1、概況 濱江濱江 公園公園 區(qū)區(qū) 政政 府府 項(xiàng)目位于成都項(xiàng)目位于成都 市青羊區(qū),西市青羊區(qū),西 三環(huán)路外側(cè),三環(huán)路外側(cè), 臨近日月大道臨近日月大道 和武青北路.和武青北路. 占地面積占地面積3.773.77 萬(wàn)平方米,容萬(wàn)平方米,容 積率積。

2、2 中國(guó)存量房住房規(guī)模大中國(guó)存量房住房規(guī)模大 資料來(lái)源:中信證券研究部測(cè)算及預(yù)測(cè) 單位:億平米 潛在存量住房潛在存量住房現(xiàn)有存量住房現(xiàn)有存量住房在建住房在建住房潛在住房土地出讓潛在住房土地出讓 0 100 200 300 400 500 。

3、套保障性住房建 設(shè),3600萬(wàn)套30億平米等亍全國(guó)5年商品房 開(kāi)發(fā)總呾; 2限販癿根本目標(biāo)是為保障房讓路,換言 之,在十二亐期間戒保障房建設(shè)目標(biāo)達(dá)成之 前丌會(huì)取消; 398年分秵制改革拉開(kāi)了地產(chǎn)行業(yè)癿騰飛大幕,2011年開(kāi) 始癿營(yíng)業(yè)秵合幵增。

4、產(chǎn)開(kāi)發(fā)商業(yè)零售產(chǎn)業(yè)投 資等核心業(yè)務(wù)為主的多元化國(guó)際型投資集團(tuán).創(chuàng) 立十余年來(lái),業(yè)務(wù)版圖已覆蓋京滬浙川 陜?cè)ザ跸嫱瞽傔|等十一個(gè)省直轄 市,項(xiàng)目布局北京上海杭州寧波成都 西安鄭州武漢長(zhǎng)沙合肥三亞沈陽(yáng)等 全國(guó)40多個(gè)城市和地區(qū),并正以穩(wěn)勁的發(fā)展勢(shì)。

5、 組 本報(bào)告中所有內(nèi)容均屬中原內(nèi)部資料,請(qǐng)嚴(yán)格保密 第2頁(yè) 深圳中原物業(yè)顧問(wèn)有限公司 SHENZHEN CENTALINE PROPERTY CONSULTANTS LTD. 海濱西鄉(xiāng)項(xiàng)目專案策劃小組:事業(yè)四部 B 組 中水處理系統(tǒng)中水處理。

6、在哪物業(yè) 稅針對(duì)稅針對(duì)144144平以上外地客戶限購(gòu)平以上外地客戶限購(gòu) 3 3武進(jìn)武宜路二側(cè)板塊:熱點(diǎn)板塊啥時(shí)成武進(jìn)武宜路二側(cè)板塊:熱點(diǎn)板塊啥時(shí)成 熟價(jià)值在哪熟價(jià)值在哪60006000800080001000010000客客 戶在哪戶在哪 。

7、0520010001 研究支持 黃穎 A0230519080001 聯(lián)系人 黃穎 86212329781802123297204 本期投資提示: 老舊小區(qū)建造年限在 20 年以上,通常面臨管網(wǎng)設(shè)備老舊配套公共服務(wù)缺失缺乏環(huán)境 物業(yè)管理等突出。

8、e Group, 2009 匯報(bào)說(shuō)明 經(jīng)過(guò)與開(kāi)發(fā)商的多次溝通,以及對(duì)項(xiàng)目地塊及周邊區(qū)域市場(chǎng)進(jìn)行詳細(xì)的調(diào)研 分析工作,本報(bào)告主要針對(duì)于沙坪企業(yè)集團(tuán)位于世界之窗地塊的整體定位作方 向性研究及建議 Code of this report 3 Co。

9、 2 Copyright Centaline Group, 2010 Code of this report 2 Copyright Centaline Group, 2011 項(xiàng)目認(rèn)知及價(jià)值挖掘項(xiàng)目認(rèn)知及價(jià)值挖掘 頂級(jí)豪宅訴求點(diǎn)頂級(jí)豪宅訴。

10、套保障性住房建 設(shè),3600萬(wàn)套30億平米等亍全國(guó)5年商品房 開(kāi)發(fā)總呾; 2限販癿根本目標(biāo)是為保障房讓路,換言 之,在十二亐期間戒保障房建設(shè)目標(biāo)達(dá)成之 前丌會(huì)取消; 398年分秵制改革拉開(kāi)了地產(chǎn)行業(yè)癿騰飛大幕,2011年開(kāi) 始癿營(yíng)業(yè)秵合幵增。

11、快上漲 勢(shì)頭基本得到遏制,但供需矛盾仍十分尖銳,房 價(jià)上漲壓力和勱力依然存在. 1房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資保持較快增速 2房地產(chǎn)供需矛盾仍然比較尖銳 3房地產(chǎn)價(jià)格維持上漲趨勢(shì) 4房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)丌同資金來(lái)源增速發(fā)生變化 5土地市場(chǎng)交易活躍,地價(jià)出現(xiàn)反彈。

12、發(fā)展建議 世聯(lián)怡高物業(yè)顧問(wèn)有限公司 市南區(qū)南京路8號(hào)府都大廈10樓 053268619001 www.sz 3 19平方公里整體定位方向平方公里整體定位方向 19平方公里解讀平方公里解讀 華潤(rùn)品牌解讀華潤(rùn)品牌解讀 濟(jì)南城市發(fā)展解讀濟(jì)南城市發(fā)。

13、套保障性住房建 設(shè),3600萬(wàn)套30億平米等亍全國(guó)5年商品房 開(kāi)發(fā)總呾; 2限販癿根本目標(biāo)是為保障房讓路,換言 之,在十二亐期間戒保障房建設(shè)目標(biāo)達(dá)成之 前丌會(huì)取消; 398年分秵制改革拉開(kāi)了地產(chǎn)行業(yè)癿騰飛大幕,2011年開(kāi) 始癿營(yíng)業(yè)秵合幵增。

14、廣場(chǎng),五大主題街區(qū), 融合社交化娛樂(lè)化智能化情景體驗(yàn),開(kāi)創(chuàng)常州樂(lè)活方式暢想 時(shí)尚約會(huì)秀舞臺(tái)健康便利樂(lè)生活 商務(wù)社交尚空間親子娛樂(lè)彩虹里 星光大道星光大道 秀舞臺(tái)秀舞臺(tái) 樂(lè)生活樂(lè)生活 空中秀場(chǎng)空中秀場(chǎng) 音樂(lè)廊音樂(lè)廊 時(shí)尚大道時(shí)尚大道 愛(ài)情公園。

15、研 究究 內(nèi)內(nèi) 容容 成成 果果 項(xiàng)目前期市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告 項(xiàng)目前期市場(chǎng)初期溝通 項(xiàng)目定位項(xiàng)目定位 產(chǎn)品設(shè)計(jì)建議產(chǎn)品設(shè)計(jì)建議 商家預(yù)招商商家預(yù)招商 經(jīng)濟(jì)評(píng)估經(jīng)濟(jì)評(píng)估 項(xiàng)目定位終項(xiàng)目定位終稿稿 第第三三階段階段 方案設(shè)計(jì)及調(diào)整方案設(shè)計(jì)及調(diào)整 20。

16、二大灣區(qū)的歷史站位 1313區(qū)域發(fā)展新格局區(qū)域發(fā)展新格局 整體:一帶一路建設(shè) 統(tǒng)籌對(duì)內(nèi)對(duì)外開(kāi)放格局 北部:京津冀協(xié)同發(fā)展 疏解北京非首都功能 中部:長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展 生態(tài)優(yōu)先綠色發(fā)展 南部:粵港澳大灣區(qū) 全面推進(jìn)內(nèi)地同港澳互利合作 結(jié)論:結(jié)論。

17、的5050余萬(wàn)方大規(guī)模綜合體余萬(wàn)方大規(guī)模綜合體 2 2 項(xiàng)目概況項(xiàng)目概況 經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 規(guī)劃用地面積規(guī)劃用地面積 4283542835 占地面積占地面積 1779117791 總建筑面積總建筑面積 514658514658 容積。

18、韻坊 復(fù)地悅城 九龍倉(cāng)璽園 萬(wàn)科金域緹香 清揚(yáng)康臣 快速內(nèi)環(huán) 資源型 塑造型 地段型 九龍倉(cāng)璽園 項(xiàng)目地址 南長(zhǎng)區(qū)南長(zhǎng)街不金城路交匯處 開(kāi)収商 無(wú)錫河畔置業(yè)有限公司 物業(yè)公司 無(wú)錫九龍倉(cāng)物業(yè)管理有限公司 總建面積 33萬(wàn)方 容積率 1.8 。

19、概況及概念方案解析 總用地面積42114平方米,容積率0.70.75; 地下一層,地上三層;車位:421個(gè)436個(gè); 規(guī)劃建設(shè)為濱水商業(yè)街; Page 4 項(xiàng)目概況及概念方案解析項(xiàng)目概況及概念方案解析 地 塊 圖 地 塊 圖 方位圖方位圖 。

20、層發(fā)展方向初判 第六部分 商業(yè)街發(fā)展方向初判 第七部分 集中商業(yè)發(fā)展方向初判 第八部分 后續(xù)工作鋪排 3 項(xiàng)目整體容積率1.2意味著什么 建筑形式建筑形式 高品質(zhì)高品質(zhì) 低容積率低容積率 中品質(zhì)中品質(zhì) 中容積率中容積率 低品質(zhì)低品質(zhì) 高容積。

21、 1 從城市來(lái)看,價(jià)格漲幅較快的城市在新政百日后價(jià)格下行的趨勢(shì)明顯從城市來(lái)看,價(jià)格漲幅較快的城市在新政百日后價(jià)格下行的趨勢(shì)明顯 ,漲幅較快和一般的城市價(jià)格開(kāi)始出現(xiàn)回升的跡象,漲幅較快和一般的城市價(jià)格開(kāi)始出現(xiàn)回升的跡象 123 120 118。

22、合理確定自身差異化競(jìng)爭(zhēng)功能業(yè)態(tài)主題需求,合理確定自身差異化競(jìng)爭(zhēng)功能業(yè)態(tài)主題 持有商業(yè) 如何根據(jù)地塊價(jià)值成長(zhǎng)性及企業(yè)現(xiàn)金流開(kāi)發(fā)需求,合理確立自身持有物業(yè)類型及如何根據(jù)地塊價(jià)值成長(zhǎng)性及企業(yè)現(xiàn)金流開(kāi)發(fā)需求,合理確立自身持有物業(yè)類型及 比例,以保證。

23、級(jí)豪宅訴求點(diǎn)頂級(jí)豪宅訴求點(diǎn) 項(xiàng)目客戶成長(zhǎng)體系項(xiàng)目客戶成長(zhǎng)體系 競(jìng)爭(zhēng)力:打造項(xiàng)目核心競(jìng)爭(zhēng)力競(jìng)爭(zhēng)力:打造項(xiàng)目核心競(jìng)爭(zhēng)力 項(xiàng)目定位及演繹項(xiàng)目定位及演繹 營(yíng)銷力:項(xiàng)目營(yíng)銷策略營(yíng)銷力:項(xiàng)目營(yíng)銷策略 整體營(yíng)銷策略整體營(yíng)銷策略 銷售執(zhí)行策略銷售執(zhí)行策略 。

24、合理確定自身差異化競(jìng)爭(zhēng)功能業(yè)態(tài)主題需求,合理確定自身差異化競(jìng)爭(zhēng)功能業(yè)態(tài)主題 持有商業(yè) 如何根據(jù)地塊價(jià)值成長(zhǎng)性及企業(yè)現(xiàn)金流開(kāi)發(fā)需求,合理確立自身持有物業(yè)類型及如何根據(jù)地塊價(jià)值成長(zhǎng)性及企業(yè)現(xiàn)金流開(kāi)發(fā)需求,合理確立自身持有物業(yè)類型及 比例,以保證。

25、產(chǎn)設(shè)計(jì)管理模式 一一:房房地產(chǎn)設(shè)計(jì)管理的范疇與定義地產(chǎn)設(shè)計(jì)管理的范疇與定義 涉及房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的全過(guò)程.內(nèi)容包括:從項(xiàng)目初判的跟蹤,到項(xiàng)目決策中 的概念草案研究,從概念設(shè)計(jì)到施工圖設(shè)計(jì),從施工現(xiàn)場(chǎng)的配合到營(yíng)銷道 具的制作,以至到后期客服的維修整。

26、目物業(yè)定位 第四第四部分部分 物業(yè)發(fā)展建議物業(yè)發(fā)展建議 1. 項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)建議 2. 建筑風(fēng)格建議 3. 戶型建議 3.1戶型配比 3.2戶型設(shè)計(jì)參考 4環(huán)境景觀設(shè)計(jì)要點(diǎn) 5配套設(shè)施規(guī)劃建議 6會(huì)所配套設(shè)施建議 6.1會(huì)所位置建議 6.2會(huì)。

27、20042005 2006 0 2 4 6 8 10 12 14 16 GDP億元增長(zhǎng)率 北京市經(jīng)濟(jì)繼續(xù)呈現(xiàn)良好 的發(fā)展勢(shì)頭,第三產(chǎn)業(yè)占 GDP的比重達(dá)到了70, 未來(lái)仍有較大的發(fā)展空間. 收入與房地產(chǎn)收入與房地產(chǎn) 北京城鎮(zhèn)居民人均可 支配。

28、為小區(qū)的商業(yè)配套,方便業(yè) 主的生活. 目前在廣東省內(nèi)較大型的社區(qū)的商業(yè)布局是采用大集中小分散的格 局,如超市售樓部等公共服務(wù)性的活動(dòng)場(chǎng)地,集中在一起,與活動(dòng)廣場(chǎng)車 站學(xué)校幼兒園連在一起,可產(chǎn)生一個(gè)聚集效應(yīng);而分散在各組團(tuán)之間的小 商業(yè)物業(yè)。

29、好政策落地癿丌確定性較高,市場(chǎng)前景丌明朗,加之加之未來(lái)幵丌 寬松癿市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和頃目丌甚優(yōu)越癿觃模條件,建議頃目控制零售 商業(yè)開(kāi)發(fā)觃模,幵制定合理癿開(kāi)發(fā)斱向和租售策略 寫字樓:寫字樓是橫琴重點(diǎn)觃劃功能物業(yè)之一,幵丏得到了政策層面 癿大力支持。

30、咨詢電話 房地產(chǎn)展會(huì) 現(xiàn)場(chǎng)接待 促銷活動(dòng) 上門拜訪 朋友介紹等. 客戶大多通過(guò)開(kāi)發(fā)商在報(bào)紙電視等媒體上做的廣告打來(lái)電 話,或是在房展會(huì)上 促銷活動(dòng)中得到項(xiàng)目的資料,如果感覺(jué)符合自己 的要求,則會(huì)抽出時(shí)間親自到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)售樓處參觀,或是通過(guò)朋友。

31、分析中山消費(fèi)群體分析 1. 務(wù)實(shí). 2. 重商,講究契約精神. 3. 淳樸友善正義. 4. 好東西就接受. 5. 極強(qiáng)的包容精神. 6. 重視教育. 7. 中山市人民政府在 80 年代擬定團(tuán)結(jié)愛(ài)國(guó)求實(shí)創(chuàng)新為中山人精神. 1.31.3 嶺南建。

32、部地區(qū)物質(zhì)經(jīng)濟(jì)造不僅僅是城市局部地區(qū)物質(zhì)經(jīng)濟(jì) 和社會(huì)形態(tài)的改變,更是一個(gè)關(guān)乎城和社會(huì)形態(tài)的改變,更是一個(gè)關(guān)乎城 市未來(lái)可持續(xù)發(fā)展的重要手段和關(guān)鍵市未來(lái)可持續(xù)發(fā)展的重要手段和關(guān)鍵 舉措舉措 5 局限于物質(zhì)性改造為主 阻止城市物質(zhì)性老化有形磨損。

33、報(bào)客研部分.pptx 4 市場(chǎng)穩(wěn)定回升,去庫(kù)存效果明顯,成交量?jī)r(jià)創(chuàng)歷叱新高.17年新上市頃目或?qū)⑼茲q價(jià)格進(jìn)一步拉升. 整體市場(chǎng)去庫(kù)存效果明顯,16年4四季度至今供求比始終小亍1. 17年成交量?jī)r(jià)持續(xù)增長(zhǎng),同比16年一季度,供應(yīng)面積下降9,成。

34、等于只能靠一批不靠譜的廣告公司 想想都覺(jué)得可怕 跟進(jìn)過(guò)程,最常遇到廣告公司對(duì)接人的問(wèn)題是:這個(gè)要怎么做 用XX還是用YY材料名稱 這個(gè)要怎么安裝 絕對(duì)不是:我們建議XXX一個(gè)專業(yè)的意見(jiàn) 也不會(huì)是:我們做好了,您來(lái)檢查一下 什 么 情 況 5。

35、開(kāi)發(fā)商:區(qū)域發(fā)展方向迄今服務(wù)的政府或開(kāi)發(fā)商: 北京市首都規(guī)劃委員會(huì) 北京市順義區(qū)規(guī)劃局 合肥市規(guī)劃局 深圳市規(guī)劃與國(guó)土資源局 西安高新技術(shù)園區(qū)管委會(huì) 武漢市城市規(guī)劃咨詢服務(wù)中心 深圳市規(guī)劃國(guó)土局鹽田分局 深圳市規(guī)劃國(guó)土局寶安分局 青島市城陽(yáng)。

36、生活悖論物質(zhì)生活悖論 所以,尤其在現(xiàn)代,營(yíng)銷工作的歷史使命是所以,尤其在現(xiàn)代,營(yíng)銷工作的歷史使命是 在物質(zhì)生產(chǎn)大爆發(fā)的年代在物質(zhì)生產(chǎn)大爆發(fā)的年代 幫助那些眼花繚亂,無(wú)所適從的客戶發(fā)現(xiàn)自己真正的需求幫助那些眼花繚亂,無(wú)所適從的客戶發(fā)現(xiàn)自己真正。

37、 項(xiàng)目概況 銷售方向定位 客戶梳理情況 市場(chǎng)情況 0101 0202 0303 0404 物業(yè)分析情況 0505 目前只租不售,總建筑面積 36377,高98.4米,每層約 1300,項(xiàng)目自帶7臺(tái)高速電 梯,共25層.主要核心是為在 韶關(guān)市。

38、在星巳兊,就在去星巳兊的路上,傳遞的是一種令人羨慕 的小資生活,而這樣的生活也許有人無(wú)法天天擁有,但沒(méi)有人 丌希望曾經(jīng)擁有.這就是品牌定位的魅力 房地產(chǎn)領(lǐng)域的定位 P7 市場(chǎng)定位含義 房地產(chǎn)市場(chǎng)定位 是指房地產(chǎn)企業(yè)依據(jù)所選擇的目標(biāo)市場(chǎng)Tar。

39、誤病 70與此有關(guān).而房地產(chǎn)定位并不是簡(jiǎn)單的住宅寫字樓別墅的劃分.隨著人們經(jīng)濟(jì)水平的提高和對(duì)生 活質(zhì)量的追求,人們對(duì)住房的需求越來(lái)越多,并且差異化程度也日益明顯,因此房地產(chǎn)市場(chǎng)需要有效細(xì)分. 做房地產(chǎn)并不僅僅是出售房子,它要給這個(gè)地球村留下。

40、點(diǎn)式供應(yīng). 淘金山淘金山2期期 紫園紫園 聯(lián)泰紅樹灣聯(lián)泰紅樹灣 蘭江項(xiàng)目蘭江項(xiàng)目 華萊利華萊利 半島城邦半島城邦 中信紅樹灣中信紅樹灣5期期 澳城澳城2期期 三湘三湘 海怡灣畔海怡灣畔 君匯新天君匯新天 名居名居 后海填海區(qū)后海填海區(qū) 海月。

41、資市場(chǎng)風(fēng)起云涌,各方競(jìng)爭(zhēng)布局逐步展開(kāi) .4 2. 地產(chǎn)健康的產(chǎn)業(yè)升級(jí)方向 . 5 2.1 養(yǎng)老康復(fù)地產(chǎn) .6 2.2 養(yǎng)生旅游地產(chǎn) .6 2.3 健康服務(wù)地產(chǎn) .7 2.4 醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)城 .7 3. 健康地產(chǎn)的進(jìn)入壁壘與轉(zhuǎn)型渠道 . 8 。

42、競(jìng)爭(zhēng)格局寓整體市場(chǎng)表現(xiàn)及競(jìng)爭(zhēng)格局 對(duì)比分析 70年產(chǎn)權(quán)住宅性質(zhì)公寓 商務(wù)公寓 產(chǎn)權(quán)年限 70年 40年 政策限制 限購(gòu)限價(jià)限貸限簽限售 不限購(gòu)不限價(jià)不限貸不限簽不限售 首付 商貸首套房3成,公積金2成 5成,不能用公積金貸款 貸款年限 最長(zhǎng)。

43、策劃主要指房地產(chǎn)策劃主要指:房地產(chǎn)行業(yè)的市場(chǎng)調(diào)研方案策劃投資管理產(chǎn)品營(yíng)銷和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng) 等工作,其執(zhí)業(yè)范圍涵蓋了房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目咨詢產(chǎn)品設(shè)計(jì)建設(shè)規(guī)劃廣告策劃房 產(chǎn)銷售物業(yè)管理等眾多領(lǐng)域. 主要工作包括主要工作包括:房地產(chǎn)項(xiàng)目的市場(chǎng)調(diào)研和咨詢策劃。

44、 2010 Code of this report 2 Copyright Centaline Group, 2011 項(xiàng)目認(rèn)知及價(jià)值挖掘項(xiàng)目認(rèn)知及價(jià)值挖掘 頂級(jí)豪宅訴求點(diǎn)頂級(jí)豪宅訴求點(diǎn) 項(xiàng)目客戶成長(zhǎng)體系項(xiàng)目客戶成長(zhǎng)體系 競(jìng)爭(zhēng)力:打造項(xiàng)。

45、企業(yè),不同區(qū)位,相似定位,如何避免競(jìng)爭(zhēng) 地王項(xiàng)目,成本高企,資源平平,甲方期望甚高,問(wèn)題多多,該從哪個(gè)角度思 考如何一步步解決問(wèn)題. willanwillan 4 過(guò)渡頁(yè) TRANSITION PAGE 項(xiàng)目定位思考過(guò)程 項(xiàng)目定位思考過(guò)程。

46、主流客戶為本區(qū)域的中高收入階層l購(gòu)房目的為第一居所第二居所或投資l有城市更新改造背景形成大量購(gòu)房需求l政府同時(shí)大量投資基礎(chǔ)設(shè)施與捷運(yùn)系統(tǒng)建設(shè)l在全市中低價(jià)房分布中郊區(qū)占到絕對(duì)比重階段劃分階段劃分城市特征城市特征指標(biāo)特征指標(biāo)特征居住消費(fèi)特征居。

47、市場(chǎng)與客戶的認(rèn)知度長(zhǎng)期積累的符合經(jīng)濟(jì)規(guī)律的適應(yīng)昆明房地產(chǎn)的工作方式項(xiàng)目整體定位項(xiàng)目整體定位我們本次選擇的調(diào)研路段一:北京路調(diào)研區(qū)域我們本次選擇的調(diào)研路段一:北京路調(diào)研區(qū)域我們本次選擇的調(diào)研路段二:白云路調(diào)研區(qū)域我們本次選擇的調(diào)研路段二:白云。

48、位項(xiàng)目定位產(chǎn)品設(shè)計(jì)建議產(chǎn)品設(shè)計(jì)建議商家預(yù)招商商家預(yù)招商經(jīng)濟(jì)評(píng)估經(jīng)濟(jì)評(píng)估項(xiàng)目定位終項(xiàng)目定位終稿稿第第三三階段階段方案設(shè)計(jì)及調(diào)整方案設(shè)計(jì)及調(diào)整20131220建筑設(shè)計(jì)配合建筑設(shè)計(jì)配合建筑設(shè)計(jì)調(diào)整意見(jiàn)建筑設(shè)計(jì)調(diào)整意見(jiàn)目錄目錄PART PART 1。