【公司研究】豫園股份-珠寶地產定基調餐飲美妝添活力家庭快樂巨輪啟航-2020201223（35頁）.pdf
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【公司研究】豫園股份-珠寶地產定基調餐飲美妝添活力家庭快樂巨輪啟航-2020201223（35頁）.pdf
1、請務必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明請務必閱讀正文之后的信息披露和重要聲明 公公 司司 研研 究究 公公 司司 跟跟 蹤蹤 報報 告告 證券研究報告證券研究報告 industryId 商貿零售商貿零售 審慎增持審慎增持 ( 維持維持） ） relatedReport 相關報告相關報告 豫園股份三季報點評珠寶業 務線上線下齊擴張， 三季度業績 大幅增長2020-10-28 珠寶業務穩健擴張， 消費產業 持續延展-豫園股份 2020 中報 點評2020-08-27 地產貢獻主要增量， 黃金珠寶 穩健增長-豫園股份 2020 一季 報點評2020-04-25 assAuthor 核心觀點：核心觀點
2、： summary 復星控股注入新活力復星控股注入新活力，順應國潮打造家庭快樂消費龍頭順應國潮打造家庭快樂消費龍頭。豫園股份前身 為上海豫園商場，經過一系列資產重組和戰略升級，已發展成為集珠寶 時尚、復合地產、品牌消費于一體的家庭快樂消費龍頭企業。2019 年實 現營業收入 429 億元、歸母凈利潤 32 億元，總資產達 1101 億元。 珠寶時尚精益打造傳統品牌珠寶時尚精益打造傳統品牌、擴容品牌矩陣擴容品牌矩陣，打通產業鏈打通產業鏈，或將或將推動推動業業 績績高增長高增長。珠寶時尚是公司的傳統核心業務，2019 年實現營業收入 205 億元/+23%，占比 48%。1）近年老廟和亞一兩大品牌
3、開始實施差異化發 展戰略，進行內生品牌重塑；2）3 月收購 DJULA，7 月通過合資獲得 Damiani 和 Salvini 兩大品牌大中華區獨家經銷權，品牌矩陣得到完善； 3）拓店速度行業領先拓店速度行業領先；4）持續全方位數字化轉型，線上銷售初見成效； 5）積極向產業鏈上游環節拓展，全方位擴充產業資源。 布局多個優質賽道，明年起品牌消費業務或將為業績增長提供重要增布局多個優質賽道，明年起品牌消費業務或將為業績增長提供重要增 量。量。1）老字號餐飲連鎖擴張將進入高增速期）老字號餐飲連鎖擴張將進入高增速期：18 年收購松鶴樓，由正 餐拓展至面館連鎖，開拓連鎖快餐版圖，今年面館預計新開 20 家，21 年計劃高速擴張；2）外延收購金徽酒入局白酒消費賽道，迅速擴大酒）外延收購金徽酒入局白酒消費賽道，迅速擴大酒 業業務規模業業務規模，預計 21 年可并表貢獻全年收入。3）把握化妝品行業高增把握
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