1、XX港灣工程有限公司市場營銷管理表單目 錄行業協會和相關管理部門拜訪記錄4競爭對手調查表5客戶訪談記錄表6潛在客戶訪談記錄7客戶拜訪報告8工程信息記錄9客戶信息記錄表10市場推廣活動計劃表12市場推廣活動有效性調查表13客戶檔案卡（一）14客戶檔案卡（二）15客戶聯系記錄16客戶檔案查詢記錄表17客戶年度工程情況匯總記錄18業務員周工作計劃表19業務員周工作總結表21每周例會報表23每月銷售業績目標管理表24客戶銷售業績進度管理表25經營部費用控制表26業務員月工作計劃表27業務員月工作總結表28業務員應收帳款回收計劃表29本月應收帳款回收月報表30業務員收款實績表31序號表單名稱市場分析員業
2、務員經營部經理項目經理總經理董事長1行業協會和管理部門拜訪記錄2競爭對手調查表3客戶訪談記錄4潛在客戶訪談記錄5客戶拜訪報告6工程信息記錄7客戶信息記錄表8市場推廣活動計劃表9客戶檔案卡10客戶聯系記錄11客戶檔案查詢記錄表12客戶信用調查表13客戶年度工程匯總記錄14業務員周工作計劃表15業務員周工作總結表16每周例會報表17每月銷售業績目標管理表18客戶銷售業績進度管理表19經營部費用控制表20業務員月工作計劃表21業務員月工作總結表22業務員應收帳款回收計劃表23本月應收帳款回收月報表24業務員收款實績表注： 表示負責填寫此表或者督促他人填寫，并存檔； 表示有義務填寫此表，并提供相應信息
3、。 表示存檔。 行業協會和相關管理部門拜訪記錄拜訪單位拜訪時間拜訪目的拜訪地點接洽人聯系方式談及主要問題拜訪成果備注拜訪人： 經營部經理： 填表時間：競爭對手調查表競爭對手名稱地址聯系電話負責人基本情況成本與價格營銷政策承攬工程動態客戶動態設備技術裝備近期營銷活動備注填表人： 填表時間： 客戶訪談記錄表客戶名稱客戶類型訪談目的訪談方式接洽人聯系方式訪談地點訪談時間客戶意見及改善對策市場信息備注填表人： 審核： 填表時間：潛在客戶訪談記錄客戶名稱客戶類型地址聯系方式接洽人接洽人電話訪談地點訪談方式客戶背景經營狀況及市場信息主要聯系人和決策人信息備注填表人： 審核： 填表時間：客戶拜訪報告客戶名稱
4、客戶類型拜訪目的拜訪時間接洽人聯系方式客戶拜訪記錄問題及改善對策后續行動拜訪人： 經營部經理：工程信息記錄工程名稱項目時間甲方名稱項目地點決策人姓名項目金額決策人聯系方式招標方式可能的投標公司及其負責人信息來源和信息提供者工程詳細情況備注填表人： 審核： 填表時間： 客戶信息記錄表客 戶 名 稱編號地址公 司郵編電 話項目部郵編電 話主要聯系人公司法人代表聯系方式總經理聯系方式公司主要聯系人聯系方式項目經理聯系方式其他重要關系人聯系方式營業執照號碼注冊資金項目狀 況公司表面現象客戶經營規范性：業務人員素質：業務員士氣客戶面臨的經營環境公司內部管理客戶內部管理制度：人員變動情況（尤其是關鍵人員）
5、：客戶工作的計劃性：客戶財務管理和信用管理：設備與市場客戶設備先進性：客戶的市場前景：客戶業務發展趨勢客戶經營活動市場范圍：市場競爭力客戶在其行業內規模：客戶競爭對手情況：客戶市場地位：客戶在其行業內的名氣：經營管理決策者的經驗決策者投資方式客戶投資項目客戶領導風格發展前景客戶業務發展前景：客戶發展前景：客戶與我方發展前景：合作項目情況本項目產生的利潤：公司滿足客戶工期的要求公司滿足客戶質量的要求本項目對公司的影響：本項目對公司市場戰略的影響：客戶信用情況客戶提供的債權保障：該客戶能否被其他客戶替代：客戶對商業債務的付款情況：客戶對銀行貸款償還情況：備注：填表人： 審核： 填表時間： 市場推廣
6、活動計劃表部門 _ _年度/季度市場推廣活動計劃活動名稱內容與形式參加人計劃時間預計費用備注申報人：申報日期：審核人：審核日期：審批人：審批日期：市場推廣活動有效性調查表部門 _ _年度活動名稱組織人市場活動簡介市場活動效果分析改進建議備注填表人： 審核： 填表時間： 客戶檔案卡（一）機密 編號：客戶名稱客戶類型地址經營時間法人代表聯系電話信用等級傳真主要股東占股比例客戶網址EMAIL聯系本公司聯系人聯系電話客戶背景客 戶 現 狀決策過程備注填表人： 審核： 填表時間：注：1、 此表主要用于記錄公司客戶信息，包括客戶主要設備情況、人員規模、組織結構、市場情況、合作歷史情況。2、 此表同時可以用
7、于記錄業主信息，包括港口建設規劃、地質資料、風浪水文條件、氣溫氣候條件等等。客戶檔案卡（二）機密 編號：姓名性別籍貫身份證號血型畢業院校學歷家庭住址住址電話手機號EMAIL地址辦公室電話傳真本公司聯系人聯系電話個人簡歷家庭成員情況性格愛好及特殊情況與公司接觸記錄備注填表人： 審核： 填表時間：注：本表適用于客戶決策人、財務人員、項目經理等關鍵人員的檔案建立。客戶聯系記錄客戶名稱： 編號：序號聯系內容聯系方式聯系時間客戶方聯系人本公司聯系人備注備注客戶檔案查詢記錄表 序號客戶檔案名稱檔案編號查詢人簽名備注備注： 客戶年度工程情況匯總記錄機密 客戶名稱客戶上級客戶類型地址經營時間聯系方式信用等級交
8、易次數項目名稱任務量價格合同金額甲方實際確認金額合同回款日期實際回款日期欠款欠款時間客戶聯系人及聯系方式備注1合計任務量：合同金額：甲方確認金額：欠款金額：填表人： 審核： 填表時間： 業務員周工作計劃表年月 業務員：工作成果業績責任額預計合同金額計劃回款額發展潛在客戶數量拜訪客戶數量本周工作計劃：星期一訪問客戶客戶訪問目的備注其他工作星期二訪問客戶客戶訪問目的備注其他工作星期三訪問客戶客戶訪問目的備注其他工作星期四訪問客戶客戶訪問目的備注其他工作星期五訪問客戶客戶訪問目的備注其他工作星期六訪問客戶客戶訪問目的備注其他工作注：訪問客戶的方式可以根據情況需要采取電話訪問的方式。采用電話方式時在本
9、表備注欄內注明，并標注電話聯系時間。業務員周工作總結表年月 業務員： 工作成果業績責任額本周合同金額本周回款額發展潛在客戶數量拜訪客戶數量本周工作總結及建議：本周市場情報：星期一訪問客戶客戶到達時間 離開時間訪問結果備注其他工作星期二訪問客戶客戶到達時間離開時間訪問結果備注其他工作星期三訪問客戶客戶到達時間離開時間訪問結果備注其他工作星期四訪問客戶客戶到達時間離開時間訪問結果備注其他工作星期五訪問客戶客戶到達時間離開時間訪問結果備注其他工作星期六訪問客戶客戶到達時間離開時間訪問結果備注其他工作注：訪問客戶的方式可以根據情況需要采取電話訪問的方式。采用電話方式時在本表備注欄內注明，并標注電話聯系
10、時間。每周例會報表 年 月上周完成情況本周計劃本周實際完成情況業績責任額占本月比重（%）帳款回收額占本月比重（%）業績責任額占本月比重（%）帳款回收額占本月比重（%）業績責任額占本月任務比重（%）帳款回收額占本月比重（%）上周市場工作情況本周市場工作計劃本周實際完成情況備注填表人： 審核： 填表時間： 每月銷售業績目標管理表 年 月姓名去年同月本月計劃本月實際完成業績責任額業績達成率（%）合同業績業績達成率（%）合同業績業績達成率（%）合計填表人： 審核： 填表時間： 注：每月業績達成率 = 每月實際完成業績責任額 / 當年計劃業績責任額客戶銷售業績進度管理表 年 月客戶名稱去年合同總價款今年
11、至上月截止合同總價款今年至本月截止合同總價款差異現象差異分析備注填表人： 審核： 填表時間： 經營部費用控制表 年 月姓名去年同月本月計劃本月實際完成費用預算實際花費費用預算實際花費費用預算實際花費合計填表人： 審核： 填表時間： 業務員月工作計劃表年月經營部經理：業務員：本月工作計劃拜訪的重點客戶編號客戶名稱類型拜訪目的預計拜訪時間聯系人備注潛在客戶編號客戶名稱類型拜訪目的預計拜訪時間聯系人備注主要業務類型計劃業績責任額計劃回款額業務員月工作總結表年月經營部經理：業務員：本月工作總結工作成果本月業績額合同金額合同回款額發展新客戶數量拜訪客戶數量本月市場情報：備注業務員應收帳款回收計劃表填表人
12、： 審核： 填表時間：業務員責任區：本月計劃收入回款本月以前應收回款計劃收入當月回款本月后回款1月以內1月以上合計本月計劃收入本月以前應收客戶1客戶2小計總計本月應收帳款回收月報表填表人： 審核： 填表時間：業務員責任區：本月收入以前應收本月回款客戶工程款未收回余額回收率總額未到期款未收款催收款呆帳工程款尚未回收客戶客戶1客戶2小計貨款全部收回客戶合計總計業務員收款實績表業務員：業績責任區： 本月業績收入本月以前應收計劃回款總額貨款回收率貨款無法回收率回款構成未回款構成現付未收款催收款合計合計未到期款未收款催收款呆帳備注填表人： 審核： 填表時間：注：1、 本文件各種表單與XX港灣工程有限公司市場營銷管理制度配套使用。2、 本文件各種表單的修改程序同公司制度修改程序。
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