1、恒輝地產顧問機構恒輝地產顧問機構 客服知識培訓客服知識培訓 目錄目錄 一一 辦理認籌卡時的注意事項辦理認籌卡時的注意事項 二二大定時的注意事項大定時的注意事項 三三購房客戶紅線購房客戶紅線 四四按揭常用知識按揭常用知識 五五聯機備案操作流程及注意事項聯機備案操作流程及注意事項 附錄附錄 公司關于客服工作下發的文件公司關于客服工作下發的文件 一、辦理認籌卡時的注意事項一、辦理認籌卡時的注意事項 2 2、 辦理認籌卡后必須將買受人及共有人身份辦理認籌卡后必須將買受人及共有人身份 證復印件留存，并讓“按揭”客戶簽征信證復印件留存，并讓“按揭”客戶簽征信 授授 權書，遞交至客服專員處提前準備征信查權書
2、，遞交至客服專員處提前準備征信查 詢資料。詢資料。 1 1、 在辦理認籌卡時置業顧問應告知客戶必在辦理認籌卡時置業顧問應告知客戶必 須確定買受人姓名，保證在開盤時大定須確定買受人姓名，保證在開盤時大定 單姓名與意向協議書姓名一致。單姓名與意向協議書姓名一致。 3 3、 告知客戶辦理優惠卡的注意事項。告知客戶辦理優惠卡的注意事項。 例如：一張身份證只能辦理一張優惠卡、例如：一張身份證只能辦理一張優惠卡、 一張優惠卡僅限購買一套房源、辦理優一張優惠卡僅限購買一套房源、辦理優 惠卡的優惠方式、需準備足額現金、需惠卡的優惠方式、需準備足額現金、需 攜帶的資料等。攜帶的資料等。 4 4、 將收入證明及按
3、揭資料清單遞交客戶，讓將收入證明及按揭資料清單遞交客戶，讓 客戶在簽約前準備好按揭資料，避免客戶客戶在簽約前準備好按揭資料，避免客戶 簽約時資料不齊。簽約時資料不齊。 二二 大定時的注意事項大定時的注意事項 1 1、 簽訂大定單時必須確定買受人姓名與簽簽訂大定單時必須確定買受人姓名與簽 訂訂商品房買賣合同商品房買賣合同時姓名一致。時姓名一致。 2 2、 大定時根據客戶情況及需求，給客戶打印大定時根據客戶情況及需求，給客戶打印 置業計劃單（含房款、契稅、維修基金、置業計劃單（含房款、契稅、維修基金、 辦證費等），告知客戶簽約時帶齊足額房辦證費等），告知客戶簽約時帶齊足額房 款及其相關代收費用。款及其相關代收費用。 3 3、 告知客戶大定后三日內必須簽約（含大定告知客戶大定后三日內必須簽約（含大定 當天），特殊情況必須請示項目第一責任當天），特殊情況必須請示項目第一責任 人并在大定單上簽字確認
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