”石油機械裝備井占80%左右，產量占75%以上。我國是世界“三抽”石油機械裝備需求大國，但不是生產強國，“三抽”石油機械裝備生產的總體技術水平比國際先進水平落后十多年。“三抽”石油機械裝備的發展方向是：提高生產機械化、自動化水平、生產管理水平，研發先進工藝，達到進一步提高產品質量和生產效率的目的。因此，進行新型高強度“三抽”石油機械裝備的研發、產業化生產其市場前景廣闊、經濟及社會效益重大。五、建設規模通過購置國內淬火回火爐熱處理機組、淬火爐機組、自動磷化設

5、備等先進設備25臺（套），建設石油機械裝備材料理化分析室；石油機械裝備力學性能分析室；石油機械裝備工藝實驗室。六、建設方案山東省新型“三抽”石油機械裝備工程實驗室在公司省級企業技術中心所屬的中試試驗室基礎上建設。通過購置國內淬火回火爐熱處理機組、淬火爐機組、自動磷化設備等先進設備25臺（套），聘請行業技術專家，培訓工程實驗室建設所需各類人才，開展石油機械裝備材料分析、力學性能、生產工藝的研究，為我國石油機械行業的裝備研發提供試驗評價、檢測平臺。七、建設期限本項目建設期計劃為兩年，自2015年2月開始，2017年1月竣工結束，自2017年2月正式投入運營。八、投資估算項目總投資1400萬元，全部

6、由建設單位自籌解決，申請省級專項資金補助200萬元。九、效益分析1、經濟效益該項目為工程實驗室研發平臺建設，主要是為公司研發的新產品，新材料提供試驗手段和評價依據。根據新產品市場和新材料市場銷售狀況，初步預測本項目建成后可為公司新增營業收入約4.8億元，工程實驗室獲得的間接收入約4000萬元。營運期年總成本費用3222萬元，實現年凈利潤559萬元，新增各項稅收539萬元。項目投資回收期預計為3.77年，總投資收益率45.77%，稅后財務內部收益率44.55%。2、社會效益該項目建設符合國家產業政策、行業發展規劃，是國家鼓勵發展的產業。該項目投產后，對提升企業自主創新能力、提高研發水平、壯大企業

7、規模、增強企業經濟實力有良好的促進作用。同時對提升國內石油機械裝備制造水平，提高油田采油水平、節能降耗、降低作業成本，促進本地經濟發展、擴大就業崗位具有重要意義。第二章 項目建設的依據、背景和意義第一節 項目建設的依據一、該項目建設屬于產業結構調整指導目錄（2011年本）（國務院第9號令）鼓勵類項目為加快轉變經濟發展方式，推動產業結構調整和優化升級，完善和發展現代產業體系，根據國務院關于發布實施的決定（國發200540號），國家發改委會同國務院有關部門對產業結構調整指導目錄（2005年本）進行了修訂，形成了產業結構調整指導目錄（2011年本），自2011年6月1日起施行。產業結構調整指導目錄由

8、鼓勵、限制和淘汰三類目錄組成。鼓勵類主要是對經濟社會發展有重要促進作用，有利于節約資源、保護環境、產業結構優化升級，需要采取政策措施予以鼓勵和支持的關鍵技術、裝備和產品。本項目是為提高石油機械裝備的生產機械化、自動化水平、生產管理水平而建設的工程實驗室項目，屬于產業結構調整指導目錄2011中鼓勵類項目，作為“七、石油、天然氣：1、常規石油、天然氣勘探與開采；5、油氣田提高采收率技術、安全生產保障技術、生態環境恢復與污染防治工程技術開發利用”項目，是國家鼓勵的投資領域。二、該項目建設屬于當前國家重點鼓勵發展的產業、產品和技術目錄（2000年修訂）鼓勵類項目為推進經濟結構的戰略性調整，促進產業升級

9、，提高競爭力，經國務院批準，簽發第號令予以發布當前國家重點鼓勵發展的產業、產品和技術目錄（年修訂），自年月日起執行。其鼓勵類項目中包括“二十、機械 68.石油天然氣勘探、鉆采設備制造”。該建設項目屬于有較高的技術含量，有利于促進企業設備更新和產業技術進步，提高競爭力的鼓勵項目。三、該項目建設當前優先發展的高技術產業化重點領域指南（2011年度）鼓勵類項目當前優先發展的高技術產業化重點領域指南（2011年度）于2011年6月經國家發展改革委、科學技術部、工業和信息化部、商務部、知識產權局聯合研究審議聯合發布。指南（2011 年度）確定了當前優先發展的信息、生物、航空航天、新材料、先進能源、現代農

10、業、先進制造、節能環保和資源綜合利用、海洋、高技術服務十大產業中的137 項高技術產業化重點領域，重點內容體現了發展高技術產業、大力培育發展戰略性新興產業，推進產業結構優化升級、促進經濟發展方式轉變，應對全球氣候變化的新需求。山東省新型“三抽”石油機械裝備工程實驗室的建設符合指南（2011 年度）鼓勵類“第五項、先進能源”中第69類，鼓勵發展“石油勘探開發技術及設備，凝析油氣田、稠油、超稠油開發技術、三次采油復合驅工業化應用配套技術及裝備”的規定，是國家鼓勵的投資領域。四、該項目建設符合中華人民共和國國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要要求“十一五”期間，我國石油石化設備制造業發展規模迅速壯

11、大，規模以上企業數量從1019家快速增至2023個，將近翻一番。在新發布的“十二五”規劃綱要當中，國家通過多項條文明確了我國裝備制造業的調整和發展方向。綱要強調要優化結構、增強產業配套能力、淘汰落后產能，發展先進裝備制造業，促進制造業由大變強。并強調要加強重大技術成套裝備研發和產業化，推動裝備產品智能化。在關于我國戰略性新興產業的條文中，也明確確定了裝備制造業的地位，這些都成為石油石化裝備制造業發展前景的有利信號。在高油價的刺激下，近年來我國石油石化裝備制造業發展迅猛。統計顯示，“十一五”期間，我國石油石化設備制造業規模以上企業數量從1019家快速增至2023個，將近翻一番。全行業資產總額從6

12、74.16億元增長到2005.6億元。五年間全行業工業總產值和工業銷售產值均增長了3倍以上。新產品產值，出口交貨值，利潤總額等指標的增長均在兩倍以上。在政策與市場的有力支持下，業內專家十分看好我國石油石化裝備制造業“十二五”期間的發展前景。中國石油和石油化工設備工業協會首席顧問趙志明表示，“十二五”規劃的實施，促進戰略性新興產業發展的政策，以及大力加強自主創新、切實抓好節能減排等措施，都將為我國石油裝備制造業的發展提供廣闊的發展空間。五、該項目建設符合裝備制造業“十二五”發展規劃的思路和政策總體來講，十二五裝備制造業的發展思路和指導思想是深入貫徹落實科學發展觀，堅持走新興工業化道路，以發展方式

13、、經濟結構調整為主線，實施調整轉型、創新升級的戰略。調整轉型主要指的是要加快推進結構調整和發展方式的轉變，切實提高發展的質量和效益，結構調整的主攻方向是產業技術結構和企業組織結構，推進發展方向轉變重點是推進發展動力，要由投資驅動型向創新驅動型轉變，要素投入由數量規模型向質量效益型轉變，技術結構要由中低端向高中端轉變，企業由小而弱向大而強轉變。在創新升級里，要大力推進自主創新，促進產業優化升級，要把加強科技創新、增強自主創新能力作為轉變發展方式的中心環節，努力突破產業核心技術和關鍵技術，加快形成自主技術標準品牌，大力推進傳統產業向高端化、高新技術產業化、產業集聚高度化、構建現代裝備制造體系。裝備

14、制造業“十二五”規劃的基本原則中包括：第一是要把推進自主創新作為轉變發展方式的中心環節，自主創新能力是國際競爭力的核心，要充分發揮科技先導、科技引領、科技支撐的作用，提高科技創新的主動性，為后危機時代搶占先機做好技術儲備。要緊緊圍繞掌握核心技術，創建自主品牌，整合科技資源，突破制約產業發展的核心技術和關鍵技術，加快由生產制造價值鏈中低端環節向研發設計、市場營銷、品牌、服務等價值鏈的高端環節延伸，提高全球價值鏈中的分工地位，塑造我國產業國際競爭新優勢，推動裝備制造業走上創新驅動內生增長的軌道。第二個原則就是把技術改造和推進兩化融合作為產業轉型升級的重要途徑，技術改造是保增長、調結構的有效結合點，

15、是實現企業技術進步，素質提升最有效、最直接的重要手段，要緊緊抓住節能降耗、環境保護、品種質量、裝備改善、安全生產等薄弱環節，引導企業把技術改造同結構調整、兼并重組、自主創新有機結合起來，切實應用高新技術和先進適用技術改造提升傳統產業。結合結構調整的指導思想、基本原則，制定了五個方面的重點任務，其中包括：第一、要推進產業優化升級。這里主要有幾個方面：首先是加快推進傳統產業技術改造，提高整體素質，進一步梳理產品類別，分年度確立裝備領域，緊緊圍繞開發品種、提升質量、清潔生產、節能降耗、安全生產、兩化融合等幾個方面，廣泛采用新技術、新工藝、新設備、新材料，對傳統裝備企業進行改造提升，鼓勵企業結合產品結

16、構調整，兼并重組等等，推動裝備制造業整體素質躍上新臺階。二是提高自主創新能力。這里首先要實施科技重大專項，做好頂層設計，創新運行模式，重點抓好高檔數控機床與基礎制造裝備，大飛機、大規模集成電路制造裝備等四項國際科技重大專項的實施，提高自主創新能力，改變高端裝備依賴進口的局面。第二加速重大成套裝備高技術裝備及高技術產業所需裝備的自主化，加速清潔高效發電設備，超特高壓輸變電設備，大型引進成套裝備，大型石化和石油鉆采等裝備的自主化進展。第三，加強共性技術研發和公共平臺建設，建立健全國家實驗室、國家工程中心、大型企業技術中心，完善裝備自主創新體系。第四，完善裝備制造業標準，貫徹實施工業標準化戰略，建立

17、健全標準體系，加快形成一批核心自主知識產權和技術產品標準，逐步形成一批行業準入條件和一批行業生產條件的基本要求。六、該項目建設符合山東省國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要要求山東省國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要中指出要堅持創新驅動的原則，把科技進步和創新作為加快轉變經濟發展方式的重要支撐,深入實施科教興魯和人才強省戰略,充分發揮科技第一生產力和人才第一資源作用,提高教育現代化水平,增強自主創新能力,打造高端人才聚集地,推動發展向主要依靠科技進步,勞動者素質提高和管理創新轉變,加快建設創新型省份。規劃指出要培育發展戰略性新興產業。堅持高端引領,立足我省優勢領域,以重大建設項目為載體,

18、以掌握核心關鍵技術為突破口,以強化人才培養引進為支撐,重點發展新能源、新材料、新信息、新醫藥和海洋開發等五大產業,盡快形成我省經濟發展的先導性、支柱性產業。培育戰略性新興產業,加強政策支持和規劃引導,健全財稅金融政策支持體系,引導和鼓勵各類社會資本加快投入,建設一批新興產業項目和基地,盡快形成規模優勢,提高戰略性新興產業占地區生產總值的比重。第二節 項目建設的背景一、“三抽”石油機械裝備概述在石油開發過程中，用于機械井采油的抽油機、抽油桿、抽油泵這三種設備統稱為三抽設備。抽油機是開采石油的一種機器設備，俗稱“磕頭機”，通過給抽油泵提供動力的辦法使石油出井。抽油桿是抽油機井的細長桿件，它上接與抽

19、油機相連的光桿，下接抽油泵的柱塞起傳遞動力的作用。抽油桿單根長度為7-9.5米，材質一般是CrMo合金鋼，在油管內通過內螺紋接箍一根根連接起來一直延伸到地下油層處抽油泵的柱塞上，通過往復運動來抽油。抽油泵是機械采油井常用設備，由泵筒、柱塞、泵筒接箍和固定閥總成構成。抽油泵的工作原理：柱塞上行時，游動凡爾受油管內液柱壓力作用而關閉并排出柱塞沖程的一段液體，與此同時，柱塞下面泵筒空間里壓力降低，在環形空間的液柱壓力作用下，井內液體即頂開固定凡爾，進入泵內柱塞所讓出的空間。柱塞下行時，泵筒內液體受壓縮，壓力增高，此時壓力等于環形空間液柱壓力時，固定凡爾靠自重而關閉，在柱塞繼續下行中，泵內壓力繼續升高

20、，當泵內壓力超過油管內液柱壓力時，泵內液體即頂開游動凡爾并進入油管內。這樣，在柱塞不斷的上下運動中，固定凡爾及游動凡爾也不斷地交替關閉和打開，結果油管內液面不斷上升，一直到井口排入出油管線。二、“三抽”石油機械裝備發展概況隨著我國不少油田進入中后期開發，加快建設石油節能型企業越來越受到人們的關注。前不久，中國石油石化協會“石油節能抽油設備專業委員會”成立，標志著石油“三抽”節能設備研究與市場開發進入一個新的發展階段。 近年來，我國的石油開采設備制造業取得了長足發展，石油開采設備的技術含量和質量都有了明顯提高，不僅大量供給國內石油開采企業，鉆探機械、鉆頭、無縫鋼管等產品還出口國外。在石油開采設備

21、中，節能型自動化開采設備具有相當的市場潛力。石油行業也是我國的能耗大戶，在全國各行業積極實施節能減排的大形勢下，油田的節能任務也很艱巨，這主要表現在機采系統和注水系統兩個方面。例如石油開采過程中，采油機的正常運轉需要消耗大量電能，如何降低采油機的電能消耗是各個油田長期以來一直在攻關的項目。 目前，我國的大部分主力油田相繼進入開發中后期，油田含水量不斷增加，油田開發的深度和難度也不斷增強，這就導致油田供液能力明顯跟不上。因此，有必要對采油設備進行升級更新，降低設備的能耗，提高采油效率。據了解，我國超過90%的油井是機械采油井，其中由抽油機、抽油桿、抽油泵組成的“三抽”設備的采油井約有80%。全國

22、的機械采油井，年耗電量超過100億千瓦時，并且每年還有大量新增機械采油井，采油井的能耗量巨大。所以油井在更新抽油桿、抽油泵等設備的時候，要大力推廣使用節能型的“三抽”設備，以降低油井能耗，緩解油田用電緊張的局面。第三節 項目建設的意義一、項目的建設有利于提升“三抽”石油機械裝備產品的技術水平、帶動先進節能抽油設備行業的發展在2010第五屆中國石油化工技術高峰論壇上，國家科技部社會發展科技司資源與環境處處長徐俊表示，在油氣資源勘探開發技術創新與發展方面，十二五期間重點發展“先進油氣開采技術與裝備”重大項目。他表示，中國油氣資源保障形式不容樂觀，需求與供給存在較大的矛盾。油氣勘探開發對象非常復雜，

23、油氣藏發現難度加大，勘探開發成本增加，投資風險加大。老油氣田深度開發以及煤層氣、頁巖氣的勘探開發存在技術難題；石油工程常規裝備基本自給，但高端裝備主要依賴進口。進行新型高強度“三抽”石油機械裝備的研發、產業化生產已迫在眉睫。為了促進科研及技術開發力度，規范試驗操作流程，提升產品開發、實驗流程的先進技術能力，提高“三抽”石油機械裝備檔次，提高自主知識產權產品研發能力，擬新建山東省新型“三抽”石油機械裝備工程實驗室，以增強全省在該制造領域的自主創新能力，加快高技術產業的發展。積極降低能耗、建設資源節約型企業是落實科學發展觀的具體體現，也是石油企業發展方向所在。為了實現油田提高采油率、降低采油成本，

24、穩產增產的目標，大量采用高效節能的自動化采油設備將是大勢所趨。并且，國內外石油行業的快速發展，對自動化節能型采油設備需求也很迫切。我國節能型“三抽”設備的生產還需要在產品型號、產品標準等方面更加規范，努力提高產品的自動化水平，強化產品質量和科技含量，打造品牌產品。同時，在陸上石油開采設備生產能力不斷提高的情況下，還要不斷研發高效節能的海上石油開采設備，以提高我國海上石油裝備技術整體實力。二、將研發新技術轉化為產品，帶動當地經濟的發展該工程實驗室建設地位于濱州市濱城區濱北街道辦事處張富路135號，濱州工業發展迅猛，紡織家紡服裝、油鹽化工、汽車和發動機及零部件、造船及零部件、飛機及機械零部件制造、

25、電子信息、糧油果蔬食品深加工、生物工程、現代服務業、基礎設施十大產業（鏈）集群初具規模。“汽車上路、輪船下海、飛機上天”目標基本實現，陸、海、空立體化高科技產業框架正在形成。2010年全市高新技術產業產值占規模以上工業產值的比重達到19.7%，比年初提高3.4個百分點。全年規模以上工業實現利稅361.89億元、利潤239.42億元，同比分別增長42.1%和57.4%；全年完成地方財政收入103.99億元，增長29.7%，超額完成年度預算任務。主體稅種保持持續、穩定增長。落實科學發展觀，建設節能型企業，正在成為石油企業今后發展的關鍵所在和主攻方向。當前，正值各油田著力提高采油效率、降低采油成本、

26、不斷改善采油方式的有利時機，對發展新型高效節能型抽油設備提供了一個新的發展機遇，蘊藏著很大的市場潛力。此外，國家能源政策的調整和石油行業的快速發展，也為節能抽油設備的發展創造了一個良好的外部環境。毫無疑問，加快石油“三抽”節能設備市場開發正逢其時，大有可為。石油機械有限公司作為濱州市的重要工業企業，“三抽”石油機械裝備工程實驗室的建設可將研發產品投入的企業的生產中，提高企業產品的競爭力，促進當地機械制造業的發展，帶動區域經濟的發展。三、有利于企業的自身發展石油機械有限公司以技術為先導，多年來極為注重研發投入，與國內的大專院校及科研機構進行技術科研合作，使企業在“三抽”石油機械裝備生產工藝技術方

27、面走在國內前列。另外，企業注重生產規模化，整合并培育上游原料市場，做強下游銷售市場，使企業逐步進入健康平穩的發展軌道。項目的建設既是項目企業發展的迫切需求，也是企業發展的必然結果。項目建成后，還可開展工程項目關鍵技術研究與工程化研究能力，形成“產學研用”合作交流平臺，整合基礎資源，完善提高研發實驗體系。第三章 技術發展與應用前景分析第一節 國內外技術狀況與發展趨勢預測分析一、國內外技術狀況我國油氣勘探開發對象非常復雜，油氣藏發現難度加大，勘探開發成本增加，投資風險加大。老油氣田深度開發以及煤層氣、頁巖氣的勘探開發存在技術難題。石油工程常規裝備基本自給，但高端裝備主要依賴進口。我國是世界“三抽”

28、石油機械裝備需求大國，但不是生產強國，“三抽”石油機械裝備生產的總體技術水平比國際先進水平落后十多年。目前我國三抽”石油機械裝備存在的主要問題是：生產的機械化、自動化水平低，工藝落后，生產管理水平較低，產品質量不穩定，生產效率低。隨著油田開發方式的變化和“三抽”設備研究水平的提高，“三抽”采油井的數量呈現逐年上升的趨勢。據專業人士介紹，全國目前有7.5萬多口機械采油井，年耗電量高達105億千瓦時。同時全國每年新增機械采油井大約5000口以上，每年需新增和更換抽油機7000至8000臺，需新增和補充抽油桿8000余萬米和抽油泵45萬臺套。在這種情況下，如不大力使用和推廣節能型“三抽”設備，將導致

29、油田用電量持續緊張、能耗逐年加大的狀況日趨嚴重。“三抽”本身的性能和使用壽命、維護和運轉費用都與采油成本有直接關系；“三抽”設備的質量、水平直接關系到油田的原油產量和綜合經濟效益。 機械采油井數量的不斷增加，使新型抽油設備的研究和開發正在進入一個新階段。隨著油田管理體制轉變和石油機械制造業重組改制步伐的加快，“三抽”設備制造業的格局也發生了根本性的變化。然而就整體而言，令人不容忽視的是，“三抽”設備的生產正從主要的專業制造廠向油田機械制造廠和一些地方小機械廠轉移，生產廠家相對增多，生產能力嚴重過剩。各生產廠家為了開發和占有市場，不斷增加技術投入，新的研究成果不斷推出。但由于缺乏統一的協調與引導

30、，“三抽”設備的發展一直處于自發狀態，各自為戰，由此帶來生產廠家多、產品型號多、產品標準不統一等諸多弊端。這不僅直接影響油田設備的更新和維修，也使用戶缺乏統一規范的選型對比標準，更不利于各生產廠家的生產銷售、產品開發和出口。二、發展趨勢預測分析“三抽”石油機械裝備的發展方向是：提高生產機械化、自動化水平、生產管理水平，研發先進工藝，達到進一步提高產品質量和生產效率的目的。綜觀石油行業導致能耗居高不下的癥結所在，既有技術方面的原因，也有設備方面的原因。因此，石油行業大力節約能源，石油“三抽”設備行業責任重大，潛力很大。只要按照科學發展觀的要求，對石油“三抽”節能設備行業給予足夠的重視，遵循市場規

31、律，節能抽油設備一定會有廣闊的發展前景和巨大的市場空間。石油節能抽油設備專業委員會根據中國節能技術政策大綱和節能中長期專項規劃，著手制定石油“三抽”節能設備行業規劃和科技開發規劃，制定近期和長遠行業發展目標。積極宣傳推廣應用石油節能抽油設備，限制或淘汰耗能高、技術經濟性能指標落后的老設備，全面推進石油“三抽”設備的更新換代。同時，進一步統一行業標準，推動石油“三抽”設備標準的實施和升級，使節能抽油設備的品位不斷提高，規模不斷擴大，堅持高起點、高標準和高質量定位，努力追求卓越績效。第二節 技術發展的比較公司始終堅持自主創新與產學研相結合的運作體系，積極走“產、學、研”聯合開發的路子，以委托開發、

32、合作開發、銷售提成等靈活多樣的形式開展產學研聯合研究，與華中科技大學、大連理工大學、大慶石油學院、阜新市聯科機電研究所等國內知名高校、科研院所建立了長期的人才培養及技術合作關系。2004年以來，通過產、學、研聯合，開發了39項專利產品，專利轉化率達到100%，新產品銷售收入占總銷售收入的65%以上，2010年在美國、俄羅斯、加拿大、巴西各申請發明專利2件。專利產品的轉化應用，解決了油田的采油難題、節約了生產成本，受到了用戶的熱烈歡迎，取得了較大的經濟效益和社會效益。目前，公司擁有3項省級高新技術產品，先后承擔過省級技術創新項目11項、省重點技術創新項目2項、2010年省自主創新成果重大專項1項

33、、國家重點新產品計劃2項、國家級火炬計劃3項。公司積極進行本行業的新產品研發和行業技術難題的攻關革新，是中國“三抽”石油機械裝備之一“抽油桿”行業的龍頭企業。公司在石油機械領域積累了豐富的研發經驗，與同行業相比，使其具備了以下技術優勢：1、2011年公司抽油桿系列產品的銷售收入在國內市場的占有率為17%，在全國同行業40多家規模以上企業中處于首位，在國內抽油桿行業中的規模和實力排名第一；2、公司具備一流的研發、生產、檢測設備和技術精湛的研究人員，具有解決我國三抽”石油機械裝備領域重大科學與技術的能力；3、公司具備突出的技術創新能力，致力于生產差異化高附加值的產品；4、基本開展工程項目關鍵技術研

34、究與工程化研究的能力，形成“產學研用”合作交流平臺。第四章 申報單位概況和建設條件第一節 申報單位概況石油機械有限公司，是一家集石油機械設計研發、生產制造、銷售及終端服務為一體的企業，是“國家高新技術企業”、“中國專利山東明星企業”， 具有省級企業技術中心。公司擁有加工制造石油機械產品的高速精密壓力機、中頻淬火機床、超音頻淬火機床、加工中心等大型高精尖裝備及精密檢測儀器249臺(套)，主導產品有抽油桿、抽油泵、油井管等，年生產能力：抽油桿1600萬米，油管4萬噸，抽油泵5000臺，產品暢銷中石油、中石化、中海油、延長石油集團。HY型超高強度抽油桿產品獲得國家重點新產品認定和山東名牌產品稱號。是

35、中國“三抽”石油機械裝備之一“抽油桿”行業的龍頭企業。公司現有員工419人，技術力量雄厚，技術人員占職工總數的比例高達44.3%，其中高級工程師10名，博士1名，碩士8名，另外聘國內行業知名專家高級工程師3名，外聘教授7名，外聘國外專家1名。公司2004年初成立了技術中心、技術中心委員會和技術中心專家委員會，新產品研發以技術中心為龍頭，各部門現場技術為支撐，形成了一個網絡化的統一開發、服務體系。公司現有技術中心的裝備條件：技術中心辦公、研發及中試試驗室等面積現達6000m2，擁有的研發及檢測、試驗設備主要有：平鍛機、超音頻淬火機床、中頻淬火機床、連續回火爐、拋丸機、加工中心、數控車床、萬能材料

36、試驗機、數顯絡氏硬度計、漏磁探傷機組、磁粉探傷機、沖擊試驗機、數顯顯微維氏硬度計、微電腦超聲硬度計、C S測定儀、電子分析天平、單項參數螺紋測量儀、金相分析儀、萬能升降銑床等。這些檢測儀器具有較高的精密度，可以滿足檢測的要求，保證產品的質量，其它一般試驗室常用儀器也均已配備齊全，并且按期進行校準、檢定，保證了檢測數據的可靠性、真實性。中國石油大學（華東）、天津理工大學、華中科技大學與公司簽訂了長期的試驗合作合同，對新產品的試驗與驗證給予了充分的保證。公司的新產品研發以技術中心為龍頭，各部門現場技術為支撐，形成一個網絡化的統一開發、服務體系。石油機械有限公司自成立之初，就制定了嚴格而規范的管理制

37、度和健全的質量保障體系，并隨著公司的不斷發展而補充新的內容和要求。公司較早通過了ISO9001質量管理體系、ISO14001環境管理體系和OHSAS18001職業健康安全管理體系認證，主導產品獲得了美國石油學會的API會標使用許可證和API Spec Q1質量管理體系認證。在生產車間管理過程中，按照國家標準、行業標準，制定了加嚴的企業標準，確保產品質量的穩定性。目前，公司擁有3項省級高新技術產品，先后承擔過省級創新技術項目11項、省重點技術創新項目2項、2010年省自主創新成果重大專項1項、國家重點新產品計劃2項、國家級火炬計劃3項。近幾年，九環公司研發的HY型超高強度抽油桿、定位扶正防偏磨刮

38、蠟超強桿、插接式扭矩桿、防腐抽油光桿等產品，處于國際領先水平。公司制定了明確的中、長期發展戰略目標，為了使公司產品在市場競爭中處于優勢，公司不斷提升產品技術水平，逐年加大科研投入，不斷有研發的新產品進入市場，并及時對新產品申請知識產權保護。公司在人才隊伍建設方面，堅持以人為本，結合客觀實際，實施“營銷人才實踐中培養、管理人才鍛煉中培養、技術人才專業化培養、操作技師一專多能培養”的人才培養工程，為公司的進一步發展奠定了堅實的人力資源基礎。石油機械有限公司具有健全的財務核算和管理體系，資產及經營狀況良好。2009年實現銷售收入47979萬元，利潤總額4046萬元，凈利潤3439萬元；2010年實現

39、銷售收入53674萬元，利潤總額3468萬元，凈利潤4074萬元；2011年實現銷售收入71702萬元，利潤總額6250萬元，凈利潤5527萬元。公司資產經營及財務狀況良好，2011年末總資產47574萬元，負債總計25221萬元，負債率53.01%。公司2011年實現銷售收入71702萬元，利稅7500多萬元。銀行信用等級AAA-級。 公司近三年經濟效益情況表 單位：萬元項目 時間2009年2010年2011年資產總計331154638247574凈資產157122033122353負債合計174032605025221銷售收入479795367471702利潤404647936250稅金1

40、34520472860資產負債率%52.55%56.16%53.01%第二節 擬工程化、產業化的主要科研成果及其水平公司自成立之初就高度重視技術創新工作，努力打造科技研發先導型企業。公司技術中心于2007年被省經委認定為省級企業技術中心，技術中心辦公、研發、檢測室及中試車間等面積現達6000余平方米，擁有先進的研發、檢測、試驗設備34臺(套)。公司通過預算保證開展研發工作有充足的資金保障。2007年公司與華中科技大學簽訂了共建技術中心協議，對公司的新產品研發、試驗給予了充分的保證。擬工程化、產業化的主要科研成果及其水平見下表：擬工程化、產業化的主要科研成果及其水平表序號項目名稱技術水平完成年度

41、備注1定位式扶正限位裝置抽油桿國際先進2011省級2智能監測抽油桿國際先進2011省級3錐螺紋扭矩抽油桿國際先進2009省級4超高強度止脫抗扭抽油桿國際先進2009省級5高連接強度防粘扣油管國際先進2008省級6徑向插接扶正器國內領先2011省級7定位扶正可旋式防偏磨刮臘超強桿國內領先2010省級8扶正裝置抽油桿國內領先2010省級9防腐抽油光桿國內領先2010省級10舊油管復新工藝國內領先2010省級11舊抽油桿復新工藝國內領先2010省級12HY級超高強度抽油桿國內領先2009省級13插接式扭矩桿國內先進2010省級第三節 與工程實驗室建設相關的現有基礎條件一、人力資源充足公司一貫堅持以人

42、為本，結合客觀實際，實施“營銷人才實踐中培養、管理人才鍛煉中培養、技術人才專業化培養、操作技師一專多能培養”的人才培養工程，2011年公司進一步加強了營銷、管理、技術和操作技師“四支人才隊伍”建設，加大了人力資源開發力度，優化了各類人才成長環境；增加了人才培養投入，健全了以品德、能力和業績評價為重點的人才評價機制和促進人才脫穎而出、規范人才選拔任用和激勵推進人才健康成長的保障機制，為工程實驗室的發展奠定了堅實的人力資源基礎。公司現有技術人員占職工總數的比例高達44.3%，其中高級工程師10名，博士1名，碩士8名，另外聘國內行業知名專家高級工程師3名，外聘教授7名，外聘國外專家1名。二、技術實力

43、雄厚工程實驗室積極學習國內外先進技術及管理經驗，堅持走自主研發、自主創新之路，為建立工程實驗室打下了良好的基礎，至今公司自主研發的國家專利累計52件，其中2004年以來，申請專利48件，其中發明專利15件，實用新型專利33件。目前，公司擁有3項省級高新技術產品，省級創新技術項目11項、省重點技術創新項目2項、國家重點新產品計劃2項、國家級火炬計劃3項。近幾年，九環公司研發的HY型超高強度抽油桿、定位扶正防偏磨刮蠟超強桿、插接式扭矩桿、防腐抽油光桿等產品，處于國際領先水平。公司現年生產能力抽油桿1600萬米、油井管4萬噸、抽油泵5000臺。積極穩妥的經營模式使公司具有有力的資金保障和充足的梯級研

44、發人才儲備，打造了較強的綜合技術創新競爭能力。三、硬件設施條件優越九環公司企業技術中心擁有國際國內先進的研發用儀器和設備，設備原值主要有：平鍛機、超音頻淬火機床、中頻淬火機床、連續回火爐、拋丸機、數控車床、高速精密壓力機、加工中心等，其中引進的價值205萬歐元的俄羅斯生產的高速精密壓力機，目前是國內唯一的一臺，世界上也僅有三臺。公司檢測中心擁有萬能材料試驗機、數顯絡氏硬度計、漏磁探傷機組、磁粉探傷機、沖擊試驗機、數顯顯微維氏硬度計、微電腦超聲硬度計、C S測定儀、電子分析天平、金相分析儀、萬能升降銑床等。這些檢測儀器具有較高的精密度，可以滿足檢測的要求，保證產品的質量，其它一般試驗室常用儀器也

45、均已配備齊全，并且按期進行校準、檢定，保證了檢測數據的可靠性、真實性。在信息化建設方面，公司的信息技術推廣中心已涵蓋企業的研發設計、生產過程、企業管理、市場營銷等領域，涉及辦公自動化、生產監控、電子商務、綜合通信、網站建設、電子考勤、產品生產制造自動化等方方面面，已實現進、銷、存智能化，公司資金、人員實現了集中化管理，信息技術覆蓋了公司各個角落，提升了公司整體化管理水平，工作效率明顯提高，節約了能源，降低了消耗，提高了資金周轉率，降低了庫存率，使管理成本大幅度降低，各項管理步入規范化，最終使企業的產品質量和市場核心競爭力得以提高。第五章 主要方向、任務與目標第一節 工程實驗室的主要發展方向山東

46、省新型“三抽”石油機械裝備工程實驗室依托石油機械有限公司多年來積累的研發經驗，結合國內外石油機械裝備的技術研究現狀，在承擔研發項目的基礎上，確定研究方向如下：以“三抽”石油機械裝備為核心，開展新材料、新工藝、新技術的研發，努力提高生產機械化、自動化水平、生產管理水平，研發先進工藝，達到進一步提高產品質量和生產效率的目的。通過工程實驗室建設達到以下目標：1、通過建立“三抽”石油機械裝備材料理化分析室，進行原材料的化學成分、金相組織、硬度等的分析，建立更為完善的原材料性能數據庫，為產品的研發提供可靠的依據；2、通過建立“三抽”石油機械裝備力學性能分析室，進行抗拉強度、沖擊強度等機械性能的分析。建立

47、更為完善的力學性能數據庫，為產品的應用以及研發提供依據；3、通過建立“三抽”石油機械裝備工藝工程實驗室，進行鍛造、熱處理、數控加工、拋丸等工藝參數的分析。建立更為完善的工藝試驗數據庫，為產品的產業化研發提供依據。第二節 工程實驗室的主要功能與任務一、主要功能1、通過工程實驗室的建設，將著重進行“三抽”石油機械裝備工藝的研發，掌握“三抽”石油機械裝備制造的關鍵工藝，并將研發產品進行生產制造，提高公司的核心競爭力；2、為石油機械行業提供全面技術支持及服務,包括提供新產品的研發、實驗分析等工作。二、主要任務擬建的山東省新型“三抽”石油機械裝備工程實驗室依托石油機械有限公司所提供的資金、人才支持，主要

48、任務是：1、研究“三抽”石油機械裝備制造工藝，不斷優化生產流程，研發新材料、新技術，節能降耗，提高產品性能；2、形成具有行業領先水平、結構合理的創新團隊，構建長效的產學研合作機制，成為產業化技術自主創新的重要源頭和提升企業創新能力的支撐平臺；3、為國內石油機械行業提供全面的技術支持及服務工作。第三節 工程實驗室技術突破的方向一、通過項目的建設，將改變當前國內“三抽”石油機械裝備生產的機械化、自動化水平低，工藝落后，生產管理水平較低，產品質量不穩定，生產效率低的現狀；通過材料性能、力學性能和工藝參數對應數據庫的支持，提高工藝設計的針對性和準確性；提高產品試制成功率和縮短試制周期；二、完成當前國內

49、“三抽”石油機械裝備產品的更新換代。實現超高強度抽油桿、抗扭矩抽油桿、防腐耐磨抽油桿、激光抽油泵等產品的產業化；三、實現“三抽”石油機械裝備生產制造工藝的優化升級，提高生產線自動化、標準化水平。第四節 工程實驗室的近期和中期目標擬建工程實驗室依托石油機械有限公司提供的資金、人才支撐，制定近期目標和中期目標分別為：一、近期目標1、創新和改進公司現有的產品、技術和工藝，繼續保持國內領先地位，努力躋身國際先進行列；2、重點完成定位式扶正限位裝置抽油桿、智能監測抽油桿、防腐抽油桿等“三抽”石油機械裝備新產品工藝的研發；3、完善和改進工程實驗室的管理制度，重點是改進人才激勵機制和培訓機制，引進和培養高層

50、次人才。二、中期目標1、將工程實驗室建設成為以“三抽”石油機械裝備產品為主的，具有國內一流水平的工程實驗室；2、提高工程實驗室裝備水平，達到國內一流。3、每年完成新產品、新技術、新材料等研發成果不少于5項，形成國家專利不少于5項。第六章 組織機構、管理與運行機制第一節 建設項目法人概況項目建設單位石油機械有限公司，是一家集石油機械設計研發、生產制造、銷售及終端服務為一體的企業，是“國家級高新技術企業”、“中國專利山東明星企業”， 具有省級企業技術中心。公司擁有加工制造石油機械產品的高速精密壓力機、中頻淬火機床、超音頻淬火機床、加工中心等大型高精尖裝備及精密檢測儀器249臺(套)，主導產品有抽油

51、桿、油井管、抽油泵等石油機械裝備，產品暢銷中石油、中石化、中海油、延長石油集團。HY型超高強度抽油桿產品獲得國家重點新產品認定和山東名牌產品稱號。是中國“三抽”石油機械裝備之一“抽油桿”行業的龍頭企業。第二節 工程實驗室的機構設置與職責一、工程實驗室組織機構擬建工程實驗室以石油機械有限公司為依托，是一個集“三抽”石油機械裝備材料分析、力學性能分析、生產工藝研究于一體的綜合平臺，是公司直屬的技術開發機構，工程實驗室下設三個部門：材料理化分析室；力學性能分析室；工藝實驗室。二、工程實驗室職責分工1、工程實驗室主任負責工程實驗室的全面管理工作，組織建立工程實驗室的質量管理體系，貫徹實施工程實驗室的質

52、量方針、目標及政府主管部門的宏觀調控政策，對工程實驗室計劃內容進行分解，制定工程實驗室年度質量目標和實施措施，并組織實施。2、技術委員會貫徹執行工程實驗室公司近、中、長期發展規劃，保證工程實驗室工作順利進行，推動企業技術創新體系建設，履行技術委員會章程。3、專家委員會貫徹執行工程實驗室關于發展石油機械產品研究工作，負責對重大項目的咨詢評價，履行技術專家委員會章程。4、材料理化分析室負責原材料的化學成分、金相組織、硬度等的分析，建立更為完善的“三抽”石油機械裝備原材料性能數據庫，為產品的研發提供可靠的依據。5、力學性能分析室負責抗拉強度、沖擊強度等機械性能的分析，建立更為完善的“三抽”石油機械裝

53、備力學性能數據庫，為產品的應用以及研發提供依據。6、工藝實驗室負責鍛造、熱處理、數控加工、拋丸等工藝參數的分析，建立更為完善的“三抽”石油機械裝備工藝試驗數據庫，為產品的產業化研發提供依據。第三節 主要技術帶頭人、管理人員概況與技術團隊情況一、主要技術帶頭人、管理人員概況工程實驗室擁有一批優秀工程技術人員35名，其中高級工程師10名，工程師18名，碩士以上人員6人，另外聘國內行業知名專家高級工程師3名，外聘教授7名，外聘國外專家1名。主要技術帶頭人簡介：二、技術團隊情況該項目在人員配備方面具有雄厚的技術人員支撐：學術委員會成員及學術帶頭人均長期從事科研、開發、技術攻關、人才培養和經營管理工作，

54、具有較強的技術創新、產業化意識和先進的市場理念，使工程實驗室具有超前的決策水平。第四節 運行和管理機制一、運行模式1、工程實驗室的建設依托石油機械有限公司的人力物力，根據國家宏觀經濟政策、產業政策、技術政策和市場規律，研究制定工程實驗室的發展規劃；2、工程實驗室在做好科學研究和成果轉化的同時，根據“三抽”石油機械裝備應用的國內外發展趨勢，加大引進、研究新工藝、新技術的力度，研制新產品，在產品研制開發技術領域形成技術引進、成果轉化和產品開發基地；3、建立良好的人才引進和政策激勵機制，獎勵做出突出貢獻的人員。制定積極靈活的政策，充分調動人員的積極性。利用外部人才市場搞好公司緊缺專業和高端技術人才的

55、招聘工作；4、加強與其他高等院校和科研院所的合作，實現產、學、研緊密結合，加速科研成果向生產力的轉化；5、工程實驗室實行主任負責制，制定嚴格的競爭上崗和聘任制度。工程實驗室主任和各部門主管定期考核，量化工作目標，成績突出者給予獎勵，完不成任務者解聘；6、工程實驗室內部實行企業化管理，在開展“三抽”石油機械裝備工藝研究開發方面的業務相對獨立，實行獨立核算。建立良好的用人機制，工程實驗室可以自主聘任工作人員，能上能下，按貢獻取酬；7、工程實驗室逐步形成一支職稱結構、知識結構、年齡結構都比較合理的研發隊伍，依據工程實驗室發展情況面向社會招聘技術人員；8、工程實驗室面向國內外相關行業、企業承接產業化研

56、究試驗開發任務，實行有償服務，能夠逐步實現“科研開發產品市場”的良性循環；9、將按計劃接納來自企業、科研、學校等部門短期進修人員，定期舉辦面向企業技術管理者的先進技術高級研討班；10、工程實驗室利用人才和信息優勢，積極為企業提供技術咨詢、產品中介、項目監理等方面的服務，成為“三抽”石油機械裝備研究技術領域的技術依托重點單位；11、工程實驗室將建立配套的試驗加工設備和產品開發環境，為來工程實驗室工作的專家和工程技術人員提供良好的工作條件；12、工程實驗室依托石油機械有限公司的人力物力，是公司直屬的技術開發機構，行政上實行主任負責制，在開展研究開發業務方面相對獨立，財務上實行獨立核算，所需資金由工

57、程實驗室自籌和依托單位撥付相結合的方式，依托單位為其提供行政保障和后勤支持；13、工程實驗室由企業研究開發人員和外部科研合作單位人員組成，實行開放和動態管理的用人管理機制，工程實驗室成員由固定人員和流動人員組成。固定人員包括石油機械有限公司的研究開發人員，流動人員包括外聘專家和合作院校、科研院所定期工作人員；14、依據技術發展規劃的目標，瞄準國際同類產品的先進水平，實現“生產一代、試制一代、儲備一代、研究一代”的研究開發模式，既有儲備13年的新產品，也有36年長期研究課題，立足為依托企業的產品開發服務，著眼于向國內同行業企業進行技術輻射，為我國“三抽”石油機械裝備趕超世界水平提供可靠的技術保證

58、。二、人事制度工程實驗室的固定職工采用全員聘任合同制，按照工作需要聘任工程實驗室主任至各類員工，簽定勞動用工合同。同時，建立起合理的淘汰機制。三、分配制度采用崗位工資、績效工資和獎勵工資三個部分相結合的分配制度，并根據員工的業績考核結果，兌現績效工資和獎勵工資，上不封頂，下不保底。四、開放機制工程實驗室實行開放流動的機制，工程實驗室將積極創造條件，隨時吸收和接納國內外相關研究人員來工程實驗室進行成果轉化、產業化研究開發和實驗。工程實驗室將積極開展多種形式的國際合作與交流。可以聘請國外專家、研究人員到工程實驗室進行技術交流和從事研究開發，也可以與國外有關單位聯合開發。五、工作制度工程實驗室的項目

59、申報，將根據國內行業技術發展趨勢和有關政府科技部門的項目指南，以及企業的需求而定。項目實行項目負責制，負責人按照科研項目需要進行組織，實行項目經費包干。在市場經濟體制下，建立以經濟利益為紐帶，技術優勢為支撐，逐步形成在技術、經濟和人才三個方面的良性循環機制，面向企業、面向市場，在競爭中不斷發展壯大。六、人員配備工程實驗室擁有一批優秀工程技術人員35名，其中高級工程師10名，工程師18名，碩士以上人員6人，另外聘國內行業知名專家高級工程師3名，外聘教授7名，外聘國外專家1名。七、開放服務1、承接委托的工程化開發任務工程實驗室除承接國家和省下達的產業化項目與企業委托的產業化開發任務外，還將通過良好

60、的運行機制，積極運作，吸引更多的科研院所和企事業單位依托工程實驗室進行產業化技術開發，以使更多的成果在工程實驗室集成、孵化轉變為現實生產力。承擔技術服務，力爭每年都能夠承接委托的產業化開發任務。2、成果推廣進行成果推廣是工程實驗室的主要任務之一，也是工程實驗室自我發展的重要途徑，是工程實驗室實現經濟良性循環的重要保證。工程實驗室根據國內“三抽”石油機械裝備產品市場動態及需求，將工程實驗室成熟的各類產業化成果進行策劃和推廣工作。同時又根據市場反饋的信息，規劃確定工程實驗室未來開發、發展方向，以形成技術與經濟的良性循環。3、合作研究以工程實驗室作為平臺，在“創新、產業化”方針指導下，不斷探索科研、

61、開發、產業化的新途徑，與高等院校、科研院所及相關企業進行強強聯合，形成以工程實驗室為主體的聯合攻關團隊，不斷就“三抽”石油機械裝備行業發展的瓶頸問題進行聯合攻關與合作研發，提高整體研發水平，縮短成果轉化周期，促進科技產業化。第七章 建設方案第一節 建設規模石油機械有限公司針對國內“三抽”石油機械裝備生產的機械化、自動化水平低，工藝落后，生產管理水平較低，產品質量不穩定，生產效率低等問題，依托現有資源和研發能力，引進高素質研發人員，加強產學研合作，加大創新投入力度，擬建山東省新型“三抽”石油機械裝備工程實驗室，購置相關儀器設備25臺（套），主要包括:淬火、回火爐熱處理機組；超音頻淬火機床；自動磷

62、化設備；抽油光桿噴焊機床；微機屏顯式拉力試驗機；數控車床等。第二節 建設內容一、技術方案通過購置國內先進的設備，完成山東省新型“三抽”石油機械裝備工程實驗室建設，項目將建設材料理化分析室；力學性能分析室；工藝實驗室。二、設備方案設備購置明細表設備名稱型號數量（臺/套）備注淬火、回火爐熱處理機組KL10-062淬火爐機組KL10-02G1超音頻淬火機床GZJ-154電子管電源CYP200-0.023-H-C4自動磷化設備LHX-141注塑機CIE-180S(B)6抽油光桿噴焊機床1微機屏顯式拉力試驗機WEW-20001數控車床CAK5085BJ4矯直機GJL651合計25三、工程建設方案1、土建

63、工程山東省新型“三抽”石油機械裝備工程實驗室將在公司省級企業技術中心所屬的中試試驗室基礎上建設。項目建設將充分考慮環境因素，做好所產廢水廢棄物的妥善處理，公司現有的水處理能夠滿足項目要求。同時建設符合國家規范的消防安全等設施。2、公用工程（1）供水本項目用水主要為設備用水和生活用水，因設備用水大部分來自循環冷卻水，故本項目總用水量較少，年用水量為2000m3。其中設備用水為1700 m3/a，廠內部分職工生活用水為300 m3/a。用水由濱州市濱城區濱北供水管網提供，供水有保障。（2）供電本項目年耗電量約為300萬度。由濱州市濱城區濱北供電部門為本項目供電。第三節 建設周期本項目建設期計劃為兩

64、年，自2012年1月開始，2013年12月竣工結束，自2014年1月正式投入運營。項目實施進度計劃見下表。項目實施進度表實施時間項目內容2012年1月-2013年12月2012年2013年123456789101112123456789101112申請報告編制、審批儀器設備考察及商務談判工程方案設計土建施工儀器設備安裝設備調試投產第四節 建設地點一、地理位置項目擬在石油機械有限公司技術中心中試實驗室實施，不需要建設新的廠房和建筑。項目地址位于。詳見附圖：項目位置示意圖濱州市位于山東省北部，黃河下游的魯北平原，地處黃河三角洲腹地，地理坐標在東經117。47-118。19，北緯 37。11-37。

65、36之間。東臨利津，西界惠民、陽信、北接沾化，南與博興、高青兩縣相鄰，東西最大橫距33公里，南北最大縱距44公里，總面積1040平方公里。二、建設條件1、城市發展狀況近年來，濱州市各級黨委政府認真貫徹落實“三個代表”重要思想，圍繞“堅持五個統籌，打造系統九州”（小康濱州、開放濱州、生態濱州、誠信濱州、科教濱州、人才濱州、文明濱州、民本濱州、平安濱州）的戰略部署，堅持“發展是主題，調整是主線，招商是重點，實干是關鍵，穩定是基礎、廉政是保證”的工作方針，解放思想，科學實干，經濟社會持續呈現出速度快、效益好、后勁足、變化大的良好態勢。2010年全年實現地區生產總值1551.52億元，增長13.5%，

66、完成規模以上固定資產投資886.12億元，增長22.4%，全年完成地方財政收入103.99億元，增長29.7%，超額完成年度預算任務。2、交通條件濱州交通便利。濟青高速、濱博高速、京濱高速和205、220國道穿越境內，是連接蘇、魯、京、津的重要通道。津汕高速大高至魯冀界段、威烏高速辛莊子至鄧王段、濱德高速、黃大鐵路濱州段、黃河公鐵兩用橋、中國濱州大高通用航空城、濱州萬噸級港口等一大批基礎設施建設項目正在加緊建設。3、工程地質 根據提供地質資料表明，濱州市屬黃河沖擊平原，地域廣闊，地勢平坦，土壤以亞沙土為主，平均海拔9.3-10.0m之間，地震強度為6級。項目位于黃河下游路北平原，地勢西南略高、

67、東北略低，地形標高一般在10米左右，地貌屬沖擊平原。區內第四系沉積較重，地下水資源不豐富，尤其淡水資源更少，淡水呈帶狀分布，咸水分布較廣。4、氣象及水文條件濱州市屬暖溫帶大陸性季風氣候區，四級分明，多年平均氣溫12.5，平均風速2.8m/s，夏季多偏北風，全年盛行風向不明顯。根據地區歷年統計資料氣象顯示：年平均氣溫 12.5C 極端最高氣溫 40.9C極端最低氣溫 -22.8C年平均最高氣溫 32C年平均最低氣溫 -8C年平均降水量 589.7mm年最大降水量 953.9mm全年平均風速 3.1m/s最大風速 4.1m/s最大凍土深度 600mm全年主導風向及頻率 東南8.8最大降雪 170m

68、m冬季主導風向及頻率 東北9.1夏季主導風向及頻率 南西南采暖室外計算溫度 -6C濱州市地下水層特征，大致分為淺層潛水和深層承壓水。淺層水埋深5-10m，因受水位升高影響5m以上水質呈咸苦水質，5m以下水質較好，且穩定。深層水埋深280-400m為淡水，因含氯離子和氟量較高，不宜超量開采，如需要采用應經當地水資源管理部門批準。濱州市的用水補給，主要來源于黃河水，建有東郊水庫等大型水庫。由于政府重視，經多年投入治理，黃河由歷史上的害河，變為當今的益河，造福于子孫萬代，載入史冊。（1）黃河黃河為過境主要客水河道，橫貫全區中部，自鄒平縣西北部的苗家村附近入境，流經鄒平、高青、博興三縣和惠民、濱縣兩縣

69、之間，穿越濱州市中南部，在博興縣老蓋家村附近入東營市。境內河段長94公里，南堤長99.3公里，北堤長91.6公里，兩堤間灘區面積為158.8平方公里。（2）小清河水系小清河自鄒平縣西部的五龍堂入境，橫穿區境南部，流經鄒平、高青、博興三縣，在博興縣東部道口村附近入東營市，境內河道長76.16公里，有排水面積30平方公里以上的支流29條，總長度430.1公里，主要有孝婦河、勝利河、杏花河、預備河、烏河等。（3）海河水系境內海河流域河道有徒駭河、德惠新河、馬頰河、漳衛新河和秦口河、以及排水面積30平方公里以上的52條支流河道，海河流域各河河床落差較小，河口附近海域潮差較大，各河均有相當長的河段受海上

70、潮汐影響，河口泥砂淤積，形成“攔門沙”。徒駭河自惠民縣西部的鄭家村附近入境，流經惠民、濱縣、沾化，至沾化縣西北部匯入套兒河注入渤海，是境內黃河以北的一條主要洪水河道，境內河段長150.1公里，有排水面積30平方公里以上的支流15條，總長271公里，主要有土馬沙河和胡營河。德惠新河是為改善徒駭河、馬頰河之間地區的排水條件，于1968年開挖的一條河道，自陽信縣西部的八里泊村附近入境，過德州地區慶云縣境，再入區內無棣縣，在黃瓜嶺村東與馬頰河匯流入渤海。內河段長68.2公里。馬頰河由無棣縣西部的李辛莊附近入境，流經無棣縣北部與德惠新河匯流入渤海，境內河段長43.8公里，有排水面積30平方公里以上的支流

71、2條，長45.3公里，主要有篤馬河、朱家河、德王河等。漳衛新河是無棣縣與河北省海興縣的界河，流經無棣縣西北邊緣，在無棣縣北部的大口河入渤海，境內河段長38公里。原名四寺減河，1968年更今名。秦口河境內黃河以北地區排澇的骨干河道，居境內海河流域中心，起自沾化縣趙家山村附近，至煙袋溝與徒駭河相匯，入套兒河注入渤海，長39.3公里，有排水面積30平方公里以上的支流28條，總長689.6公里，其中排水面積100平方公里以上的支流10條，共長420.9公里。涉及惠民、陽信、無棣、沾化四縣。（4）濱海河道支脈河源自高青縣南部的前池村，與小清河并行，東至博興縣王浩村附近入東營市，境內河道長66公里。有排水

72、面積30平方公里以上的支流21條，總長323.5公里，北支新河為其主要支流，源自高青縣西部的五里村，東至博興縣王浩村附近匯入支脈河，長度為60.5公里。潮河是為解決黃河與徒駭河之間地區的排澇，于1965年開挖的一條獨流入海的河道，起自濱縣張集鄉雙劉村西的西沙河，流至沾化縣東北部洼拉溝等濱海潮溝注入渤海，全長75.6公里。有排水面積30平方公里以上的支流7條，總長262.4公里，其中排水面積100平方公里以上的支流5條，共長220.9公里。5、地震烈度根據國家1992年頒布的中國地震烈度規劃圖的劃分，本項目區域屬于靜地帶，地震烈度為七度，建筑物應按七度設防。第八章 節能及環境影響第一節 節能分析

73、一、用能標準和節能規范1、中華人民共和國節約能源法（2008年）2、中華人民共和國清潔生產促進法（2003年）3、重點用能單位節能管理辦法（1999年）4、節約用電管理辦法（2001年）5、企業供配電系統節能監測方法（GB/T 16664-1996）6、國家六部委關于加強工業節水工作的意見7、山東省節約能源條例（1997年）8、山東省資源綜合利用條例（2001年）9、山東省節能監察辦法（2005年）10、國務院關于加強節能工作的決定（國發200628號）11、國務院關于加快發展循環經濟的若干意見（國發200522號）12、國務院關于印發節能減排綜合性工作方案的通知（國發200715號）二、耗能

74、分析該項目的主要耗能品種為水、電。1、用水量核算本項目用水主要為設備用水和生活用水，因設備用水大部分來自循環冷卻水，故本項目總用水量較少，年用水量為2000m3。其中設備用水為1700 m3/a，廠內部分職工生活用水為300 m3/a。2、用電量核算：本項目年耗電量約為300萬度。三、節能措施該項目主要用能是水、電。結合項目建設實際，采取節能措施，可降低產品成本，增加企業效益。該項目主要節能措施如下：1、節水措施 （1）制定用水計劃，做到合理用水。（2）采用瓷芯水閥和鋁塑復合管材。（3）衛生間采取節水措施，選用節水型衛生潔具，加大水的綜合利用力度，以節約用水。（4）配套建設中水處理系統，處理后

75、的中水可用于沖洗廁所、澆灌花木、清潔道路、清洗車輛等，提高水的重復使用率，節約水資源。（5）加強管理，經常檢查供水設施的完好情況，及時檢修有問題的設備。2、節電措施根據負荷容量、用電設備特點、供電距離及分布等因素合理設計供配電系統，盡量做到系統簡單可靠、操作方便。變配電所應盡量靠近負荷中心，以縮短配電半徑，減少線路損耗。合理選擇變壓器的容量和臺數，實現經濟運行，減少由于輕載運行造成的不必要電能損耗。 （1）合理使用變壓器根據生產企業的用電特點選擇較為靈活的結線方式，并能隨變壓器的負載率及時進行負荷調整，以確保變壓器運行在最佳負載狀態。采用節能型及容量與電力負荷相適應的變壓器，使變壓器在使用期內

76、預留適當的余量，變壓器最經濟節能運行的負載率一般在90%95%之間。（2）減少線路損耗盡量選用電阻率較小的導線，如銅芯導線較佳，鋁線次之。盡可能減少導線長度，在設計中線路應盡量走直線少走彎路，另外在低壓配電中盡可能不走或少走回頭路。3、加強能源管理加強能源管理，提高利用率。項目在設計時充分考慮能源管理要求，如對動力配電采用集中控制與分散控制相結合的方法，以達到技節能目的，并設置電能、水量的計量儀表，建立科學、實用的能源使用考核制度以便考核能源消耗量。第二節 環境影響評價該項目無新建建筑物，環境影響分析主要針對項目建成后運營期產生的環境影響。本項目主要設備均為較為先進、成熟、可靠的設備，具有較高

77、的環境指標。在運行過程中主要污染源及污染物包括噪聲、固體廢棄物及廢水。一、主要環境影響分析1、水環境影響分析本項目廢水主要為生活污水、沖洗車間設備表面及車間地面的沖洗水，水質較簡單，廢水經化糞池預處理后各指標均達到進管標準。本項目廢水由市政排污管網送至濱北污水處理廠統一處理，由于本項目廢水產生量較小，根本不會對濱北污水處理廠造成沖擊負荷，項目廢水排放基本不會對區域水環境質量產生大的影響。2、聲環境影響分析本項目噪聲對廠界貢獻值均滿足工業企業廠界環境噪聲排放標準（GB12348-2008）中2類功能區排放限值，對規劃敏感點的噪聲貢獻值也很小（而且本預測考慮的是對敏感點的最大影響），基本不會對規劃

78、敏感點造成噪聲影響。3、固廢影響分析本項目產生的固廢主要為生活垃圾和檢測室產生的固廢，生活垃圾由環衛部門統一清運，檢測室產生的固廢屬一般固廢，可外售綜合利用。因各類固廢均可得到妥善處置，不會對周圍環境產生明顯不良影響。二、污染防治對策措施1、廢水（1）室內實行清污分流，室外實行雨污分流，污水管道應按各單體最大排量設計，避免排水不暢造成污水外溢污染環境。（2）辦公、生活廢水中糞便廢水經化糞池預處理。（3）兩股廢水經簡單預處理后匯同其它生活廢水一起排入城市污水干管，最終納入濱北污水處理廠處理達標后排放。2、噪聲（1）在廠區總片面布置時，將產生噪聲的車間與廠界保持足夠距離，以降低本項目噪聲對廠界外的

79、影響；（2）選用性能可靠的低噪聲設備或振動小的設備；（3）振動大的設備，采用減振裝置；（4）產生空氣動力性噪聲的進排風口，盡可能設置消聲設施；（5）將強噪聲設備設置在密閉的房間內，用建筑隔聲的方法減輕噪聲的影響；采取上述措施后，預計廠界噪聲可滿足工業企業廠界噪聲標準(GB12348-90)的要求。3、固體廢棄物本項目產生的固廢主要為生活垃圾和檢測室產生的固廢，生活垃圾由環衛部門統一清運，檢測室產生的固廢屬一般固廢，可外售綜合利用。三、環評總結論本項目建成后，對周邊環境影響較小，項目建設符合國家環境保護六項審批原則要求。只要建設單位在項目建設中和建成后切實做好各項管理工作，認真落實環評報告提出的

80、各項污染防治措施，落實環保投資，確保環境質量達標。從環保角度來看，本項目建設是可行的。第九章 投資估算及資金籌措方案第一節 項目總投資估算一、投資估算范圍本項目的投資估算范圍包括設備及儀器購置費用、其它費用、預備費和鋪底流動資金等。二、估算依據1、建設項目經濟評價方法與參數(第三版)；2、投資項目可行性研究指南(試用版)；3、全國統一市政工程預算定額山東省單位估價表（2001年）； 4、山東省建筑安裝工程綜合定額濱州地區價目表（2001年）；5、國家現行投資估算的有關規定；6、當地同類建筑工程預算或結算資料；7、建設單位提供的有關基礎數據資料。三、投資估算根據國家現行有關投資估算的規定，項目總

81、投資估算由建設投資及鋪地流動資金構成。經測算，該項目總投資估算為1400萬元。其中，建設投資1300萬元，鋪底流動資金100萬元。項目投資估算表如下表所示：序號科 目單位合 計設備購置費安裝工程費其他費用一固定資產費用萬元13009502001501工 程 費 用萬元115095020001.1設備購置及安裝萬元115095020002工程建設其他費用萬元88883預備費萬元62623.1基本預備費萬元62623.2漲價預備費萬元00二鋪底流動資金萬元100合 計萬元1400第二節 項目資金籌措方案及其落實情況一、資金籌措方案項目總投資1400萬元，全部由建設單位自籌解決，申請省級專項補助資金

82、200萬元。二、資金落實情況根據項目實施進度、融資方案和資金到位的可能性，建設投資需在2年內全部投入，流動資金在運營期投入，建設資金已由建設單位自籌到位。第十章 項目經濟和社會效益分析第一節 初步經濟效益分析一、評價原則和方法項目財務評價按照國家計委、建設部頒發的建設項目經濟評價方法和參數(第三版)、現行國家建設項目可行性研究報告編制內容及深度所規定的原則和要求進行。以工程投資、運行管理費用、生產成本等作為項目的成本費用進行評價，以此作為判斷項目財務可行性和經濟合理性的主要依據。二、經濟效益評價說明項目計算期定為12年，其中：建設期2年，經營期10年。財務基準收益率取10，資本金稅后財務基準收

83、益率取12。項目財務評價中選取第5年為參考年。三、經營收入及稅金估算1、經營收入估算該項目為工程實驗室研發平臺建設，主要是為公司研發的新產品，新材料提供試驗手段和評價依據。根據新產品市場和新材料市場銷售狀況，初步預測本項目建成后可為公司新增營業收入約4.8億元，工程實驗室獲得的間接收入約4000萬元。2、稅金及附加估算本項目應繳納增值稅、城市維護建設稅及教育費附加。增值稅按綜合稅率17%計取，城市維護建設稅和教育費附加分別按增值稅的7%和3%計算。四、成本費用估算成本費用是指項目運營中支出的各種費用，根據項目的特點，其成本費用主要包括外購燃動力費、工資及福利費、修理費、管理費用、營業費用、利息

84、支出、固定資產折舊及無形資產攤銷等。1、外購原輔材料、然動力原材料、動力價格均以現行市場價格為基礎，并預測到生產初期。2、職工工資及福利費本項目定員35人。人均工資按當地現行工資水平計算，職工福利費用按年工資額的14%計取。3、折舊與攤銷固定資產折舊按分類直線折舊法進行折舊，建筑物折舊年限20年，機器設備按10年計，其他資產按5年計。資產余值5%。無形資產中土地費用按30年折舊，其他按10年折舊，余值為0。4、研發費用按銷售收入的8%計取。5、其他費用包括修理費、銷售費用、管理費用等，按固定資產原值或收入的一定比例計取。經估算，參考年份項目年均總成本費用為3222萬元，其中：變動成本2117萬

85、元，固定成本1105萬元；經營成本2961萬元。詳見總成本費用估算表五、財務分析與評價1、盈利能力分析根據利潤及利潤分配表和項目投資現金流量表計算如下指標：項目投資財務凈現值、內部收益率從附表中得出：稅后財務內部收益率：FIRR=44.55%稅后財務凈現值： FNPV=3027萬元稅前財務內部收益率：FIRR=52.59%稅前財務凈現值： FNPV=3951萬元投資收益：總投資收益率=45.77%資本金凈利潤率=34.54%投資回收期稅后投資回收期3.77年（包括建設期）根據上述指標分析，該項目所得稅前后財務凈現值均大于零、內部收益率大于10%、12%的基準收益率，項目具有較強的盈利能力。主要

86、財務數據及評價指標如下表所示：序號名稱單位數量備注財務數據1計劃總投資萬元14002建設投資萬元13003鋪底流動資金萬元1004營業收入萬元40005營業稅金及附加萬元326年增值稅萬元3207總成本費用萬元3222參考年8利潤總額萬元746參考年9所得稅萬元186參考年10凈利潤萬元559參考年財務評價指標1總投資收益率%45.77年均2資本金收益率%34.54年均3財務內部收益率%44.55稅后4財務凈現值萬元3027稅后2、不確定性分析敏感性分析：該項目敏感性的影響因素有年經營收入、投資額、原材料價格。但其在正負20%范圍內變動時，內部收益率均大于基準收益率10%，項目抗風險能力可行。

87、詳細情況見單因素敏感性分析表。盈虧平衡分析：以生產能力利用率表示盈虧平衡點（BEP）在參考年，生產能力達到設計能力的59.69%，即可保本。詳見盈虧平衡分析表。第二節 社會效益分析該項目符合國家產業政策，符合行業發展規劃，是國家鼓勵發展的產業。在取得經濟效益的同時，還具有以下社會效益：1、項目投產后，對推動國內石油機械裝備制造水平的提升，加速石油機械裝備制造業的技術創新和產品升級進程。2、產品研發后轉化為高效節能的自動化采油設備，可實現提高油田采油率、降低采油成本，穩產增產的目標。3、本項目建成后，在企業取得直接經濟效益的同時，運營期平均每年上繳各類稅收約539萬元，直接增加國家與地方的財政收入。4、本項目可以為社會創造新的就業機會，為30多名職工實現就業，穩定了社會。5、在促進當地經濟發展和增強企業經濟實力，擴大當地就業崗位的同時，也增強了公司實力、產品競爭力，壯大了企業規模。6、對機械加工、鋼鐵、注塑加工等相關產業也將會起到積極地推動作用。綜上所述，本項目是一個社會效益良好的強市富民工程，應保障項目的順利設施，發揮其良好的經濟效益和社會效益。