1、重要性重要性- -績效分析績效分析矩陣矩陣方法方法 第一步：基本數(shù)據(jù)收集第一步：基本數(shù)據(jù)收集 表一：流程重要性績效信息收集表 衡量指標(biāo)衡量指標(biāo) 分值（分值（1-5 分）分） A B C D E F G H I 備注備注 流程重要性流程重要性 =(y1, y2,y3)/3 y1 流程的增值流程的增值 （=(A, I)/9） 分值從間接支持、直分值從間接支持、直 接支持、增值依次給接支持、增值依次給 1-5 分分 y2 流程的獨(dú)特性流程的獨(dú)特性 （=(A, I)/9） 分值從分值從一般的一般的、獨(dú)特獨(dú)特 的依次的依次給給 1-5 分分 y3 流程類型流程類型 （=(A, I)/9） 分值從支持、分值。

2、費(fèi)用支付費(fèi)用支付流程框架流程框架 流程起點(diǎn)：流程起點(diǎn)： 收到報(bào)銷單 流程存在的目的：流程存在的目的： 訊速而準(zhǔn)確地支付有效的、 正確批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)支出 流程的終點(diǎn)：流程的終點(diǎn)： 完成報(bào)銷單審核 輸入：輸入： 賬單/發(fā)票或其他支持員工 輸出：輸出： 報(bào)銷后開的支票供應(yīng)商 關(guān)鍵控制點(diǎn)關(guān)鍵控制點(diǎn) KPIKPI 職責(zé)分離申請(qǐng)、開支票、批準(zhǔn)、取款 所有支票開出所用的時(shí)間 申請(qǐng)人與批準(zhǔn)人 對(duì)延遲的處理方法是否科學(xué) 申請(qǐng)人與開支票人 有無重復(fù)付款 開支票人與取報(bào)銷款的人 流程單元流程單元 流程單元負(fù)責(zé)人流程單元負(fù)責(zé)人 檢查申請(qǐng)單 實(shí)地報(bào)銷審核。

3、流程診斷S4 流程記錄表 流程記錄表流程記錄表 流程編號(hào)： 審批人： 序 號(hào) 流程步驟 （用標(biāo)出關(guān)鍵步驟） 處理成本 備注 時(shí)間（min） 所耗物料（化成貨幣單位） 距離（cm） 其 他 1 2 3 4 此表用于具體流程平時(shí)的記錄，一天記錄一次，一周記錄一張表格。填表者一般為該流程的擁有者來執(zhí)行。審批人一般由高級(jí)流程管理者來執(zhí)行 。

4、流程評(píng)流程評(píng)審審檢查表檢查表 1 1 適用于各公司全面流程管理水平的評(píng)審 序序 號(hào)號(hào) 檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容 流程流程 使能使能 器器 記錄記錄 得分得分 1 1 是否（按照公司流程管理體系）建立了流程 體系？（流程清單、流程圖、流程說明、流 程制度、流程績效指標(biāo)、表單） （ 流 程 設(shè) 計(jì) ） （ 流 程 設(shè) 計(jì) ） 2 2 是否明確地定義了流程的目的、范圍和方 法？ 3 3 是否建立了流程管理的標(biāo)桿/目標(biāo)？ 4 4 對(duì)偏離流程規(guī)定的運(yùn)作，是否制定了合適的 改善方法？ 5 5 是否制定了規(guī)范流程的制度？ 6 6 是否制定了流程的關(guān)鍵控制點(diǎn)（區(qū)域）或風(fēng) 險(xiǎn)控制。

5、 流程框架流程框架 （以“新員工入職管理流程框架”為例） 流程流程 KPI 解釋表解釋表 （以“新員工入職管理流程”為例） 流程名稱流程名稱 新員工入職管理流程 負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)部門 辦公室 KPIKPI 1新員工入職率 指標(biāo)類型指標(biāo)類型 內(nèi)部運(yùn)營 計(jì)算方法計(jì)算方法 正式入職的員工數(shù) 面試合格的員工數(shù) . 備注：指標(biāo)類型分為四種：財(cái)務(wù)類、客戶類、內(nèi)部運(yùn)營類和學(xué)習(xí)與發(fā)展類。 起起 點(diǎn)點(diǎn) 接待報(bào)到 客客 戶戶 用人部門 終終 點(diǎn)點(diǎn) 簽訂勞動(dòng)合同 目目 的的 提高用人部門的滿意度 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 新員工相關(guān)證件弄虛作假，審核不 嚴(yán)，錄用不符合要求。

6、流程優(yōu)化 S2流程報(bào)表 流程報(bào)表流程報(bào)表 流程擁有者： （月） 流程名稱 流程績效 流程周期 培訓(xùn)情況 KPIs 上月值 （A） 本月值 （B） 差距 (B-A) 上月值 （A） 本月值 （B） 差距 (B-A) 次數(shù) 效果分析 個(gè)人借款流程 新員工入職率 5 6 -1 業(yè)務(wù)費(fèi)報(bào)銷流程 辦公、差旅費(fèi)報(bào)銷流 程 備注：1、KPIs 表示“關(guān)鍵績效指標(biāo)系列；2、KPI 計(jì)算方式及目標(biāo)值見流程 KPI 統(tǒng)計(jì)表。3、效果分析的等級(jí)分為“很好、好、一般、不好和很不 好”五個(gè)等級(jí)，依次給予“51”分。其中判斷的方法是從被培訓(xùn)者中抽查出 20%的人根據(jù)對(duì)該流程接受的情況進(jìn)行等級(jí)判定。 填。

7、流程分析之路圖法流程分析之路圖法 當(dāng)前方法 建議方法 日 期： 制圖對(duì)象: 小工具的申請(qǐng) 制圖員： J.C.H. 流程圖始于開發(fā)實(shí)驗(yàn)室的管理員辦公桌，止于采購部打字員辦公桌 圖 號(hào)： R136 部門: 開發(fā)實(shí)驗(yàn)室 第 1 頁 共 2 頁 距離 (cm) 時(shí)間 （min） 路線圖符號(hào) 過程說明 30 管理員寫出申請(qǐng)書(一頁) 180 在管理員辦公桌上(等待通信員) 65 1 通過通信員到達(dá)主管的秘書 120 在秘書辦公桌上(等待打印) 30 申請(qǐng)書被打印(原申請(qǐng)書被復(fù)制) 15 5 通過秘書到達(dá)主管 480 在主管辦公桌上(等待通信員) 15 審查批準(zhǔn) 480 在主管辦公桌上(等待批準(zhǔn)) 20 5 到采。

8、流程接口分析表流程接口分析表 接口點(diǎn)接口點(diǎn) 影響的影響的 KPI 名稱名稱 影響程度影響程度 作用方式描述（活動(dòng)方法作用方式描述（活動(dòng)方法/順序）順序） 輸出文件輸出文件 弱 中 強(qiáng) 弱 中 強(qiáng) 弱 中 強(qiáng) 弱 中 強(qiáng) 弱 中 強(qiáng) 1現(xiàn)活動(dòng)方式中總輸出文件（如記錄/報(bào)告）共 份 現(xiàn)接口活動(dòng)過程存在的問題點(diǎn)： 2可以進(jìn)行改進(jìn)問題點(diǎn)及建議的改進(jìn)方法和時(shí)間/資源配合 3預(yù)計(jì)可以改進(jìn)達(dá)成的目標(biāo) 。

9、 流程審計(jì)六要素表流程審計(jì)六要素表 序序 號(hào)號(hào) 維度維度 審計(jì)要素審計(jì)要素 技術(shù)技術(shù)/方方 法法 符合程度符合程度 完成日期完成日期 索引文稿索引文稿 1 流程建設(shè)環(huán) 境審計(jì) 領(lǐng)導(dǎo)的作用 調(diào)查問卷法 管理人員績效要求 宣傳與培訓(xùn) 流程意識(shí) 變革意識(shí) 2 流程系統(tǒng)性 和完整性審 計(jì) 流程和戰(zhàn)略、商業(yè)模式的匹配 訪談 建模 對(duì)標(biāo) 關(guān)聯(lián)分析 流程和組織的匹配 流程以市場和客戶為中心 流程和制度的匹配 流程和信息化建設(shè)的匹配 流程缺失的程度 流程體系的集成化程度 3 流程的設(shè)計(jì) 質(zhì)量審計(jì) 流程文件的規(guī)范性和統(tǒng)一性 對(duì)標(biāo) 客戶價(jià)值導(dǎo)向 流程適用范圍 。

10、流程優(yōu)化自我評(píng)估表流程優(yōu)化自我評(píng)估表 評(píng)估指標(biāo) 流程描述清晰 優(yōu)化目標(biāo)表述清晰 項(xiàng)目計(jì)劃嚴(yán)密 計(jì)劃執(zhí)行到位 有效實(shí)現(xiàn)優(yōu)化目標(biāo) 過程文檔完整 總計(jì)得分 1 2 3 4 5 6 7 評(píng)分的范圍是評(píng)分的范圍是 15 分，分?jǐn)?shù)越高表明與因素的描述一致。分，分?jǐn)?shù)越高表明與因素的描述一致。 。

11、 流程優(yōu)化申請(qǐng)表流程優(yōu)化申請(qǐng)表 流程名稱流程名稱 流程優(yōu)化提出者流程優(yōu)化提出者 是否與流程部門/崗位溝通過 是，且意見一致 是，但意見不一致 否 問題描述： （主要遵循 SMART 原則來對(duì)問題進(jìn)行細(xì)致地描述） 原因分析： （主要運(yùn)用 5W2H、5Why 等方法來進(jìn)行分析） 措施實(shí)施： 效果評(píng)估： （主要是針對(duì)優(yōu)化后帶來的成效及該經(jīng)驗(yàn)是否具有推廣性而作效果評(píng)估） 部門/崗位會(huì)簽 （部門/崗位 1） （部門/崗位 2） （部門/崗位 3） 。

12、流程診斷 S3流程動(dòng)作研究分析表 流程動(dòng)作研究分析表流程動(dòng)作研究分析表-時(shí)間篇時(shí)間篇 業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程描述 作業(yè)分類作業(yè)分類 業(yè)務(wù)處理時(shí)間業(yè)務(wù)處理時(shí)間 業(yè)務(wù)處理平均時(shí)業(yè)務(wù)處理平均時(shí) 間間(小時(shí)小時(shí)) A A B B C C 采購部根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃制定年度采購計(jì)劃 t1 61.3 采購部與供應(yīng)商簽定買賣合同 t2 24 財(cái)務(wù)部審核買賣合同 t3 66.7 主管副總、總經(jīng)理審批合同 t4 17 企管室審核買賣合同 t5 17 采購部根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃和采購合同制定月采購計(jì) 劃 t6 17.5 采購部經(jīng)理審批月采購計(jì)劃 t7 3.4 審批不通過時(shí)采購計(jì)劃員修改月采購計(jì)劃 t8 4.2 采。

13、流程診斷 S5流程差距分析表 流程差距分析表流程差距分析表 流程名稱 入職管理流程 主導(dǎo)部門 人力資源部 參與部門 人力資源部、用人部門 關(guān)鍵活動(dòng) 期望指標(biāo) 實(shí)際值 差 距 原 因 解決方案 1 2 3 N 基礎(chǔ)活動(dòng) 差 距 是否升級(jí) 解 決 方 案 1 2 3 N 備注：期望指標(biāo)中可以內(nèi)定，也可以采取標(biāo)桿值。 。

14、流程診斷 S1目標(biāo)流程設(shè)計(jì)分析表 目標(biāo)流程設(shè)計(jì)分析表目標(biāo)流程設(shè)計(jì)分析表 流程編號(hào) 分析人 流程的進(jìn)一步改進(jìn)意見（可以考慮清除、簡化、填補(bǔ)、整合、自動(dòng)化等 ESIA 方法） 序號(hào) 進(jìn)一步改進(jìn)意見 1 2 3 流程對(duì)計(jì)劃提出的要求 序號(hào) 計(jì)劃名稱 主要內(nèi)容 審批 指導(dǎo)范圍 備注 1 2 流程對(duì)崗位提出的要求（可以考慮知識(shí)、能力、素質(zhì)等） 序號(hào) 崗位名 對(duì)崗位提出的新的要求 備注 1 2 3 4 流程對(duì)部門提出的要求 序號(hào) 部門名 部門職能的調(diào)整 備注 1 2 3 4 流程對(duì)制度提出的要求 序號(hào) 制定部門 制度名 修訂內(nèi)容 審批 約束對(duì)象 備注 1 2 3 流程對(duì)績效提出。

15、流程一般問題診斷表流程一般問題診斷表 流程編號(hào)流程編號(hào) 流程名稱流程名稱 備注備注 流程執(zhí)行是否順暢？流程執(zhí)行是否順暢？ 效率是否滿足業(yè)務(wù)需求？ 控制是否適當(dāng)？ 流程是否和業(yè)務(wù)操作一致？ 流程執(zhí)行不順暢之處 1） 2） 流程環(huán)節(jié)是否落實(shí)到崗位，流程執(zhí)行流程環(huán)節(jié)是否落實(shí)到崗位，流程執(zhí)行 中是否專事專人？中是否專事專人？ 崗位分工不清? 職責(zé)界限不清？ 多頭管理導(dǎo)致無所適從？ 工作分散，業(yè)務(wù)難以銜接? 流程執(zhí)行中沒有專事專人之處 1） 2） 流程關(guān)鍵控制點(diǎn)是否適當(dāng)？流程關(guān)鍵控制點(diǎn)是否適當(dāng)？ 檢查環(huán)節(jié)是否適當(dāng)？ 改進(jìn)環(huán)節(jié)是否適當(dāng)。

16、流程優(yōu)化 S2流程 KPI 統(tǒng)計(jì)表 流程流程 KPI 統(tǒng)計(jì)表統(tǒng)計(jì)表 該表的目的：便于績效考核及審查部門查詢及核對(duì) 序號(hào)序號(hào) 流程名稱流程名稱 流程流程 KPI KPI 定義定義 計(jì)算公式計(jì)算公式 目標(biāo)值目標(biāo)值 被考核對(duì)象被考核對(duì)象 考核對(duì)象考核對(duì)象 信息來源信息來源 內(nèi)定內(nèi)定 標(biāo)桿標(biāo)桿 1 流程 1 KPI: KPI: 2 流程 2 3 流程 3 4 5 。

17、活動(dòng)要素分析活動(dòng)要素分析表表 流程中會(huì)影響到績效的關(guān)鍵活動(dòng)及影響程度分析流程中會(huì)影響到績效的關(guān)鍵活動(dòng)及影響程度分析 活動(dòng)名稱活動(dòng)名稱 影響的影響的 KPI 名稱名稱 影響程度影響程度 作用方式描述（活動(dòng)方法作用方式描述（活動(dòng)方法/順序）順序） 輸出文件輸出文件 弱 中 強(qiáng) 弱 中 強(qiáng) 弱 中 強(qiáng) 弱 中 強(qiáng) 現(xiàn)活動(dòng)方式中總輸出文件（如記錄/報(bào)告）共 份（） 現(xiàn)活動(dòng)過程存在的問題點(diǎn)： 對(duì)策： 改進(jìn)過程可能出現(xiàn)的新問題/資源要求 預(yù)計(jì)改進(jìn)達(dá)成的目標(biāo) 。

18、流程流程 KPI 分解至崗位表分解至崗位表 流程：流程： （新產(chǎn)品開發(fā)流程） （市場部職責(zé)） 部門內(nèi)職位職責(zé)部門內(nèi)職位職責(zé) （職位一） （職位二） （職位 N） 流程步驟流程步驟 指標(biāo)指標(biāo) 產(chǎn)出產(chǎn)出 指標(biāo)指標(biāo) 產(chǎn)出產(chǎn)出 指標(biāo)指標(biāo) 產(chǎn)出產(chǎn)出 指標(biāo)指標(biāo) 產(chǎn)出產(chǎn)出 指標(biāo)指標(biāo) 發(fā)現(xiàn)客戶問 題， 確認(rèn)客戶 需求 發(fā)現(xiàn)商業(yè)機(jī) 會(huì) 市場分析與 客戶調(diào)研， 制 定市場策略 市場占有率 市場與客戶 研究成果 市場占有率 制定出市場 策略， 指導(dǎo)市 場運(yùn)作 市場占有率 銷售預(yù)測準(zhǔn) 確率 銷售預(yù)測準(zhǔn) 確率 銷售預(yù)測準(zhǔn) 確率 市場開拓投 入率減低率 客戶接受成 功率提高。

19、流流程程現(xiàn)現(xiàn)狀狀調(diào)調(diào)查查問問卷卷 調(diào)調(diào)查查內(nèi)內(nèi)容容記記錄錄您您的的想想法法 1你在信義工作多久了? 2你以前聽說過“流程”、“客戶”、“流程管理”？ 3 你參與了哪些流程（列舉一些）？并且在這些流程中你是擔(dān)當(dāng)什么崗位 ？ 4誰是你的客戶？客戶需要什么? 5您是如何獲取客戶的需求？ 6你是一個(gè)人獨(dú)立完成還是與別人合作完成工作任務(wù)的？ 7 你現(xiàn)在所做的工作一定要做嗎？它們?cè)跐M足客戶需求方面創(chuàng)造了什么價(jià) 值？ 8你和你的上、下游之間存在哪些接觸？（比如說產(chǎn)品） 9你參與的工作流程中的審批/檢查決策有標(biāo)準(zhǔn)公司的規(guī)章制度嗎？ 10你。

20、 控控制制計(jì)計(jì)劃劃 樣品 試生產(chǎn)生產(chǎn)主要聯(lián)系人/電話： TEL： 編制日期: 控制計(jì)劃編號(hào)： 零件編號(hào)/最新版本號(hào)： 核心小組： 零件/工序名稱 ： 供應(yīng)商/工 廠： 供應(yīng)商/工廠批準(zhǔn)/日期： 零件/過 程編號(hào) 過程名稱/ 特性描述 生產(chǎn) 設(shè)備 特 性 特殊特性 分類 方 法 編號(hào)產(chǎn)品制程產(chǎn)品制程規(guī)范/公差 5來料檢驗(yàn)卡尺、卷尺 厚度 填寫格式：符合某某文件要求 或直接寫出具體規(guī)范 顏色 尺寸 原片類型 外觀 修訂日期： 反應(yīng)計(jì)劃 評(píng)價(jià)測 量技術(shù) 樣本 控制方法 容量頻 率 卡尺至少2片每批原材料檢驗(yàn)記錄 與廠家聯(lián)系/拒收/ 等級(jí)分類 目測至少2片每批原材料。

21、1 晟晟基基房房地地產(chǎn)產(chǎn)項(xiàng)項(xiàng)目目開開發(fā)發(fā)流流程程 節(jié)點(diǎn) 主要階 段 主要工作內(nèi)容工作部門 是否需要組 織專題會(huì)議 以及會(huì)議參 加部門 主辦部門工作內(nèi)容分項(xiàng) 主辦 部門 完成 時(shí)間 主辦 崗位 完成 時(shí)間 協(xié)辦 部門 完成 時(shí)間 土 地 獲 取 階 段 現(xiàn)狀圖 落實(shí)地塊具體位置及周 邊情況 拓展部 土地 規(guī)劃設(shè)計(jì)條 件 落實(shí)規(guī)劃條件，了解限 制性條件 拓展部 收集現(xiàn)場踏勘 對(duì)地塊現(xiàn)狀、地質(zhì)條件 、是否有地下埋藏物等 影響開發(fā)的因素詳細(xì)了 解。 拓展部 信息 了解周邊配 套情況 了解地塊周遍的商業(yè)、 教育、交通等情況 拓展部 了解該區(qū)域 未來規(guī)劃情 況。

22、圖紙配合 項(xiàng)目方案概念設(shè)計(jì) a、本單位報(bào)批函 b、項(xiàng)目建議書代可研報(bào)告 c、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)證明文件 d、中外合營項(xiàng)目合營各方簽署的合作意向書 a、建設(shè)項(xiàng)目地點(diǎn)征求意見函 b、建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃審批申報(bào)表 c、建設(shè)單位用地申請(qǐng)及擬建項(xiàng)目情況說明 d、擬建方案設(shè)想總平面圖 e、1：2000地形圖一份 建設(shè)工程 尋找擬建投資地塊 投資分析、編制項(xiàng)目 建議書代可研報(bào)告簽訂土地轉(zhuǎn)讓合同 1天（計(jì)委） 辦理建設(shè) 項(xiàng)目地點(diǎn) 征求意見 辦理規(guī)劃意見書 28天（規(guī)委） 用地手續(xù) 交地、場地平整（分期） 市政工程 工工作作準(zhǔn)準(zhǔn)備備 總體規(guī)劃方案設(shè)計(jì) a、項(xiàng)目立。